러시아 연방의 의무 보험 시장. 러시아 연방 보험 시장 현황 분석. 단일 중재 관리자

24.10.2021

생명 보험
오사카
책임 보험
보험 시장

이 기사는 정의, 지표 및 구조를 제시합니다 보험 시장러시아에서. 2016년 결과를 바탕으로 주요 보험 유형을 분석하였다. 생명 보험, 책임 및 OSAGO에서 가장 신뢰할 수 있는 TOP-10 보험 회사가 확인되었습니다.

국제 금융 시장의 현재 발전 단계
러시아 연방 여행 보험의 특징

보험시장은 매매의 대상이 되는 화폐관계의 영역이다. 보험 서비스, 이에 대한 수요와 공급이 형성됩니다. 보험 시장은 매우 복잡한 통합 시스템입니다. 이 시스템의 구조가 보험회사, 보험계약자, 보험상품, 보험중개사, 전문 감정사 및 시스템으로 구성된 경우 주 규제보험 시장.

러시아 은행에 따르면 2016년 보험 시장 규모는 1조 1,810억 루블에 달했으며 보험료 성장률은 15.3%에 달했습니다. 한편, 생명보험 부문을 제외한 2016년 보험료 증가율은 2015년 대비 7.9%로 2013년 대비 0.7%p 하락했다. 분기별 보험료 증가율은 2016년 초부터 3분기 연속 증가세를 보이다 4분기에는 하락세를 보였다. 보험료의 분기별 긍정적인 역동성은 투자 생명 보험 상품의 적극적인 홍보, OSAGO 관세 인상의 여파, 상해 및 건강 보험 부문의 회복 및 보험 시장의 회복에 기인합니다. 법인 1년 전에 떨어진 후. 2016년 4분기 보험료의 분기별 성장률이 16%(생명 보험 제외 5.9%)로 둔화된 것은 부정적인 역학 관계로 설명됩니다. 분기별 보너스 OSAGO에서뿐만 아니라 III 분기에 성장률이 정점에 도달한 후 사고 및 질병에 대한 보험료 및 VHI 보험료 증가율이 감소했습니다.

성장하는 시장에서 하락의 리더는 2016년에 166억 루블을 잃은 자동차 선체 보험이었습니다. 2015~2016년 자동차 선체 보험료가 2년 동안 하락한 결과 총 500억 루블의 보험료가 누락되어 보험 시장 세분화에 변화가 생겼습니다. 종신보험 중 2위에 올랐던 오토헐이 3위에 올랐습니다. 또한 위험시설에서 발생한 사고로 인한 피해에 대한 위험시설 소유주의 의무배상책임보험은 전년도에 비해 상당한 손실을 입었습니다. 2015년 9월 1일 발효된 관세 인하. 절대적인 기준으로 2016년 보험 시장은 1,570억 루블 성장했으며 그 중 거의 55%가 생명 보험 부문(+860억 루블)에서 제공되었습니다. 보험료 인상에 가장 큰 기여를 한 것은 사고 및 질병 보험(+271억 루블), OSAGO(+157억 루블), VMI(+89억 루블), 시민 및 법인의 기타 재산 보험( 각각 75억 루블) 및 재정 위험 보험(+68억 루블) . 2016년 OSAGO에 대해 러시아에서 가장 신뢰할 수 있는 보험 회사를 표 1에 제시하겠습니다.

표 1. 2016년 OSAGO 측면에서 러시아에서 가장 신뢰할 수 있는 TOP-10 보험 회사

2016년 보험 시장의 주요 동인 중 하나는 생명 보험 부문이었습니다. 이 부문에서 징수된 보험료의 수는 2015년에 비해 67% 증가했습니다. 2016년 전체 생명보험 시장의 주요 동인은 투자 생명보험 부문으로 2배 성장을 보였습니다. 이러한 유형의 보험에 대한 높은 수준의 수요는 은행 예금 금리가 하락하는 반면 시민의 저축 수요는 계속 증가하는 것으로 설명됩니다(표 2).

표 2. 2016년 러시아에서 가장 신뢰할 수 있는 생명 보험 회사 TOP 10

이 부문의 주요 시장 점유율은 여전히 IC Sberbank Life Insurance가 점유하고 있으며 보험료 규모를 41% 늘렸습니다. 그럼에도 불구하고 SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Life Insurance와 같은 다른 참가자의 성장으로 인해 세그먼트에서 Sberbank의 점유율이 감소했습니다. 가장 눈에 띄는 성장은 Ingosstrakh Life가 징수한 보험료가 8배 증가한 것으로 나타났습니다.

클래식 생명 보험 더건강 문제에 대한 재정적 보호 제공에 중점을 두었고 꾸준한 성장을 보였습니다. 이 부문은 계속해서 고르게 발전하고 있습니다. 사람들은 질병과 부상의 경우 추가 재정 지원이 필요하며 모든 도구 중에서 정책만이 이를 보장할 수 있습니다. 회사의 발전 전략에 따라 에이전트 네트워크를 통해 고객에게 고전적인 생명 보험 프로그램을 제공해야 합니다. 재무 컨설턴트와의 개별 작업을 통해서만 모든 사람을 위한 개인 솔루션을 선택하고 고품질 서비스를 제공할 수 있습니다. 1년 및 5년 후 회사의 고객은 컨설턴트에게 직접 연락하여 보험에 대해 질문할 수 있습니다.

보험 시장의 성장하는 부문 중에서 민사 책임 보험과 금융 위험 보험을 선택할 수도 있습니다. 2016년 책임보험 시장은 2015년 대비 보험료가 30% 증가했으며 계약 건수도 25% 증가했다. 금융 위험 보험 부문에서도 유사한 추세가 계속되고 있습니다. 예비 추정에 따르면 징수된 보험료 금액은 2015년 같은 기간에 비해 45% 이상 증가했습니다.

민사 책임 보험 부문의 성장은 상당한 수의 신규 및 대규모 참가자의 진입을 동반합니다. 반면 신뢰도가 가장 높은 기업 중 평균적으로 보험료 인상폭은 미미했다. 세그먼트에서 "적극적인 확장"을 수행하고 2016년에 보험료를 262% 인상한 Sberbank Insurance를 제외하고 동기작년(표 3).

표 3. 2016년 책임 보험 측면에서 러시아에서 가장 신뢰할 수 있는 TOP-10 보험 회사

전문가들에 따르면 보험사는 내년에 여러 기술 및 기타 문제에 직면할 것입니다. 전국적으로 OSAGO의 전자 판매를 조직하는 것 외에도 새로운 계정과목표에 따라 보고서를 제출해야 합니다. 구조 및 절차를 포함하여 기타 기본 문서의 전체 목록에 대한 보고 내용과 마감일도 업데이트되었습니다. 보험 준비금을 배치하기 위해 보험 회사 자체 자금. 생명보험사의 자산 배치에 대한 제한이 도입되었습니다. 규제 기관은 내년에 보험사의 사업 계획을 연구하고 회사 프로필을 작성하는 데 집중할 계획입니다. 이제 포트폴리오에서 수익성이 없는 유형의 보험이 너무 많이 왜곡되고 너무 많은 비중을 차지하면 규제 기관에서 문제가 제기될 것입니다.

회사는 또한 특정 유형의 보험에 대해 보험사가 적용한 관세의 적절성, 준비금의 완전성에 대해 조명하는 의무 보험계리적 의견을 작성해야 합니다. 러시아 은행은 자산 품질 및 검증에 대한 요구 사항을 강화하는 것이 2017년에도 계속될 것이라고 약속했습니다.

규제 기관은 곧 보험 시장에 대한 "진입 티켓"에 대한 논의로 돌아갈 계획이며, 잠재적 투자자는 보험 회사에 투자한 자본의 출처에 대한 질문뿐만 아니라 회사의 미래 비즈니스 전략에 대한 질문도 받게 될 것입니다. .

중앙 은행은 2016 년에 해결되지 않았다고 우려합니다. 주요 문제보험 시장 - 소매 부문의 고객 관계는 크게 개선되지 않았습니다. 일반적으로 이 상호 작용은 2016년에 우울증 영역을 벗어나지 않았습니다. 전체 참가자에 대한 모든 불만의 2/3 금융 시장이전과 마찬가지로 러시아 연방에서는 OSAGO 분야의 충돌과 관련된 대다수의 불만을 포함하여 보험사를 설명했습니다.

따라서 2016년은 시장에 큰 변화를 가져오지 않았으며 2015년에 등장한 역학을 계속했습니다. 올해, 현재 상황을 고려하여 민사 책임 보험 및 금융 위험 보험 부문이 집중적으로 증가하기 시작했습니다.

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27.05.2016

용량 러시아 GDP 2015년 첫 번째 추정에 따르면 현재 가격 80조 4125억 루블. 2014년 대비 GDP 물적지표는 96.3% 감소했다. 보험시장 상황은? 반대로 러시아 보험 시장은 3.7% 증가했습니다. 물론 주요 시장 성장은 OSAGO 관세의 성장을 기반으로 한 의무 보험에 의해 보장되었습니다. GDP의 총량에서 보험이 차지하는 비중은 크게 감소하여 2015년 말에는 1.27%로 전년 대비 10% 감소했습니다.

벨고로드 지역에서는 일반적으로 경제 상황이 국가 상황보다 다소 나았습니다. 이 지역의 GRP는 3% 증가했습니다. Rosstat에 따르면 실제 현금 수입 2015년 인구 감소는 보험 시장에 영향을 미칠 수밖에 없었습니다. 이 지역의 보험 시장은 1.5% 하락했습니다. 마지막으로 지역 시장 2012년 마이너스 성장률을 기록했다.

