모스크바. 7월 7일 웹사이트 - 러시아 직접 투자 기금(Russian Direct Investment Fund)과 사우디아라비아의 공공 투자 기금(PIF)은 PIF가 주로 러시아 프로젝트에 100억 달러를 투자하는 파트너십을 구축하고 있다고 RDIF가 말했습니다.

이것은 RDIF 역사상 외국 투자자의 가장 큰 약속이며(이전 "기록"은 UAE 국부 펀드와의 계약에 의해 설정됨 - 70억 달러), 세계에서 가장 큰 파트너십 중 하나입니다. RDIF 책임자인 Kirill Dmitriev는 Interfax에 말했습니다.

파트너십의 우선 분야는 인프라, 농업, 의학, 물류, 소매, 부동산.

RDIF는 각각 10억 달러의 잠재적 투자가 가능한 약 10개의 프로젝트를 계획하고 있습니다. 펀드는 신중하게 분석할 것입니다. 가능한 개체투자를 위해. Dmitriev는 100억 달러가 한 달이 아니라 4-5년 안에 투자될 것이라고 명시했습니다.

그에 따르면 7개의 프로젝트가 이미 예비 승인을 받았으며 연말까지 PIF와의 파트너십 프레임워크 내에서 총 약 10개의 거래가 발생할 수 있습니다. 동시에 자동 공동 투자 메커니즘을 포함하여 러시아-중국 투자 펀드 및 기타 공동 RDIF 플랫폼의 프레임워크 내에서 이미 테스트된 다양한 메커니즘이 사용됩니다. RDIF는 공개 기업이 PIF와 협력하여 투자 대상에 포함될 것인지에 대한 질문에 대해 아직 언급하지 않았습니다.

PIF와의 파트너십 틀 내에서 제3국 투자 가능성도 배제할 수 없다.

RDIF는 또한 사우디아라비아의 또 다른 국부펀드인 SAGIA(사우디아라비아 일반투자청)와 파트너십을 체결했습니다. 당사자는 러시아 연방 영토에서 투자 프로젝트에 대한 공동 검색을 수행합니다. SAGIA는 또한 사우디아라비아에 대한 투자 유치를 담당하고 있으며, RDIF와의 이 펀드의 협력은 러시아 기업이 아랍 국가 시장에 진입하는 데 도움이 될 것이라고 Dmitriev가 말했습니다.

사우디아라비아의 왕세자 무하마드 빈 살만(Muhammad bin Salman)은 지난 6월 상트페테르부르크에서 열린 SPIEF의 일환으로 RDIF 국제전문가협의회 회원들과 함께 러시아 대통령 회의에도 참석했다. 6월 18일. K. Dmitriev는 "의심할 여지없이 대통령과의 만남이 파트너십을 결정하는 데 크게 기여했습니다."라고 말했습니다.

RDIF는 이미 아랍 석유 수출국(UAE, 쿠웨이트, 카타르, 바레인)의 국부펀드와 많은 파트너십을 맺고 있습니다.

국부펀드는 금융자산에 주식, 채권, 부동산, 귀금속및 기타 금융 상품. 소버린 펀드 투자는 전 세계를 대상으로 합니다.

일부 국부펀드는 중앙은행이 소유하고 있어 국민경제를 운용하는 과정에서 외화를 축적한다. 은행 시스템; 그러한 기금은 일반적으로 경제적, 재정적 중요성이 높습니다. 다른 국부펀드는 단순히 정부의 저축으로 다양한 기업에 투자하여 투자수익을 창출하고 재정관리에 큰 역할을 하지 않습니다.

국부펀드는 외국 예금, 금, SDR, IMF 준비금 포지션 등에 투자할 수 있습니다. 예비 통화달러, 유로 또는 엔과 같은. 국부펀드는 투자회사, 정부 연기금, 국유펀드 등으로 등록할 수 있습니다.

이에 사우디아라비아는 사우디아라비아 공공투자기금(PIF) 국부펀드를 통해 러시아 경제에 100억 달러를 투자하고 있다. 이 펀드는 전통적으로 대규모 자금을 조달합니다. 투자 프로젝트, 펀드의 총 투자액은 공개되지 않았지만 일부 추정치는 3,800억 달러 이상이라고 합니다.

1) 정부 연기금 글로벌 - 8,820억 달러

노르웨이 국부펀드의 규모는 8,820억 달러로 1990년 국영석유기금으로 설립되었으며, 2006년에는 GPFG(Government Pension Fund Global)로 명칭이 변경되었습니다.

이 기금은 석유 및 가스 부문의 모든 수입을 축적하며, 필요한 경우 예산 적자를 충당합니다. 자산의 약 60%는 주식에 투자되고(2012년 말까지 GPFG는 전 세계 증권 거래소에서 거래되는 모든 회사의 주식 중 1.2%를 소유) 나머지는 국채와 부동산에 투자했습니다. 이 펀드는 유럽 최대 주주입니다.

노르웨이 소버린 펀드(Norwegian Sovereign Fund)는 미래 세대를 위해 국가의 석유 수입을 절약하는 것이 목표임을 선언합니다. GPFG는 자산이 5조 4천억 NOK(8,800억 달러)로 추정되는 가장 큰 국채 펀드로 간주됩니다.

