금융주기와 금융위기의 본질. 금융위기와 금융시장 사이클 모델 글로벌 금융시장의 순환적 발전. 금융 시장 위기: 지역적, 글로벌적, 순환적 위기. 글로벌 순환금융의 역사적 사례

18.11.2023

경제 및 금융 기관

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경제이론에 대하여

"경제주기와 위기"

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소개.

제 1 장. 순환 경제 발전 문제의 역사.

2장. 주기의 4단계.

1. 위기.

2. 우울증.

3. 활성화.

4. 상승(붐).

제 3 장. 경제의 순환적 발전 이유.

제4장. 경제 순환의 유형.

5장. 비주기적 변동.

제6장. 국가 경기대응 규제.

소개

경제사를 보면 경제성장은 결코 순조롭거나 균일하지 않습니다. 수년간의 사업 회복과 번영 뒤에는 경기 침체나 심지어 패닉이나 붕괴가 뒤따릅니다.

경제 순환은 사회의 가능한 모든 측면을 포괄합니다. 그것은 제조, 건설, 고용, 소득, 주식 시장, 정치 등 모든 곳에 스며듭니다. 출산율, 결혼율 등 비경제적 현상마저도 위기의 직격탄을 맞고 있다.

경제 순환은 개인과 경제의 개별 부문에 다양한 방식과 정도로 영향을 미칩니다. 예를 들어, 자본재, 내구 소비재, 건설을 생산하는 근로자와 산업은 경기 침체의 가장 큰 영향을 받습니다. 비내구 소비재 산업은 경기 침체에 덜 반응하는 경향이 있습니다.

기업가는 투자 및 생산량에 대한 결정을 내릴 때 미래에 대한 특정 가정에 의존합니다. 내년에 경기 침체가 올 것이라고 믿는다면 지금 투자를 줄이려고 노력할 것입니다. 반대로 경기회복과 물가의 큰 상승을 기대하면 서둘러 상품을 구매하고 생산과 건설을 확대한다.

교환 플레이어는 또한 주식을 사고 팔아 이익을 얻을 수 있도록 미래를 알고 싶어합니다.

특정 요인의 결과를 예측할 수 있는 능력은 기업가가 경기 침체 시 부정적인 영향을 완화하기 위한 조치를 미리 취하거나 회복 시 자극 조치를 취할 수 있음을 의미합니다.

모든 선진국의 기업가들은 자본의 상생 투자 문제에 끊임없이 직면하고 있으므로 경제 활동의 증가 또는 감소를 예측하는 관점에서 경제주기를 연구하는 것은 현대 경제학의 가장 중요한 과제 중 하나입니다.

“진화는 기본적으로 다음과 같은 과정입니다.

주기로 움직입니다... 주기 자체만이 실제입니다

스스로". J. 슘페터.

순환 문제의 역사

경제 발전

경제 현상이 반복되는 경향에서 나타나는 시장 경제의 특성은 지난 세기 전반기에 경제학자들에 의해 주목되었습니다.

생산을 무한히 확장하고 주어진 순간에 한계가 있는 가능한 가장 큰 시장을 정복하려는 노력의 일환으로 자본주의 기업의 소유자는 주기적으로 상품 과잉 생산에 직면했습니다. 과잉 생산의 본질은 제품 가격이 전부는 아니더라도 적어도 생산자의 상당 부분에 대해 더 이상 존재하지 않는 수준으로 떨어지면 수요보다 특정 제품의 공급이 우세하다는 점에서 나타납니다. 경제적 이익은 물론이고 정상적인 이익까지도요.

과잉 생산의 원인을 파악하기 위해 경제학자들은 수요 증가 또는 감소, 생산량 증가 또는 가동 중지 시간과 같은 현상의 주기성에 주목했습니다. 이러한 현상이 교대로 나타나는 특정 순서도 나타났습니다. 이 문제는 경제 발전에 매우 중요하여 19세기와 20세기의 주요 경제학자 중 거의 누구도 이를 무시하지 않았습니다. 순환적 발전의 원인을 규명하는 수십 가지의 다양한 연구가 저술되었으며, 다양한 설명과 예측이 얻어졌습니다. K. Clark, W. Mitchell, K. Marx, N.D.와 같은 과학자들의 연구는 경제 순환 연구에 전념하고 있습니다. 콘드라티에프,

J. Schumpeter 외 다수.

콜린 클라크(1905) – 미국 경제학자이자 통계학자. 그는 독점 활동을 규제하고 여러 산업을 국유화하는 등 적절한 정부 정책을 통해 경제의 주기적 변동을 완화하는 것이 가능하다고 믿었습니다.