많은 보험사들이 2015년에 활동을 종료했습니다. 지난해 말 국내 보험시장에는 84개 보험사가 빠졌다. 2016년에는 327개의 보험사가 이 나라의 보험 시장에 진입했으며 그 중 288개는 2015년에 0이 아닌 보험료를 징수했습니다. 이것은 무엇보다도 국가의 금융 거대 규제 기관의 통제 강화로 인해 발생했습니다. 비교를 위해: 2014년에는 단 11개 회사만 시장을 떠났습니다.

지난 2015년은 벨고로드 지역에서 상당히 많은 수의 참가자가 지역 시장에서 이탈한 한 해였습니다. 플레이어 수는 70에서 59로 줄었습니다. 동시에 21 회사가 한 해 동안 지역 시장을 떠났고 10이 왔습니다. 이것은 최근 Belgorod 보험 시장에서 플레이어의 가장 중요한 순환입니다. 작년에 등장한 기업 중 거의 15%만이 2016년에 진출했습니다.

일반적으로 2015년은 보험 시장이 상당히 침체된 것으로 나타났습니다. 경제에서 투자 비중 감소, 대출 감소, 감소 구매력인구의 - 이러한 모든 요인으로 인해 부재가 발생하고 일부 직책의 경우 성장률이 하락했습니다. 이것은 또한 인구의 총 소비자 지출에서 보험이 차지하는 비율과 같은 지표에 의해 확인됩니다. 평균적으로 벨고로드 지역의 각 거주자는 2015년에 3,125루블을 보험에 지출했으며 이는 2014년보다 2% 감소한 것입니다.

이 지역의 보험 시장 용량은 48억 5천만 루블에 달했습니다. 이 금액 중 보험 회사는 21 억 루블을 지불했습니다. - 이것은 지불 수준의 43.3%입니다. 계약의 평균 프리미엄은 4,870 루블입니다. 전체 러시아 거래량에서 지역 보험 시장의 점유율은 거의 변하지 않고 0.5%에 달했습니다. 전체적으로이 지역에서 거의 백만 개의 보험 계약이 체결되었습니다. 995,000 건, 즉 평균적으로이 지역 거주자 3 명 중 2 명이 보험 계약을 체결했습니다.

보험료는 벨고로드 지역이 전체 지역 중 5계단 하락한 33위를 기록했다. Chernozem 지역에서 Belgorod 지역은 이 지표에서 2위를 차지했습니다. 전체 러시아 등급에서 체결 된 계약 수 측면에서이 지역은 32 위입니다. 평균 프리미엄 규모로는 벨고로드 지역이 체르노젬 지역에서 최고다. 벨고로드 지역은 수익성 측면에서 상위 30위 안에 들었습니다. 보험사에게 가장 수익성이 없는 지역은 Ivanovo 지역이었습니다. 지불 수준은 70%입니다. Chukotka와 Crimea는 가장 손익분기점이 높은 지역이 되었습니다.

1 번 테이블

지역	보험 시장의 양, 천 루블	계약당 평균 프리미엄, 문지름.	프리미엄 성장률	지불 수준
보로네시 지역	7 813 027	3 711	104%	49%
벨고로드 지역	4 846 333	4 870	98%	43%
리페츠크 지역	3 410 382	4 627	101%	56%
쿠르스크 지역	3 202 458	3 846	108%	49%
탐보프 지역	2 395 051	3 514	91%	42%

벨고로드 지역의 보험 포트폴리오, 2015

2014년과 달리 포트폴리오의 핵심은 재산이 아니라 의무 유형의 보험(43%)이었습니다. 물론 여기에서는 OSAGO가 41%를 지배합니다. 포트폴리오에서 이러한 의무 유형의 많은 비율은 경제에서 보험 문화의 약한 발전을 나타냅니다. 사실 사람들이 보험을 사용하는 이유는 효과적인 도구총체적 위험에 맞서 싸우지만 국가나 신용 기관보험의 이점을 잘 알고 있는 사람입니다. 임의보험은 지급액 증가와 사업 수익성 하락에 대한 보험사의 반발로 지위를 상실했고, 이에 따라 보험상품 원가가 상승했다. 지불금 포트폴리오의 거의 50%가 OSAGO 손실로 구성됩니다.

보험의 유형과 성장 측면에서의 변화를보다 자세히 살펴 보겠습니다.

OSAGO는 148%로 지역에서 가장 높은 성장률을 보였습니다. 성장의 주요 원인은 관세의 변경, 은행이 설립한러시아. 그럼에도 불구하고 OSAGO의 상황은 크게 바뀌지 않았습니다. 보험사들은 10년 전 시장을 선점하기 위해 서두르지 않는다. 의무 보험차량 소유자의 책임. 이 지역에서 손실률은 약 76%였으며 이 지표는 수익성의 경계에 있습니다. 전반적으로 러시아에서는 수익성이 이미 수익성의 문턱을 넘었습니다. 2014년에 OSAGO에서 이익을 보인 유일한 회사는 주로 이 유형의 가장 큰 포트폴리오로 인해 Rosgosstrakh이지만 2015년 말에는 OSAGO에서 이익을 창출한 회사가 하나도 남지 않았습니다. 2015년 벨고로드 지역에서 체결된 MTPL 계약 건수는 전년 대비 5% 감소한 반면, 지역 등록 차량 수는 거의 변동이 없는 반면 소폭 증가했다. 이것은 자동차 소유자가 반드시 등록 장소에서 자동차를 등록할 수 있도록 허용하는 차량 등록법의 혁신뿐만 아니라 무엇보다도 정책을 발행할 때 문제가 있기 때문입니다. 일부 자동차 소유자는 정책 발행을 거부하고 자신의 위험과 위험을 무릅쓰고 계속 운전하고 다른 자동차 소유자는 불법 시장을 범람한 가짜 정책을 획득합니다. 보험 계약자는 발로 투표합니다. 즉, 불법을 포함하여 모든 종류의 비용 절감 방법을 찾고 있습니다. 분명히, 이러한 유형의 보험에 대한 객관적인 매개변수를 포함한 경제적인 매개변수에 관계없이 OSAGO 관세의 증가는 불가능하며 이는 사회적 폭발을 일으킬 수 있습니다. 추가적인 강압적 조치는 당국이 기대하는 효과를 가져오지 않을 것입니다. 보험사는 주로 피해자의 자동차를 수리하고 보험 사기 수준을 줄이고 청구 합의 절차를 변경하여 법적 비용을 줄이는 등 비용을 최적화할 수 있는 방법을 찾아야 합니다.

시장에서 가장 중요한 혁신은 말할 것도 없습니다. 의무 자동차 보험– 전자 정책 및 단일 방법론추정. 이는 2015년에 도입된 혁명적인 변화이며 이러한 긍정적인 혁신은 심각한 위기에 처한 시장을 안정시킬 수 있었습니다.

성장을 보이는 몇 안 되는 보험 분야 중에서 시민의 재산과 VHI에 대한 보험에 주목할 수 있습니다. VHI 시장에는 이제 보험사가 비용 효율적인 새로운 상품을 개발 및 구현하고 기존 프로그램을 최적화하는 추세가 있습니다. 요구되는 품질의 의료 서비스를 더 낮은 가격으로 제공할 준비가 된 새로운 의료 시설의 출현으로 인해 이것이 현실이 되었습니다. 또한 VHI 제품의 가용성에 대한 일반적인 벡터를 파악한 이 시장의 많은 플레이어는 소매에 의존했습니다. 의료 여행 정책의 발행이 통화에 고정되기 때문에 루블의 가치 하락은 이러한 방향으로 수수료를 높이는 데 도움이 되었습니다.

농업 보험과 OSGOPP에 의해 미미한 성장이 입증되었습니다(그림 2). 개인을 위한 재산 보험은 시장의 전반적인 하락에도 불구하고 계속 성장하고 있습니다. 여기서 우리의 의견으로는 결정 요인은 증가가 아니라 이 현상에 대한 설명입니다. 금융 교육인구의 증가, 그리고 OSAGO에 따른 교차 판매의 진부한 전환이 사고 보험에서 재산 보험으로, 즉 FL 재산 보험 정책이 OSAGO에 대한 주요 "추가 보완"이 되었습니다. 긍정적인 역동성과 매출 성장에도 불구하고 이러한 유형의 보급 수준은 극히 미미합니다.

법인의 재산 보험은 몇 년 동안 정체되었습니다. 여기에 비즈니스의 접근성 증가와 직접적인 상관 관계가 있습니다. 신용 자금. 또한, 시장은 기업 복합단지의 보험 위험 대상에 대해 선도 보험사의 인수 정책을 강화하는 요인으로 발전하고 있으며, 이는 보험 수령 거부 또는 관세 인상으로 이어지고 있습니다.

