• სიცოცხლის დაზღვევა
• OSAGO
• პასუხისმგებლობის დაზღვევა
• სადაზღვევო ბაზარი

ამ სტატიაში მოცემულია რუსეთში სადაზღვევო ბაზრის განმარტება, ინდიკატორები და სტრუქტურა. დაზღვევის ძირითადი სახეობების ანალიზი 2016 წლის შედეგებზე დაყრდნობით განხორციელდა. გამოვლინდა TOP-10 ყველაზე სანდო სადაზღვევო კომპანია სიცოცხლის დაზღვევის, პასუხისმგებლობისა და OSAGO-სთვის.

• საერთაშორისო ფინანსური ბაზრის განვითარების ამჟამინდელი ეტაპი
• სამოგზაურო დაზღვევის მახასიათებლები რუსეთის ფედერაციაში

სადაზღვევო ბაზარი არის ფულადი ურთიერთობების სფერო, სადაც არის ყიდვა-გაყიდვის ობიექტი სადაზღვევო მომსახურება, იქმნება მასზე მიწოდება და მოთხოვნა. სადაზღვევო ბაზარი ძალიან რთული ინტეგრირებული სისტემაა. სადაც ამ სისტემის სტრუქტურა ჩამოყალიბებულია სადაზღვევო კომპანიების, დაზღვეულის, სადაზღვევო პროდუქტების, სადაზღვევო შუამავლებისგან, პროფესიონალი შემფასებლებისგან და სისტემისგან. სახელმწიფო რეგულირებასადაზღვევო ბაზარი.

რუსეთის ბანკის მონაცემებით, სადაზღვევო ბაზრის მოცულობამ 2016 წელს მიაღწია 1,181 მილიარდ რუბლს, პრემიების ზრდის ტემპმა შეადგინა 15,3%. ამასთან, სიცოცხლის დაზღვევის სეგმენტის გამოკლებით, პრემიის ზრდის ტემპებმა 2016 წელს 2015 წელთან შედარებით მხოლოდ 7,9% შეადგინა, რაც 0,7 პროცენტული პუნქტით ჩამორჩება 2013 წლის მაჩვენებელს. სადაზღვევო პრემიების კვარტალური ზრდის ტემპები 2016 წლის დასაწყისიდან ზედიზედ სამი კვარტალია იზრდება და მეოთხე კვარტალში კლების ტენდენცია აჩვენა. სადაზღვევო პრემიების პოზიტიური კვარტალური დინამიკა განპირობებული იყო საინვესტიციო სიცოცხლის დაზღვევის პროდუქტების აქტიური პროპაგანდით, OSAGO-ს ტარიფების ზრდის ნარჩენი ეფექტით, უბედური შემთხვევისა და ჯანმრთელობის დაზღვევის სეგმენტის აღდგენით და სადაზღვევო ბაზრის აღდგენით. იურიდიული პირებიერთი წლით ადრე დაცემის შემდეგ. 2016 წლის ბოლო კვარტალში პრემიების კვარტალური ზრდის ტემპების 16%-მდე (5,9%-მდე სიცოცხლის დაზღვევის გარეშე) შენელება აიხსნება OSAGO-სთვის კვარტალური პრემიების უარყოფითი დინამიკით, ასევე პრემიების ზრდის ტემპების შენელებით. უბედური შემთხვევისა და ჯანმრთელობის დაზღვევა და VHI მესამე კვარტალში ზრდის პიკის შემდეგ.

მზარდ ბაზარზე, შემოდგომის ლიდერი იყო ავტომობილების დაზღვევა, რომელმაც 2016 წელს 16,6 მილიარდი რუბლი დაკარგა. 2015–2016 წლებში ავტოსატრანსპორტო საშუალების სადაზღვევო პრემიების ორწლიანი ვარდნის შედეგად, 50 მილიარდი რუბლის მთლიანი დანაკარგი იქნა გამოტოვებული, რამაც გამოიწვია ცვლილებები სადაზღვევო ბაზრის სეგმენტაციაში. სიცოცხლის დაზღვევის უდიდეს სახეობებს შორის მეორე ადგილის დათმობის შემდეგ, ავტო კორპუსი ახლა მესამე ხაზს იკავებს. გარდა ამისა, სახიფათო ობიექტის მფლობელის სავალდებულო პასუხისმგებლობის დაზღვევამ სახიფათო ობიექტზე ავარიის შედეგად მიყენებული ზიანის გამო წინა წელთან შედარებით მნიშვნელოვანი ზარალი განიცადა: ის შემცირდა 2,7 მილიარდი პრემიით, ან შედარებით 46,3%-ით, იმის გამო. ტარიფების შემცირება, რომელიც ძალაში 2015 წლის 1 სექტემბრიდან შევიდა. აბსოლუტური თვალსაზრისით, სადაზღვევო ბაზარი 2016 წელს გაიზარდა 157 მილიარდი რუბლით, რომლის თითქმის 55% უზრუნველყოფილია სიცოცხლის დაზღვევის სეგმენტზე (+86 მილიარდი რუბლი). პრემიების ზრდაში უდიდესი წვლილი შეიტანა ასევე უბედური შემთხვევისა და ავადმყოფობის დაზღვევამ (+27,1 მილიარდი რუბლი), OSAGO (+15,7 მილიარდი რუბლი), VMI (+8,9 მილიარდი რუბლი), მოქალაქეთა და იურიდიული პირების სხვა ქონების დაზღვევა ( თითოეული 7,5 მილიარდი რუბლი) და ფინანსური რისკების დაზღვევა (+6,8 მილიარდი რუბლი). წარმოგიდგენთ რუსეთში ყველაზე სანდო სადაზღვევო კომპანიებს OSAGO-სთვის 2016 წელს ცხრილში 1.

ცხრილი 1. TOP-10 ყველაზე სანდო სადაზღვევო კომპანია რუსეთში OSAGO-ს თვალსაზრისით 2016 წელს

2016 წელს სადაზღვევო ბაზრის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი იყო სიცოცხლის დაზღვევის სეგმენტი. ამ სეგმენტში შეგროვებული სადაზღვევო პრემიების რაოდენობა 2015 წელთან შედარებით 67%-ით გაიზარდა. 2016 წელს სიცოცხლის დაზღვევის მთელი ბაზრის მთავარი მამოძრავებელი იყო საინვესტიციო სიცოცხლის დაზღვევის სეგმენტი, რომელმაც აჩვენა ორჯერადი ზრდა. ამ ტიპის დაზღვევაზე მოთხოვნის ასეთი მაღალი დონე აიხსნება საბანკო დეპოზიტების განაკვეთების შემცირებით, ხოლო მოქალაქეების მხრიდან დანაზოგებზე მოთხოვნა კვლავ იზრდება (ცხრილი 2).

ცხრილი 2. ტოპ 10 ყველაზე სანდო სიცოცხლის დაზღვევის კომპანია რუსეთში 2016 წელს

ამ სეგმენტში ბაზრის ძირითადი წილი კვლავ IC Sberbank Life Insurance-ს უკავია, რომელმაც სადაზღვევო პრემიების მოცულობა 41%-ით გაზარდა. ამის მიუხედავად, Sberbank-ის წილი სეგმენტში შემცირდა სხვა მონაწილეების ზრდის გამო - SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Life Insurance. ყველაზე მნიშვნელოვანი ზრდა აჩვენა Ingosstrakh Life-მა, რომელიც აჩვენა შეგროვებული პრემიების რაოდენობის რვაჯერ ზრდა.

სტაბილური ზრდა აჩვენა ასევე კლასიკურმა სიცოცხლის დაზღვევამ, რომელიც უფრო მეტად არის ორიენტირებული ჯანმრთელობის პრობლემების ფინანსურ დაცვაზე. ეს სეგმენტი აგრძელებს თანაბრად განვითარებას - ადამიანებს სჭირდებათ დამატებითი ფინანსური მხარდაჭერა ავადმყოფობისა და დაზიანებებისთვის და ყველა ინსტრუმენტს შორის მხოლოდ პოლიტიკას შეუძლია ამის გარანტია. კომპანიის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად, აუცილებელია მომხმარებელს შესთავაზოს სიცოცხლის დაზღვევის კლასიკური პროგრამები აგენტური ქსელის მეშვეობით. ფინანსურ კონსულტანტთან მხოლოდ ინდივიდუალური მუშაობა საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ პერსონალური გადაწყვეტა ყველასთვის და უზრუნველყოთ მაღალი ხარისხის მომსახურება. კომპანიის კლიენტებს როგორც წელიწადში, ასევე 5 წელიწადში შეუძლიათ უშუალოდ დაუკავშირდნენ კონსულტანტს და დაუსვან შეკითხვა დაზღვევაზე.

სადაზღვევო ბაზრის მზარდ სეგმენტებს შორის ასევე შეიძლება გამოვყოთ სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა და ფინანსური რისკის დაზღვევა. 2016 წელს პასუხისმგებლობის დაზღვევის ბაზარმა აჩვენა სადაზღვევო პრემიების 30%-იანი ზრდა 2015 წელთან შედარებით, ასევე თითქმის სარკისებურად გაფორმებული ხელშეკრულებების რაოდენობაში (25%). ანალოგიური ტენდენცია გრძელდება ფინანსური რისკების დაზღვევის სეგმენტშიც: წინასწარი შეფასებით, აკრეფილი სადაზღვევო პრემიების მოცულობა 2015 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 45%-ზე მეტით გაიზარდა.

სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის სეგმენტის ზრდას თან ახლავს მასში ახალი და მსხვილი მოთამაშეების შესვლა. ამასთან, ყველაზე მაღალი სანდოობის რეიტინგის მქონე კომპანიებს შორის, საშუალოდ, პრემიების ზრდა მცირე იყო. გარდა სბერბანკ დაზღვევისა, რომელმაც სეგმენტში „აქტიური გაფართოება“ განახორციელა და 2016 წელს სადაზღვევო პრემიები 262%-ით გაზარდა. იგივე პერიოდიგასულ წელს (ცხრილი 3).

ცხრილი 3. TOP-10 ყველაზე სანდო სადაზღვევო კომპანია რუსეთში 2016 წელს პასუხისმგებლობის დაზღვევის თვალსაზრისით

ექსპერტების აზრით, მომავალ წელს მზღვეველები არაერთი ტექნოლოგიური და სხვა გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდებიან. OSAGO-ს ელექტრონული გაყიდვების ორგანიზების გარდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ მოუწევთ ანგარიშების წარდგენა ახალი ანგარიშთა გეგმის მიხედვით, ასევე განახლებულია სხვა ძირითადი დოკუმენტების მთლიან სიაზე მოხსენების შინაარსი და ვადები, მათ შორის სტრუქტურა და პროცედურა. სადაზღვევო რეზერვების განთავსება, სადაზღვევო კომპანიის საკუთარი სახსრები. დაწესებულია შეზღუდვები სიცოცხლის მზღვეველების აქტივების განთავსებაზე. მარეგულირებელი მომავალ წელს გეგმავს, ყურადღება გაამახვილოს მზღვეველების ბიზნეს გეგმების შესწავლაზე და კომპანიის პროფილების შედგენაზე. ახლა ძლიერი დამახინჯებები, პორტფელებში წამგებიანი დაზღვევის ზედმეტად მძიმე წილი გააჩენს კითხვებს მარეგულირებლის მხრიდან.

კომპანიებს ასევე მოუწევთ შეადგინონ სავალდებულო აქტუარული დასკვნა, რომელიც ნათელს მოჰფენს მზღვეველის მიერ კონკრეტული ტიპის დაზღვევისთვის გამოყენებული ტარიფების ადეკვატურობას, რეზერვების სისრულეს. აქტივების ხარისხის მოთხოვნების გაძლიერება და მათი გადამოწმება გაგრძელდება 2017 წელს, გვპირდება რუსეთის ბანკი.

მარეგულირებელი გეგმავს მალე დაუბრუნდეს სადაზღვევო ბაზარზე „შესვლის ბილეთის“ თემის განხილვას, პოტენციურ ინვესტორებს დაუსვამენ კითხვები არა მხოლოდ სადაზღვევო კომპანიებში დაბანდებული კაპიტალის წარმოშობის, არამედ კომპანიის სამომავლო ბიზნეს სტრატეგიის შესახებ.

ცენტრალური ბანკი შეშფოთებულია, რომ 2016 წელს სადაზღვევო ბაზრის მთავარი პრობლემა არ მოგვარდა - კლიენტებთან ურთიერთობა საცალო სეგმენტში მკვეთრად არ გაუმჯობესებულა. ზოგადად, ამ ურთიერთქმედებამ არ დატოვა დეპრესიის ზონა 2016 წელს: მონაწილეთა მიმართ ყველა საჩივრის ორი მესამედი მთლიანობაში. ფინანსური ბაზარირუსეთის ფედერაციაში, როგორც ადრე, აღრიცხავდნენ მზღვეველებს, მათ შორის OSAGO-ს სფეროში კონფლიქტებთან დაკავშირებული საჩივრების აბსოლუტური უმრავლესობა.

ამრიგად, 2016 წელს ბაზარზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ შეიტანა და გააგრძელა 2015 წელს გაჩენილი დინამიკა - ავტომობილების დაზღვევის სახეები თანდათან ნელა განვითარებაზე გადადიან, სიცოცხლის ნებაყოფლობითი დაზღვევა განაგრძობდა ზრდას, საკუთარი პოტენციალის პიკზე ყოფნის ბოლოსთვის. წელს, არსებული პირობების გათვალისწინებით, უფრო ინტენსიური ზრდა დაიწყო სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის და ფინანსური რისკის დაზღვევის სეგმენტებმა.