순환성 이론의 발전에서 특별한 위치는 러시아 과학자 N. D. Kondratiev(“장파” 이론)에 속합니다. 4장을 참조하세요.

경제에서 발생하는 많은 현상을 설명하는 데 가장 적합한 것으로 J. Schumpeter의 3주기 계획, 즉 세 가지 수준에서 발생하는 경제의 진동 과정에 대한 아이디어를 강조할 가치가 있습니다. 그는 이 주기를 발견한 과학자인 N.D. Kondratiev, K. Juglar 및 J. Kitchin의 이름을 따서 명명했습니다. 슘페터는 경제 시스템이 세 가지 주기 모두의 상호 연결과 상호 의존성을 보여준다고 믿었습니다.

순환성 이론의 발전에 대한 K. Marx의 기여를 언급하지 않는 것은 불가능합니다. 그는 주기적인 주기 또는 과잉생산의 위기라고 불리는 짧은 주기를 연구했습니다.

“모든 실제 위기의 궁극적인 원인은 언제나 빈곤과 대중의 제한된 소비이며, 생산력 발전의 한계가 단지 사회의 절대적인 소비 능력인 것처럼 생산력을 발전시키려는 자본주의적 생산의 욕구에 반대됩니다.” K .마르크스.

P. Samuelson은 그의 유명한 저서 "경제학"에서 경제 순환을 경제 생활의 거의 모든 영역과 시장 경제를 사용하는 모든 국가의 공통 특징으로 정의합니다. 모든 산업화된 국가의 발전을 특징짓는 것은 바로 이러한 순환적 성격입니다. 경기 침체와 상승을 통해 그들은 필연적으로 거의 200년 동안 같은 길을 따라갑니다. 적어도 이 단계에서는 상대적으로 생존 경제 사회가 모든 연결의 긴밀한 상호 의존성을 기반으로 발전된 통화 경제의 더 높은 수준으로 이동하기 시작했습니다.

변동하는 경제 역학은 170년 동안 관찰되었습니다. 최초의 경제 위기는 영국의 1825년과 독일의 1840년으로 거슬러 올라갑니다.

주기의 단계.

1. 위기.

경기주기라는 용어는 수년에 걸쳐 경제 활동 수준의 연속적인 상승과 하락을 의미합니다. 개별 경제주기는 기간과 강도가 서로 크게 다릅니다. 경제 사이클의 지속 기간과 시간 순서를 예측하는 정확한 공식은 없습니다. 불규칙성으로 인해 경제주기는 날씨 변화와 비슷합니다. 그러나 그들은 모두 동일한 단계를 가지고 있으며, 이는 다른 연구자들에 의해 다르게 호출됩니다. 큐

불황(수축)은 꾸준한 감소를 보이는 국민총생산(GDP)이 작아지는 경제 상태로, 이는 생산 감소 또는 발전 속도 둔화를 나타냅니다.

시장 경제 시스템의 위기는 사업 활동의 축소 및 감소로 점진적으로 시작되는 생산의 급격한 감소를 특징으로 합니다(무역 거래가 덜 자주 체결되고 신용 및 현금 모두에서 수행되는 비즈니스 거래량이 감소함) . 위기는 특정 제품이나 경제의 특정 부문에 대한 수요와 공급의 불균형으로 특징지어지며, 급격한 가격 하락, 은행 파산, 생산 기업의 폐쇄, 이자율, 실업.

19세기부터 20세기 초까지의 산업 위기에 대한 일반적인 그림을 상상해 봅시다.

생산된 모든 상품을 자유롭게 흡수했던 시장은 어느 시점에서는 과밀화되는 것으로 드러납니다. 상품은 계속 도착하지만 수요는 점차 감소하고 공급에 뒤처져 마침내 완전히 중단됩니다. 시장 곳곳에 불안이 퍼지고 있다. 수요는 사라지지만 여전히 곳곳에 엄청난 양의 상품이 남아 있으며, 많은 기업이 관성으로 인해 계속해서 최대 용량으로 운영되고 점점 더 많은 새로운 상품을 시장에 내놓고 있습니다. 급격한 가격 하락이 뒤따릅니다.