작년에 비해 인구 지출에서 생명 보험료가 차지하는 비중이 크게 감소한 것은 주목할 만합니다. 2014년에 성장이 있었다면 지금은 거의 20% 하락한 것을 볼 수 있습니다. 같은 방식으로 시민을 희생시킨 상해 보험은 심각한 하락을 경험했습니다. 일반적으로 10년 동안의 이러한 심각한 하락은 2008년 위기의 해에만 관찰되었습니다. 인구는 투자 상품을 사용할 수 있는 충분한 여유 자금이나 자발적인 보험 비용이 없습니다. 전문가들에 따르면 2016년에도 생명보험 시장은 계속해서 하락할 것이라고 합니다. 사실은 이전에 이 부문의 많은 부분이 대출 또는 기타 수령 시 작성된 생명 보험 계약으로 구성되었다는 것입니다. 은행 서비스, 이제 방카슈랑스 수수료 규모에 대한 제한을 시행할 준비가 되었으며, 인구의 실질 소득 감소로 인해 투자 상품에 대한 수요가 계속 감소할 것입니다. 많은 보험사들이 이 상품의 의미를 이해하지 못했고, 소련 시절처럼 널리 보급되지도 않았습니다.

Autohull 위험별로 운송 보험을 분석하면 2014년에는 성장이 관찰되지 않았다가 2015년에 자동차 보험 시장이 급격히 하락하기 시작했으며 6년 만에 처음으로 발생했습니다. 루블의 가치 하락은 자동차 수리에 대한 보험 회사의 비용에 상당한 영향을 미쳤으며, 이로 인해 시장 관세가 크게 인상되어 많은 보험 회사가 겁을 먹었습니다. 모든 사람이 그러한 비용을 감당할 수 있는 것은 아닙니다. 계약 건수 면에서 하락폭은 더욱 뚜렷하다. 손실은 전년 대비 25%에 달했다. 또 다른 요인은 신차 판매 감소다. 2015년에는 이 지역의 모든 자동차 소유자 중 3.6%만이 CASCO 정책을 가지고 있었으며 2014년에 비해 1% 포인트 감소했습니다. 이 시장의 관세 정책에서 보험사는 수수료 수준과 가격 수준 사이에 매우 명확하게 가시적인 직접적인 관계가 있습니다. 보험 상품. 비용을 줄이고 세그먼트의 수익성을 높이려는 많은 플레이어는 에이전트 및 파트너에 대한 보수를 줄임으로써 CASCO의 가격 민감도를 고려하여 판매를 줄였습니다. 우리는 보험사들이 계속해서 비용을 절감할 것이라고 가정하고, 이것에서 가장 눈에 띄는 요소는 온라인 판매 개발에 대한 베팅이 될 것입니다.

OPO OS 시장은 출범 이후 하락세를 지속해 왔으며 2015년 올 가을 12%를 기록했다. 처음에 이 종은 매년 안전 수준의 감소 요인이 증가함에 따라 떨어지도록 프로그래밍되었습니다. 2015년에는 계수 Cube -0.6의 최대 크기가 발효되었습니다. 2015년에도 개정이 있었습니다. 기본 요금상당한 감소를 향해. 그러나 이전과 마찬가지로 시장이 1/4 이상 감소했음에도 불구하고 이 부문은 보험사에게 가장 수익성이 높습니다. 지불 수준은 1.5%입니다.

이 지역의 보험사 업무 분석을 살펴보면 플레이어의 이탈이 시장을 매우 강력하게 통합하고 리더의 수집 수치를 압축한다고 말해야 합니다. 가장 강력한 10명의 플레이어가 이 지역에서 전체 보험료의 85% 이상을 징수합니다. 그러나 상위 10위권은 연중 큰 변화가 없었다(표 2). 광범위한 보험 포트폴리오를 보유한 회사가 자신감 있는 위치를 차지합니다. 작년에 예상대로 1년 된 회사가 지역 시장을 떠났고 나머지 회사는 여러 직책으로 이동했습니다. Sberbank 구조의 일부인 보험사는 생명 보험 포트폴리오의 전문화로 인해 포지션을 잃었습니다.

표 2

장소	회사 이름	수수료 (천 루블)	2014년 순위권	순위의 역동성
1	로스고스트라흐	$1,673,794	1	=
2	RESO 보증	516 228 r.	2	=
3	VSK	456 771 루블	6	+ 3개 위치
4	알파 보험	378 667 루블	4	=
5	소가즈	310 613 루블	7	+ 2자리
6	SBERBANK 생명 보험	245 846 루블	5	- 1개 항목
7	합의	176 854 루블	8	+ 1개 항목
8	최대	$164,692	9	+ 1개 항목
9	잉고스트라흐	$136,193	10	+ 1개 항목
10	RSHB-보험	124 236 루블	13	+ 3개 위치
	총	4 846 333 루블

선두는 전년도와 마찬가지로 Rosgosstrakh로 매우 높은 성장률(165%)을 보이고 지역 시장의 3분의 1 이상(46%)을 점유하고 있습니다. 그러나 작년에 비해 Rosgostrakh는 포트폴리오에서 자동차 보험의 비중을 크게 늘렸습니다. 결과는 그리 오래 가지 않았습니다. 지불 성장률은 170%에 육박했지만 공정하게 말하면 회사가 손실률을 매우 좋은 수준으로 유지하고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 2위는 꽤 좋은 성능을 가진 RESO-Garantia입니다. 유일한 놀라운 사실은이 지역의 회사가 실제로 자동차 보험에만 종사한다는 것입니다. SOGAZ가 인수한 "동의", "MAKS", "ZETTA Insurance"(이전 취리히), "Yugoriya", "21세기" 및 "ZHASO"와 같은 회사가 있습니다. 이 회사는 "RESO-Garantia"와 함께 ", 거의 완전히 자동차 유형의 보험에 종사하고 있습니다.

VSK(143%), ZhASO(148%), 복지(2,766%), Alfastrakhovanie Zhizn(2,135%) 및 Twenty-First Century가 높은 컬렉션 증가율을 보였습니다. 이들 회사 중 VSK 외에 나머지 회사는 주로 OSAGO 또는 상해 보험 또는 생명 보험과 같은 한 가지 유형의 보험만을 전문으로 합니다. 지불금의 가장 큰 성장은 Sberbank Life Insurance, MAKS, VTB Insurance, Rosgosstrakh Zhizn, ZhASO, Welfare, Yugoriya 및 Twenty-First Century에 의해 나타났습니다.

70% 이상 결제 수준은 '동의', 'MAKS', '유고리아', 'CHANCE'로 나타났다. 게다가 우고리아의 지불금은 수수료와 거의 같습니다. INGOSSTRAKH는 최고의 손실률 중 하나를 보유하고 있습니다. 3년 간의 포트폴리오 재구성과 최근 손실로 이러한 결과를 보상했습니다. 지불 증가율은 Rosgosstrakh, MAKS, VTB Insurance, ZhASO, Yugoria 및 Twenty-First Century 회사의 수수료 증가율을 능가하지만 Rosgosstrakh는 이 목록에서 손실률이 가장 높습니다. VTB 보험을 제외하고 거의 모든 회사의 포트폴리오에 자동차 보험이 포함되어 있어 컬렉션의 절반 이상을 차지합니다. 2014년에도 이 보험사는 보험료 대비 지급액 증가율이 더 높았고, 당시와 마찬가지로 주요 지급액은 법인의 재산 보험에 있었습니다.

표 3

장소	회사 이름	수수료(THS. RUB.)	시장 점유율	수수료 증가율	지불 성장률	지불 수준	포트폴리오의 자동차 공유
1	로스고스트라흐	1 673 794	34.5%	136%	168%	41%	65%
2	RESO 보증	516 228	10.7%	111%	114%	55%	90%
3	VSK	456 771	9.4%	143%	75%	31%	69%
4	알파 보험	378 667	7.8%	93%	80%	33%	43%
5	소가즈	310 613	6.4%	122%	120%	61%	29%
6	SBERBANK 생명 보험	245 846	5%	74%	604%	8%	0%
7	합의	176 854	3.7%	72%	96%	85%	89%
8	최대	164 692	3.4%	104%	135%	76%	80%
9	잉고스트라흐	136 193	32.8%	103%	61%	42%	64%
10	RSHB-보험	124 236	2.6%	128%	72%	13%	10%
11	VTB 보험	120 075	2.5%	118%	136%	29%	11%
12	로스고스트라흐 생활	74 092	1.5%	118%	162%	26%	0%
13	자소	49 076	1%	148%	193%	60%	81%
14	제타 보험	39 107	0.8%	88%	56%	65%	90%
15	복지	37 202	0.8%	2766%	574%	10%	0%
16	활력이 넘치는	36 503	0.8%	0%	0%	50%	76%
17	알파보험-생명	34 009	0.7%	2135%	0%	3%	0%
18	유고리아	31 378	0.7%	98%	173%	97%	90%
19	스물 한 번째 세기	28 129	0.6%	177%	430%	52%	84%
20	가능성	27 235	0.6%	91%	101%	90%	1%
	벨고로드 지역 TOTAL	4 846 333		98%	112%	43%	56%

표 4는 해당 지역의 OSAGO 활동 결과에 대한 분석을 제공합니다. 시장의 거의 절반을 Rosgosstrakh(46%)가 소유하고 있습니다. 보험료가 1.5배(165%) 이상 증가하면 지불액이 2배(200%) 증가했습니다. Ingosstrakh는 신규 OSAGO 계약 수가 2배(7,589단위) 이상으로 가장 큰 증가를 보였습니다. SOGAZ는 체결된 OSAGO 계약 수(14,338개) 측면에서 1.5배 이상 증가했습니다. VSK와의 계약 건수는 3분의 1(40,861대) 증가했다. Soglasie 및 VTB Insurance의 고객 수를 절반 이상으로 줄였습니다. Ingosstrakh와 SOGAZ는 이 지역에서 OSAGO 지불 수준이 25%로 가장 낮습니다. OSAGO의 최고 손해율은 100% 이상인 "동의"로 나타났습니다.