ბიბლიოგრაფია

1. აქსიუტინა ს.ვ. რუსეთის ფედერაციის სადაზღვევო ბაზარი: პრობლემები და პერსპექტივები // ტერიტორიის განვითარების პრობლემები. - 2014. No2 (70) - გვ.115-126.
2. აპანოვა იუ.ე., კოსტინი მ.დ., უდალოვი ა.ა. სახელშეკრულებო ურთიერთობების სპეციფიკური მახასიათებლების განსაზღვრის მიდგომები თანამედროვე ინსტიტუციონალურ ეკონომიკაში//ვებგვერდი. -2016წ. No44-4. გვ 174-177
3. დენისოვა ნ.ი., ჩიჟენკო ლ.მ., ჩიჟენკო ი.პ. სადაზღვევო ბაზარი რუსეთში: პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები // მოსკოვის უნივერსიტეტის ბიულეტენი S.Yu. ვიტე. სერია 1: ეკონომიკა და მენეჯმენტი. - 2016. No 1 (16) - გვ 51-57.
4. იბრაგიმოვი რ.დ., ნაფიკოვი დ.ტ., შარიფიანოვა ზ.ფ. სადაზღვევო კომპანიების რისკების მართვა: მიმდინარე მდგომარეობა და პერსპექტივები // ინოვაციური მეცნიერება. - 2016. No 2-1 (14) - გვ 136-138.
5. ნასაკინა ლ.ა., უდალოვი ა.ა. სამეწარმეო რისკის კონცეფცია // ეკონომიკური რეფორმების გარღვევა რისკისა და გაურკვევლობის პირობებში: შაბ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის სტატიები. - 2014. - S. 137-140.
6. რუსეთში სადაზღვევო ბაზრის მიმოხილვა [ელექტრონული რესურსი]. – წვდომის რეჟიმი: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
7. რეშეტნიკოვა ა.ა. სადაზღვევო ბაზრის ინსტიტუციონალიზაციის ძირითადი მოთხოვნები.Innovatsionnaya nauka. - 2016. No 3-1 (15) - გვ 192-194.
8. რუსეთის სადაზღვევო ბაზრის მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები [ელექტრონული რესურსი]. – წვდომის რეჟიმი: http://diplomba.ru/work/74414
9. სადაზღვევო ბაზარი, კონცეფცია და სტრუქტურა [ელექტრონული რესურსი]. – წვდომის რეჟიმი: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
10. Tolkacheva S.E., Udalov A.A., Nesmeyanova N.A. 2016. No45-2. გვ 217-221
11. შარიფიანოვა ზ.ფ., საეტოვა ე.რ. სანქციების გავლენა რუსეთის სადაზღვევო ბაზარზე // ინოვაციური მეცნიერება. - 2016. No 2-2 (14) - გვ 88-90.

27.05.2016

მოცულობა რუსეთის მშპ 2015 წლისთვის, პირველი შეფასებით, მიმდინარე ფასებში შეადგინა 80 ტრილიონ 412,5 მილიარდი რუბლი. მშპ-ს ფიზიკური მოცულობის ინდექსი 2014 წელთან შედარებით შემცირდა და 96.3% შეადგინა. რა მდგომარეობაა სადაზღვევო ბაზარზე? რუსეთის სადაზღვევო ბაზარი კი, პირიქით, ოდნავ გაიზარდა - 3,7%-ით. რა თქმა უნდა, ძირითადი ბაზრის ზრდა უზრუნველყოფილი იყო სავალდებულო დაზღვევამ, რომელიც ეფუძნება OSAGO-ს ტარიფების ზრდას. დაზღვევის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში მნიშვნელოვნად დაეცა, 2015 წლის ბოლოს მან 1,27% შეადგინა, ანუ 10%-ით ნაკლები წინა წელთან შედარებით.

ბელგოროდის რეგიონში, ზოგადად, ეკონომიკური მდგომარეობა გარკვეულწილად უკეთესი იყო, ვიდრე ეროვნული. რეგიონის მშპ 3%-ით გაიზარდა. როსსტატის მონაცემებით, 2015 წელს მოსახლეობის რეალური ფულის შემოსავალი შემცირდა და ეს არ შეიძლება გავლენა იქონიოს სადაზღვევო ბაზარზე. რეგიონის სადაზღვევო ბაზარი 1,5%-ით დაეცა. Ბოლოჯერ რეგიონალური ბაზარი 2012 წელს უარყოფითი ზრდის ტემპი ჰქონდა.

ბევრმა სადაზღვევო კომპანიამ საქმიანობა 2015 წელს დაასრულა. გასული წლის ბოლოს ქვეყნის სადაზღვევო ბაზარს 84 მზღვეველი აკლდა. 2016 წელს ქვეყნის სადაზღვევო ბაზარზე 327 მზღვეველი შემოვიდა, საიდანაც 288-ს 2015 წელს არანულოვანი პრემიის აკრეფა ჰქონდა. ეს მოხდა, სხვა საკითხებთან ერთად, ქვეყნის ფინანსური მეგამარეგულირებლის მიერ კონტროლის გამკაცრების გამო. შედარებისთვის: 2014 წელს ბაზარი მხოლოდ 11-მა კომპანიამ დატოვა.

გასული 2015 წელი ბელგოროდის რეგიონისთვის აღინიშნა რეგიონალური ბაზრიდან საკმაოდ დიდი რაოდენობის მონაწილეთა წასვლით. მოთამაშეთა რაოდენობა 70-დან 59-მდე შემცირდა. ამავდროულად, წლის განმავლობაში რეგიონული ბაზარი 21-მა კომპანიამ დატოვა, 10 კი მოვიდა და ეს ბელგოროდის სადაზღვევო ბაზრის მოთამაშეების ყველაზე მნიშვნელოვანი როტაციაა ბოლო პერიოდში. გასულ წელს გაჩენილი კომპანიებიდან, ახალბედათა მხოლოდ 15%-მა მიაღწია 2016 წელს.

ზოგადად, 2015 წელი სადაზღვევო ბაზრისთვის საკმაოდ სტაგნაციური გამოდგა. ეკონომიკაში ინვესტიციების წილის კლება, დაკრედიტების კლება, კლება მსყიდველობითუნარიანობამოსახლეობის - ყველა ამ ფაქტორმა განაპირობა ზრდის ტემპების არარსებობა და ზოგიერთ თანამდებობაზე ვარდნა. ამას ადასტურებს ისეთი მაჩვენებელიც, როგორიცაა დაზღვევის წილი მოსახლეობის მთლიან სამომხმარებლო ხარჯებში. საშუალოდ, ბელგოროდის რეგიონის თითოეულმა მცხოვრებმა 2015 წელს დაზღვევაზე დახარჯა 3125 რუბლი, რაც 2%-ით ნაკლებია 2014 წელთან შედარებით.

რეგიონში სადაზღვევო ბაზრის მოცულობამ 4,85 მილიარდი რუბლი შეადგინა. ამ თანხიდან სადაზღვევო კომპანიებმა გადაიხადეს 2,1 მილიარდი რუბლი. - ეს არის გადახდების დონის 43.3%. კონტრაქტის საშუალო პრემია არის 4,870 რუბლი. რეგიონის სადაზღვევო ბაზრის წილი მთლიან რუსულ მოცულობაში პრაქტიკულად უცვლელი დარჩა და შეადგინა 0,5%. მთლიანობაში, რეგიონში დაიდო თითქმის მილიონი სადაზღვევო ხელშეკრულება - 995 ათასი ცალი, ანუ საშუალოდ რეგიონის სამი მცხოვრებიდან ორმა გააფორმა სადაზღვევო ხელშეკრულება.

სადაზღვევო პრემიების მხრივ ბელგოროდის რეგიონმა 33-ე ადგილი დაიკავა ყველა რეგიონს შორის, რომელმაც თავისი პოზიცია 5 ადგილით გააუარესა. ჩერნოზემის რეგიონში ბელგოროდის რეგიონი მეორე ადგილზეა ამ მაჩვენებლით. რუსულ რეიტინგში დადებული კონტრაქტების რაოდენობის მიხედვით, რეგიონი 32-ე ადგილზეა. საშუალო პრემიის ზომით, ბელგოროდის რეგიონი საუკეთესოა ჩერნოზემის რეგიონში. ბელგოროდის რეგიონი წამგებიანის მხრივ ოცდაათეულშია. მზღვეველებისთვის ყველაზე წამგებიანი რეგიონი იყო ივანოვოს რეგიონი - გადახდების დონე 70% -ს შეადგენს. ჩუკოტკა და ყირიმი გახდა ყველაზე არასტაბილური რეგიონები.

ცხრილი 1

რეგიონი	სადაზღვევო ბაზრის მოცულობა, ათასი რუბლი	საშუალო პრემია თითო კონტრაქტზე, რუბლი.	პრემიის ზრდის ტემპი	გადახდის დონე
ვორონეჟის რეგიონი	7 813 027	3 711	104%	49%
ბელგოროდის რეგიონი	4 846 333	4 870	98%	43%
ლიპეცკის რეგიონი	3 410 382	4 627	101%	56%
კურსკის რეგიონი	3 202 458	3 846	108%	49%
ტამბოვის რეგიონი	2 395 051	3 514	91%	42%

ბელგოროდის რეგიონის სადაზღვევო პორტფელი, 2015 წ

2014 წლიდან განსხვავებით, პორტფელის ბირთვი იყო არა ქონება, არამედ დაზღვევის სავალდებულო სახეები - 43%. აქ, რა თქმა უნდა, დომინირებს OSAGO - 41%. პორტფელში სავალდებულო სახეობების ასეთი დიდი პროცენტი მიუთითებს ეკონომიკაში სადაზღვევო კულტურის სუსტ განვითარებაზე. სინამდვილეში, ადამიანები იყენებენ დაზღვევას არა იმიტომ, რომ ეს ასეა ეფექტური ინსტრუმენტიტოტალურ რისკებთან ბრძოლა, მაგრამ იმიტომ, რომ ისინი აიძულებენ ან სახელმწიფოს ან საკრედიტო ორგანიზაციებირომლებმაც თავის მხრივ კარგად იციან დაზღვევის სარგებელი. ნებაყოფლობითმა დაზღვევამ დაკარგა პოზიციები სადაზღვევო კომპანიების რეაქციის გამო გადახდების ზრდაზე და ბიზნესის მომგებიანობის დაცემაზე, რის შედეგადაც გაიზარდა სადაზღვევო პროდუქტების ღირებულება. გადახდის პორტფელის თითქმის 50% შედგება OSAGO-ს ზარალებისგან.

უფრო დეტალურად განვიხილოთ დაზღვევის სახეები და მათი ცვლილებები ზრდის თვალსაზრისით.

OSAGO-მ აჩვენა რეგიონში ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი - 148%. ზრდის მთავარი მიზეზი ტარიფების ცვლილება იყო. ბანკის მიერ დაარსებულირუსეთი. ამის მიუხედავად, OSAGO-სთან სიტუაცია მკვეთრად არ შეცვლილა. მზღვეველები არ ჩქარობენ ბაზრის ხელში ჩაგდებას 10 წლის წინ სავალდებულო დაზღვევამანქანის მფლობელების პასუხისმგებლობა. რეგიონში ზარალის კოეფიციენტმა დაახლოებით 76% შეადგინა, ეს მაჩვენებელი მომგებიანობის ზღვარზეა. მთლიანობაში, რუსეთში წამგებიანობამ უკვე გადალახა მომგებიანობის ზღვარი. 2014 წელს ერთადერთი კომპანია, რომელმაც OSAGO-ზე მოგება აჩვენა, იყო როსგოსტრახი, ძირითადად ამ ტიპის უმსხვილესი პორტფელის გამო, მაგრამ 2015 წლის ბოლოს არც ერთი კომპანია არ დარჩენილა, რომელმაც მოგება გამოიმუშავა OSAGO-ზე. 2015 წელს ბელგოროდის რეგიონში დადებული MTPL კონტრაქტების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 5%-ით შემცირდა, ხოლო რეგიონში რეგისტრირებული მანქანების რაოდენობა პრაქტიკულად უცვლელი დარჩა, პირიქით, ოდნავ გაიზარდა. ეს გამოწვეულია არა მხოლოდ ავტომობილების რეგისტრაციის შესახებ კანონის სიახლეებით, რომლებიც ავტომობილის მფლობელებს საშუალებას აძლევს დაარეგისტრირონ მანქანა არა აუცილებლად რეგისტრაციის ადგილზე, არამედ, სხვა საკითხებთან ერთად, პოლისის გაცემისას პრობლემებით. ზოგიერთი მანქანის მფლობელი უარს ამბობს პოლისის გაცემაზე და აგრძელებს მართვას საკუთარი საფრთხისა და რისკის ქვეშ, ზოგი კი იძენს ყალბ პოლიტიკას, რომელმაც დატბორა არალეგალური ბაზარი. დაზღვეულები ხმას აძლევენ ფეხით, ანუ ეძებენ ფულის დაზოგვის ყველანაირ გზას, მათ შორის უკანონო. ცხადია, ამ ტიპის დაზღვევის ნებისმიერი ეკონომიკური, მათ შორის ობიექტური პარამეტრების მიუხედავად, OSAGO ტარიფების ზრდა შეუძლებელია, ამან შეიძლება გამოიწვიოს სოციალური აფეთქება. დამატებითი იძულებითი ზომები არ მოიტანს იმ შედეგს, რასაც ხელისუფლება მოელის. მზღვეველებს მოუწევთ ხარჯების ოპტიმიზაციის გზების მოძიება, პირველ რიგში, დაზარალებულთა მანქანების შეკეთებით, სადაზღვევო თაღლითობის დონის შემცირებით და სამართლებრივი ხარჯების შემცირებით პრეტენზიების გადახდის პროცედურების შეცვლით.

რომ აღარაფერი ვთქვათ ბაზარზე არსებულ ყველაზე მნიშვნელოვან ინოვაციებზე მანქანის სავალდებულო დაზღვევა- ელექტრონული პოლიტიკა და ერთიანი შეფასების მეთოდოლოგია. ეს არის რევოლუციური ცვლილებები, რომლებიც დაინერგა 2015 წელს და ამ პოზიტიურმა სიახლეებმა შეძლეს ღრმა კრიზისში მყოფი ბაზრის სტაბილიზაცია.

დაზღვევის იმ რამდენიმე სფეროდან, რომელიც ზრდის მაჩვენებელს, შეიძლება აღინიშნოს მოქალაქეთა ქონების დაზღვევა და VHI. VHI ბაზარზე ახლა შეინიშნება ტენდენცია მზღვეველების მიერ ახალი ეკონომიური პროდუქტების შემუშავებისა და დანერგვისა და არსებული პროგრამების ოპტიმიზაციისკენ. ეს რეალური გახდა ახალი ჯანდაცვის დაწესებულებების გაჩენის გამო, რომლებიც მზად არიან უზრუნველყონ საჭირო ხარისხის სამედიცინო მომსახურება დაბალ ფასებში. ასევე, VHI პროდუქტების ხელმისაწვდომობის ზოგადი ვექტორების დაჭერის შემდეგ, ამ ბაზრის ბევრი მოთამაშე ეყრდნობოდა საცალო ვაჭრობას. რუბლის გაუფასურებამ ხელი შეუწყო ამ მიმართულებით გადასახადების გაზრდას, ვინაიდან სამედიცინო მოგზაურობის პოლიტიკის გამოშვება ვალუტაზეა მიბმული.