2) 아부다비 투자청(ADIA) 7,730억 달러

ADIA는 자산 가치를 공개한 적이 없지만 전문가들은 6,500억~8,750억 달러로 추정하고 있으며 1976년에 설립되었습니다.

ADIA는 막대한 자본을 관리하며 가장 큰 국제 투자 펀드입니다. 그 규모로 인해 펀드는 국제 금융에 상당한 영향을 미칩니다.

매년 잉여 예산의 70%와 국유 독점 ADNOC로부터 배당금을 받습니다.

ADIA 자산의 75% 이상이 외국인 투자 펀드, 대부분이 미국 펀드의 관리 하에 놓였습니다.

대부분의 자금은 선진 시장 기업과 미국 국채에 투자됩니다. 이 펀드는 거의 1조 달러로 추산되는 에미레이트 항공의 석유 횡재를 관리합니다.

3) 사우디아라비아 소버린 펀드(SAMA Foreign Holdings) - 7,572억 달러

세계 최대의 석유 생산 및 수출국의 국부펀드 규모는 7,572억 달러로 추산됩니다.

중앙은행 역할을 하는 사우디아라비아 통화청(Saudi Arabian Monetary Agency)의 자산 3000억 달러와 현지 연기금 600억 달러가 이 곳으로 이전된 2008년부터 현재의 형태로 존재했다.

주요 수입원은 석유 수출 수입입니다. 에 대한 정보 투자 전략펀드 자산의 구조는 공개되지 않습니다.

4) 중국투자공사 - 7,467억 달러

이 펀드는 미국 국채에 투자하는 보수적인 전략보다 높은 수익률로 중국 외환 보유고(약 2000억 달러)의 일부를 관리하기 위해 2007년에 만들어졌습니다.

CIC 포트폴리오의 30% 이상이 주로 금융 및 IT 회사와 같은 주식에 속합니다. 전체 자산의 약 40%가 해외에 배치되어 있으며 주로 미국과 유럽 경제의 회복에 기여하고 있습니다.

회사의 고정 자산은 주로 대기업에 국내 시장에서 정부를 대신하여 투자됩니다. 포트폴리오의 상당 부분은 전략적 중요성으로 인해 오랫동안 에너지 회사 및 프로젝트에 투자되었습니다. 그러나 위기 이후 그러한 투자는 기대 수익을 제공하지 못했습니다.

최근 펀드의 투자 스펙트럼이 농업에 대한 투자로, 수직적으로는 심기 및 관개에서 최종 제품 생산 및 가축 사육에 이르기까지 산업 전반에 걸쳐 변화가 있었습니다. 투자 대상은 개별 국가를 참조하지 않고 전 세계에 있습니다.

5) 쿠웨이트 투자청 - 5,480억 달러

쿠웨이트 투자청(KIA) 펀드 규모는 5480억 달러다.

1953년부터 존재했으며 세계에서 가장 오래된 국부펀드로 간주됩니다.

여기에는 재무부의 기능과 모든 국유 재산의 소유자를 수행하는 예비 기금과 매년 모든 주 수입의 10%를 받는 미래 세대를 위한 기금이 포함됩니다.

주요 자산에는 Daimler AG, BP 및 Bank of America Merrill Lynch의 지분이 포함됩니다.

6) 중국 외환시장관리기금(SAFE Investment Company) - 5,470억 달러

사실, 그것은 공공 행정 기금입니다. 외환 시장중국. 홍콩에 등록된 국가 행정부의 상업 자회사 형태로 운영되며 중국 금 및 외환 보유고(≈$3.5조)를 관리합니다.

회사의 이사회에는 행정부의 공식 대표가 포함됩니다. 재단은 영국에서 활동 주식 시장, 그의 포트폴리오에는 Royal Dutch Shell, Rio Tinto, Barclays, BHP Billiton의 지분이 있습니다. 먼저 펀드는 중국의 기축통화펀드다.

펀드의 주요 업무는 부수입이 펀드는 투자의 다각화를 확대하고 달러 변동에 대한 중국 경제의 의존도를 줄이기 위한 것입니다. SAFE는 국제 및 현지 기업의 주식, 채권 및 기타 채무 상품과 같은 광범위한 상품에 투자할 수 있습니다.

7) 홍콩통화청 교환기금 - 4,002억 달러

통화 기금 사무국의 규모 통화 순환홍콩(홍콩 통화청 교환 기금) - 4,002억 달러

홍콩 소버린 펀드는 1993년에 설립되었으며 홍콩 달러의 미국 달러 환율을 지원하기 위한 준비 펀드와 미래 세대를 위한 투자 펀드로 구성되어 있습니다.

자산은 77%가 주식에, 나머지는 국채에 있습니다. 동시에 거의 90%가 미국 달러로 표시된 증권에 속합니다.

기금의 주요 목적은 홍콩의 금융 및 통화 시스템의 안정성을 유지하고 홍콩의 국제 금융 센터의 위상을 유지하는 것입니다.

구조에 따라 펀드는 3개의 포트폴리오로 나뉩니다.