정책의 평균 비용에 대해 이야기하면 Rosgosstrakh와 UralSib가 가장 낮은 기여도를 기록했습니다. Rosgosstrakh에 따르면 해당 지역의 대표 사무소 네트워크를 고려할 때 모든 것이 예상됩니다. 각 지구에는 대표 사무소가 있으며 일부 지역에는 경쟁 부서조차 없습니다. 가장 "비싼" 정책은 MAKS, Alfastrakhovanie 및 Ingosstrakh에서 제공합니다.

표 4

회사 이름	수수료 (천 루블)	시장 점유율	수수료 증가율	지불금 증가율	지불 수준	개 도랑	평균 보험료
로스고스트라흐	903 709	46 %	165%	200%	48%	230 825	3 915
RESO 보증	380 804	19.4%	133%	146%	54%	88 120	4 321
VSK	182 720	9.3%	190%	99%	39%	40 861	4 472
최대	126 735	6.5%	99%	138%	96%	24 566	5 159
소가즈	64 339	3.3%	240%	304%	25%	14 338	4 487
알파 보험	64 006	3.3%	131%	72%	52%	12 777	5 009
잉고스트라흐	40 912	2 %	319%	38%	25%	7 589	5 391
자소	39 615	2 %	170%	204%	62%	8 925	4 439
합의	29 178	1.5%	73%	111%	104%	6 086	4 794
활력이 넘치는	24 113	1.2%	0%	0%	54%	5 506	4 379
XXI 세기	23 211	1.2%	204%	787%	62%	5 282	4 394
유고리아	18 569	1%	97%	125%	84%	3 844	4 831
제타 보험	15 174	0.8%	130%	61%	58%	3 475	4 367
우랄시브	14 278	0.7%	147%	123%	47%	3 652	3 910
VTB 보험	11 628	0.6%	62%	118%	64%	2 764	4 207
	10 932	0.6%	147%	272%	42%	2 458	4 448
투자 및 금융	5 826	0.3%	96%	143%	83%	1 309	4 451
보험 사업 그룹	4 591	0.2%	182%	168%	51%	1 070	4 291
벨고로드 지역 OSAGO 시장의 TOTAL	1 961 288		148%	139%	53%	463 657	4 230

가장 낮은 CASCO 관세(표 5)는 Yugoria, MSC 및 ZETTA Insurance가 이 지역에서 제공했습니다. 2015년 CASCO 포트폴리오가 가장 많은 회사가 변경되었습니다. 과거에 동의였다면 이제 Rosgosstrakh가 지도자가 되었습니다. 또한이 리더십은 낮은 관세로 인해 획득되지 않았으며 고객은 브랜드의 신뢰성에 투표했습니다. , 많은 차량이 즉시 보험에 가입됩니다.

표 5

회사 이름	수수료 (천 루블)	계약 수	평균 보험료
로스고스트라흐	183 883	4 099	44 860
합의	128 445	3 131	41 024
VSK	117 531	2 514	46 751
알파 보험	98 261	2 155	45 597
RESO 보증	75 238	1 459	51 568
잉고스트라흐	42 340	1 046	40 478
소가즈	26 423	394	67 063
제타 보험	19 955	654	30 512
RSHB-보험	12 087	91	132 824
유고리아	9 751	352	27 702
우랄시브	8 216	241	34 091
최대	4 821	69	69 870
활력이 넘치는	3 539	77	45 961
투자 및 금융	2 392	58	41 241
산업간 보험 센터	2 264	70	32 343
VTB 보험	2 045	19	107 632
벨고로드 지역 CASCO의 TOTAL.	741 270	16 849	43 995

위험물 보험은 가장 비용 효율적인 보험입니다. 물론 이러한 계약에 대해 보험사 간에 심각한 경쟁이 있으며(표 6) 이 지역에 위험물이 많지 않다는 점을 감안할 때 최대 3,000개에 불과한 가장 큰 연방 보험사가 시장을 유통했습니다. Gazprom 시설을 보증하는 주요 "독점자"인 SOGAZ는 평균 보험료가 가장 높습니다.

표 6

회사 이름	계약 수	평균 보험료
로스고스트라흐	747	25 213 r.
알파 보험	488	28 143 루블
VSK	543	$23,696
소가즈	326	30 491 루블
잉고스트라흐	354	22 811 루블
RESO 보증	312	$25,199

여객선 의무보험 시장은 다양하게 분포되어 있다. 여기서 보험이 운송과 직접 관련되어 있다는 사실에도 불구하고 레이아웃은 동일한 OSAGO와 크게 다릅니다(그림 3). 일반적으로 거의 1,400개의 허가된 통신 사업자가 이 지역에서 운영됩니다. 시장의 3분의 1 이상이 MAKS에 의해 통제됩니다. 이 회사주요 요금은 함대에 약 200 여객 운송 업체가있는 Belgorod시의 대형 운송 업체 인 MUP "City Passenger Transport"와의 체결 된 시 계약으로 인한 것입니다. 또한 이 시장의 주요 고객은 Belkomtrans와 그 자회사입니다.

개인 보험 시장(NS 및 VHI)도 선호합니다. 사고 및 질병 보험 측면에서 Rosgosstrakh는 36%, VTB Insurance는 11%, Welfare는 9%로 가장 큰 지분을 보유하고 있습니다. 또한 후자는 이 방향으로만 요금이 부과됩니다. Blagosostoyanie 회사는 최근 자동차 보험에 대한 혁신적인 접근 방식으로 알려진 외국 보험 회사 Intouch Insurance의 러시아 대표 사무소 인수를 완료했습니다. 그런데 이 혁신적인 접근 방식으로 인해 회사는 손실을 보고 이전 소유자는 시장을 떠나야 했습니다. 주요 주주는 영국 보험 회사입니다.

벨고로드 지역에서는 소수의 회사만이 농업 보험에 종사하고 있습니다. 주요 플레이어는 Rosgosstrakh, Alfastrakhovanie 및 RSHB-Insurance입니다. 적은 수의 보험사 목록은 계약 체결 및 인수의 복잡성과 고위험 요소로 인해 발생합니다.

화재 보험에 대한 작업 결과 (그림 4)를 분석하면 기업의 재산 단지 보험 측면에서 법인과의 작업 측면에서 리더가 VSK이며 시장의 3분의 1(31%)을 점유합니다. . 이 결과는 무엇보다도 Sberbank와의 탁월한 협력 덕분에 달성되었습니다. 시장의 동일한 1/3은 Rosgosstrakh가 보유하고 있지만 이미 개인(30%)과 협력하고 있습니다. VTB Insurance와 Alfastrakhovanie의 좋은 성과는 모기지 차용인"관련" 은행.

보험사 업무 분석을 요약하면, 우리는 전통적으로 우리의 의견으로는 가장 높은 지표를 달성한 회사를 선별합니다. 리더를 평가할 때 지불 수준, 손해율, 보험 포트폴리오, 시장 점유율 등 여러 영역의 지표를 고려합니다. 일련의 지표 측면에서 Rosgosstrakh, VSK, Alfastrakhovanie 및 Ingosstrakh가 리더 중 하나였습니다. 큰 선수. 우리는 "Ingosstrakh"를 지도자 목록으로 다시 한 번 표시합니다.

일반적으로 다소 어려운 한 해에도 불구하고 지역 시장은 상당히 좋은 성과를 보였고 일부 지역에서는 국내보다 더 나은 성과를 보였습니다. 보험 시장이 2015년에 가장 기대했던 변화를 기억하십시오. 해외 여행을 하는 사람들의 보험 보호를 강화하기 위한 입법, 비상 사태보험 시장에서 금융 옴부즈맨의 생성. 대책 도입의 중요성과 필요성 임의 보험재난 주택은 여전히 논의 중입니다.

결론적으로 - 2016년에 대한 작은 예측. 우리는 시장의 발전이 비정상적으로 가혹한 조건에서 일어날 것이라고 믿습니다. 보험사는 계속해서 국가와 고객으로부터 압력을 받게 될 것입니다. 관세 인상 필수 유형보험을 기대하기 위한 전제 조건은 없으며, 임의적 유형의 보험에 대한 관세가 크게 인상될 가능성은 낮습니다. 유일한 예외는 CASCO일 수 있지만 이러한 증가는 수익성이 없는 영역과 싸우는 것을 목표로 분할될 것입니다. 이와 관련하여 보험의 수익성이 약간 감소하여 보험사의 재무 결과에 영향을 미칩니다. 고객들은 계속해서 보험에 저축할 것이고 시장 하락은 계속될 것입니다. 보험사는 보다 저렴한 새로운 상품을 만들고 기존 제안을 수정하고 현대 정보 기술을 적극적으로 사용하는 등 서비스를 개발하고 브랜드에 대한 긍정적인 인식을 유지하고 고객 중심의 증가를 고려하여 업무를 구축하는 데 진지하게 노력을 집중해야 합니다.

이 기사는 2014년부터 2016년 상반기까지의 보험 시장 현황을 분석합니다. 오늘날 보험 시장에서 가장 요구되는 주제는 생명 보험과 OSAGO입니다. 2014~2016년 동안 하락한 재보험 시장에 주목해야 한다. 하락의 이유는 루블화의 하락, 낮은 국가 등급 및 많은 기업의 자본 부족으로 이어진 반 러시아 제재의 도입입니다. 보험 서비스 시장의 발전 방향이 고려됩니다. 경제 위기인구의 구매력 감소, 대출 규모 등에 영향을 미쳤습니다. 콤플렉스에도 불구하고 결론을 내릴 수 있습니다. 경제 상황, 보험 시장은 여전히 개선되고 있습니다. 국가는 이러한 유형의 시장을 매우 중요하게 생각합니다. 보험은 인구의 재정 및 사회 보호를 제공하고 과학 기술 발전을 발전시키며 중요한 투자 자원을 가지고 있습니다.