უმნიშვნელო ზრდა აჩვენა სოფლის მეურნეობის დაზღვევამ და OSGOPP-მა (დიაგრამა 2). ფიზიკური პირების ქონების დაზღვევა განაგრძობს ზრდას, მიუხედავად ბაზრის ზოგადი ვარდნისა. აქ, ჩვენი აზრით, განმსაზღვრელი ფაქტორია ამ ფენომენის ახსნა, არა მოსახლეობის ფინანსური წიგნიერების ზრდა, არამედ OSAGO-სთან ჯვარედინი გაყიდვების ბანალური გადართვა უბედური შემთხვევის დაზღვევიდან ქონების დაზღვევაზე, ანუ მთავარი ” დამატებითი დანამატი” OSAGO-სთვის იყო FL ქონების დაზღვევის პოლისი. მიუხედავად პოზიტიური დინამიკისა და გაყიდვების ზრდისა, ამ ტიპის შეღწევადობის დონე უკიდურესად უმნიშვნელოა.

იურიდიული პირების ქონების დაზღვევა უკვე რამდენიმე წელია სტაგნაციას განიცდის. აქ არის პირდაპირი კორელაცია ბიზნესის გაზრდილ მიუწვდომლობასთან საკრედიტო სახსრებთან. ასევე, ბაზარი ავითარებს წამყვანი მზღვეველების ანდერრაიტინგული პოლიტიკის გამკაცრების ფაქტორს საწარმოთა ქონებრივი კომპლექსის სადაზღვევო რისკის ობიექტების მისაღებად, რაც იწვევს დაზღვევაზე უარის თქმის ზრდას ან ტარიფების ზრდას.

აღსანიშნავია, რომ გასული წლებისგან განსხვავებით, მნიშვნელოვნად შემცირდა სიცოცხლის დაზღვევის პრემიის წილი მოსახლეობის ხარჯებში. თუ 2014 წელს იყო ზრდა, ახლა თითქმის 20%-იანი ვარდნაა. ანალოგიურად, სერიოზული ვარდნა განიცადა მოქალაქეების ხარჯზე უბედური შემთხვევის დაზღვევამ. ზოგადად, ასეთი სერიოზული ვარდნა 10 წლის განმავლობაში მხოლოდ 2008 წლის კრიზისულ წელს დაფიქსირდა. მოსახლეობას არ აქვს საკმარისი თავისუფალი სახსრები საინვესტიციო ინსტრუმენტების ან ნებაყოფლობითი დაზღვევის ღირებულების გამოსაყენებლად. ექსპერტების აზრით, 2016 წელს სიცოცხლის დაზღვევის ბაზარი კლებას გააგრძელებს. ფაქტია, რომ ადრე ამ სეგმენტის დიდ წილს შეადგენდა სიცოცხლის დაზღვევის კონტრაქტები, რომლებიც გაფორმდა სესხის ან სხვა. საბანკო მომსახურება, ახლა მზად არიან ძალაში შევიდნენ საკომისიოს ზომაზე საბანკო დაზღვევაში და საინვესტიციო პროდუქტებზე მოთხოვნა კვლავ შემცირდება მოსახლეობის რეალური შემოსავლების შემცირების გამო. ბევრ მზღვეველს არ ესმოდა ამ პროდუქტის მნიშვნელობა და ის არ გახდა ფართოდ გავრცელებული, როგორც ეს იყო სსრკ-ს დროს.

სატრანსპორტო დაზღვევის Autohull-ის რისკების გაანალიზებისას აღვნიშნავთ, რომ 2014 წელს არანაირი ზრდა არ დაფიქსირებულა, შემდეგ 2015 წელს ავტოდაზღვევის ბაზარმა დაიწყო სწრაფი კლება და ეს მოხდა პირველად ექვსი წლის განმავლობაში. რუბლის გაუფასურებამ მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მზღვეველების ხარჯებზე მანქანის შეკეთებაზე, რამაც გამოიწვია ბაზარზე ტარიფების სერიოზული ზრდა, რითაც შეაშინა მზღვეველების დიდი რაოდენობა. ყველას არ შეუძლია გაუძლოს ასეთ ხარჯებს. კონტრაქტების რაოდენობის მხრივ, ვარდნა კიდევ უფრო მჭევრმეტყველია: ზარალმა წინა წელთან შედარებით 25% შეადგინა. კიდევ ერთი ფაქტორია ახალი მანქანების გაყიდვების რაოდენობის შემცირება. 2015 წელს რეგიონში ყველა მანქანის მფლობელის მხოლოდ 3.6%-ს ჰქონდა CASCO პოლიტიკა, რაც 2014 წელთან შედარებით 1 პროცენტული პუნქტით შემცირდა. მზღვეველებს თავიანთ სატარიფო პოლიტიკაში ამ ბაზარზე აქვთ ძალიან მკაფიოდ თვალსაჩინო პირდაპირი კავშირი საკომისიოს დონესა და სადაზღვევო პროდუქტის ფასის დონეს შორის. ბევრმა მოთამაშემ, რომელიც ცდილობს შეამციროს ხარჯები და გაზარდოს სეგმენტის მომგებიანობა, შეამცირა ანაზღაურება აგენტებსა და პარტნიორებზე, რითაც, CASCO-ს ფასების მგრძნობელობის გათვალისწინებით, აკლდება გაყიდვები. ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ მზღვეველები გააგრძელებენ ხარჯების შემცირებას და ამაში ყველაზე გამორჩეული ფაქტორი ონლაინ გაყიდვების განვითარებაზე ფსონი იქნება.

OPO OS ბაზარი დაარსების დღიდან იკლებს, 2015 წელს ეს შემოდგომა 12% იყო. თავდაპირველად, ამ სახეობის დაცემა დაიგეგმა, რადგან ყოველწლიურად იზრდება უსაფრთხოების დონის კლების ფაქტორი. 2015 წელს ძალაში შევიდა კოეფიციენტის კუბის მაქსიმალური ზომა -0,6. ასევე 2015 წელს მოხდა საბაზისო განაკვეთების გადახედვა მნიშვნელოვანი შემცირების მიმართულებით. მაგრამ, როგორც ადრე, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი მეოთხედზე მეტით შემცირდა, ეს სეგმენტი რჩება ყველაზე მომგებიანი მზღვეველებისთვის - გადახდების დონე 1,5%-ია.

რაც შეეხება რეგიონში მზღვეველების მუშაობის ანალიზს, უნდა ითქვას, რომ მოთამაშეთა წასვლა საკმაოდ ძლიერად აძლიერებს ბაზარს და ამკვრივებს ლიდერების კოლექციურ მაჩვენებლებს. ათი უძლიერესი მოთამაშე აგროვებს რეგიონში მთლიანი სადაზღვევო პრემიის 85%-ზე მეტს. თუმცა, ათეული წლის განმავლობაში დიდად არ შეცვლილა (ცხრილი 2). თავდაჯერებულ პოზიციებს იკავებენ კომპანიები, რომლებსაც აქვთ ფართო სადაზღვევო პორტფელი. როგორც შარშან ველოდით, რეგიონული ბაზარი ერთი წლის წინანდელმა კომპანიამ დატოვა, რამაც დანარჩენების რამდენიმე პოზიციაზე გადაადგილება გამოიწვია. მზღვეველმა, რომელიც Sberbank-ის სტრუქტურის ნაწილია, დაკარგა პოზიციები ზუსტად სიცოცხლის დაზღვევაში პორტფელის სპეციალიზაციის გამო.

ცხრილი 2

Ადგილი	Კომპანიის სახელი	გადასახადი (ათასი რუბლი)	ადგილი 2014 წლის რეიტინგში	დინამიკა რეიტინგში
1	როსგოსტრახ	$1,673,794	1	=
2	რესო-გარანტია	516 228 რ.	2	=
3	VSK	456 771 რუბლი	6	+ 3 პოზიცია
4	ALFAINSURANCE	378 667 რუბლი	4	=
5	SOGAZ	310 613 რუბლი	7	+ 2 პოზიცია
6	SBERBANK სიცოცხლის დაზღვევა	245 846 რუბლი	5	- 1 ელემენტი
7	ᲨᲔᲗᲐᲜᲮᲛᲔᲑᲐ	176 854 რუბლი	8	+ 1 ელემენტი
8	მაქს	$164,692	9	+ 1 ელემენტი
9	ინგოსტრახი	$136,193	10	+ 1 ელემენტი
10	RSHB-დაზღვევა	124 236 რუბლი	13	+ 3 პოზიცია
	სულ	4 846 333 რუბლი

ლიდერი, როგორც წინა წლებში, არის როსგოსტრახი, რომელიც აჩვენებს ძალიან მნიშვნელოვან ზრდას (165%) და ფლობს რეგიონული ბაზრის მესამედზე მეტს (46%). მაგრამ შარშანდელთან შედარებით როსგოსტრახმა საგრძნობლად გაზარდა ავტოდაზღვევის წილი პორტფელში. შედეგს არ დააყოვნა - გადახდების ზრდის ტემპმა 170%-ს მიაღწია, მაგრამ, სამართლიანობისთვის, აღსანიშნავია, რომ კომპანია ზარალის კოეფიციენტს ძალიან კარგ დონეზე ინარჩუნებს. მეორე ადგილზეა RESO-Garantia საკმაოდ კარგი შესრულებით. ერთადერთი საგანგაშო ფაქტი ისაა, რომ რეგიონში კომპანია პრაქტიკულად მხოლოდ ავტოდაზღვევაზე მუშაობს. რამდენიმე ასეთი კომპანიაა: Soglasie, MAX, ZETTA Insurance (ყოფილი ციურიხი), Yugoriya, Twenty-First Century და ZHASO შეძენილი SOGAZ-ის მიერ - ეს კომპანიები, RESO-Garantia-სთან ერთად, თითქმის მთლიანად არიან დაკავებულნი საავტომობილო დაზღვევით.

VSK (143%), ZhASO (148%), Welfare (2,766%), Alfastrakhovanie Zhizn (2,135%) და Twenty-I Century აჩვენეს კოლექციების ზრდის მაღალი ტემპები. VSK-ის გარდა, ამ კომპანიებიდან, დანარჩენი სპეციალიზირებულია ძირითადად მხოლოდ ერთი ტიპის დაზღვევაში: ან OSAGO, ან უბედური შემთხვევის დაზღვევა, ან სიცოცხლის დაზღვევა. გადახდების ყველაზე დიდი ზრდა აჩვენეს Sberbank Life Insurance, MAKS, VTB Insurance, Rosgosstrakh Zhizn, ZhASO, Welfare, Yugoriya და Twenty I Century.

70%-ზე მეტი გადახდების დონე აჩვენეს "თანხმობა", "MAKS", "იუგორია" და "CHANCE". უფრო მეტიც, უგორიას გადახდები თითქმის უტოლდება საკომისიოებს. INGOSSTRAKH-ს აქვს ზარალის ერთ-ერთი საუკეთესო კოეფიციენტი: მან ასეთი შედეგი გადაიხადა პორტფელის სამწლიანი რეორგანიზაციით და ბოლო პერიოდის ზარალით. გადახდების ზრდა აღემატება საკომისიოების ზრდას კომპანიებში Rosgosstrakh, MAKS, VTB Insurance, ZhASO, Yugoria და Twenty I Century, მაგრამ Rosgosstrakh-ს აქვს ზარალის საუკეთესო კოეფიციენტი ამ სიაში. თითქმის ყველა ამ კომპანიას აქვს ავტოდაზღვევა პორტფელში, რომელიც შეადგენს მათი კოლექციების ნახევარზე მეტს, გარდა ვითიბი დაზღვევისა. 2014 წელს ამ მზღვეველსაც ჰქონდა გადახდების ზრდის ტემპები პრემიებზე და, ისევე როგორც მაშინ, გადახდების ძირითადი წილი იურიდიული პირების ქონების დაზღვევაზე დაეცა.

ცხრილი 3

Ადგილი	ᲙᲝᲛᲞᲐᲜᲘᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ	საკომისიო (THS. RUB.)	ბაზრის წილი	საფასურის ზრდის ტემპი	გადახდის ზრდის მაჩვენებელი	გადახდის დონე	მანქანის წილი პორტფოლიოში
1	როსგოსტრახ	1 673 794	34.5%	136%	168%	41%	65%
2	რესო-გარანტია	516 228	10.7%	111%	114%	55%	90%
3	VSK	456 771	9.4%	143%	75%	31%	69%
4	ALFAINSURANCE	378 667	7.8%	93%	80%	33%	43%
5	SOGAZ	310 613	6.4%	122%	120%	61%	29%
6	SBERBANK სიცოცხლის დაზღვევა	245 846	5%	74%	604%	8%	0%
7	ᲨᲔᲗᲐᲜᲮᲛᲔᲑᲐ	176 854	3.7%	72%	96%	85%	89%
8	მაქს	164 692	3.4%	104%	135%	76%	80%
9	ინგოსტრახი	136 193	32.8%	103%	61%	42%	64%
10	RSHB-დაზღვევა	124 236	2.6%	128%	72%	13%	10%
11	ვითიბი დაზღვევა	120 075	2.5%	118%	136%	29%	11%
12	როსგოსტრახის ცხოვრება	74 092	1.5%	118%	162%	26%	0%
13	ჟასო	49 076	1%	148%	193%	60%	81%
14	ZETTA დაზღვევა	39 107	0.8%	88%	56%	65%	90%
15	კეთილდღეობა	37 202	0.8%	2766%	574%	10%	0%
16	ენერგოგარანტი	36 503	0.8%	0%	0%	50%	76%
17	ALFAINSURANCE-LIFE	34 009	0.7%	2135%	0%	3%	0%
18	იუგორია	31 378	0.7%	98%	173%	97%	90%
19	ᲝᲪᲓᲐᲛᲔᲔᲠᲗᲔ ᲡᲐᲣᲙᲣᲜᲔ	28 129	0.6%	177%	430%	52%	84%
20	ᲨᲐᲜᲡᲘ	27 235	0.6%	91%	101%	90%	1%
	სულ ბელგოროდის რეგიონისთვის	4 846 333		98%	112%	43%	56%

ცხრილში 4 მოცემულია OSAGO-ს საქმიანობის შედეგების ანალიზი რეგიონში. ბაზრის თითქმის ნახევარი ფლობს როსგოსტრახს (46%). პრემიების ერთნახევარჯერ (165%) გაზრდით, გადახდები გაორმაგდა (200%). ინგოსტრახმა აჩვენა OSAGO-ს ახალი კონტრაქტების რაოდენობის ყველაზე დიდი ზრდა, ორჯერ მეტი (7,589 ერთეული). SOGAZ გაიზარდა ერთნახევარჯერ მეტი OSAGO ხელშეკრულებების რაოდენობის მიხედვით (14,338 ერთეული). VSK-თან კონტრაქტების რაოდენობა გაიზარდა მესამედით (40,861 ერთეული). განახევრდა სოგლასიესა და ვითიბი დაზღვევის კლიენტების რაოდენობა. ინგოსტრახსა და SOGAZ-ს აქვთ OSAGO-ს გადახდების ყველაზე დაბალი დონე რეგიონში - 25%. ყველაზე მაღალი ზარალის კოეფიციენტი OSAGO-სთვის აჩვენა „თანხმობა“ - 100%-ზე მეტი.