- 보험 - 홍콩의 통화 시스템을 위한 안전 쿠션입니다. 유동성이 높은 달러 증권으로 구성됩니다.

- 투자 - 장기 투자를 목표로 합니다. OECD 국가의 주식과 채권으로 구성되어 있습니다.

- 전략적 - 증권 거래소 및 홍콩 청산소의 주식에 대한 투자.

2개의 자회사가 있습니다. RGIC(Real Gate Investment Company)는 해외 부동산에 대한 두 개의 서로 다른 합작 투자 회사에 투자하기 위해 설립되었으며 EFIC(Eight Finance Investment Company)는 대체 투자에 종사하고 있습니다.

8) 싱가포르 투자 공사(GIC) 정부 - 3,440억 달러

싱가포르 투자 공사 정부(GIC) 펀드는 3,440억 달러에 달합니다.

싱가포르 정부 투자 펀드(GIC)는 싱가포르 정부가 해외 자산을 관리하기 위해 1981년에 설립했습니다.

GIC는 부채 시장, 주식, 부동산, 인프라 건설 프로젝트, 천연 자원 개발 등 다양한 자산에 투자합니다.

GIC 포트폴리오에서 대체투자(부동산, 인프라 시설)의 비중은 국고채 비특이적으로 높음 - 전체 자산의 27%(주식 비중 45%, 기타 - 국채 및 현금)

9) 카타르 투자청 - 2,560억 달러

카타르 소버린 펀드는 2005년에 설립되었습니다. 석유 및 가스 산업카타르 정부.

그의 자산 가치는 2,560억 달러입니다. 그는 자동차 회사인 Volkswagen Group 및 Fisker Automotive, 투자 은행 Barclays 및 Credit Suisse, Miramax Films 영화 스튜디오, 축구 및 핸드볼 클럽 Paris Saint-Germain의 주주입니다. 및 가스 회사 Royal Dutch Shell 등

그는 프랑스에서 40억 달러 상당의 부동산을 소유하고 있습니다.

2014년 10월, 카타르 투자청은 CITIC Group Corp.와 계약을 체결했습니다. 중국에 투자할 100억 달러 규모의 새로운 펀드를 출시합니다.

10) 중국 국가사회보장기금(National Social Security Fund, NSSF) - 2,360억 달러

중국 최대의 연기금이다. 2000년 중국 국무원에서 "전략적 예비 기금» 연금 시스템의 지속 가능성을 유지하고 인구 고령화로 인한 기타 사회 문제를 해결합니다.

예산에서 자금을 받고 중국 국유 기업의 외환 상장에서 10%를 받습니다.

에서 주요 기관 투자자의 역할을 수행합니다. 국내 시장. 국내 시장에서는 은행 예금, 국고채, 회사채, 구조화 상품, 투자 펀드, 주식, 산업 펀드 및 신탁에 투자합니다.

외국인 투자의 범위는 훨씬 더 넓습니다. 국내 포트폴리오와 동일한 상품 외에도 가능한 모든 유형의 채권, CDS, 스왑, 선물 및 정부가 승인한 모든 투자가 추가됩니다.

펀드의 53.95%는 외부 펀드에서 관리합니다. 가장 큰 서부 펀드 외에도 NSSF는 16개 벤처 펀드및 사모펀드(Hony Capital, CDH Investments, CITIC Capital, SAIF Partners, CITIC Private Equity, Bohai Capital 및 New Horizon Capital 등).

“무역 및 경제 분야에서 러시아와 사우디 아라비아의 양자 협력은 전례 없는 높은 수준에 도달했습니다. 최근 몇 년 동안 관계에서 포괄적인 돌파구가 생겼습니다.”라고 러시아-사우디 측에서 말했습니다. 투자 포럼리야드에서 러시아 연방 에너지 장관이자 러시아-사우디 정부간 무역, 경제, 과학 및 기술 협력 위원회의 공동 의장인 Alexander Novak. 러시아직접투자기금(RDIF)과 사우디아라비아 사지아 국영투자기관이 주최하는 이 포럼은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 사우디아라비아 국빈 방문에 맞춰 마련됐다.

월요일 리야드에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 살만 이븐 압둘아지즈 국왕이 참석한 가운데 러시아와 사우디아라비아는 양국 관계 발전에 관한 21개의 문서에 서명했습니다. 푸틴 대통령의 비행기가 리야드에 착륙하기 전에 약 20개의 추가 문서에 서명했습니다. 살만 국왕은 궁에서 러시아 대통령을 만난 자리에서 준비된 양국 문서를 높이 평가하고 양국 간 투자 협력에 주목했다. “우리는 RDIF와 PIF(사우디 국부펀드)의 투자를 환영합니다.- "비") 30개 이상의 프로젝트에 참여하고 방문 중에 열릴 러시아-사우디 위원회의 첫 번째 회의의 중요한 역할을 강조한다”고 말했다.