세상을 구하기 위해 정말 영웅적인 노력이 이루어지고 있습니다. 그러나 모든 수단은 소용이 없습니다. 많은 기업이 급격한 가격 인하를 견딜 수 없습니다. 청산과 붕괴가 시작됩니다. 우선, 은행과 신용 기관이 죽어가고 있습니다. 시장경제 주체들 서로에 대한 신뢰가 훼손된다. 모두가 현금으로 지불을 요구합니다. 어제만 해도 의심의 여지가 없었던 환어음은 일반 종이의 가치를 얻습니다. 대출 금리가 인상됩니다. 가장 큰 기업은 파산하고, 자동차는 정지되고, 공장은 문을 닫습니다. 거리에는 수많은 실업자들이 나타난다. 기아와 자살의 전염병이 시작됩니다.

첫 번째 위기는 1825년 영국에서 발생했고, 그 다음에는 1836년 영국과 미국, 1841년 미국, 1847년 미국, 영국, 프랑스, 독일에서 발생했습니다. 그러다가 1873년, 1882년, 1890년에 위기가 찾아왔습니다. 가장 파괴적인 위기는 1900~1902년이었다. 이는 러시아와 미국에서 거의 동시에 시작되었으며 주로 야금 산업에 영향을 미쳤습니다. 미국 금속 시장을 강타한 위기는 처음에는 영국으로, 그다음에는 유럽 대륙으로 퍼졌습니다. 가장 먼저 피해를 입은 업종은 섬유산업이었고, 건설, 화학, 기계, 전기산업이 뒤를 이었다. 놀라운 속도로 위기는 프랑스, 오스트리아, 독일, 이탈리아, 벨기에 등 모든 유럽 국가로 확산되었으며 곧 보편화되었습니다. 가격이 하락했습니다. 평판이 좋은 기업은 뿌리째 뽑혔습니다. 산업의 파멸은 실업률의 급격한 증가를 동반했습니다.

경제주기는 경제 호황에서 경기 침체에 이르기까지 기업 활동 수준이 정기적으로 변동하는 것입니다. 주기는 상대적으로 높은 경제성장률과 상대적으로 낮은 경제성장률이 반복되는 기간으로 구성됩니다. 기간에 따라 여러 유형의 주기가 있습니다. 계절적 변동 연간 단기 사업 조건 주기 3~3.5년 중기 또는 상업 및 산업 7~12년 건설 15~20년 대규모 주기 또는 장기...

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글로벌 금융위기와 콘드라티예프 사이클

경기주기는 경기 호황에서 경기 침체에 이르기까지 사업 활동 수준이 정기적으로 변동하는 것입니다. 주기는 상대적으로 높은 경제성장률과 상대적으로 낮은 경제성장률이 반복되는 기간으로 구성됩니다.

기간에 따라 여러 유형의 주기가 있습니다.

계절 변화(연간)
단기 경기주기(3~3.5년)
중기 또는 상업 및 산업(7~12년)
건설(15~20년)
큰 주기 또는 장파(40~60년)

세계 경제의 큰 주기는 처음에 러시아 과학자들에 의해 연구되었습니다.더블 엑스 세기 Nikolai Dmitrievich Kondratiev와 그의 이름을 지니고 있습니다.

콘드라티에프 사이클에는 상승(부흥 및 상승)과 하락(경기 침체 및 불황)의 2단계가 포함됩니다.

상승 단계는 약 20~30년 동안 지속되며 이 기간 동안 작은 단기 하락을 쉽게 극복하고 역동적으로 발전합니다.

경기 확장 국면의 최고점은 정점이다. 이때 비즈니스 활동의 정점이 관찰됩니다. 경제 확장 기간, 특히 최고조에 달하는 기간 동안 실업률은 이론적으로 사이클 내에서 가장 낮은 수준에 도달하고 경제는 최대 부하로 작동합니다.