თუ ვსაუბრობთ პოლიტიკის საშუალო ღირებულებაზე, მაშინ ყველაზე დაბალი წვლილი დაფიქსირდა Rosgosstrakh-მა და UralSib-მა. როსგოსტრახის თქმით, რეგიონში წარმომადგენლობითი ოფისების ქსელის გათვალისწინებით, ყველაფერი მოსალოდნელია: თითოეულ რაიონში არის წარმომადგენლობითი ოფისები, ზოგიერთ ტერიტორიაზე კი არ არის კონკურენტების განყოფილებები. ყველაზე "ძვირადღირებული" პოლისი არის MAKS, Alfastrakhovanie და Ingosstrakh.

ცხრილი 4

Კომპანიის სახელი	გადასახადი (ათასი რუბლი)	ბაზრის წილი	მოსაკრებლების ზრდის ტემპი	გადახდის ზრდის მაჩვენებელი	გადახდის დონე	ძაღლი-თხრილი	საშუალო პრემია
როსგოსტრახ	903 709	46 %	165%	200%	48%	230 825	3 915
რესო-გარანტია	380 804	19.4%	133%	146%	54%	88 120	4 321
VSK	182 720	9.3%	190%	99%	39%	40 861	4 472
მაქს	126 735	6.5%	99%	138%	96%	24 566	5 159
SOGAZ	64 339	3.3%	240%	304%	25%	14 338	4 487
ALFAINSURANCE	64 006	3.3%	131%	72%	52%	12 777	5 009
ინგოსტრახი	40 912	2 %	319%	38%	25%	7 589	5 391
ჟასო	39 615	2 %	170%	204%	62%	8 925	4 439
ᲨᲔᲗᲐᲜᲮᲛᲔᲑᲐ	29 178	1.5%	73%	111%	104%	6 086	4 794
ენერგოგარანტი	24 113	1.2%	0%	0%	54%	5 506	4 379
XXI საუკუნე	23 211	1.2%	204%	787%	62%	5 282	4 394
იუგორია	18 569	1%	97%	125%	84%	3 844	4 831
ZETTA დაზღვევა	15 174	0.8%	130%	61%	58%	3 475	4 367
URALSIB	14 278	0.7%	147%	123%	47%	3 652	3 910
ვითიბი დაზღვევა	11 628	0.6%	62%	118%	64%	2 764	4 207
	10 932	0.6%	147%	272%	42%	2 458	4 448
ინვესტიციები და ფინანსები	5 826	0.3%	96%	143%	83%	1 309	4 451
სადაზღვევო ბიზნეს ჯგუფი	4 591	0.2%	182%	168%	51%	1 070	4 291
TOTAL OSAGO ბაზრისთვის ბელგოროდის რეგიონში	1 961 288		148%	139%	53%	463 657	4 230

CASCO-ს ყველაზე დაბალი ტარიფები (ცხრილი 5) რეგიონში მოცემულია Yugoria-მ, MSC-მ და ZETTA Insurance-მა. 2015 წელს CASCO-ს ყველაზე დიდი პორტფელის მქონე კომპანია შეიცვალა. თუ წინა პერიოდში თანხმობა იყო, ახლა ლიდერი როსგოსტრახი გახდა. უფრო მეტიც, ეს ლიდერობა არ მოიგო დაბალი ტარიფების გამო, მომხმარებლებმა ხმა მისცეს ბრენდის საიმედოობას. , სადაც მანქანების დიდი ფლოტი დაუყოვნებლივ არის დაზღვეული.

ცხრილი 5

Კომპანიის სახელი	გადასახადი (ათასი რუბლი)	კონტრაქტების რაოდენობა	საშუალო პრემია
როსგოსტრახ	183 883	4 099	44 860
ᲨᲔᲗᲐᲜᲮᲛᲔᲑᲐ	128 445	3 131	41 024
VSK	117 531	2 514	46 751
ALFAINSURANCE	98 261	2 155	45 597
რესო-გარანტია	75 238	1 459	51 568
ინგოსტრახი	42 340	1 046	40 478
SOGAZ	26 423	394	67 063
ZETTA დაზღვევა	19 955	654	30 512
RSHB-დაზღვევა	12 087	91	132 824
იუგორია	9 751	352	27 702
URALSIB	8 216	241	34 091
მაქს	4 821	69	69 870
ენერგოგარანტი	3 539	77	45 961
ინვესტიციები და ფინანსები	2 392	58	41 241
ინტერ-ინდუსტრიული სადაზღვევო ცენტრი	2 264	70	32 343
ვითიბი დაზღვევა	2 045	19	107 632
სულ CASCO-სთვის ბელგოროდის რეგიონში.	741 270	16 849	43 995

საშიში ობიექტების დაზღვევა არის დაზღვევის ყველაზე ეკონომიური სახეობა. რა თქმა უნდა, ამ კონტრაქტებისთვის მზღვეველებს შორის სერიოზული კონკურენციაა (ცხრილი 6) და იმის გათვალისწინებით, რომ რეგიონში არც თუ ისე ბევრი საშიში ობიექტია - მხოლოდ 3000 ცალი, უმსხვილესმა ფედერალურმა მზღვეველებმა გაანაწილეს ბაზარი. SOGAZ-ს, როგორც მთავარ „მონოპოლისტს“ გაზპრომის ობიექტების დაზღვევაში, ყველაზე მაღალი საშუალო პრემია აქვს.

ცხრილი 6

Კომპანიის სახელი	კონტრაქტების რაოდენობა	საშუალო პრემია
როსგოსტრახ	747	25 213 რ.
ALFAINSURANCE	488	28 143 რუბლი
VSK	543	$23,696
SOGAZ	326	30 491 რუბლი
ინგოსტრახი	354	22 811 რუბლი
რესო-გარანტია	312	$25,199

სამგზავრო გადამზიდავების სავალდებულო დაზღვევის ბაზარი განსხვავებულად იყო განაწილებული. იმისდა მიუხედავად, რომ დაზღვევა პირდაპირ არის დაკავშირებული ტრანსპორტთან, განლაგება მნიშვნელოვნად განსხვავდება იგივე OSAGO-სგან (დიაგრამა 3). ზოგადად, რეგიონში თითქმის 1400 ლიცენზირებული გადამზიდავი მუშაობს. ბაზრის მესამედზე მეტს MAKS აკონტროლებს. ამ კომპანიას აქვს ძირითადი გადასახადები ქალაქ ბელგოროდის მსხვილ გადამზიდველთან MUP "City Passenger Transport"-თან დადებული მუნიციპალური კონტრაქტის გამო, რომელსაც 200-მდე სამგზავრო გადამზიდავი ჰყავს თავის ფლოტში. ასევე, ამ ბაზარზე მთავარი კლიენტია ბელკომტრანსი და მისი შვილობილი კომპანიები.

პირადი დაზღვევის ბაზარს (NS და VHI) ასევე ჰყავს თავისი ფავორიტები. უბედური შემთხვევისა და ავადმყოფობის დაზღვევის კუთხით ყველაზე დიდი წილი როსგოსტრახს აქვს - 36%, ვითიბი დაზღვევას - 11% და კეთილდღეობას - 9%. უფრო მეტიც, ამ უკანასკნელს ბრალდებები მხოლოდ ამ მიმართულებით აქვს. კომპანია Blagosostoyanie-მ ცოტა ხნის წინ დაასრულა გარიგება უცხოური სადაზღვევო კომპანიის Intouch Insurance-ის რუსული წარმომადგენლობის შესაძენად, რომელიც ცნობილია ავტოდაზღვევის ინოვაციური მიდგომებით. სხვათა შორის, ამ ინოვაციური მიდგომის გამო კომპანიამ ზარალი მიიღო და წინა მფლობელები იძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინათ ბაზარი. მთავარი აქციონერები არიან ბრიტანული სადაზღვევო ჰოლდინგი.

ბელგოროდის რეგიონში მხოლოდ რამდენიმე კომპანიაა დაკავებული სოფლის მეურნეობის დაზღვევით. ძირითადი მოთამაშეები არიან როსგოსტრახი, ალფასტრახოვანიე და რშბ-დაზღვევა. მზღვეველთა მცირე ჩამონათვალი განპირობებულია ხელშეკრულებების დადებისა და ანდერრაიტინგის სირთულით, ასევე მაღალი რისკის კომპონენტით.

ხანძრის დაზღვევაზე მუშაობის შედეგის გაანალიზებისას (დიაგრამა 4), აღვნიშნავთ, რომ იურიდიულ პირებთან მუშაობის თვალსაზრისით, საწარმოების ქონების კომპლექსის დაზღვევის თვალსაზრისით, ლიდერია VSK, რომელიც იკავებს ბაზრის მესამედს (31%). . ეს შედეგი მიღწეული იქნა, სხვა საკითხებთან ერთად, სბერბანკთან შესანიშნავი თანამშრომლობის წყალობით. ბაზრის იგივე მესამედი ფლობს როსგოსტრახს, მაგრამ უკვე მუშაობს ფიზიკურ პირებთან (30%). ვითიბი დაზღვევისა და „ალფასტრახოვანიეს“ კარგ მუშაობას განაპირობებს მუშაობა იპოთეკური მსესხებლები"დაკავშირებული" ბანკები.

მზღვეველების მუშაობის ანალიზის შეჯამებით, ტრადიციულად გამოვყოფთ კომპანიებს, რომლებმაც, ჩვენი აზრით, მიაღწიეს უმაღლეს მაჩვენებლებს. ლიდერების შეფასებისას ვითვალისწინებთ ინდიკატორებს რამდენიმე მიმართულებით: გადახდების დონე, ზარალის კოეფიციენტი, სადაზღვევო პორტფელი, ბაზრის წილი და ა.შ. ინდიკატორების მთლიანობის მიხედვით, ლიდერებს შორის იყვნენ როსგოსტრახი, VSK, ალფასტრახოვანიე და ინგოსტრახი - ყველა ძირითადი მოთამაშე. „ინგოსტრახს“ ლიდერთა სიაში კიდევ ერთხელ დაბრუნებული აღვნიშნავთ.

ზოგადად, საკმაოდ რთული წლის მიუხედავად, რეგიონულმა ბაზარმა საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები აჩვენა და ზოგიერთ სფეროში უკეთესი შედეგი იყო, ვიდრე ქვეყანაში. შეგახსენებთ, რა იყო ყველაზე მოსალოდნელი ცვლილებები, რასაც სადაზღვევო ბაზარი ელოდა 2015 წელს: კანონმდებლობა საზღვარგარეთ მოგზაურთა სადაზღვევო დაცვის გასაძლიერებლად, რუსეთში სახლის დაზღვევის დაცვის სისტემის შექმნა იმ შემთხვევაში. გადაუდებელი შემთხვევებიდა სადაზღვევო ბაზარზე ფინანსური ომბუდსმენის შექმნა. ღონისძიებების გატარების მნიშვნელობა და აუცილებლობა ნებაყოფლობით დაზღვევაკატასტროფის საცხოვრებლის შესახებ ჯერ კიდევ განიხილება.

დასასრულს - 2016 წლის მცირე პროგნოზი. ჩვენ გვჯერა, რომ ბაზრის განვითარება უჩვეულოდ მძიმე პირობებში მოხდება. მზღვეველები გააგრძელებენ ზეწოლას, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე, უფრო მეტად, მომხმარებლების მხრიდან. დაზღვევის სავალდებულო სახეობებზე ტარიფების ზრდის მოლოდინის წინაპირობა არ არსებობს და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ნებაყოფლობითი დაზღვევის ტარიფები მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. ერთადერთი გამონაკლისი შეიძლება იყოს CASCO, თუმცა, ეს ზრდა იქნება სეგმენტური, რომელიც მიმართულია წამგებიანი ტერიტორიების წინააღმდეგ. ამასთან დაკავშირებით დაზღვევის რენტაბელობა ოდნავ შემცირდება, რაც აისახება მზღვეველების ფინანსურ შედეგებზე. მომხმარებლები გააგრძელებენ დაზოგვას დაზღვევაზე და ბაზრის ვარდნა სავარაუდოდ გაგრძელდება. მზღვეველებს მოუწევთ სერიოზულად ფოკუსირება მოახდინონ სერვისის განვითარებაზე და თავიანთი ბრენდების პოზიტიური ცნობადობის შენარჩუნებაზე, თავიანთი მუშაობის აგებაზე მომხმარებელზე გაზრდილი ფოკუსის გათვალისწინებით, მათ შორის ახალი უფრო საბიუჯეტო პროდუქტების შექმნით, არსებული შეთავაზებების შეცვლით და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების აქტიურად გამოყენებით.