OPEC +: 가장 중요한 것은 균형

러시아-사우디 관계의 특별한 위치는 OPEC+ 협정에 따른 파트너십이 차지합니다. 푸틴 대통령의 리야드 방문을 위해 OPEC 국가와 카르텔 외부 국가 간의 장기 협력 헌장이 마련됐다. 이 문서는 올 여름 비엔나에서 열린 각료회의에서 이니셜을 썼지만 엄숙한 서명은 블라디미르 푸틴이 살만 국왕과 만날 때까지 연기됐다. Alexander Novak은 "이는 시장 균형을 맞추기 위한 조정 측면에서 상호 작용에 관한 것일 뿐만 아니라 주로 이 분야에서 공동 협력의 발전과 양자 및 다자 형식에 기반한 훨씬 더 광범위한 상호 작용입니다."라고 말했습니다. 그는 이 협정에서 어떤 국가도 주도적인 역할을 하지 않을 것이라고 설명했습니다. 러시아 장관은 또한 OPEC+ 협정에 참여하는 국가들이 협정 조건의 개정을 논의하고 있지 않다고 확신했습니다.

리야드를 방문하기 전날 블라디미르 푸틴은 아랍 텔레비전 채널과의 인터뷰에서 석유 매장량이 가격에 압력을 가하지 않도록 합리적인 한도로 줄여야 한다고 말했습니다.

알렉산더 노박은 기자들에게 "대통령이 시장 균형을 유지하고 이와 관련하여 필요한 경우 특정 조치를 취하는 데 있어 OPEC+가 성공적으로 경험한 것을 언급한 것으로 생각한다"고 설명했다.

러시아 대통령의 말은 사우디 에너지 장관 압둘아지즈 빈 살만 왕자가 기자들에게 논평했습니다. “푸틴 대통령의 말을 정말, 정말 좋아했습니다. 그는 우리가 이 시장에서 재난을 예방하기 위해 어떤 조치를 취해야 한다는 것을 이해합니다. 재고는 일반적으로 1분기에 높습니다. 주식이 정상으로 돌아오기 위해서는 더 많은 노력이 필요하다고 생각합니다. 그러나 나는 우리 회의(OPEC+.- "비") 12월"이라고 말했다.

전략적 비전

압둘아지즈(Abdulaziz) 왕자가 왕국의 에너지 장관으로 임명되었습니다. 동시에 그는 무역, ​​경제, 과학 및 기술 협력에 관한 러시아-사우디 정부 간 위원회의 공동 의장직을 맡았습니다. 이 능력에서 그는 접촉이 발전하고 있다는 점을 강조했습니다. 주 수준뿐만 아니라 개인 비즈니스 수준에서도. 기자의 질문에 답하면서 그는 앞으로 러시아에 대한 사우디의 투자와 러시아 기업의 러시아 사업에 관한 것뿐만 아니라 "국내뿐만 아니라 지역, 그러나 전 세계적으로" . 그는 사우디 PIF와 러시아 RDIF라는 두 나라의 국부펀드의 역할을 강조했다. “그들은 많은 투자를 하고 많은 공동 프로젝트를 시행할 것입니다. 그러나 오늘 우리가 본 가장 중요한 것은 투자가 다른 방향에서 올 것이라는 것입니다. 그리고 이것은 좋다”고 장관은 강조했다.

방문 중 서명한 문서에 대해 Alexander Novak은 헌장 외에도 다음과 같이 강조했습니다.

• 합동 IGC의 고위급 러시아-사우디 전략적 협력 프로그램(장관에 따르면 2024년까지 러시아의 국가 개발 우선 순위와 왕국에 대한 사우디 비전-2030 개발 개념을 기반으로 함);
• 양국 에너지부 간 의정서(에너지 협력의 "로드맵"에는 석유 및 가스 부문, 원자력 에너지 및 기타 관련 분야의 24개 이니셔티브가 포함되어 있다고 Alexander Novak은 말했습니다.)
• 무역 사절단의 상호 설립에 관한 정부 간의 협정(장관이 강조했듯이 작년에 국가 간의 무역 회전율은 15% 증가했으며 몇 년 만에 처음으로 10억 달러를 초과했으며 올해 8개월 동안 무역 회전율은 38% 증가했습니다. 시간, 장관은 무역 협력의 잠재력이 훨씬 더 크다고 믿습니다).

한편, RDIF는 Saudi Aramco, PIF 및 RDIF의 컨소시엄이 석유 생산 장비 제조업체인 Novomet의 자기 자본에 진입하는 것에 대해 대통령과 국왕이 참석한 가운데 체결된 협정에 특별한 주의를 기울였습니다. 이는 RDIF와 Saudi Aramco가 PIF의 참여로 2017년에 만든 에너지 플랫폼의 일부로 첫 번째 공동 투자로, 후속 비즈니스 현지화 가능성이 있는 러시아 에너지 부문 기업에 투자하는 것을 목표로 합니다.

러시아 아무르 지역에 연간 최대 200만 톤 규모의 메탄올 생산 공장을 건설하고 운영하기 위해 최대 석유화학회사인 SABIC, RDIF, ESN이 궁전에서 협력 협약을 체결했다.

이에 앞서 사우디 아람코는 투자포럼 현장에서 러시아 기업과 약 12개의 양해각서. 그 중에는 Gazprom Neft, Pipe Metallurgical Company, Galen Company, Chelyabinsk Pipe Rolling Plant, Angara Service, Intratool 그룹 회사, Technovec 및 Integra 회사가 있습니다.