하향 단계는 약 20년 동안 지속되는 낮은 경제 상황이 장기간 지속되는 기간입니다. 주기적인 단기 경기 호전에도 불구하고 하락 단계에서 불황의 우세는 여전히 남아 있습니다. 경기 침체와 불황 기간 동안 경제는 주기적으로 심각한 위기에 빠진다. 비즈니스 활동의 최소 수준은 경제 불황의 가장 낮은 지점에서 관찰되며 "하단"이라고 합니다. 불경기 동안, 특히 최악의 상황에서는 생산과 고용 수준이 경기주기에서 가장 낮은 지점에 도달합니다.

Kondratieff의 연구와 결론은 100×150년에 걸쳐 상당히 오랜 기간 동안 다양한 국가의 수많은 경제 지표에 대한 실증적 분석을 기반으로 했습니다. 가격 지수, 정부 채무 증권, 명목 임금, 대외 무역 회전율 지표, 석탄 채굴, 금 생산, 납 생산, 주철 등의 지표가 사용되었습니다.

큰 주기는 장기적으로 경제 균형을 위반하고 회복하는 것으로 간주됩니다. 큰 순환의 전개는 다음과 같은 형태로 표현될 수 있다. 경제 회복 이전과 초기에는 기술적 발견이 이루어지고 발명이 등장합니다. 고조는 축적된 자본이 기술 기반의 급격한 변화, 새로운 생산력의 창출과 기존 생산력의 수정이 가능한 수준에 도달할 때만 발생합니다.Kondratiev는 장기 변동의 규칙적인 성격을 자본 회전 기간과 관련된 과학 및 기술 진보의 불균일성 및 사회 역사적 성격의 여러 상황으로 설명했습니다.

N.D. Kondratiev의 연구를 바탕으로 처음부터 시작하여 대규모 경제주기에 대한 데이터로 표를 작성하는 것이 가능합니다. XVIII 유럽 국가의 세기 산업 혁명. 이 표는 또한 사이클 내에서 경제 회복을 수반하는 기술 혁신에 대한 정보를 제공합니다. Kondratieff 주기의 시작과 끝은 가장 낮은 지점입니다. 따라서 표에는 최소 경제 지표의 연도가 표시됩니다.

N.D. Kondratiev는 다음과 같이 언급했습니다. 1 큰 주기의 발달에 있어서 네 가지 경험적 정확성:

각 주요주기의 상승 물결이 시작되기 전, 때로는 시작 초기에 사회 경제 생활 조건에 중요한 변화가 관찰됩니다.

변화는 기술적 발명과 발견, 통화 순환 조건의 변화, 세계 경제 생활에서 새로운 국가의 역할 강화 등으로 표현됩니다. 이러한 변화는 어느 정도 지속적으로 발생하지만 N.D. Kondratiev에 따르면 이러한 변화는 고르지 않게 발생하며 큰 주기의 상승 파동이 시작되기 전과 시작 부분에서 가장 강렬하게 표현됩니다.

일반적으로 큰 주기의 상승 파동 기간은 하강 파동 기간보다 사회 생활의 주요 사회적 격변과 격변(혁명, 전쟁)이 훨씬 더 풍부합니다.

이 진술을 확신하려면 무력 충돌과 쿠데타의 연대기와 세계사를 살펴보는 것으로 충분하다.

이러한 큰 순환의 하향파는 장기적인 농업 불황을 동반합니다.
경제 상황의 큰 주기는 경제 개발 역학의 동일한 통일된 과정에서 확인되며, 여기서 회복, 위기 및 불황 단계의 중간 주기도 확인됩니다.

중간 주기는 말하자면 큰 주기의 파도에 "연결"되어 있습니다. 큰 주기의 하향 기간에 해당하는 평균 주기는 불황의 지속 기간과 깊이, 상승의 짧음과 약함으로 특징지어져야 합니다. 큰 주기의 상승 기간에 해당하는 평균 주기는 반대 특징을 가져야 합니다.

환경의 큰 순환에 대한 N.D. Kondratiev의 이론을 따른다면 세계 선진국의 GDP 수준 변화에 따라 2001-2002년부터 그 수준이 점진적으로 감소하기 시작했다는 것이 분명해질 것입니다. 실제로 2001~2005년 세계 선진국의 GDP 성장률입니다. 1991년 2000년 2.5%에서 2%로 감소했다. 2 V. Yakovets 2001-2002에 따르면 이는 Kondratieff의 다섯 번째 대경제 순환의 하향 단계가 시작된 전환점이었습니다.