1

სტატიაში გაანალიზებულია სადაზღვევო ბაზრის მდგომარეობა 2014 წლიდან 2016 წლის პირველ ნახევრამდე. გამოვლენილია დღეს სადაზღვევო ბაზრის ყველაზე მოთხოვნადი სუბიექტები - ეს არის სიცოცხლის დაზღვევა და OSAGO. ყურადღება უნდა მიექცეს გადაზღვევის ბაზარს, რომელიც 2014-2016 წლებში შემცირდა. კლების მიზეზი არის ანტირუსული სანქციების შემოღება, რამაც გამოიწვია რუბლის დაცემა, ქვეყნის დაბალი რეიტინგი და დიდი რაოდენობით კომპანიების არასაკმარისი კაპიტალიზაცია. განხილულია სადაზღვევო მომსახურების ბაზრის განვითარების მიმართულებები. Ეკონომიკური კრიზისიგავლენა მოახდინა მოსახლეობის მსყიდველუნარიანობის შემცირებაზე, დაკრედიტების მოცულობაზე და ა.შ. შეიძლება დავასკვნათ, რომ მძიმე ეკონომიკური პირობების მიუხედავად, სადაზღვევო მომსახურების ბაზარი კვლავ უმჯობესდება. სახელმწიფო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამ ტიპის ბაზარს, რადგან დაზღვევა უზრუნველყოფს მოსახლეობის ფინანსურ და სოციალურ დაცვას, ავითარებს სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ პროგრესს და გააჩნია მნიშვნელოვანი საინვესტიციო რესურსი.

რუსეთის სადაზღვევო ბაზარი

სადაზღვევო პრემიები

გადახდები სადაზღვევო ხელშეკრულებებით

გადაზღვევა

1. რუსული დაზღვევის მომავალი: შეფასებები, პრობლემები, ზრდის წერტილები. XVII საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. სამხრეთ ფედერალური უნივერსიტეტი. - როსტოვ-დონ: სამხრეთ ფედერალური უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2016. - 812 გვ.

2. რუსეთის სადაზღვევო ბაზრის მიმოხილვა. KPMG რუსეთში და დსთ-ში. 2016 [ელექტრონული რესურსი] // წვდომის რეჟიმი: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/ru-ru-insurance-survey-2016.pdf (წვდომის თარიღი: 03.12. 2016).

3. რუსეთის ფედერაციის ფინანსური ბაზრის განვითარების ძირითადი მიმართულებები 2016-2018 წლებში [ელექტრონული რესურსი] // დაშვების რეჟიმი: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/onrfr_2016-18. pdf (შესვლის თარიღი: 03.12 .2016 წ.).

4. სტატისტიკური მაჩვენებლები და ინფორმაცია სადაზღვევო ბიზნესის ცალკეული სუბიექტების შესახებ. რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკის ოფიციალური ვებგვერდი [ელექტრონული რესურსი] // წვდომის რეჟიმი: http://www.cbr.ru/ (წვდომის თარიღი: 03.12.2016).

5. რუსეთის ფედერაციაში სადაზღვევო საქმიანობის განვითარების სტრატეგია: პირველი შედეგები, პრობლემები, პერსპექტივები: XVI საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენციის მასალები (2015 წლის 2–5 ივნისი, იაროსლავლი) / YarSU, ROSGOSSTRAKH. - იაროსლავლი, 2015. - 580 გვ.: ილ.

6. სადაზღვევო ბაზარი: 2015 წლის შედეგები, პროგნოზები, ძირითადი ტენდენციები. იურგენს იგორ იურიევიჩი [ელექტრონული რესურსი] // წვდომის რეჟიმი: http://www.insur-info.ru/analysis/1083/ (წვდომის თარიღი: 03.12.2016).

7. ფედერალური კანონირუსეთის ფედერაცია "რუსეთის ფედერაციაში სადაზღვევო ბიზნესის ორგანიზების შესახებ" 1992 წლის 27 ნოემბრის, შესწორებული 2004 წლის 21 ივნისის ფედერალური კანონით No57-FZ [ელექტრონული რესურსი] // დაშვების რეჟიმი: http://www. .i-rate.ru/urist/doc.php ID=108.

8. ფორუმი RAEX: ექსპერტებმა განიხილეს 2017 წელს მომავალი სადაზღვევო ბაზრის რისკები [ელექტრონული რესურსი] // წვდომის რეჟიმი: http:// http://raexpert.ru/ (წვდომა: 03.12.2016).

სადაზღვევო ბაზარი ქვეყნის ფინანსური უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელია. დღეს სადაზღვევო ბაზარი რთულ მდგომარეობაშია, რადგან. პრემიის ზრდის ტემპები კლებულობს, ზარალის კოეფიციენტი იზრდება, მზღვეველები საფონდო ბაზრების ზეწოლის ქვეშ არიან, ვალუტის რყევები, გარდა ამისა, სანქციების გაფართოება და ქვეყანაში არსებული საერთო ეკონომიკური მდგომარეობა დამატებით ბარიერებს ქმნის ამ ბაზრის განვითარებისთვის.

და მაინც, სადაზღვევო სერვისებზე მოთხოვნა იზრდება, მიუხედავად ამ ინდუსტრიაში წარმოქმნილი პრობლემებისა. სადაზღვევო ბაზარი უზრუნველყოფს მოსახლეობის ფინანსურ და სოციალურ დაცვას, ავითარებს სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ პროგრესს, დაზღვევა ხდება მნიშვნელოვანი საინვესტიციო რესურსი ეკონომიკისთვის, ათავისუფლებს სახელმწიფოს მრავალი ხარჯისგან, რომელიც იწვევს გარკვეულ რისკებს. ბაზრის საინვესტიციო პოტენციალის გაზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორია სიცოცხლის დაზღვევის წილის ზრდა, რაც იძლევა გრძელვადიანი ინვესტიციების შესაძლებლობას.

რუსეთის ფედერაციის კანონის შესაბამისად "რუსეთის ფედერაციაში სადაზღვევო ბიზნესის ორგანიზების შესახებ" 1992 წლის 27 ნოემბრის, შესწორებული 2004 წლის 21 ივნისის ფედერალური კანონით No57-FZ სადაზღვევო საქმიანობა (სადაზღვევო ბიზნესი) იგულისხმება როგორც სადაზღვევო, გადაზღვევის, ურთიერთდაზღვევის მზღვეველების, ასევე სადაზღვევო ბროკერების, სადაზღვევო აქტუარების საქმიანობის სფერო დაზღვევასთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევისთვის, გადაზღვევით.

სადაზღვევო ბაზრის ღირებულება ქვეყნის ეკონომიკაში:

დაზღვეულის დაცვა შემთხვევითი საფრთხისგან;

სოციალური წარმოება ვითარდება მზღვეველთა რესურსების სხვადასხვა ტიპის ფინანსურ ინსტიტუტებში (ბანკები, საფონდო ბირჟა, საბინაო და კომუნალური მომსახურება და ა.შ.) განთავსების წყალობით.

ცხრილი 1

სადაზღვევო ბაზრის სუბიექტების რაოდენობა

ცხრილი 2

10 საუკეთესო რუსული კომპანიები 2015 წლის მოსაკრებლების თვალსაზრისით

რუსეთში სადაზღვევო ბაზრის ამჟამინდელი მდგომარეობის გასაანალიზებლად, აუცილებელია გამოვყოთ ისეთი მაჩვენებლები, როგორიცაა:

სადაზღვევო პრემიების წილი ქვეყნის მშპ-ში;

სადაზღვევო პრემიები ერთ სულ მოსახლეზე;

სადაზღვევო პრემიების ოდენობა და მათი დინამიკა;

სადაზღვევო ბაზრის სტრუქტურული ელემენტები, სტრუქტურის ცვლილებები გაანალიზებული პერიოდისთვის.

რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკის მონაცემებით, 2015 წელს სადაზღვევო ბაზრის სუბიექტების რაოდენობა 2014 წელთან შედარებით 89 ერთეულით შემცირდა. (- 15,7%) ძირითადად სადაზღვევო ორგანიზაციების (- 17,3) და სადაზღვევო ბროკერების (- 11,3) დამსახურებაა. მზღვეველების შემცირება დაკავშირებულია მარეგულირებელი მოთხოვნების დარღვევასთან. რუსეთის ბანკის მოთხოვნები მომავალში მიმართული იქნება სადაზღვევო საქმიანობის აღრიცხვის გაუმჯობესებაზე, მისი გამჭვირვალობის, პროგნოზირებადობისა და მდგრადობის გაზრდაზე. ცხრილიდან ჩანს, რომ 2016 წლის პირველი ნახევრის მზღვეველთა რაოდენობა კვლავ კლებულობს (ცხრილი 1).

2015 წელს შემცირდა დადებული ხელშეკრულებების რაოდენობა. წლების განმავლობაში სადაზღვევო პრემიების ჯამური ოდენობა გაიზარდა 3,3%-ით (1023,8 მილიარდი რუბლი). კონტრაქტებით გადახდები გაიზარდა 7,1%-ით და 509,21 მილიარდ რუბლს შეადგენს. სიცოცხლის დაზღვევა და VMI აჩვენებს კარგ დინამიკას (ნახ. 1, 2).

სიცოცხლის დაზღვევა 2014 წელთან შედარებით გაიზარდა 19,1%-ით, პრემიების მთლიანი მოცულობა 129,7 მილიარდი რუბლია. VHI კონტრაქტების რაოდენობის მხრივ 2015 წელს წინა წელთან შედარებით წითლად 9,4%-ითაა. ამის მიუხედავად, VHI სადაზღვევო პრემიები 2015 წელს 3,6%-ით გაიზარდა. VHI-ის შემცირების მიზეზი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ინფლაციაა, რომელსაც მზღვეველები გადასცემენ ამ სერვისის მომხმარებლებს (დაზღვევებს).

ავტოდაზღვევა სადაზღვევო ბაზრის ზრდის მთავარი წყაროა. 2015 წლამდე რამდენიმე წლის განმავლობაში CASCO იყო უმსხვილესი დამზღვევი ამ სფეროში. მაგალითად, 2014 წელს CASCO-ს ბაზრის წილი შეადგენდა 22,1%-ს. წამყვან პოზიციას 2015 წელს OSAGO იკავებს. შეგროვებული პრემიების მთლიანი მოცულობა 2014 წელთან შედარებით 44,2%-ით გაიზარდა (218,7 მილიარდი რუბლი). დადებული MTPL ხელშეკრულებების რაოდენობა 2014 წელთან შედარებით 7.8%-ით შემცირდა.

ბრინჯი. 1. 2014-2015 წლების სადაზღვევო პრემიები პროცენტებში.

ბრინჯი. 2. 2014-2015 წლების სადაზღვევო კონტრაქტებით გადახდები პროცენტებში.

გადაზღვევის ბაზარი შემცირდა, შესაბამისად, გადამზღვეველთა წილი სადაზღვევო რეზერვებში 2015 წლის ბოლოს შეადგენს 19%-ს (130,4 მილიარდ რუბლამდე). შიდა გადაზღვევის მოცულობა 2014 წელთან შედარებით 27%-ით შემცირდა. კლების მიზეზი არის ანტირუსული სანქციების შემოღება, რამაც გამოიწვია რუბლის გაუფასურება, ქვეყნის დაბალი რეიტინგი და დიდი რაოდენობით კომპანიების არასაკმარისი კაპიტალიზაცია.

რუსეთის გაწევრიანება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გულისხმობს რუსეთის სადაზღვევო ბაზრის ურთიერთობას მსოფლიოსთან, მაგრამ ქვეყანაში არსებული ეკონომიკის მდგომარეობიდან გამომდინარე, არ უნდა ვიჩქაროთ უცხოური კაპიტალით მზღვეველების რაოდენობის გაზრდა.

ჩანართი ცხრილი 2 გვიჩვენებს 2015 წელს საკომისიოს მხრივ 10 საუკეთესო რუსული კომპანია, რომლებმაც აჩვენეს პრემიების ზრდა 2015 წელს. ამის გამო ამ სეგმენტის წილმა 71% მიაღწია. როგორც ადრე, პრემიების შეგროვებაში ლიდერი რჩება როსგოსტრახი. აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს ლიცენზია დაკარგა 77 სადაზღვევო კომპანიამ, ხოლო 2016 წლის პირველ კვარტალში მათი რაოდენობა კიდევ 12,5%-ით შემცირდა, რამაც ბაზრის საერთო დინამიკაზე იმოქმედა. 2016 წლის პირველ კვარტალში სადაზღვევო კომპანია SOGAZ ლიდერობს (93 მილიარდი რუბლი შეგროვებული პრემიებით), რითაც როსგოსტრახი მეორე ადგილზეა (64 მილიარდი რუბლი შეგროვებული პრემიებით), ინგოსტრახი იკავებს მესამე ადგილს (45 მილიარდი რუბლი) და მეოთხე პოზიცია დაიკავა RESO-Garantia-მ (41 მილიარდი რუბლი).

2016 წელს მოთხოვნა საინვესტიციო პროექტებიშემცირდა მოსახლეობის რეალური შემოსავლების შემცირების გამო. სიცოცხლის დაზღვევის მიმართულებით 2016 წელს დაწესდა შეზღუდვები საბანკო დაზღვევაში საკომისიოს მაქსიმალურ ოდენობასთან დაკავშირებით, რაც გარკვეულ პრობლემებს იწვევს. მიუხედავად ამისა, ბაზრის ძირითადი სეგმენტები 2016 წლის პირველი ნახევრისთვის, რომლებშიც შეინიშნება პრემიების ზრდა, არის სიცოცხლის დაზღვევა პერიოდისთვის (30.06.2015-30.06.2016 + 66.5) და OSAGO ავტომობილების დაზღვევა. (2015 წლიდან 2016 წლის 30 ივნისამდე პერიოდისთვის + 20,9%. გადაზღვევის კუთხით მდგომარეობა ამ პერიოდში კვლავ უარესდება. შემომავალი გადაზღვევის მოცულობა წინა წლის შესაბამის ღირებულებასთან მიმართებაში 28%-ით შემცირდა.

საკუთარი ფინანსური რესურსებიმზღვეველები ძირითადად ზარალდებიან შედარებით დაბალი სტანდარტების გამო, რომლებიც დაწესებულია სადაზღვევო ორგანიზაციებზე განვითარების ეტაპზე მათი ზომის მიხედვით. საწესდებო კაპიტალიდა სადაზღვევო რეზერვებზე გამოქვითვის განაკვეთი. სტანდარტები შეიძლება გაიზარდოს, როდესაც ისინი შეესაბამება ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობის დონეს, მოსახლეობის შემოსავალს და ა.შ.