• RDIF, 러시아 철도 및 사우디 철도 회사(SAR) 건설 분야에서 협력 기회를 모색하기로 합의 교통 인프라. 이 협정은 SAR 철도 네트워크를 공동으로 확장하는 것을 목표로 합니다.
• RDIF 및 사우디 기술 개발 및 투자 회사(TAQNIA)는 러시아제 로켓과 우주 복합체 Start-1의 상업적 사용 개발에 협력하기로 합의했습니다. 또한이 계약은 품질 특성과 상업적 수요를 향상시켜야하는 발사체의 추가 구성 요소의 설계 및 생산을위한 공동 연구 및 생산 활동의 구현을 제공합니다.
• RDIF, 모스크바 물리학 및 기술 연구소(MIPT), 사우디아라비아 킹 압둘아지즈 과학 기술 센터의 빅 데이터 및 인공 지능 국립 센터가 첨단 인공 지능 분야를 공동으로 개발하기로 합의했습니다. .

투자 포럼에서 RDIF의 Kirill Dmitriev 대표는 특히 인슐린 및 기타 의약품 생산을 위해 사우디아라비아에 공장을 건설하려는 러시아 기업의 계획에 대해서도 언급했습니다.

다른 사업가들도 그들의 프로젝트에 대해 이야기했습니다. 따라서 AFK Sistema의 주요 소유자이자 러시아-아랍 비즈니스 협의회 회장인 Vladimir Yevtushenkov는 첨단 기술 및 인프라 분야의 농업 산업 부문에서 왕국과의 협력 계획을 언급했습니다.

그는 포럼에서 "우리는 오늘날 사우디아라비아의 투자 환경이 크게 바뀌었고 러시아 투자자를 포함한 모든 외국인 투자자에게 더 편안해졌다고 믿는다"고 강조했다.

RDIF는 FAS(Federal Antimonopoly Service)의 승인을 받은 후 거래가 완료될 것이라고 밝혔다. RDIF와 Saudi Aramco 및 PIF가 참여하는 컨소시엄은 2019년 2월에 Novomet 지분 매입을 위한 첫 번째 신청을 했으며, 2019년 2월에 두 번째(거래 승인 시)를 9월 말에 신청했습니다. . “신청자에게 추가 정보를 요청했습니다. 청원은 검토 중”이라고 FAS 대표는 RBC에 말했다. 거래는 연말까지 완료될 것으로 예상된다고 RBC의 한 대담자가 말했다.

ACRA의 수석 이사인 Maxim Khudalov는 Novomet의 지분을 Saudi Aramco에 매각하는 것은 사우디아라비아의 투자자들이 러시아 시장에 진입하기 위한 시험 풍선이라고 말했습니다. "국가 간의 관계가 개선되고 있으며 아마도 우리는 여전히 아랍 화폐를 볼 수 있을 것입니다. 러시아 프로젝트"라고 그는 믿는다. 앞서 Saudi Aramco는 NOVATEK의 두 번째 액화천연가스(LNG) 프로젝트인 Arctic LNG-2에 최대 50억 달러를 투자할 계획의 지분을 매입했지만 당사자들은 동의하지 않았습니다. Novomet 주식 거래를 위한 추가 조건은 이 러시아 회사의 사우디 아라비아 시장 진출일 수 있다고 전문가는 생각합니다.

20억 달러에 대한 계약

러시아-사우디 포럼 기간 동안 약 20억 달러 규모의 30개 계약이 체결될 예정이라고 RDIF의 Kirill Dmitriev 회장이 말했습니다. Novomet의 지분을 사는 것 외에도 가장 큰 것:

• RDIF, 사우디 국부 펀드 PIF 및 독일 금융 그룹 KGAL은 장기 임대 계약에 따라 러시아 항공사에 항공기를 공급할 새로운 임대 회사 Roal을 설립했습니다. 투자 금액은 6억 달러를 초과할 것입니다.
• RDIF와 PIF는 또한 러시아 최대 철도 운영업체 중 하나인 NefteTransService(NTS)에 3억 달러를 투자할 예정입니다. 러시아 펀드는 성명에서 이번 투자가 회사의 철도 차량을 확대하고 철도 부문의 경쟁력을 강화하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔다.
• 사우디아라비아에 본사를 둔 세계 최대 석유화학기업인 Sabic은 RDIF와 함께 아무르 지역에 있는 Grigory Berezkin의 ESN 그룹이 운영하는 연간 최대 200만 톤의 메탄올 생산 공장에 투자할 예정입니다. Sabic의 투자는 공개되지 않았지만 이전에는 7억 달러로 추산되었습니다.

사우디아라비아 및 중동용 펌프

Perm에 2개의 산업 현장과 본사를 두고 있는 Novomet은 잠수정 장비를 제조하고 러시아 및 해외의 석유 회사에 시추 서비스를 제공합니다. RDIF에 따르면 이 회사는 석유 생산 솔루션 제공 업체 중 세계 6위(전 세계 유전 서비스 장비 시장의 3.9%)를 차지합니다.