러시아 보험 시장

보험료

보험 계약에 따른 지불

재보험

1. 미래 러시아 보험: 평가, 문제, 성장 포인트. XVII 국제 과학 및 실용 회의의 절차. 사우스 페더럴 대학교. - Rostov-on-Don: Southern Federal University Press, 2016. - 812 p.

2. 러시아 보험 시장의 개요. 러시아와 CIS의 KPMG. 2016 [전자자원] // 접속모드: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/ru-ru-insurance-survey-2016.pdf (접속일자: 03.12. 2016).

3. 2016-2018 기간 동안 러시아 금융 시장의 주요 발전 방향 [전자 자원] // 액세스 모드: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/onrfr_2016-18 .pdf(액세스 날짜: 03.12 .2016).

4. 보험업의 개별 과목에 대한 통계적 지표 및 정보 러시아 중앙 은행 공식 웹 사이트 [전자 자원] // 액세스 모드 : http://www.cbr.ru/ (액세스 날짜 : 03.12.2016).

5. 러시아 연방의 보험 활동 개발 전략: 첫 번째 결과, 문제, 전망: XVI International Scientific and Practical Conference (2015년 6월 2-5일, Yaroslavl) / YarSU, ROSGOSSTRAKH의 자료. - Yaroslavl, 2015. - 580 p.: 아프다.

6. 보험 시장: 2015년 결과, 예측, 주요 동향. Yurgens Igor Yuryevich [전자 자원] // 액세스 모드: http://www.insur-info.ru/analysis/1083/ (액세스 날짜: 03.12.2016).

7. 연방법러시아 연방 1992년 11월 27일자 "러시아 연방 보험 사업 조직", 2004년 6월 21일 연방법 No. 57-FZ에 의해 수정됨 [전자 자료] // 액세스 모드: http://http //www .i-rate.ru/urist/doc.php ID=108.

8. 포럼 RAEX: 전문가들이 2017년 보험 시장의 위험에 대해 논의했습니다. [전자 자료] // 액세스 모드: http:// http://raexpert.ru/ (액세스: 03.12.2016).

보험 시장은 국가 재정 안정성의 주요 지표 중 하나입니다. 오늘날 보험 시장은 어려운 상황에 처해 있습니다. 보험료 성장률은 감소하고 손해율은 증가하고 보험사는 주식 시장의 압박을 받고 있으며 환율 변동 또한 제재의 확대와 국가의 전반적인 경제 상황이 이 시장의 발전에 추가적인 장벽을 만듭니다 .

그러나 이 산업의 새로운 문제에도 불구하고 보험 서비스에 대한 수요는 증가하고 있습니다. 보험 시장은 인구의 재정적 및 사회적 보호를 제공하고 과학 기술 발전을 발전시키며 보험은 경제의 중요한 투자 자원이 되며 특정 위험을 초래하는 많은 비용에서 국가를 해방시킵니다. 시장의 투자 잠재력을 높이는 중요한 요소는 장기 투자의 기회를 제공하는 생명 보험 점유율의 증가입니다.

2004년 6월 21일 No. 57-FZ의 연방법에 의해 개정된 1992년 11월 27일자 "러시아 연방의 보험 사업 조직에 관한" 러시아 연방 법률에 따라 보험 활동(보험 사업) 보험, 재보험, 상호 보험에 대한 보험사의 활동 범위로 이해되며, 재보험과 함께 보험 관련 서비스를 제공하기 위한 보험 중개인, 보험계리사입니다.

국가 경제에서 보험 시장의 가치:

우발적 위험으로부터 피보험자의 보호;

다양한 유형의 금융 기관(은행, 주식 시장, 유틸리티 등).

1 번 테이블

보험 시장 기업의 수

표 2

상위 10 개 러시아 기업 2015년 수수료 면에서

분석용 현재 상태러시아 보험 시장에서 다음과 같은 지표를 강조해야 합니다.

국가 GDP에서 보험료가 차지하는 비중

1인당 보험료

보험료 금액 및 그 역학;

보험 시장의 구조적 요소, 분석 기간 동안 구조의 변화.

러시아 중앙 은행에 따르면 2014년에 비해 2015년 보험 시장 기업의 수는 89개 감소했습니다. (- 15.7%) 주로 보험 기관(- 17.3) 및 보험 중개사(- 11.3)로 인한 것입니다. 위반으로 인한 보험사 축소 규제 요구 사항. 앞으로 러시아 은행의 요구 사항은 보험 활동의 회계를 개선하고 투명성, 예측 가능성 및 지속 가능성을 높이는 것을 목표로 할 것입니다. 표는 2016년 상반기 보험사 수가 여전히 감소하고 있음을 보여줍니다(표 1).

2015년에는 체결된 계약 건수가 감소했습니다. 수년 동안 보험료 총액은 3.3%(1조 238억 루블) 증가했습니다. 계약에 따른 지불은 7.1% 증가한 5,092억 1,000만 루블입니다. 생명보험과 VMI는 좋은 역학관계를 보인다(그림 1, 2).

2014년과 비교하여 생명 보험은 19.1% 증가했으며 총 보험료는 1,297억 루블입니다. 2015년 계약건수 기준으로 VHI는 전년 대비 9.4% 적자를 기록했다. 그럼에도 불구하고 2015년 VHI 보험료는 3.6% 증가했습니다. VHI가 감소한 이유는 보험자가 이 서비스의 소비자(보험자)에게 전가하는 의료 서비스 비용의 인플레이션입니다.

자동차 보험은 보험 시장 성장의 주요 원천입니다. 2015년까지 몇 년 동안 CASCO는 이 분야에서 가장 큰 보험사였습니다. 예를 들어 2014년 CASCO 시장 점유율은 22.1%였습니다. 2015년의 선두 자리는 OSAGO가 차지했습니다. 징수된 총 보험료는 2014년(2,187억 루블)에 비해 44.2% 증가했습니다. 체결된 MTPL 계약 건수는 2014년 대비 7.8% 감소했습니다.

쌀. 1. 2014-2015년 보험료(%)

쌀. 2. 2014-2015년 보험 계약에 따른 지불액(%)

재보험 시장이 축소됨에 따라 2015년 말 보험 준비금에서 재보험사의 비율은 19%(최대 1,304억 루블)입니다. 내부 재보험 규모는 2014년에 비해 27% 감소했습니다. 감소의 원인은 반러시아 제재의 도입으로 인해 루블화 평가절하, 낮은 국가 등급 및 많은 기업의 과소자본화로 이어졌습니다.

러시아의 세계 진출 무역 조직러시아 보험 시장과 세계의 관계를 의미하지만 국가 경제 상황으로 인해 외국 자본으로 보험사 수를 늘리는 데 서두르지 않아야 합니다.

탭. <표 2>는 2015년 수수료 기준 러시아 상위 10개 기업을 보여주고 있으며, 2015년에는 보험료 인상을 보였다. 이로 인해 이 부문의 점유율은 71%에 달했다. 이전과 마찬가지로 Rosgosstrakh는 보험료 징수 분야의 선두 주자입니다. 2015년에는 77개의 보험 회사가 면허를 잃었고 2016년 1분기에는 그 수가 12.5% 더 감소하여 일반적인 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 2016년 1분기에 보험 회사인 SOGAZ가 선두를 달리고 있어(징수된 보험료에서 930억 루블), Rosgosstrakh를 2위(징수된 보험료로 640억 루블)로, Ingosstrakh가 3위(450억 루블)를 차지하며, RESO-Garantia가 차지하는 네 번째 위치 (410 억 루블).

2016년에는 수요가 투자 프로젝트인구의 실질 소득 감소로 인해 감소했습니다. 2016년 생명보험의 경우 수수료 상한액 제한이 도입되었습니다. 은행 보험특정 문제로 이어집니다. 그럼에도 불구하고 보험료 증가가 관찰되는 2016년 상반기 시장의 주요 부문은 해당 기간(2015년 6월 30일 ~ 2016년 6월 30일 + 20.9%. 이 기간 재보험 상황은 여전히 악화되고 있습니다. 전년도의 해당 가치와 관련하여 들어오는 재보험의 양은 28% 감소했습니다.

소유하다 재원보험사는 주로 승인 자본의 규모와 보험 준비금에 대한 기여 비율과 관련하여 개발 단계에서 보험 회사에 부과되는 상대적으로 낮은 기준으로 인해 어려움을 겪습니다. 국가 경제 상황, 인구 소득 등의 수준에 해당하는 경우 기준을 높일 수 있습니다.

2016-2018 기간 동안 러시아 연방 금융 시장 개발 계획에 따르면. 러시아 은행은 장기 기부 생명 보험 개발에 중점을 둡니다. 이 작업의 구현은 다음과 같이 생명 보험의 매력도를 높이는 것입니다. 투자 기관시민과 단체를 위해. 2016년에는 연방법 No. 363-FZ "러시아 연방 보험 사업 조직에 관한 러시아 연방 법률 개정안"이 국가 재보험 회사에 채택되었습니다. 회사는 재보험에 대해 주택 보험 및 정부 명령과 관련된 위험을 포함하여 광범위한 위험을 수용할 것입니다. 우선, 국제 제재 대상 기업에 대해 보험 보호를 제공합니다. 국가 재보험 회사의 방향의 목적은 외국 재보험사에 대한 러시아 보험 시장의 의존도를 줄이는 것입니다. 따라서 러시아 재보험 시장의 용량을 늘릴 수 있습니다.