რუსეთის ფედერაციის ფინანსური ბაზრის განვითარების გეგმის მიხედვით 2016-2018 წლებში. რუსეთის ბანკი ორიენტირებულია გრძელვადიან განვითარებაზე დაგროვებითი დაზღვევაცხოვრება. ამ ამოცანის განხორციელება არის სიცოცხლის დაზღვევის მიმზიდველობის გაზრდა როგორც საინვესტიციო ინსტიტუტიმოქალაქეებისთვის და ორგანიზაციებისთვის. 2016 წელს მიღებულ იქნა ფედერალური კანონი No363-FZ "რუსეთის ფედერაციის კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ "რუსეთის ფედერაციაში სადაზღვევო ბიზნესის ორგანიზების შესახებ" ეროვნული გადაზღვევის კომპანიის შესახებ". კომპანია გადაზღვევისთვის მიიღებს რისკების ფართო სპექტრს, მათ შორის სახლის დაზღვევასთან და სახელმწიფო შეკვეთებთან დაკავშირებულ რისკებს. უპირველეს ყოვლისა, სადაზღვევო დაცვით უზრუნველყოფილი იქნებიან ის საწარმოები, რომლებსაც საერთაშორისო სანქციები ექვემდებარება. ეროვნული გადაზღვევის კომპანიის მიმართულების მიზანია რუსეთის სადაზღვევო ბაზრის უცხოელ გადამზღვეველებზე დამოკიდებულების შემცირება. ამრიგად, შესაძლებელი გახდება რუსეთის გადაზღვევის ბაზრის შესაძლებლობების გაზრდა.

ასევე, სადაზღვევო მომსახურების ბაზრის განვითარების ძირითადი ამოცანებია:

სადაზღვევო მომსახურების მომხმარებელთა უფლებების სრული დაცვის უზრუნველყოფა;

თანამედროვე სადაზღვევო ტექნოლოგიების დახვეწა და დანერგვა;

მზღვეველთა შიდა კონტროლის სისტემის დახვეწა;

სადაზღვევო მომსახურების ბაზრისთვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება;

მოსახლეობის სადაზღვევო წიგნიერების დონის ამაღლება;

სადაზღვევო და გადაზღვევის დაცვის დონის ამაღლება;

რუსეთის სადაზღვევო ბაზრის როლის გაძლიერება საერთაშორისო დონეზე.

რუსეთის სადაზღვევო ბაზრის ეფექტური განვითარება დამოკიდებულია საინვესტიციო მიმზიდველობაეს ბაზარი, მზღვეველების ინოვაციური საქმიანობა, სადაზღვევო ბაზრის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, მომსახურების ხარისხი და ა.შ.

მომავალ 2017 წელს, სააგენტო RAEX-ის ცნობით, ბაზარზე ვითარება არ გაუმჯობესდება. გარდამტეხი იქნება 2017 წელი, ზრდის ტემპების აღდგენას კიდევ 3 წელი დასჭირდება. იმოქმედებს სადაზღვევო ინდუსტრიაში ფინანსური შედეგების შემცირებაზე საკრედიტო რისკებიასოცირდება ლიცენზირებულ ბანკებთან და არაკეთილსინდისიერ კონტრაგენტებთან.

KPMG-ის მიერ რუსეთის სადაზღვევო ბაზრის მიმოხილვის მიხედვით:

1. პრიორიტეტული ღონისძიებები, რომლებიც მიმართულია უახლოეს მომავალში პორტფელის მოცულობის გაზრდაზე, იქნება:

მომხმარებელთა შეკავების დონის ამაღლება;

ახალი პროდუქტების განვითარება;

პროდუქტის შეღწევადობის დონის ამაღლება ერთ მომხმარებელზე;

ჯვარედინი გაყიდვების პროგრამის ოპტიმიზაცია;

ფრენჩაიზის პირობების ოპტიმიზაცია;

მონაწილეობა შერწყმასა და შესყიდვაში.

2. პრიორიტეტული ღონისძიებები, რომლებიც მიზნად ისახავს წამგებიანობის დონის შემცირებას და მოკლევადიან პერიოდში ხარჯების შემცირებას, იქნება:

უფრო დეტალური ანდერრაიტი;

სხვა საოპერაციო ხარჯების შემცირება;

პორტფელის სტრუქტურის შეცვლა ნაკლებად წამგებიანი პროდუქტების/არსებობის რეგიონებისკენ;

შეძენის ხარჯების შემცირება;

პერსონალის ხარჯების შემცირება.

მომხმარებელთა შეკავების გაზრდა და ახალი სადაზღვევო პროდუქტების შემუშავება იყო და რჩება გაყიდვების გაზრდის ყველაზე მოთხოვნად მეთოდად. რესპონდენტების აზრით, ეფექტური ღონისძიებაა ერთ კლიენტზე სადაზღვევო პროდუქტების შეღწევადობის დონის გაზრდა.

ბიბლიოგრაფიული ბმული

ზაგიროვა ნ.რ., ალექსანდროვა ნ.გ. რუსეთის ფედერაციის სადაზღვევო ბაზრის ანალიზი 2014–2016 წწ. და მისი განვითარების პერსპექტივები // ფუნდამენტური კვლევა. - 2016. - No11-5. - S. 1006-1010;
URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41292 (წვდომის თარიღი: 03/24/2020). თქვენს ყურადღებას ვაქცევთ გამომცემლობა "ბუნების ისტორიის აკადემიის" მიერ გამოცემულ ჟურნალებს.

მოსკოვი, 22 დეკემბერი - რია ნოვოსტი / პრაიმ.რუსი მზღვეველები, რომლებიც აჯამებენ წლის შედეგებს, უჩივიან კრიზისს, რამაც ისინი აიძულა ქამრები მოეჭიდათ. მართლაც, მონაწილეთა თითქმის მეოთხედმა დატოვა ბაზარი წლის განმავლობაში და OSAGO-ს სეგმენტმაც კი, მზღვეველების მთავარმა "ნაღდი ძროხამ", აჩვენა წამგებიანი რეგიონების რაოდენობის ოთხჯერ ზრდა.

მზღვეველები 2016 წელს სადაზღვევო ბაზრის ზრდას 15%-ით პროგნოზირებენმზღვეველთა სრულიად რუსეთის კავშირის პრეზიდენტის, იგორ იურგენსის თქმით, ბაზრის ფინანსური შედეგი მნიშვნელოვნად გადააჭარბებს 2015 წლის დონეს, თუმცა ერთ-ერთი ფაქტორი იქნება აქტივების გადაფასება და არა მხოლოდ სადაზღვევო საქმიანობა.

მეორეს მხრივ, სადაზღვევო ბაზარზე მთლიანი ფინანსური შედეგი ფინანსური სექტორის სხვა მონაწილეებთან შედარებით კარგი აღმოჩნდა და ეკონომიკის საერთო ვარდნის ფონზე პრემიების მოსალოდნელი ზრდა 15%-ითაც კი შთამბეჭდავია. . უფრო მეტიც, იგივე „არამომგებიანი“ სავალდებულო ავტო დაზღვევა რჩება მთავარ მამოძრავებელ ფაქტორად.

„რუსეთის ფედერაციის სხვა ფინანსურ ბაზრებთან შედარებით, სადაზღვევო ბაზარი 2016 წელს კარგ შედეგებს აჩვენებს. ის ზედიზედ რამდენიმე კვარტალია, განსხვავებით ფინანსური ინდუსტრიის სხვა სექტორებისგან. გამოდის, რომ სადაზღვევო ბაზარი იზრდება. უფრო სწრაფი ეკონომიაზოგადად, რის გამოც სადაზღვევო პრემიის თანაფარდობა მშპ-სთან გაიზარდა 1,4%-მდე 1,2%-ის წინააღმდეგ ერთი წლის წინათ (წლის პირველი ნახევრის შედეგების მიხედვით),” - თქვა იგორ იურგენსმა, სრულიად რუსეთის კავშირის პრეზიდენტმა. მზღვეველები (ARIA).

როგორ ცდილობენ მანქანების მფლობელები სადაზღვევო კომპანიების მოტყუებასმოსკოვში პოლიციამ ოქტომბრის ბოლოს დააკავა მანქანის მფლობელი: მან მოაწყო მისი Infiniti-ის გატაცება, რათა მიეღო სადაზღვევო გადასახადები 3 მილიონ რუბლზე მეტი ოდენობით. იმის შესახებ, თუ რა მანქანების მფლობელები მიდიან დაზღვევის მისაღებად - რია ნოვოსტის მასალაში.

რუსეთის ბანკის მონაცემებით, რუსი მზღვეველების მიერ 2015 წლის იანვარ-სექტემბერში პრემიების შეგროვება 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3,6%-ით გაიზარდა (768,63 მილიარდ რუბლამდე), ხოლო მზღვეველების მიერ მიღებული პრემიების მთლიანი რაოდენობა ცხრაში. 2016 წლის თვეები უკვე გაიზარდა 15%-ით, აღემატება 885 მილიარდ რუბლს. ARIA-ს პროგნოზებით, მიმდინარე წლის შედეგების მიხედვით, მოსაკრებლების ზრდამ შესაძლოა დაახლოებით 15% შეადგინოს.

თუმცა, SPAO Ingosstrakh-ის გენერალური დირექტორის, მიხაილ ვოლკოვის თქმით, 2016 წელი ბაზრისთვის საკმაოდ რთული და სტრესული აღმოჩნდა. „კრიზისის გავლენა სრულად გამოიხატება, აიძულა სადაზღვევო კომპანიები მოეჭიდონ სარტყელი და მაქსიმალურად გაზარდონ თავიანთი მუშაობის ეფექტურობა ზოგადი სტაგნაციის პირობებში, ისევე როგორც დაქვეითება ბევრ ბიზნეს სფეროში“, - თქვა ვოლკოვმა და დასძინა, რომ ინფლაცია. მაჩვენებელი არ გვაძლევს საშუალებას ვისაუბროთ ბაზარზე რეალური ზრდის ტემპებზე.

OSAGO-ს რეფორმა

შეკეთება ფულის ნაცვლად: როგორ შეიცვლება OSAGO-ს კომპენსაციასახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატებმა ოთხშაბათს საღამოს გამართულ სხდომაზე პირველი მოსმენით დაამტკიცეს კანონპროექტი „OSAGO-ს შესახებ“ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ. დოკუმენტი ითვალისწინებს OSAGO-ს ფარგლებში ნაღდი ანგარიშსწორების შეცვლას დაზიანებული მანქანების შეკეთებით. რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს ანაზღაურების ნატურალურ ფორმას - რია ნოვოსტის მასალაში.

გასულმა წელმა ბაზარზე დიდი ხნის ნანატრი საჩუქარი მოიტანა: სახელმწიფო სათათბიროში გამოჩნდა კანონპროექტი, რომელიც მომავალში დაეხმარება მზღვეველებს დაამარცხონ თავიანთი უარესი მტერი - არაკეთილსინდისიერი ავტო ადვოკატები.

რუსეთის რეგიონების რაოდენობა, სადაც პრობლემებია OSAGO პოლისების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, წლის დასაწყისიდან ოთხჯერ გაიზარდა, 6-დან 26-მდე. მზღვეველებს, რომლებსაც არ სურთ პოლისების გაყიდვა რეგიონებში ზარალის მაღალი კოეფიციენტით, ამცირებენ რაოდენობას. კონტრაქტები გაყიდვის შესახებ.

უპირველეს ყოვლისა, ზარალდებიან ჩვეულებრივი მანქანების მფლობელები, რომლებსაც არ შეუძლიათ პოლისის შეძენა. ARIA-ს ცნობით, ბევრ რეგიონში OSAGO-ს ზარალის კოეფიციენტი 100%-ს აჭარბებს, ზოგიერთში კი 300%-ს.

რიგ რეგიონებში პოლიტიკის ხელმისაწვდომობის პრობლემების მიზეზი არის არაკეთილსინდისიერი ავტოიურისტების გადაჭარბებული აქტივობა. ისინი თვალყურს ადევნებენ და მიდიან შემთხვევის ადგილზე, ყიდულობენ პრეტენზიებს მათი მონაწილეებისგან, უხდიან მცირე ფულს მათ ადგილზე და შემდეგ აგროვებენ მნიშვნელოვან თანხას მზღვეველებისგან სასამართლოს მეშვეობით. ცენტრალური ბანკის მონაცემებით, სადაზღვევო კომპანიების ზედმეტად გადახდები, რომლებიც დაკავშირებულია ეგრეთ წოდებულ სადაზღვევო თაღლითობასთან, წელიწადში 17 მილიარდ რუბლს შეადგენს.

როგორ დაზოგოთ ფული ახალი მანქანის შეძენისასრუსეთის მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო გეგმავს 2017 წელს გააფართოვოს სახელმწიფო პროგრამები საავტომობილო ბაზრის მხარდასაჭერად. იმის შესახებ, თუ როგორ დაზოგოთ ფული ახალი მანქანის შეძენაზე სახელმწიფოს დახმარებით და კიდევ რა დამატებითი ფასდაკლებები შეგიძლიათ მიიღოთ - რია ნოვოსტის მასალაში.

სადაზღვევო კომპანიები უკვე რამდენიმე წელია ცდილობენ ამ პრობლემის მოგვარებას, კერძოდ, მათ შესთავაზეს აეკრძალათ პრეტენზიების უფლებების OSAGO-ს ფარგლებში, მაგრამ წინადადებას მთავრობამ მხარი არ დაუჭირა. წელს, როგორც მზღვეველებმა, ისე ავტომობილების მფლობელებმა საბოლოოდ დაინახეს სინათლე გვირაბის ბოლოს: რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დაავალა რუსეთის მთავრობას, ცენტრალურ ბანკთან ერთად, შეიმუშავონ კანონპროექტი ავტომობილების შეკეთების უპირატესი გამოყენების შესახებ, ვიდრე CMTPL ფულადი კომპენსაცია.

კანონპროექტი სახელმწიფო დუმაში მხოლოდ პირველი მოსმენით მიიღო. საფინანსო ბაზრის სახელმწიფო სათათბიროს კომიტეტმა ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზე, რომ ერთ-ერთი დეპუტატის მიერ წარდგენილი პროექტი კვლავ უფრო მეტად არის ორიენტირებული მზღვეველების ინტერესებზე დაკვირვებაზე, რაც „არასამართლიანი და არაგონივრული ჩანს“. ამიტომ, მეორე მოსმენისთვის დოკუმენტის მომზადებისას, უნდა შემუშავდეს ყველაზე დაბალანსებული ვერსია, პირველ რიგში, მანქანის მფლობელების ინტერესების გათვალისწინებით.