Rusnano는 Baring Vostok 및 Russia Partners 펀드와 함께 2011년 Novomet에 투자했습니다. 이 기간 동안 국영 기업은 39억 2천만 루블을 투자했습니다. Rosnano의 대표는 프로젝트에 직접 자금을 투자하고 설립자의 주식을 샀습니다. 이제 6명의 설립자가 회사의 49.9%를 남겼고 Baring Vostok과 Russia Partners는 20% 미만을 남게 되었습니다. “지난 9년 동안 Rosnano의 참여로 Novomet은 러시아 시장유전 서비스 장비로 세계 시장 10위권 진입 Rosnano의 투자를 통해 회사는 Perm에서 석유 생산을 위한 수중 펌프 생산을 현대화하고 수익을 3.5배 증가하여 232억 루블로 늘리고 국제 장비 공급 네트워크를 25개국으로 확장하고 전 세계에 12개의 장비 서비스 센터를 열 수 있었습니다. , - Rosnano Management Company의 경영이사회 회장인 Anatoly Chubais는 보고했습니다(그의 말은 메시지에 나와 있습니다).

Chubais는 세계 최대의 석유회사인 Saudi Aramco가 Novomet에 전략적 투자자를 영입함으로써 국제 유전 서비스 시장에서 러시아 회사의 높은 위상을 강화하고 발전에 새로운 동력을 제공할 것으로 기대하고 있습니다. RDIF는 Saudi Aramco 및 PIF와 협력하여 사우디아라비아와 중동의 기타 주요 시장에서 Novomet의 사업을 크게 확장할 계획이라고 Dmitriev가 확인했습니다. 그에 따르면 Novomet은 장비 생산 및 유지 관리를 위한 주문 포트폴리오를 확장할 수 있을 뿐만 아니라 업데이트된 제품 라인을 추가로 개발하고 생성할 수 있는 기회도 갖게 될 것입니다.”

Novomet에 전략적 투자자를 유치하려는 시도는 이번이 처음이 아닙니다. 기존에는 미국 국영 유전 서비스 업체인 Halliburton이 회사 지분 100%를 인수할 예정이었으나 2018년 초 FAS 신청을 철회했다. 그런 다음 서비스 책임자 인 Igor Artemyev는 Halliburton이 러시아와 미국에 대한 다음 제재를 기다리고 있다고 제안했습니다. 거래 당사자 중 한 사람에 가까운 소식통은 "노보멧의 100% 프리미엄을 받고 전략적 투자자 역할을 했던 Halliburton과의 거래에 비해 Saudi Aramco와 RDIF가 참여하는 컨소시엄은 금융 투자자와 같은 역할을 한다"고 말했습니다. 적혈구. 그럼에도 불구하고 Rosnano는 이 컨소시엄에 매각하기로 동의했지만 이 투자로 35억 루블 이상을 벌 수 있었습니다.

투자펀드 관계자는 RBC에 "베어링보스토크는 사우디 아람코, RDIF와의 거래에 참여할 계획은 없지만 회사 지분 매각 가능성을 검토하고 있으며 잠재적 매수자들과 협상을 진행하고 있다"고 말했다.

Novomet은 최근 몇 년 동안 잘 성장했으며 국제 시장에 접근할 수 있었습니다(매출의 40%가 수출됨). 따라서 회사에 대한 Saudi Aramco의 관심은 이해할 수 있다고 Khudalov는 말합니다. 그에 따르면 주문 포트폴리오의 성장을 고려할 때 신규 주주의 투자 수익은 최대 3년이 될 수 있습니다. Novomet 수익의 약 절반은 주로 북미와 남미에서 발생한다고 TerraVC 투자 회사의 파트너인 Danila Shaposhnikov는 확인합니다. 종료 새로운 지역(중동)은 Novomet의 개발 전략에 논리적으로 통합되어 있습니다. 회사는 적극적으로 사업을 다각화하고 새로운 하이테크 유전 서비스 및 서비스를 출시하고 있습니다.

사우디 아라비아는 세계 최대의 석유 수출국입니다. 이것은 이 나라에서 국부펀드를 만들기 위한 전제 조건을 만듭니다. 그러나 사우디아라비아는 오랫동안 국부펀드를 글로벌 금융시장에 적극 참여하는 것을 주저했다. 금융 시장. 지리적 위치, 경제 상황 및 인구 규모는 상당한 수준의 금융 유동성과 낮은 수준의 위험을 요구합니다. 이러한 이유로 이 나라의 투자 정책은 페르시아만의 다른 나라들과 크게 다릅니다. 2008년 4월에야 사우디아라비아는 국부펀드의 창설을 발표했습니다. 그 전까지 해외 자산은 사우디아라비아 중앙은행인 사우디아라비아 통화청(SAMA)이 관리했다.