2008년에 발생한 현재의 글로벌 금융위기와 2006년, 특히 2007년 미국 모기지 위기 당시 전제 조건이 관찰된 것은 은행 시스템의 문제로 인해 발생했습니다. IV 2008년 4분기에 세계 대부분의 선진국과 개발도상국 경제의 성장률이 더욱 둔화되었습니다. 현재 세계 경제는 불황에 빠져 있으며, 콘드라티예프의 경제 순환 이론을 따른다면 불황은 대략 2010년부터 2020년까지 지속될 것입니다.

표 1을 분석하면 각 상승 단계의 시작에 반드시 위기와 쇠퇴 기간이 뒤따른다는 것을 알 수 있습니다. 1979년 독일의 기술 및 혁신 연구원인 게르하르트 멘쉬(Gerhard Mensch) 3 불황 기간 동안 경제는 혁신을 가장 잘 수용하며, 불황이 혁신 과정에 자극을 준다는 사실이 처음으로 확립되었습니다. 이 사실을 “우울증 유발 효과”라고 합니다. 2006년 일본 경제학자 M. Hirooki의 연구 덕분에 Kondratieff 주기의 혁신 "위치"가 주의 깊게 연구되었습니다. M. Hirooka는 다양한 경험적 데이터 분석을 바탕으로 다음과 같은 사실을 입증했습니다. 4 혁신의 확산과 Kondratieff 주기 사이에 긴밀한 연결이 존재하며, 자기 조직화 메커니즘 덕분에 혁신의 확산이 Kondratieff 주기의 상위 단계를 따라 혁신 클러스터를 수집한다는 사실이 확립되었습니다. 따라서 혁신은 사이클의 상승 단계와 완전히 동기화되어 피크 단계에서 경제에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 따라서 새로운 기술의 개발과 구현으로 인해 사이클의 하향 단계는 자연스럽게 상승 단계로 대체되어야 합니다.

과학과 기술 발전의 최신 동향을 고려하면, 다가오는 혁신의 물결에는 나노기술, 생명공학, 유전공학, 친환경 에너지원, 멀티미디어 및 기타 컴퓨터 기술과 같은 산업이 포함될 가능성이 높다는 결론을 내릴 수 있습니다. 실제로 멀티미디어는 이미 삶의 모든 영역에서 널리 사용되고 있으며, 컴퓨터 기술은 엄청난 속도로 발전하고 있으며 초전도체의 광범위한 응용이 예상됩니다. 유전공학은 생명공학 분야에서 독립적인 틈새 시장을 점유해 왔습니다. 1998년 인간 배아줄기세포의 발견으로 모든 종류의 인간 세포와 내부 장기를 재생할 수 있는 가능성이 열렸습니다. 이는 인간 재생 치료법에 대한 유망한 전망을 의미합니다. 따라서 차세대 기술은 개발의 마지막 단계에 있으며 이제 시장의 새로운 질적 성장과 더 넓은 범위의 소비자에 대한 접근성에 대해 이야기하겠습니다. 이를 기반으로 한 혁신적인 제품의 상업적 적용은 이르면 2015~2020년에 시작되어야 합니다.

위에서 중요한 결론은 다음과 같습니다. 혁신의 도입과 보급을 통해 주기의 하향 단계에서 상향 단계로의 전환이 보장된다면, 주요 노력과 재정을 이 영역에 특별히 집중시키는 것이 불가능할 것입니다. 하루빨리 경제를 살릴 것인가? 국가가 경기 침체가 장기화되는 기간을 예상하고 이 기간 동안 혁신 프로세스를 적극적으로 촉진할 수 있다면 의심할 여지 없이 이러한 노력은 시너지 효과를 가져올 것입니다. 반대로 정부 지원이 늦어지면 혁신의 실효성은 크게 떨어진다.

따라서 대규모 Kondratiev 주기 이론에 따라 2010년부터 2020년까지의 기간이 적용됩니다. 경제를 활성화하기 위해 혁신 프로세스를 "증진"하는 데 가장 유리한 시기입니다.