ერთი აგენტი

ავტოდაზღვევის სეგმენტში ძირითადი ცვლილებები მოიცავს ზარალის მაღალი და ზედმეტად მაღალი დონის მქონე რეგიონებში „ერთიანი აგენტის“ შექმნას, ახლა ქვეყნის მასშტაბით სულ 16 ასეთი სუბიექტია. "Single Agent" არის PCA-ს მიერ შემუშავებული ხელშეკრულება, რომლის თანახმად, მზღვეველები ფილიალებით რეგიონებში, სადაც არის პრობლემა OSAGO-ს პოლისების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, ყიდიან ამ პოლისებს, როგორც აგენტები ყველა სხვა მზღვეველის - PCA-ს წევრების სახელით.

„ამგვარად, ჩვენ მოვახერხეთ პოლისების დეფიციტის პრობლემის მოგვარება, მომხმარებლებისთვის OSAGO-ს ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მათი ინტერესების დაცვა, ასევე ზოგადად ავტოდაზღვევის სავალდებულო სისტემის სტაბილურობის გაზრდა. შემდგომი მუშაობა ამ სექტორის წამგებიანობაზე შემცირდება. დაკავშირებული იყოს თაღლითობის პრობლემის მოგვარებასთან“, - განაცხადა ვოლკოვმა.

გარდა ამისა, რამდენიმე თვის განმავლობაში, ცენტრალური ბანკი ემზადებოდა OSAGO ელექტრონული პოლისების სავალდებულო გაყიდვისთვის 2017 წლის 1 იანვრიდან - მან დაადგინა მოთხოვნები მზღვეველების ვებსაიტების ფუნქციონირებისთვის, დაამტკიცა საჭირო. რეგულაციებიᲓა ასე შემდეგ. თავად „ელექტრონული პოლიტიკის“ პროექტი 2015 წლის 1 ივლისიდან ფუნქციონირებს.

ზრდის პრობლემური მამოძრავებელი

რუსებს საშუალება მიეცათ დაებრუნებინათ დაწესებული დაზღვევასერვისი ხელმისაწვდომია 1 ივნისიდან. ხუთი დღის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება დაზღვევის თითქმის ყველა პოპულარული სახეობა: სიცოცხლის დაზღვევა, უბედური შემთხვევისა და ავადმყოფობის დაზღვევა, ჯანმრთელობის დაზღვევა, მანქანის კორპუსის დაზღვევა, ფინანსური რისკის დაზღვევა და ზოგიერთი სხვა სახის ნებაყოფლობითი დაზღვევა.

OSAGO სეგმენტი სერიოზულად იქნა მიღებული ჯერ კიდევ 2014 წელს. შემდეგ შემოდგომაზე, რუსეთის ბანკმა პირველად გაზარდა OSAGO-ს საბაზისო განაკვეთები 30%-ით. ასევე გაიზარდა ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების ლიმიტი - 120 ათასიდან 400 ათას რუბლამდე, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის - 160 ათასიდან 500 ათას რუბლამდე. 2015 წლის გაზაფხულზე მარეგულირებელმა ტარიფი კვლავ, ამჯერად 40%-ით გაზარდა და სატარიფო დერეფანი გააფართოვა.

ცენტრალური ბანკის უახლესი მონაცემებით, OSAGO-ს შემოსავალი თითქმის 12%-ით გაიზარდა 2016 წლის იანვარ-სექტემბერში, 173 მილიარდ რუბლამდე. ამასთან, მესამე კვარტალში ამ ტიპის დაზღვევის პრემიების წლიური ზრდის ტემპი სწრაფად შემცირდა და პირველად წელიწადნახევრის განმავლობაში, პრემიებიც კი შემცირდა. ეს გამოწვეულია იმით, რომ უკვე მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში ტარიფების ზრდის დადებითი გავლენა ამოწურულია.

„ტარიფების ზრდას არ გამოუწვევია OSAGO-ს წამგებიანი შემცირება. უკვე მეორე კვარტლის შედეგებზე დაყრდნობით, შეიძლება ვიმსჯელოთ, რომ ტარიფების ზრდის ეფექტი შეიძლება ჩაითვალოს უკან, რადგან, გათვალისწინების გარეშე. სეზონური კლების გათვალისწინებით, სასამართლო გადახდების გათვალისწინებით, 2013, 2014, 2015 წლებთან შედარებით, შემდგომი ზრდა დაფიქსირდა“, - განმარტა იურგენმა.

რუსეთში სამედიცინო სადაზღვევო ორგანიზაციების მუშაობის პრინციპები გადაიხედებასადაზღვევო კომპანიები მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან სამედიცინო შედეგების თვალსაზრისით, თქვა ოლგა გოლოდეცმა. ისინი ამჟამად ლიცენზირებულნი არიან ფინანსური მაჩვენებლებიდა სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მონიტორინგის შესაძლებლობა არ არის გათვალისწინებული, განმარტა მან.

მაგრამ, ტარიფების ზრდის დადებითი გავლენის დასრულების მიუხედავად, OSAGO კვლავ რჩება რუსეთის ფედერაციის სადაზღვევო ბაზარზე ზრდის ერთ-ერთ მთავარ მამოძრავებელ ფაქტორად. „რუსული სადაზღვევო ბაზარი 2016 წელს აგრძელებდა 2015 წელს დამკვიდრებულ ტენდენციებს: OSAGO რჩება საცალო დაზღვევის ზრდის მთავარ მამოძრავებელ ფაქტორად. უნდა განვაცხადოთ ის ფაქტი, რომ დღეს სხვა რეალური მამოძრავებელი ძალა არ არსებობს“, - განაცხადა აქტუარული გამოთვლის მეთოდოლოგიის ხელმძღვანელმა. დეპარტამენტი IC MAKS მაქსიმ მარკელოვი.

ამასთან, Ingosstrakh-ის ხელმძღვანელმა, OSAGO-ს გარდა, OSAGO-ს გარდა, 2016 წლის ზრდის მთავარ მამოძრავებელთა შორის, 2016 წელს, OSAGO-ს გარდა, მოიცავდა ქონების დაზღვევას როგორც ფიზიკურ პირებს, ასევე იურიდიულ პირებს დიდი სახელმწიფო კონტრაქტებით და საინვესტიციო სიცოცხლის დაზღვევით.

სხვა რა OSAGO-ს გარდა

რაც შეეხება სხვა სახის დაზღვევას, 2016 წელს, ცენტრალური ბანკის მონაცემებით, სიცოცხლის დაზღვევა უფრო სწრაფი ტემპით განვითარდა: მისგან შემოსავალი იანვარ-სექტემბერში გაიზარდა თითქმის 67%-ით და შეადგინა 147,5 მილიარდი რუბლი.

რუსეთის სადაზღვევო ბაზარი კვლავ განიხილავს ომბუდსმენის შემოღების აუცილებლობასსაავტომობილო დაზღვევის დავებს სადაზღვევო ინდუსტრიის ომბუდსმენი განიხილავს. ამ თანამდებობაზე შესაძლოა დასახელდეს სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი პაველ მედვედევი.

შპს „ზეტა დაზღვევის“ გენერალურმა დირექტორმა იგორ ფატიანოვმა განსაკუთრებით აღნიშნა საბანკო დაზღვევის აღორძინება. „გაიყიდა დაახლოებით მესამედით მეტი უბედური შემთხვევის დაზღვევის პროდუქტი და გაიზარდა მოთხოვნა იპოთეკური სესხებიქონების დაზღვევის ბაზრის ზრდას შეუწყო ხელი პარტნიორი ბანკების საერთო აქტივობამ პირებიზოგადად (+16%)“, - განაცხადა მან.

კორპუსის ბაზრის შეფასებისას მარკელოვმა აღნიშნა, რომ მიუხედავად მისი აღორძინებისა 2016 წლის მეორე ნახევარში, ცხრა თვის შედეგების შემდეგ, ამ ტიპის დაზღვევის საფასური კვლავ შემცირდა 8,5%-ით 2015 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით და 20%-ით მას შემდეგ. 2014 წელი. „კორპუსის საფასურის შემცირების ორი მიზეზი არსებობს: 2015 წელს მზღვეველების უმეტესობის მიერ ტარიფების ზრდა და რიგი სეგმენტებისთვის (გამოუცდელი მძღოლები, მეორადი მანქანები) სავალდებულო ფრენჩაიზის შემოღება, ასევე კომპლექსის გავლენა. ეკონომიკური სიტუაცია“, განმარტა მარკელოვმა.

ამავდროულად, მან აღნიშნა, რომ ტარიფების გაზრდისა და 2016 წელს კასკოს ფრენჩაიზის მქონე პროდუქციის რეალიზაციის განვითარების შემდეგ, იგი მომგებიანი გახდა. „2016 წლის მეორე ნახევარში ზოგიერთმა მზღვეველმა, რომელმაც კასკოში დადებითი შედეგი დაფიქსირდა, დაიწყო ტარიფების ოდნავ შემცირება, რათა უზრუნველყოფილიყო ინკასოების ზრდა“, - დაასკვნა მან.

ვოლკოვმა აღნიშნა 2016 წელს უბედური შემთხვევის დაზღვევის პროგრამების პოპულარობა, ქონების დაზღვევის პოლისები და ფიზიკური პირების სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. „თუ ვსაუბრობთ ელექტრონული არხიგაყიდვები, აქ ყველაზე პოპულარულია TCD პოლისი, რომელსაც ტურისტები გასცემენ საზღვარგარეთ გამგზავრებამდე“, - დასძინა მან.

„არასაავტომობილო დაზღვევაში, რომელიც ავტოდაზღვევასთან შედარებით ყველაზე მომგებიანია, მზღვეველებმა, ისევე როგორც 2015 წელს, ორიენტირებულია იურიდიული და ფიზიკური პირების ქონების დაზღვევაზე, როგორიცაა კოტეჯები და ბინები. კოტეჯებისა და ბინების დაზღვევა ტრადიციულად ხორციელდება. აგენტური არხის მეშვეობით, რომლის არსებობა საშუალებას გაძლევთ მიაღწიოთ ხელშესახებ გადასახადებს და შეინარჩუნოთ მისაღები ბალანსი პორტფელის სტრუქტურაში საავტომობილო და არასაავტომობილო დაზღვევის ტიპებს შორის“, - თქვა მარკელოვმა.

რუსეთში საცხოვრებლის 10%-ზე ნაკლები დაზღვეულიაადრე, NSSO-მ შეიმუშავა სახლის დაზღვევის მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული ფედერალური მინიმალური - ძირითადი რისკების დაზღვევას 300 ათასი რუბლის ოდენობით, სადაზღვევო ღირებულებით 360 რუბლი.

ამასთან, მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ კორპორატიული ქონების დაზღვევაში ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება დემპინგი, რომელიც გამოწვეულია მზღვეველებს შორის კონკურენციით. „გარდა ამისა, იურიდიული პირების გირაოს მნიშვნელოვან ნაწილს ემსახურება კარგად განსაზღვრული მსხვილი ბანკები, რომლებიც აქტიურად უბიძგებენ მზღვეველებს, შეამცირონ ტარიფები და გაზარდონ საკომისიო თავად ბანკისთვის პირდაპირ ან აფილირებული შუამავლების მეშვეობით. ეს კიდევ უფრო ამძიმებს დემპინგს. სეგმენტი“, - განაცხადა ექსპერტმა.

ახალი მოთამაშე

2016 წელს მნიშვნელოვანი მოვლენა სადაზღვევო ბაზარზე იყო ეროვნული გადაზღვევის კომპანიის (NPK) შექმნა, რომელმაც გადაზღვევის ლიცენზია 12 ოქტომბერს მიიღო. NPK არის რუსეთის ბანკის 100% შვილობილი კომპანია. რუსი გადამზღვეველების (მზღვეველების) სამართლებრივი ვალდებულება, რისკების 10% გადასცენ CDD-ს, წარმოიშობა 2017 წლის 1 იანვრიდან. ამ დრომდე რისკები მიიღება ნებაყოფლობით საფუძველზე.

NPK-ის შექმნამ შესაძლებელი უნდა გახადოს მნიშვნელოვნად გაზარდოს რუსული გადაზღვევის ბაზრის შესაძლებლობები და უზრუნველყოს სადაზღვევო დაცვა იმ საწარმოებისთვის, რომლებმაც ის დაკარგეს სანქციების გამო და საზღვარგარეთ რისკების გადაზღვევის შეუძლებლობის გამო.

„რისკების განთავსების ახალი შესაძლებლობების არარსებობა ყოველთვის აფერხებდა ქვეყნის შიგნით გადაზღვევის განვითარებას და ბაზრის ახალი მონაწილის შექმნა ამ პრობლემის გადაჭრას შეუწყობს ხელს“, - განაცხადა მარკელოვმა.

ამასთან, იურიდიული პირების ქონების დაზღვევისას დემპინგის პრობლემა, მისი თქმით, ნაწილობრივ შეიძლება მოგვარდეს NPC-ის შექმნის წყალობით. „რისკების ნაწილის NPC-ზე გადაცემის ვალდებულებით, დადგენილი ტარიფებით, მზღვეველები ნაკლებ გადაყრიან“, - დაასკვნა მარკელოვმა.

NPK გეგმავს 200 მილიონი რუბლის გადაზღვევის პრემიის შეგროვებას წლის ბოლომდე.მომავალი წლიდან, როდესაც 10%-იანი ცესია სავალდებულო იქნება, მოსაკრებლები 5-7 მილიარდ რუბლს შეადგენს, ხოლო შიდა გადაზღვევის კუთხით საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებით, წლიურმა გადასახადმა შეიძლება გადააჭარბოს 15 მილიარდ რუბლს.

NPK-ის პრეზიდენტმა ნიკოლაი გალუშინმა განმარტა, რომ კომპანია აპირებს მიიღოს რისკების ფართო სპექტრი გადაზღვევისთვის, მათ შორის სამთავრობო შეკვეთების შესრულებასთან, სახლის დაზღვევასთან და სხვა. კომპანიის სამიზნე სეგმენტებია სამრეწველო ობიექტები, კომერციული უძრავი ქონება, სამშენებლო და სამონტაჟო რისკები, ტვირთი, მშენებარე გემები და თვითმფრინავები (ვერტმფრენების გარდა). NPK-ს აქვს „შეზღუდული ინტერესი“ წყლის ტრანსპორტის, ფინანსური, ბიზნეს და სასაწყობო რისკების მიმართ.