또한 보험 서비스 시장 개발의 주요 임무는 다음과 같습니다.

보험 서비스 소비자의 권리를 완전히 보호합니다.

현대 보험 기술의 개선 및 구현;

보험사의 내부통제제도 개선

보험 서비스 시장을 위한 우수한 인력의 훈련

인구의 보험 이해 수준을 높입니다.

보험 및 재보험 보호 수준을 높입니다.

국제적 수준에서 러시아 보험 시장의 역할 강화.

러시아 보험 시장의 효과적인 발전은 다음에 달려 있습니다. 투자 매력이 시장, 보험사의 혁신 활동, 보험 시장의 경쟁력 강화, 서비스 품질 등

RAEX 대행사에 따르면 내년 2017년에는 시장 상황이 개선되지 않을 것이라고 합니다. 터닝포인트는 2017년, 성장률 회복에는 3년이 더 걸린다. 보험 산업의 재무 결과 감소에 영향을 미칠 것입니다. 신용 위험라이센스가 박탈 된 은행 및 파렴치한 거래 상대방과 관련이 있습니다.

KPMG의 러시아 보험 시장 검토에 따르면:

1. 가까운 장래에 포트폴리오의 양을 늘리기 위한 우선 순위 조치는 다음과 같습니다.

고객 유지 수준 향상

신제품 개발;

고객당 제품 침투 수준 증가

교차 판매 프로그램의 최적화;

프랜차이즈 조건 최적화;

인수합병 참여.

2. 단기적으로 수익성 수준을 낮추고 비용을 줄이기 위한 우선 순위 조치는 다음과 같습니다.

더 자세한 인수;

기타 운영 비용 절감

수익성이 낮은 제품/존재 지역으로 포트폴리오 구조 변경

취득 비용 절감;

직원 비용 절감.

고객 유지율을 높이고 새로운 보험 상품을 개발하는 것은 판매를 늘리기 위해 가장 많이 찾는 방법이었고 앞으로도 계속될 것입니다. 응답자에 따르면 효과적인 조치는 고객당 보험 상품의 침투 수준을 높이는 것입니다.

서지 링크

자기로바 N.R., 알렉산드로바 N.G. 2014-2016 기간 동안 러시아 연방의 보험 시장 분석 및 개발 전망 // 기본 연구. - 2016. - 제11-5호. - S. 1006-1010;
URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41292(액세스 날짜: 2020년 3월 24일). 출판사 "자연사 아카데미"에서 발행하는 저널을 주목합니다.

모스크바, 12월 22일 - RIA Novosti / Prime.올해의 결과를 요약 한 러시아 보험사는 위기에 대해 불평하여 벨트를 조여야했습니다. 실제로 참가자의 거의 4분의 1이 한 해 동안 시장을 떠났고 보험사의 주요 "캐쉬 카우"인 OSAGO 부문조차도 수익성이 없는 지역의 수가 4배 증가한 것으로 나타났습니다.

보험사, 2016년 보험 시장 성장률 15% 예측Igor Yurgens 전 러시아 보험 연맹 회장에 따르면, 재무 결과시장은 2015년 수준을 크게 초과할 것이지만 요소 중 하나는 보험 활동뿐만 아니라 자산의 재평가가 될 것입니다.

한편, 보험시장의 전반적인 재무실적은 다른 금융권 참가자들에 비해 양호한 것으로 나타났고, 전반적인 경기 침체를 배경으로 예상되는 15%의 보험료 인상도 인상적이다. . 또한 동일한 "수익성이없는"필수 자동차 보험이 주요 동인으로 남아 있습니다.

"러시아 연방의 다른 금융시장에 비해 보험시장은 2016년 좋은 실적을 보여주고 있다. 다른 금융산업과 달리 몇 분기 연속 성장을 보이고 있다. 보험시장이 성장하고 있는 것으로 나타났다. 더 빠른 경제일반적으로 GDP 대비 보험료 비율이 1.2%에서 1.4%로 증가했기 때문입니다(상반기 결과에 따르면)"라고 Igor Yurgens 전 러시아 연합 회장이 말했습니다. 보험사(ARC).

자동차 소유자가 보험사를 속이려는 방법10 월 말 모스크바 경찰은 자동차 소유자를 구금했습니다. 그는 인피니티를 납치하기 위해 조직했습니다. 보험금 3 백만 루블 이상의 금액. RIA Novosti의 자료에서 자동차 소유자가 보험에 가입하기 위해가는 것에 대해.

러시아 은행에 따르면 2015년 1~9월 러시아 보험사의 보험료 징수액은 2014년 같은 기간(최대 7686억3000만 루블)에 비해 3.6% 증가했으며 9개 기간 동안 보험사가 받은 총 보험료 금액은 2016 년 , 이미 15 % 증가하여 8,850 억 루블을 초과했습니다. ARIA의 예측에 따르면 올해 결과에 따르면 수수료 인상도 약 15%에 달할 수 있다.

SPAO Ingosstrakh의 총괄 이사인 Mikhail Volkov에 따르면 2016년은 시장에 상당히 어렵고 스트레스가 많은 것으로 나타났습니다. 볼코프는 "위기의 영향이 전면적으로 드러났고 많은 사업 영역이 침몰할 뿐만 아니라 전반적인 침체에 직면해 보험 회사들이 허리띠를 졸라매고 업무 효율성을 극대화해야 했다"고 덧붙였다. 인플레이션율은 시장의 실질 성장률에 대해 이야기하는 것을 허용하지 않습니다.

OSAGO 리폼

돈 대신 수리: OSAGO에 대한 보상은 어떻게 변경됩니까?주 두마 의원은 수요일 저녁 회의에서 "OSAGO에 관한" 법률 수정안에 관한 법안을 1차 독회에서 승인했습니다. 문서는 교체를 제안합니다 현금 지불손상된 자동차의 OSAGO 수리용. RIA Novosti 자료에서 현물 형태의 보상의 장단점은 무엇입니까?

나가는 해는 시장에 오랫동안 기다려온 선물을 가져 왔습니다. 법안은 State Duma에 나타났습니다.이 법안은 앞으로 보험 회사가 최악의 적 인 파렴치한 자동차 변호사를 물리 칠 수 있도록 도와줍니다.

OSAGO 정책의 가용성에 문제가 있는 러시아 지역의 수는 연초 이후 6개에서 26개로 4배 이상 증가했습니다. 보험사는 손해율이 높은 지역에서 정책을 판매하기를 원하지 않으므로 판매 계약.

우선 보험에 가입할 수 없는 일반 자동차 소유자들이 피해를 입는다. ARIA에 따르면 많은 지역에서 OSAGO의 손실률은 100%를 초과하고 일부 지역에서는 300%를 초과합니다.

높은 수익성과 결과적으로 여러 지역에서 정책의 가용성 문제의 이유는 파렴치한 자동 변호사의 과도한 활동입니다. 그들은 사고 현장을 추적하고 가서 참가자들로부터 클레임을 사고 그 자리에서 약간의 돈을 지불하고 법원을 통해 보험사로부터 상당한 금액을 징수합니다. 중앙 은행에 따르면 소위 보험 사기와 관련된 보험 회사의 초과 지불은 연간 170억 루블에 이릅니다.

새 차를 구입할 때 돈을 절약하는 방법러시아 산업통상부는 2017년에 자동차 시장을 지원하기 위해 국가 프로그램을 확대할 계획입니다. 국가의 도움으로 새 차를 구입하는 데 돈을 절약하는 방법과 그 밖의 사항에 대해 추가 할인 RIA Novosti 재료에서 얻을 수 있습니다.

보험 회사는 수년 동안이 문제를 해결하기 위해 노력해 왔으며 특히 OSAGO에 따라 청구에 대한 권리 양도 금지를 제안했지만 정부는이 제안을지지하지 않았습니다. 올해 보험사와 자동차 소유자는 마침내 터널의 끝에서 빛을 보았습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 러시아 정부에 중앙 은행과 함께 CMTPL 현금 보상보다 자동차 수리를 우선적으로 사용하는 법안을 개발하도록 지시했습니다.

이 법안은 State Duma에서 첫 번째 독회만을 통과했습니다. 금융시장에 관한 국가두마위원회는 한 대리인이 제출한 초안이 여전히 보험사의 이익을 관찰하는 데 더 초점을 맞추고 있어 "불공정하고 불합리해 보인다"는 점에 주목했다. 따라서 두 번째 독서를 위해 문서를 준비 할 때 우선 자동차 소유자의 이익을 고려하여 가장 균형 잡힌 버전을 개발해야합니다.

단일 에이전트

자동차 보험 부문의 주요 변경 사항은 손실 수준이 높고 지나치게 높은 지역에 "단일 대리인"을 만드는 것입니다. 현재 전국에 총 16개의 기관이 있습니다. "단일 대리인"은 PCA가 개발한 계약으로, OSAGO 정책의 가용성에 문제가 있는 지역에 지점이 있는 보험사가 PCA 회원인 다른 모든 보험사를 대신하여 대리인으로 이러한 정책을 판매합니다.