2008년에 기관의 비보유 외화 자산은 3000억 달러를 초과했습니다. 매장량은 약 300억 달러에 달했다. 이 기금 외에도 사우디아라비아 통화청(SAMA)은 다른 기관을 대신하여 사우디아라비아 연기금을 포함하여 약 600억 달러의 자산을 관리했습니다. 이러한 자산은 주로 유동성이 낮은 저위험 채권에 투자되었지만 주식과 고위험 채권도 포함되어 있어 보수적인 투자자가 되었습니다. McKinsey는 펀드의 현금 및 예금에 대한 투자를 20% 수준, 고정 수입이 있는 금융 상품에 대한 투자를 55-60% 수준, 주식에 대한 투자를 20-25% 수준, 미국 투자 비중을 추정합니다. 달러 - 최대 85%. 동시에 펀드의 미국 달러 투자 비중이 약 75%이고 다른 통화의 경우 약 25%인 다른 데이터도 알려져 있습니다(표 64 참조) .

표 64

사우디아라비아 펀드의 투자 구조

원천: .

SWF(Institute of Sovereign Wealth Funds)에 따르면 사우디 아라비아의 SAMA Foreign Holdings는 UAE와 노르웨이에 이어 세계에서 세 번째로 큰 펀드입니다. 자산은 약 4390억 달러입니다. 주요 수입원은 석유 수출 수익입니다. 펀드 투자의 약 65%는 고정 수입 금융 상품에 대한 투자, 약 25%는 주식 투자, 약 10%는 예금에 대한 투자입니다.

국부펀드연구소(SWF)에 따르면 이 펀드 Linaburg-Madwell 투명성 지수가 2로 낮습니다. 사우디아라비아의 SAMA 외국인 홀딩스 펀드는 국가 중앙 은행의 펀드입니다. 사우디아라비아 통화청(SAMA), 중앙 은행 1952년 11월 4일 사우디아라비아 왕국이 건국되었다. 사우디 아라비아 중앙 은행은 아랍 국가 중 두 번째로 오래된 은행입니다. 사우디아라비아 SAMA 외국인 홀딩스 펀드를 관리합니다. 사우디아라비아 통화청(SAMA)은 사우디아라비아 중앙은행 역할을 하며 정부의 자산과 계정을 관리합니다. 사우디아라비아 통화청(SAMA)의 주요 기능은 다음과 같습니다.

• 국가 통화인 사우디 리알의 발행 관리; 정부 은행가로서의 기능;
• 상업 은행 관리;
• 국가의 외환 보유고 관리;
• 통화 정책 수행;
• 금융 시스템의 성장과 안정성을 보장하기 위한 조치.

사우디아라비아 통화청(SAMA)의 관리 구조에는 이사회, 총재, 부총재, 법무부서, 은행연구소, 일반 투자 관리, 기술 및 관리 부서(표 65 참조).

2010년 6월 30일 현재 사우디아라비아 통화청(SAMA)의 대차대조표 통화는 5억 8909만 9400리알(2011년 1월 14일 현재 1사우디 1리알은 8.007리알)이다. 러시아 루블), (표 127 참조). 자산구조에서 해외증권투자가 가장 큰 비중을 차지했다(11억4431만9000리알). 부채 구조에서 국고채가 가장 큰 비중을 차지했다(8억6030만1000리알). 2010년 1분기에 정부 예금과 정부 기관 및 기관이 2.6% 증가했습니다.

표 65

사우디아라비아 통화청(SAMA) 관리 구조

원천: .

2011년 1월 15일 현재 지난 180일 동안 러시아 루블에 대한 사우디 리알 환율의 역학에서 알 수 있듯이 사우디 리알 환율은 리알당 8.3912루블에서 1리알당 약 7.9루블까지 변동했습니다. 리알(그림 22 참조).

그림 22.

러시아 루블에 대한 사우디 리알 환율의 변화의 역학.

원천:

2009년 6월 30일 현재 사우디아라비아 통화청(SAMA) 수익 손익 계정에 따르면 3.042백만 리알에 달했습니다. 지출 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 사우디아라비아 통화청 SAMA가 공적연금청에 출연한 것이다(표 66 참조).

표 66

사우디아라비아 통화청(SAMA) 손익계산서 2009년 6월 30일 현재 (백만 리알)

변화의 역학이 보여주듯이 재정 상태사우디아라비아 통화청(SAMA)은 2005년부터 2010년까지 (1/4 분기) 일반적으로 자산이 증가했습니다. 자산의 가장 큰 부분은 외국 증권에 대한 투자로 점유되었으며, 이는 또한 역동성이 증가했습니다. 부채 중 정부예금이 가장 큰 비중을 차지했다(표 67 참조).

표 67

사우디아라비아 통화청(SAMA)의 재무 상태 변화의 역학, 연말 데이터, 백만 리알

약속
지폐 발행
정부 예금
상업 은행의 예금
외국 예금
리알의 조직
기타 의무

해외예금
외국인 투자
증권
기타 자산

원천: .

1971년 사우디아라비아 공공투자기금(PIF) 설립 그 목적은 사우디 아라비아의 국가 경제 발전에 기여하는 것이 었습니다. 1974년 공공 투자 기금(PIF)은 국가 경제의 합작 투자 주식에 자산을 배치할 수 있는 권한을 받았습니다.