NPK არ დაუშვებს მკაცრ აკრძალვას შემომავალი გადაზღვევის დროს რისკების მიღებაზე, თუმცა, კომპანია იქნება ძალიან თავშეკავებული ბაზრისთვის ყველაზე პრობლემური სეგმენტების შესაძლებლობების უზრუნველყოფაში - ეს არის დეველოპერების პასუხისმგებლობა, დაზღვევა ASF (ღორის აფრიკული ჭირი). მოსავალი და დებიტორული დავალიანება. და კომპანიას არ ექნება გამავალი გადაზღვევა. მზღვეველთა სრულიად რუსული კავშირი (ARIA) სთავაზობს გადახედოს მიდგომებს რუსეთის ფედერაციის სადაზღვევო ბაზარზე მაკონტროლებელი აგენტების მიმართ და მხარს უჭერს სადაზღვევო აგენტების ერთიანი რეესტრის შემოღებას, იტყობინება სადაზღვევო კავშირის პრესსამსახური.

2016 წელს რუსეთის სადაზღვევო ბაზრისთვის მნიშვნელოვანი მოვლენები მოიცავს რუსეთის ბანკის მიერ VSS-ის ჩართვას ფინანსურ ბაზარზე თვითრეგულირებადი ორგანიზაციების (SROs) ერთიან რეესტრში, რამაც გამოიწვია სადაზღვევო ბაზარი.

მომავალი ზაფხულის დასაწყისამდე ყველა სადაზღვევო კომპანია უნდა გახდეს SRO-ს წევრი და მისი სტანდარტების დაცვა ასოციაციის ყველა წევრისთვის სავალდებულო ხდება.

SRO-ების ძირითადი ამოცანებია სადაზღვევო საზოგადოების ინტერესების დაცვა, შესრულების სტანდარტების შემუშავება და კონტროლის ფუნქციების განხორციელება.

ყველა არ ჩამოვიდა

წლის დასაწყისში, ცენტრალური ბანკის ინფორმაციით, სადაზღვევო კომპანიებმა რუსული ბაზარიდაახლოებით 330 იყო, აქედან 130 (დაახლოებით 40%) ე.წ. „წითელ ზონაში“ - აქტივებისა და ვალდებულებების მდგომარეობასთან შეუსაბამობის მაღალი რისკის ზონაში იყო.

ოქტომბრის ბოლოს, მარეგულირებლის ცნობით, უკვე 270-ზე ნაკლები დამზღვევი იყო, მათ შორის OMS კომპანიები და დაახლოებით 20% იყო რისკის ქვეშ.

დეკემბრის მესამე დეკადისთვის რუსეთის ბაზარზე 260-ზე ნაკლები სადაზღვევო კომპანია დარჩა.

მიუხედავად ხანგრძლივი სტაგნაციისა (ან კლებისა), რუსეთში სადაზღვევო ბაზარი იწყებს ძლიერებას და მნიშვნელოვან ზრდას აჩვენებს (გარდა ზოგიერთი სეგმენტისა). რა სახის დაზღვევა იკავებს წამყვან პოზიციას რუსეთის ბაზარზე? რამდენი აქტიური დამზღვევია რუსეთში 2018 წელს? რა პრობლემები და პერსპექტივები აქვს რუსულ დაზღვევას? ამ კითხვებზე პასუხები, ისევე როგორც სადაზღვევო ბაზრის ძირითადი მაჩვენებლები ბოლო 4 წლის განმავლობაში, წარმოდგენილია ამ სტატიაში.

რამდენი დამზღვევია რუსეთში?

განსახილველ პერიოდში, 2014 წლიდან 2017 წლამდე, სადაზღვევო ბაზარზე მოთამაშეთა აქტიური კლებაა. ამრიგად, 2014 წელს დარეგისტრირდა 404 სადაზღვევო და გადაზღვევის კომპანია (16-ით ნაკლები 2013 წელთან შედარებით). და უკვე 2015 წელს ეს რიცხვი შემცირდა ზუსტად 70 ორგანიზაციით და მათგან 12 იყო TOP-100-ში. დაახლოებით იგივე შედეგი აჩვენა 2016 წელს, ბაზარი დატოვა 73 კომპანიამ, რომელთაგან 13 ასევე იყო TOP-100-ში. უმსხვილესი გამგზავრებული ორგანიზაციები იყო "MSK", "Independence" და "Investments and Finance".

ამრიგად, 2017 წლის დასაწყისისთვის სადაზღვევო ბაზარზე 256 ორგანიზაცია ფუნქციონირებდა. აქედან, 2018 წლის დასაწყისისთვის სადაზღვევო ბაზარზე დარჩა 226 მზღვეველი (ბროკერების გარეშე), ხოლო 21-მა კომპანიამ ნებაყოფლობით დატოვა ლიცენზია. ცხრილი 1 ასახავს მზღვეველთა რაოდენობის დამახასიათებელ მონაცემებს 2018 წლის მაისის მდგომარეობით. აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის იანვრიდან აპრილის ბოლომდე პერიოდში ლიცენზიის აღება 26 ორგანიზაციამ შეძლო, მათ შორის 22 სადაზღვევო კომპანიამ და 4 ბროკერმა.

ცხრილი 1 - სადაზღვევო ბიზნესის სუბიექტების რაოდენობა რუსეთში 2018 წელს

ფედერალური ოლქი	მოქმედი სუბიექტების რაოდენობა
	მზღვეველები	გადამზღვეველები	ბროკერები
Ცენტრალური	134	4	55
შორეული აღმოსავლეთი	8	-	-
ვოლგა	26	-	3
ჩრდილო-დასავლეთი	14	-	8
ჩრდილო კავკასიური	-	-	-
ციმბირული	18	-	-
ურალი	17	-	-
სამხრეთი	5	-	1
სულ	293

წყარო: რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკის სადაზღვევო ბიზნესის სუბიექტების რეესტრი 2018 წლის 4 მაისის მდგომარეობით.

სადაზღვევო სუბიექტებისთვის ლიცენზიების გაუქმების მთავარი მიზეზი იყო მარეგულირებლის მოთხოვნების შეუსრულებლობა, რომელიც 2013 წლის სექტემბრიდან რუსეთის ბანკია. ამავდროულად, ზოგიერთმა კომპანიამ ბაზარი დატოვა უფრო დიდ მზღვეველთან შეერთებით (შეერთებით). ასე რომ, კერძოდ, 2016 წელს MSK გაერთიანდა VTB Insurance-თან, 2017 წელს სადაზღვევო კომპანია ZHASO გახდა SOGAZ-ის ნაწილი. პრინციპში, ასეთი შერწყმისა და შესყიდვების ტენდენცია საკმაოდ აშკარაა, განსაკუთრებით რენესანსის დაზღვევის და კეთილდღეობის ჯგუფების სადაზღვევო აქტივების შერწყმის, ასევე როსგოსტრახის FC Otkritie-ს კონტროლზე გადასვლის ფონზე.

ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას ისიც ამძიმებს, რომ არსებულ პირობებში მცირე მზღვეველები უკონკურენტო ხდებიან. ეს განპირობებულია ზუსტად შერწყმებითა და შესყიდვებით, ასევე საწესდებო კაპიტალის ზრდით და სადაზღვევო პრემიების დიდი მოცულობით. 2017 წელს მთლიანმა საწესდებო კაპიტალმა შეადგინა 206,6 მილიარდი რუბლი, რაც 10 მილიარდით ნაკლებია 2016 წელთან შედარებით. სადაც საშუალო ზომასაწესდებო კაპიტალი გაიზარდა 8,5%-ით (842-დან 914 მილიონ რუბლამდე). თუ შემდგომში მიიღება გადაწყვეტილება 300 მილიონი რუბლის მინიმალური კაპიტალის ზღვრის დადგენის შესახებ, მაშინ მცირე მზღვეველების უმეტესობას მოუწევს უარი თქვას საქმიანობაზე.

განვითარების ძირითადი ინდიკატორები

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ცენტრალური ფედერალური ოლქი ტრადიციულად ლიდერობდა მთლიანი სადაზღვევო პრემიების სტრუქტურაში. 2014 წელს - 57,44%, 2015 წელს - 57,67%, 2016 წელს - 58,56%, 2017 წელს - 59,24%. განხილული 4 წლის განმავლობაში, ზოგიერთმა რაიონმა აჩვენა უზარმაზარი ზრდა, მათ შორის პრემიების მოცულობა ცენტრალურ ფედერალურ ოლქში გაიზარდა თითქმის 200 მილიარდი რუბლით, ხოლო დანარჩენი 2017 წლის ბოლოს მიუახლოვდა საშუალოდ 20 მილიარდი ზრდით. განსაკუთრებული ადგილი შეიძლება დაეთმოს ჩრდილოეთ კავკასიის ფედერალურ ოლქს, რომელშიც პრემიების მოცულობა არათუ არ გაიზარდა, არამედ 2016 წელთან შედარებით 1,5 მილიარდი რუბლით შემცირდა. ცხრილი 2 გვიჩვენებს პრემიების განაწილებას ფედერალური ოლქების მიხედვით.

ცხრილი 2 - სადაზღვევო პრემიების მოცულობა 2014-2017 წლებში

ფედერალური ოლქი	2014, ათასი რუბლი	2015 ათასი რუბლი	2016, ათასი რუბლი	2017, ათასი რუბლი
Ცენტრალური	567 394 997	590 421 630	691 396 365	756 914 871
შორეული აღმოსავლეთი	21 997 515	23 269 378	27 635 943	32 616 312
ვოლგა	120 780 815	120 386 920	137 239 841	146 672 401
ჩრდილო-დასავლეთი	96 830 137	105 719 983	115 940 422	122 098 775
ჩრდილო კავკასიური	11 764 990	12 520 702	14 093 751	12 649 641
ციმბირული	59 936 235	61 166 040	70 005 454	74 626 501
ურალი	64 146 194	63 357 122	68 407 254	75 794 444
სამხრეთი	44 745 857	46 401 466	55 912 558	56 174 704
ყირიმი 2016 წლამდე	175 847	576 077	-	-
სულ	987 772 587	1 023 819 318	1 180 631 588	1 277 547 649

წყარო: CBR მონაცემები

თუ გავითვალისწინებთ რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკის სტატისტიკას, დავინახავთ, რომ პრემიების ზრდის ტემპი აღემატება გადახდების ზრდის ტემპს. იმავე ცენტრალურში ფედერალური ოლქი 2014 წელს სადაზღვევო ორგანიზაციებმა მიიღეს 567 მილიარდ რუბლზე მეტი სადაზღვევო პრემია და 300 მილიარდით ნაკლები გადაუხადეს დაზღვეულებს (ცხრილის მიხედვით 3 - 257 მილიარდი რუბლი). თუმცა, თუ გავითვალისწინებთ დაზღვევის კონკრეტულ ტიპებს და მათში ჩართულ ორგანიზაციებს, მაშინ საპირისპირო ტენდენცია (გადახდები აღემატება პრემიებს) შეინიშნება არასიცოცხლის ორგანიზაციებში, ანუ მათში, რომლებიც სიცოცხლის დაზღვევასთან არ არის დაკავშირებული.

ცხრილი 3 - სადაზღვევო გადახდების მოცულობა 2014-2017 წლებში

ფედერალური ოლქი	2014, ათასი რუბლი	2015 ათასი რუბლი	2016, ათასი რუბლი	2017, ათასი რუბლი
Ცენტრალური	257 320 355	290 642 550	275 259 069	283 010 819
შორეული აღმოსავლეთი	7 898 437	9 292 866	11 999 858	12 152 602
ვოლგა	60 093 424	62 552 431	64 088 222	65 689 182
ჩრდილო-დასავლეთი	54 502 536	53 711 421	50 216 194	47 716 824
ჩრდილო კავკასიური	5 130 580	6 413 648	8 559 588	9 042 023
ციმბირული	27 287 131	29 072 297	29 894 218	29 913 854
ურალი	37 117 682	33 496 787	32 530 947	32 859 990
სამხრეთი	22 912 553	23 952 323	33 242 014	29 153 763
ყირიმი 2016 წლამდე	5 889	83 154	-	-
სულ	472 268 587	509 217 477	505 790 110	509 539 057

წყარო: CBR მონაცემები

მე-3 ცხრილის გაანალიზებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ სტაბილური ვითარება შეინიშნება ციმბირის ფედერალურ ოლქში, სადაც სადაზღვევო გადახდების მოცულობა რამდენიმე წელია არ იზრდება. უმნიშვნელო ზრდას აჩვენებენ სადაზღვევო კომპანიები ჩრდილოეთ კავკასიის, ვოლგის, შორეული აღმოსავლეთის ფედერალური ოლქების. ნეგატიური დინამიკა (რაც კარგია სადაზღვევო გადახდების კონტექსტში) 2017 წელს აჩვენეს ორგანიზაციებმა ჩრდილო-დასავლეთის, ურალის და სამხრეთ ფედერალური ოლქებიდან.

ცხრილი 4 - 2014-2017 წლებში დადებული სადაზღვევო ხელშეკრულებების რაოდენობა

ფედერალური ოლქი	2014, ათასი რუბლი	2015 ათასი რუბლი	2016, ათასი რუბლი	2017, ათასი რუბლი
Ცენტრალური	68 751 813	64 839 340	89 524 835	111 660 506
შორეული აღმოსავლეთი	4 293 652	4 233 147	4 466 599	5 227 838
ვოლგა	23 196 641	20 702 674	21 351 900	22 715 071
ჩრდილო-დასავლეთი	13 592 991	12 221 434	13 705 895	15 359 068
ჩრდილო კავკასიური	3 224 888	3 006 442	2 831 699	2 480 375
ციმბირული	15 633 229	13 975 205	14 603 654	14 143 787
ურალი	12 732 861	9 572 441	11 017 102	11 110 863
სამხრეთი	15 773 685	14 744 647	10 295 481	10 411 258
ყირიმი 2016 წლამდე	84 337	166 848	-	-
სულ	157 284 097	143 462 178	167 797 165	193 108 766