"따라서 우리는 정책 부족 문제를 해결하고 소비자를 위한 OSAGO의 가용성을 높이고 소비자의 이익을 보호할 뿐만 아니라 의무적 자동차 보험 시스템의 안정성을 전반적으로 높일 수 있었습니다. 이 부문의 수익성을 줄이기 위한 추가 작업은 사기 문제를 해결하는 것과 관련이 있습니다.”라고 Volkov는 말했습니다.

또한 몇 달 동안 중앙 은행은 2017년 1월 1일부터 OSAGO 전자 정책의 의무 판매 도입을 준비하고 있었습니다. 규정등등. "전자정책" 프로젝트 자체는 2015년 7월 1일부터 운영되고 있습니다.

성장의 문제 동인

러시아인은 부과 된 보험에 대한 돈을 반환 할 기회를 얻었습니다.서비스는 6월 1일부터 이용 가능합니다. 5일 이내에 거의 모든 인기 있는 보험 유형(생명 보험, 상해 및 질병 보험, 건강 보험, 자동차 선체 보험, 재정 위험 보험 및 기타 유형의 임의 보험.

OSAGO 부문은 2014년에 진지하게 다루어졌습니다. 그런 다음 가을에 러시아 은행은 처음으로 OSAGO의 기본 금리를 30% 인상했습니다. 재산 피해에 대한 지불 한도도 120,000에서 400,000 루블로, 생명과 건강에 대해 160,000에서 500,000 루블로 증가했습니다. 2015년 봄에 규제 기관은 관세를 이번에 다시 40% 인상하고 관세 회랑을 확장했습니다.

최신 중앙 은행 데이터에 따르면 OSAGO 수익은 2016년 1월-9월에 거의 12% 증가한 1,730억 루블을 기록했습니다. 이와 동시에 3분기에는 이러한 유형의 보험료 연간 성장률이 급격히 하락했으며, 1년 반 만에 처음으로 보험료도 하락하기까지 했습니다. 올해 2분기에 이미 관세 인상에 따른 긍정적인 영향이 소진됐기 때문이다.

"관세 인상이 OSAGO의 수익성 감소로 이어지지는 않았다. 2분기 실적에 따르면 관세 인상의 효과를 되돌려 받을 수 있다고 판단할 수 있다. 계절적 감소로 인해 법원 지불을 고려하여 2013, 2014, 2015에 비해 추가로 증가했습니다."라고 Yurgens는 설명했습니다.

러시아에서는 의료 보험 기관의 업무 원칙이 개정됩니다.보험 회사는 의료 결과 측면에서 매우 다양하다고 Olga Golodets는 말했습니다. 그들은 현재 라이센스가 있습니다 재무 지표, 그리고 의료 서비스의 질을 모니터링할 가능성은 고려되지 않았다고 그녀는 설명했다.

그러나 관세 인상의 긍정적인 영향이 끝났음에도 불구하고 OSAGO는 여전히 러시아 연방 보험 시장 성장의 주요 동인 중 하나입니다. "2016년 러시아 보험 시장은 2015년에 확립된 추세를 계속 따랐습니다. OSAGO는 여전히 소매 보험 성장의 주요 동인입니다. 오늘날 다른 실제 동인이 없다는 사실을 명시해야 합니다." IC MAKS Maxim Markelov 부서.

그러나 Ingosstrakh의 대표는 OSAGO 외에도 개인을 위한 재산 보험과 대규모 정부 계약에 따른 법인 및 법인에 대한 재산 보험을 포함했습니다. 투자 보험삶.

OSAGO 외에 다른 것

다른 유형의 보험에 관해서는 2016년 중앙 은행에 따르면 생명 보험이 더 빠른 속도로 발전했습니다.

러시아 보험 시장은 옴부즈맨 도입의 필요성에 대해 다시 논의하고 있습니다.보험 업계의 옴부즈맨이 자동차 보험 분쟁을 처리합니다. 주 Duma 대리인 Pavel Medvedev가 이 직책의 후보자로 지명될 수 있습니다.

Zetta Insurance LLC의 총책임자인 Igor Fatyanov는 특히 은행 보험의 부활에 주목했습니다. "상해보험 상품의 약 3분의 1이 추가로 판매되고 있습니다. 모기지론그리고 파트너 은행의 일반적인 활동은 재산 보험 시장의 성장에 기여했습니다. 개인일반적으로(+16%)"라고 말했습니다.

선체 시장을 평가하면서 Markelov는 2016년 하반기에 부활했음에도 불구하고 9개월의 결과에 따라 이러한 유형의 보험료가 여전히 2015년 같은 기간에 비해 8.5%, 그 이후로는 20% 감소했다고 언급했습니다. 2014. "선체 수수료 인하에 대한 두 가지 이유가 있습니다. 2015년 대부분의 보험사의 관세 인상과 여러 부문(미숙한 운전자, 중고차)에 대한 의무 프랜차이즈 도입 및 어려운 영향 경제 상황"라고 Markelov는 설명했습니다.

동시에 그는 2016년 Casco 프랜차이즈로 관세 인상과 제품 판매 개발 이후 수익성이 생기기 시작했다고 언급했습니다. 그는 "2016년 하반기에 Casco에서 긍정적인 결과를 기록한 일부 보험사는 징수액 증가를 보장하기 위해 관세를 소폭 인하하기 시작했다"고 결론지었다.

그리고 Volkov는 2016년 사고 보험 프로그램, 박스형 재산 보험 정책 및 개인의 민사 책임의 인기에 주목했습니다. "에 대해 이야기하자면 전자 채널여기서 가장 인기 있는 것은 관광객들이 해외 여행을 가기 전에 발행하는 TCD 정책”이라고 덧붙였다.

“자동차보험 대비 수익성이 가장 높은 비자동차보험은 2015년과 같이 보험사가 법인의 재산과 코티지, 아파트 등 개인의 재산에 초점을 맞췄다. 에이전트 채널을 통해 유형의 수수료를 달성하고 자동차 및 비자동차 유형의 보험 간의 포트폴리오 구조에서 수용 가능한 균형을 유지할 수 있습니다."라고 Markelov가 말했습니다.

러시아 주택의 10% 미만이 보험에 가입되어 있습니다.이전에 NSSO는 360 루블의 보험 비용으로 30 만 루블의 주요 위험에 대한 소위 연방 최소 보험을 설정하는 주택 보험 모델을 개발했습니다.

동시에 보험사 간의 경쟁으로 인한 덤핑이 기업재산보험의 가장 큰 문제로 남아 있다고 강조했다. "또한 법인의 서약의 상당 부분은 상당히 확실한 서비스를 제공합니다. 큰 은행, 보험사가 관세를 낮추고 은행 자체에 대한 수수료를 직접 또는 제휴 중개자를 통해 인상하도록 적극적으로 압박하고 있습니다. 이는 해당 부문의 덤핑 문제를 악화시킨다”고 말했다.

새 플레이어

2016년 보험 시장에서 중요한 사건은 10월 12일에 재보험을 수행할 수 있는 라이선스를 받은 NPK(National Reinsurance Company)의 설립이었습니다. NPK는 러시아 은행의 100% 자회사입니다. 러시아 재보험사(보험사)가 위험의 10%를 CDD로 이전해야 하는 법적 의무는 2017년 1월 1일부터 발생합니다. 이 시점까지는 자발적으로 위험을 감수합니다.

NPK의 창설은 러시아 재보험 시장의 역량을 크게 증가시키고 제재와 해외 재보험 위험으로 인해 손실을 입은 기업에 대한 보험 보호를 제공할 수 있도록 해야 합니다.

Markelov는 "위험을 부과할 수 있는 새로운 역량의 부족은 항상 국가 내 재보험의 발전을 지연시켰으며 새로운 시장 참여자의 생성은 이 문제를 해결하는 데 도움이 될 것"이라고 말했습니다.

또한, 그에 따르면 법인의 재산을 보장 할 때 덤핑 문제는 NPC 생성 덕분에 부분적으로 해결할 수 있습니다. Markelov는 "위험의 일부를 NPC에게 이전해야 하는 의무가 있기 때문에 정해진 요율로 보험사가 덜 덤핑하게 될 것"이라고 결론지었습니다.

NPK는 연말까지 2억 루블의 재보험료를 징수할 계획입니다.내년부터 10% 양보가 의무화되면 수수료는 50억~70억 루블에 달하고 내향 재보험에 대한 국제 협력이 발전함에 따라 연간 수수료는 150억 루블을 초과할 수 있습니다.

NPK의 Nikolai Galushin 사장은 회사가 정부 명령 이행, 주택 보험 및 기타와 관련된 위험을 포함하여 재보험에 대한 광범위한 위험을 감수할 계획이라고 밝혔습니다. 회사의 대상 부문은 산업 시설, 상업용 부동산, 건설 및 설치 위험, 화물, 건설 중인 선박 및 항공기(헬리콥터 제외). NPK는 해상 운송, 금융, 비즈니스 및 창고 위험에 대해 "제한된 관심"을 가지고 있습니다.

NPK는 들어오는 재보험의 위험을 수용하는 것을 엄격히 금지하지는 않지만, 회사는 시장에서 가장 문제가 되는 부문에 대한 용량 제공에 있어 매우 제한될 것입니다. 이것은 개발자의 책임이며, ASF(아프리카 돼지 열병)의 보험입니다. 작물과 미수금. 그리고 회사는 나가는 재보험이 없을 것입니다. 전 러시아 보험사 연합(ARIA)은 러시아 연방 보험 시장의 대리인 통제에 대한 접근 방식을 수정할 것을 제안하고 보험 대리인의 통합 등록 도입을 옹호한다고 보험 조합의 언론 서비스가 보도했습니다.