공공 투자 기금(PIF)은 사우디아라비아 재무부가 관리합니다. 2008년 4월 15일 53억 달러(200억 리얄)의 자본 목표로 사우디 아라비아를 위한 새로운 국부 펀드인 Sanabil al-Saudia의 설립이 발표되었습니다. 펀드 운용은 위탁받아야 한다. 투자 회사, 공공 소유 투자 펀드. 펀드의 목적은 분산투자다. 금융 자산금융 서비스 부문의 발전을 통해 국가 경제를 다각화할 뿐만 아니라 투자 위험 관리를 개선합니다. Sanabil al-Saudi 기금의 생성에는 다음과 같은 이벤트가 있었습니다(표 68 참조).

국부펀드 조성 가능성은 국가 경제 발전과 직결된다. 2009년 사우디아라비아 경제는 불리한 글로벌 상황과 금융 위기에도 불구하고 성장을 지속하여 한 해 동안 유가가 크게 하락했습니다. 유가 하락 등 유가 하락도 이어졌다. OPEC에 따르면, 평균 가격아라비안 라이트는 2008년(유가가 가장 높았을 때) $94.8/bbl에서 2009년 $61.4/bbl로 35.2% 하락했습니다(표 69 참조). 석유 광물 자원부에 따르면 사우디 아라비아의 일일 평균 석유 생산량은 920만 배럴에서 감소했습니다. 2008년에는 하루 820만 배럴로 증가했습니다. 하루 또는 11.3%. 2009년 유가 및 생산량 감소의 결과로 GDP는 현재 가격, 석유 부문의 점유율이 47.7%로 2008년 1.8조 리알에서 21.2% 감소했습니다. 2009년에는 최대 1조 4천억 리알. 1999년에는 가격이 일정합니다. GDP는 2008년 8,361억 리알에서 2009년 8,412억 리알로 0.6% 증가했습니다. 적자 주 예산 2009년에는 866억 리알 또는 GDP의 6.1%에 달했습니다. 2008 년에 2008년에는 5,809억 리알 또는 GDP의 32.5%의 흑자가 있었습니다.

표 68

Sanabil al-Saudia 재단 설립

원천: .

국제수지 경상수지는 2009년 854억 리알(GDP의 6.1%) 증가를 기록했다. 통화 총액 M3는 10.7% 증가한 10289억 리알입니다.

표 69

2005-2009년 사우디아라비아 경제 발전의 주요 지표.

색인
인구, 백만 명
현재 가격의 GDP, 10억, 리알
1999년 고정 가격의 GDP (십억, 리알)
비석유 GDP 디플레이터
인플레이션율(소비자 물가)
통화 공급의 총 지표 M3, 10억, 리알
일일 평균 석유 생산량, 백만 배럴
아라비안 라이트 평균 유가, USD
리알의 실효 환율(2000=100)
총 화폐 공급에 대한 유통 통화의 비율 지수
총 화폐 공급에 대한 총 예금의 비율 지수
국립 은행의 순 해외 자산, 10억, 리알
예금에 대한 이자율 국가 통화, %, 지난 3개월 동안
은행자본적정성지수
현재 정부 수입, 십억, 리알
현재 정부 지출, 10억, 리알
색인 예산 적자/ GDP 대비 소득
상품 수출, 10억, 리알
수입품 CIF, 십억, 리알
GDP 대비 경상수지 흑자 지수
경상 계정, 10억, 리알
주가지수(1985=1000)

원천: .

2009년 말 전체 주가지수는 2008년 4803리알에서 2009년 6121.8리알로 27.5% 증가했습니다. 주식의 시가총액은 2008년 9240억 리알에서 2009년 11955억 리알로 증가했습니다. OPEC 데이터에 따르면 2009년 세계 원유 현물 가격은 감소. 아라비안 경질유의 연간 평균 가격은 2008년 배럴당 94.77달러에서 두바이유의 연간 평균 가격은 2008년 배럴당 $93.48에서 2009년 배럴당 $61.18로 하락했습니다. 2009년 배럴당 61.65달러로, 북해 브렌트유의 연평균 가격은 2008년 배럴당 97.01달러에서 2009년 배럴당 61.5달러로 하락했다.

중급유는 2008년 $99.63/bbl에서 2009년 $61.66/bbl로 떨어졌습니다. 아랍 경질유의 평균 가격은 배럴당 $42.9에서 상승했습니다. 2009년 같은 기간 동안. 배럴당 최대 75.75달러. 또는 76.6%(표 70 참조), 도 23.

1995~2010년 오일 종류별 연간 평균 spog 가격 배럴당 미국 달러.

표 70

			북해(브렌트)
(첫번째

원천: .

그림 23.1995년부터 2010년까지 다양한 등급의 오일 변화의 역학 원천: .

실질 원유 가격은 2009년에 하락했습니다. 평균 아랍 경질유 가격은 2008년 $16.31/bbl에서 2009년 $10.38/bbl로 36.4% 하락했으며 평균 북해 브렌트유 가격은 2008년 배럴당 $16.69에서 2009년 배럴당 $10.43로 37.5% 하락했습니다. (탭 71 참조). 지난 5년 동안 아랍 경질유의 실질 가격은 2008년에 최고 수준(배럴당 $16.31)에 도달했습니다. 가장 낮은 수준은 2005년에 관찰되었습니다. 배럴당 9.31달러에 달했다.

석유 종류에 대한 명목 및 실질 가격(1970년까지),

달러 / 배럴