서지:

정세의 큰 순환과 예측 이론.; Kondratyev N.D.; M .: 경제학, 2002.
시스템 모니터링: 글로벌 및 지역 개발 / Ed. D. A. Khalturina, A. V. Korotaev. M.: URSS, 2009; P.141162
경제 이론.; Iokhin V.Ya.; M.: 이코노미스트, 2007; 614페이지 631페이지.
경제협력개발기구 - http://www.oecd.org/
온라인 백과사전 "세계 일주" - http://www.krugosvet.ru/

1 N.D. Kondratiev. 정세의 큰주기와 선견지명이 선택된 작품. 모스크바, “경제”, 2002

2 경제협력개발기구(OECD 2008)에 따르면

3 Mensch G. 제목 기술의 정체: 혁신으로 불황을 극복함 / Gerhard Mensch. - 매사추세츠 주 캠브리지 출판사 : 발린저 펍. Co., 1979. - XIX, 241 페이지.

4 Hirooka M. 2006. 혁신 역동성과 경제성장. 비선형 관점. 영국 첼튼햄(Cheltenham), 매사추세츠주 노샘프턴: 에드워드 엘가(Edward Elgar).

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잡지 "Information Wars"(2013년 1호)에 Center V.I. Yakunin의 과학 책임자가 쓴 기사.

경제 위기의 주요 원인을 알아내는 것은 가장 시급한 과학적 과제 중 하나였으며 앞으로도 그럴 것입니다. 동시에 위기의 기원에 관한 많은 가설은 확률론적, 순환적, 과잉생산 위기 이론 및 통제 가능성 이론이라는 네 가지 주요 이론(모델)으로 축소될 수 있습니다. 이러한 모델은 무작위성, 그 반대인 규칙성(주기성) 및 의지적 인과라는 기본 프로세스를 기반으로 합니다.

본 연구의 목적은 위기의 통제가능성에 관한 논제를 입증하고, 이를 바탕으로 실증적으로 검증된 위기모델을 제시하는 것이다.

순환 이론은 경제 과학, 즉 경제 순환의 존재에 대한 가설, 즉 경제 호황에서 경기 침체에 이르기까지 비즈니스 활동 수준의 정기적인 변동에 널리 퍼져 있습니다. 현재 다양한 기간의 네 가지 주기가 있습니다. 단기 Kitchin 주기 - 평균 3~4년의 변동, 중기 Juglar 주기(7~11년), Kuznets 주기(15~20년) 및 Kondratieff 주기 - 40~60년 주기의 장기파동.

위기의 순환적 성격에 대한 가설의 본질은 위기가 다양한 빈도의 경제 순환의 중첩(간섭)에 의해 유발될 수 있다는 것입니다. 이 가설에 대한 수학적 테스트는 과학자들이 아직 일정한 주기를 갖는 명확한 주기를 식별할 수 없다는 사실 때문에 매우 어렵습니다. 그러나 경제 과정의 역사적 연대기에서는 시간 축에 대한 상당히 명확한 참조가 축적되어 있어 단계적 가설을 검증할 수 있습니다. 본 연구의 목적은 역사적인 시장 시리즈의 자료를 사용하여 Kondratiev, Kuznets, Juglar 및 Kitchin의 4개 경제 주기의 대략적인 단계를 설정하고 파동의 대략적인 진폭을 분석하고 순서대로 서로 중첩된 결과를 얻는 것을 목표로 했습니다. 이러한 공명 중첩의 결과로 발생하는 위기의 가능성을 확인합니다. 이는 각 주기의 평균 주기와 조건부 진폭에 대한 데이터를 통해 수행할 수 있습니다(그림 1).

쌀. 1. 위기기간에 따른 4단계 파동의 비교

그림에서 볼 수 있듯이. 1, 결과적인 물결과 경제 위기의 시작 사이에는 명확하고 자연스러운 동시성이 없습니다. 가장 긴 주기를 기반으로 한 보편적인 요약 주기 개념을 도입한 저자들은 또한 모든 세계 위기가 어떤 보편적인 단계에 속해야 한다는 결론에 도달했습니다. 더욱이, 위기의 원인이 안정성의 특정 한계점을 초과하는 것이라면 통계적으로 위기는 보편적 주기의 특정 단계로 분류되어야 합니다. 그러나 역사적 일련의 경제지표를 분석한 결과 위기는 그룹화되지 않고 거의 균등하게 분포되어 있는 것으로 나타났습니다(그림 2).

따라서 위기의 순환이론은 보다 면밀한 분석에 의해서도 확인되지 않았다.