2016년 러시아 보험 시장의 중요한 사건으로는 러시아 은행의 VSS 포함이 있습니다. 단일 레지스터금융 시장의 자율 규제 기관(SRO)은 보험 시장을 초래합니다.

내년 여름 초까지 모든 보험사는 SRO의 회원이 되어야 하며, 협회의 모든 회원은 표준 준수가 의무화됩니다.

SRO의 주요 임무는 보험 커뮤니티의 이익을 보호하고 성과 기준을 개발하며 통제 기능을 실행하는 것입니다.

모두 도착하지 않았습니다

연초 중앙은행에 따르면 보험사들은 러시아 시장약 330개가 있었고 그 중 130개(약 40%)가 자산 및 부채 상태를 준수하지 않을 위험이 높은 소위 "레드 존"에 있었습니다.

규제당국에 따르면 10월 말 현재 OMS 회사를 포함해 이미 270개 미만의 보험사가 있었고 약 20%가 위험에 처해 있었다.

12월 30일까지 260개 미만의 보험 회사가 러시아 시장에 남아 있었습니다.

오랜 침체(또는 쇠퇴)에도 불구하고 러시아 보험 시장은 강세를 보이기 시작했고 상당한 성장을 보이고 있습니다(일부 부문 제외). 러시아 시장에서 어떤 유형의 보험이 선도적인 위치를 차지하고 있습니까? 2018년에 러시아에는 몇 개의 활성 보험사가 있습니까? 러시아 보험에는 어떤 문제와 전망이 있습니까? 이 질문에 대한 답과 지난 4년간 보험 시장의 주요 지표가 이 기사에 나와 있습니다.

러시아에는 얼마나 많은 보험사가 있습니까?

2014년부터 2017년까지 검토 기간 동안 보험 시장의 참여자가 적극적으로 감소했습니다. 이로써 2014년에는 404개의 보험 및 재보험 회사가 등록되었습니다(2013년보다 16개 감소). 그리고 이미 2015년에 이 숫자는 정확히 70개 조직으로 감소했으며 그 중 12개가 TOP-100에 포함되었습니다. 2016년에는 73개 회사가 시장을 떠났고 그 중 13개 회사가 TOP-100에도 포함된 거의 동일한 결과를 보여주었습니다. 가장 큰 이탈 조직은 "MSK", "독립" 및 "투자 및 금융"이었습니다.

따라서 2017년 초까지 256개의 조직이 보험 시장에서 운영되고 있었습니다. 이 중 2018년 초까지 226개 보험사(중개사 제외)가 보험 시장에 남아 있었고 21개 회사가 자발적으로 면허를 포기했습니다. 표 1은 2018년 5월 기준 보험사 수를 나타내는 데이터를 반영합니다. 2018년 1월부터 4월 말까지 22개의 보험 회사와 4개의 브로커를 포함하여 26개의 조직이 면허를 취득할 수 있었습니다.

표 1 - 2018년 러시아 보험업 대상 수

연방 지구	운영 개체 수
연방 지구	보험사	재보험사	브로커
본부	134	4	55
극동	8	-	-
볼가	26	-	3
노스웨스턴	14	-	8
북캅카스	-	-	-
시베리아 사람	18	-	-
우랄	17	-	-
남부 지방 사투리	5	-	1
총	293

출처: 2018년 5월 4일 현재 러시아 중앙은행 보험업 등록부

보험 기관에서 라이센스가 취소 된 주요 이유는 2013 년 9 월부터 러시아 은행이었던 규제 기관의 요구 사항을 준수하지 않았기 때문입니다. 동시에 일부 기업은 더 많은 기업과 합류(합병)하여 시장을 떠났습니다. 주요 보험사. 그래서 특히 2016년에는 MSK가 VTB Insurance와 합병되었고, 2017년에는 ZHASO 보험사가 SOGAZ에 편입되었습니다. 원칙적으로 이러한 합병 및 인수의 추세는 특히 르네상스 보험 및 복지 그룹의 보험 자산 합병 및 Rosgosstrakh가 FC Otkritie의 통제로 전환되는 배경에 대해 매우 분명합니다.

시장 상황도 현재 상황에서 소규모 보험사들이 경쟁력을 갖추지 못하고 있다는 사실로 인해 악화되고 있습니다. 이는 인수 및 합병, 승인된 자본의 증가 및 많은 양의 보험료 때문입니다. 2017년 총 승인 자본은 2066억 루블에 달했으며 이는 2016년보다 100억 루블이 줄었습니다. 어디에서 평균 크기승인 된 자본은 8.5 % 증가했습니다 (8 억 4,200 만 루블에서 9 억 1,400 만 루블로). 이후에 3억 루블의 최소 자본 임계값을 설정하기로 결정하면 대부분의 소규모 보험사는 활동을 포기해야 합니다.

주요 개발 지표

지난 몇 년 동안 중앙 연방 지구는 전통적으로 총 보험료 구조의 선두 주자였습니다. 2014년 - 57.44%, 2015년 - 57.67%, 2016년 - 58.56%, 2017년 - 59.24%. 검토 중인 4년 동안 일부 지역은 엄청난 성장을 보였습니다. 중부 연방 지역의 보험료는 거의 2,000억 루블 증가한 반면 나머지는 2017년 말에 평균 200억 증가했습니다. 2016 년에 비해 보험료가 증가했을뿐만 아니라 15 억 루블이 감소한 북부 백인 연방 지구에 특별한 장소를 제공 할 수 있습니다. 표 2는 연방 지구별 보험료 분포를 보여줍니다.

표 2 - 2014-2017년 기간의 보험료 금액

연방 지구	2014, 천 루블	2015, 천 루블	2016, 천 루블	2017, 천 루블
본부	567 394 997	590 421 630	691 396 365	756 914 871
극동	21 997 515	23 269 378	27 635 943	32 616 312
볼가	120 780 815	120 386 920	137 239 841	146 672 401
노스웨스턴	96 830 137	105 719 983	115 940 422	122 098 775
북캅카스	11 764 990	12 520 702	14 093 751	12 649 641
시베리아 사람	59 936 235	61 166 040	70 005 454	74 626 501
우랄	64 146 194	63 357 122	68 407 254	75 794 444
남부 지방 사투리	44 745 857	46 401 466	55 912 558	56 174 704
2016년까지 크림	175 847	576 077	-	-
총	987 772 587	1 023 819 318	1 180 631 588	1 277 547 649

출처: CBR 데이터

러시아 중앙 은행의 통계를 고려하면 보험료 성장률이 지불 성장률을 초과한다는 것을 알 수 있습니다. 2014년 같은 중앙 연방 지구에서 보험 기관그들은 보험료로 5670억 루블 이상을 받았고 보험 계약자에게 3000억 루블을 덜 지불했습니다(표 3-2570억 루블에 따름). 그러나 특정 유형의 보험 및 관련 조직을 고려하면 손해 조직, 즉 생명 보험을 취급하지 않는 조직에서 반대 경향(보험료 초과 지급)이 관찰됩니다.

표 3 - 2014-2017년 기간 동안의 보험금 지급액

연방 지구	2014, 천 루블	2015, 천 루블	2016, 천 루블	2017, 천 루블
본부	257 320 355	290 642 550	275 259 069	283 010 819
극동	7 898 437	9 292 866	11 999 858	12 152 602
볼가	60 093 424	62 552 431	64 088 222	65 689 182
노스웨스턴	54 502 536	53 711 421	50 216 194	47 716 824
북캅카스	5 130 580	6 413 648	8 559 588	9 042 023
시베리아 사람	27 287 131	29 072 297	29 894 218	29 913 854
우랄	37 117 682	33 496 787	32 530 947	32 859 990
남부 지방 사투리	22 912 553	23 952 323	33 242 014	29 153 763
2016년까지 크림	5 889	83 154	-	-
총	472 268 587	509 217 477	505 790 110	509 539 057

출처: CBR 데이터

표 3을 분석하면 몇 년 동안 보험료가 증가하지 않은 시베리아 연방 지구에서 상당히 안정적인 상황이 관찰되었다고 말할 수 있습니다. 미미한 성장은 북 코카서스, 볼가, 극동 연방 지구에 있는 보험 회사에서 보여줍니다. 2017년의 부정적인 역학(보험 지불의 맥락에서 좋은)은 북서부, 우랄 및 남부 연방 지역의 조직에 의해 나타났습니다.

<표 4> 2014~2017년 보험계약 건수

연방 지구	2014, 천 루블	2015, 천 루블	2016, 천 루블	2017, 천 루블
본부	68 751 813	64 839 340	89 524 835	111 660 506
극동	4 293 652	4 233 147	4 466 599	5 227 838
볼가	23 196 641	20 702 674	21 351 900	22 715 071
노스웨스턴	13 592 991	12 221 434	13 705 895	15 359 068
북캅카스	3 224 888	3 006 442	2 831 699	2 480 375
시베리아 사람	15 633 229	13 975 205	14 603 654	14 143 787
우랄	12 732 861	9 572 441	11 017 102	11 110 863
남부 지방 사투리	15 773 685	14 744 647	10 295 481	10 411 258
2016년까지 크림	84 337	166 848	-	-
총	157 284 097	143 462 178	167 797 165	193 108 766

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