마찬가지로, 세계 경제 상황의 불확실성과 예측 불가능성이라는 주제에 기초한 확률론적 위기 가설(F. Kydland 및 E. Prescott)은 확인되지 않았으며, 이는 위기의 다른 성격과 고유성에 의해 정당화됩니다. 역사적으로 수많은 경제 주체에 의해 일어났습니다. 실제로는 이 이론의 주요 가정, 즉 패턴이 없다는 가정을 거부하는 요인이 있습니다. 이러한 요인은 위기 간 간격이 짧아지고 위기 빈도가 증가하는 매우 명확한 추세가 존재하며 위기 이전 기간의 경제 상태에 대한 여러 지표의 변화가 동시적으로 존재한다는 것입니다(그림 . 삼)

고전 경제 이론의 가장 일반적인 설명 모델인 "과잉 생산" 위기 이론은 경제 위기의 원인을 총생산 계획의 부족으로 인해 발생하는 상품 공급에 대한 수요 초과로 이해하는 데 기반을 두고 있습니다. 자유 시장. 대부분의 경우 과잉생산 위기는 중기 Juglar 경제 주기의 단계 중 하나로 간주됩니다. 즉, 부분적으로 이 가설은 위의 주장에 의해 반박될 수 있습니다. 게다가 지난 2세기의 위기를 조사해 보면 대부분의 경우 폭발적인 실패가 무엇보다도 금융 자본과 가장 많이 관련된 무역 및 금융 활동 분야에서 발생한다는 것을 알 수 있습니다. 시작된 위기는 실제 생산 영역으로 확산되지만 그 깊이는 금융 산업에 정확하게 프로그래밍되어 있습니다. 따라서 과잉 생산의 위기가 아니라 우선 금융 부문의 위기에 대해 이야기하는 것이 가치가 있습니다.

위에서 논의한 가설 중 어느 것도 금융 위기의 성격을 설득력 있게 설명하지 못하기 때문에 금융 위기가 발생하는 데는 질적으로 다른 이유가 있다고 결론을 내리는 것이 논리적입니다. 통제된 위기에 대한 저자의 가설은 위기의 주관적 인과성, 위기의 인위성, 영감 및 도구적 성격에 대한 이해를 바탕으로 합니다. 이 가설의 일관성을 입증하려면 먼저 위기를 촉발할 수 있는 일련의 도구를 가지고 있고 위기 발생으로 혜택을 받는 수혜자 또는 주체를 찾는 것이 필요합니다. 둘째, 그들이 추구하는 목표와 관심, 이를 달성하고 실행하는 방법을 명시할 필요가 있다.

제기된 질문에 대답하는 열쇠는 물질적 회전율과 이에 상응하는 재정적 회전율 간의 거시적 관계, 즉 실물 경제와 가상 경제 간의 관계에 대한 질문에 있습니다.

현재 전 세계적으로 금전적 배출량은 물질적 생산량을 10배 초과하며 허용되는 비율은 1:2입니다.

이러한 불균형의 원인은 주요 기축통화를 발행하는 국가와 세계 공동체 간의 균형을 유지하기 위한 책임 메커니즘이 없기 때문입니다.

달러는 제2차 세계대전 이후 주요 통화였고 연준이 이를 발행해왔기 때문에 수혜자 클럽이자 세계 기관인 것은 연준과 그 뒤에 있는 사람들의 집단이라고 주장할 수 있다. 미국 자체를 제외하지 않고 심지어 국가 전체가 인질입니다. 위기의 메커니즘은 다음과 같이 작동합니다. 세계 준비 통화인 달러는 "갑자기" 너무 풍부해져서 "더 저렴해지는" 상품입니다. 이러한 상황에서는 수요와 공급 사이에 불균형이 발생하고 글로벌 달러 판매자는 자신의 이익을 동일한 수준으로 유지하기 위해 특정 조치를 취하지 않을 수 없습니다.

따라서 수혜자가 추구하는 목표는 활동의 수익성을 높이는 것입니다. 실제 수혜자는 연방준비제도와 그 뒤에 있는 개인 그룹입니다. 그들이 사용하는 방법: 무담보 통화, 파생 금융 상품의 통제되지 않은 방출, 자유 유통에서 화폐 공급의 철회.

위기의 의지적, 주관적 인과성은 노동과 전유의 “영원한” 갈등에서 비롯됩니다. 살기 위해서는 사람이 노동의 원천인 재화를 소비해야 합니다(자연의 “은사”를 무시한다면). 이익을 얻는 또 다른 원천은 강도, 군사 몰수, 임대료(무역 투기, 대출 금융 자본의 이자 수입, 부가가치) 등의 전유일 수 있습니다.

현대 상황에서 매우 특정한 제품, 즉 돈의 판매는 전유 형태 중 하나입니다. 이 판매는 매우 수익성이 높은 사업입니다. 왜냐하면 100달러짜리 지폐의 가격이 4센트라면 판매 수익은 250,000%가 되기 때문입니다.

역사를 통틀어 노동과 전유 사이의 갈등은 커져만 왔고, 최근 수십 년 동안 1971년 달러의 금화 폐지, '디지털 화폐', 선물 계약, 신용 파생 상품의 출현 이후 그 정점.

오늘날 세계 여러 지역에서 세계화는 “새로운 형태의 제국주의”로 간주됩니다. J. Attali 및 H. Arend와 같은 많은 정치인, 과학자 및 공인은 하나의 지배적인 세계 통화와 단일 민주주의 표준 사이의 긴밀한 연관성을 지적했습니다. 그 예로 미국이 일본, 한국, 유럽 동맹국과의 협상에서 '원조 대신 무역'을 내세우며 중요 산업에 대한 보조금 철폐와 보호무역주의 포기를 주장한 사실이다. 동시에 백악관은 2001년 '핵심산업'이 수입량 급증으로 어려움을 겪고 있다는 점을 이유로 미국으로의 철강 수입에 관세를 도입했다. 자유무역 원칙과 달리 미국은 농업과 섬유산업에 배타적인 혜택을 보장해 왔다. 여러 농산물의 미국 생산자에 대한 보조금을 늘리는 농업 법안이 통과되면서 브라질 수출의 75%가 미국 시장에서 사라졌습니다.

따라서 이중잣대에 따라 경제정책을 수행하는 것이 미국의 명함이 되었다고 할 수 있다. 이 정책의 결과는 1990년대 후반에 분명합니다. 미국 인구(세계 인구의 4.5%)는 세계 GDP의 21% 이상을 차지했으며, 세계 GDP에서 미국이 차지하는 비중은 1990년대 초 20%에서 증가했습니다. 2000년에는 최대 30.4%까지 증가했습니다. 미국의 높은 소비 수준은 전유 방식으로 유지됩니다. 왜냐하면 미국 국부의 상당 부분이 경제의 실물 부문과 조건부로 관련된 유가 증권으로 구성되어 있기 때문입니다. 세계 경제의 상당 부분이 어떤 식으로든 미국을 위해 작동합니다.

미국은 다음을 포함한 경제, 금융, 정치 도구의 전체 시스템을 통해 글로벌 전유를 달성합니다.

달러 가치 하락 위협은 다른 나라들이 미국의 전쟁 경제와 미국 경제 성장에 자금을 지원하도록 강요하는 매우 효과적인 수단입니다. 왜냐하면 전 세계 많은 국가들이 미국 국채를 대규모로 보유하고 있기 때문입니다. 이는 국제 통화로서 미국 달러를 대체할 수 있는 대안이 없었던 1970년대에 분명해졌습니다.

그러나 미국이 전파한 '경제 세계화 복음'은 1997~1998년 금융위기의 시험을 견디지 못했다. 1990년대, 1960년대에 나타난 '경제적 기적'. 일본에서는 한국, 대만, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 태국을 포괄합니다. 위기는 미국, 일본, 유럽의 투자가 동남아시아 경제로 유입되면서 발생했습니다. 이러한 배경에서 아시아태평양 지도자들은 1994년 인도네시아 회의에서 세계화를 지지하며 아시아태평양협력기구(APC) 창설을 발표하고 2020년까지 완전한 자유 무역을 약속했다. 그러나 위기의 메커니즘은 이미 드러나기 시작했다. 가장 부적절한 순간에 외국 은행은 마치 신호를 받은 것처럼 단기 대출의 반환을 요구했고 헤지 펀드는 태국 바트를 매도하기 시작했습니다. 이 위기의 "인위적" 성격에 대한 증거는 B. 클린턴이 국제 사회의 압력에도 불구하고 태국에 대한 지원 제공을 거부했다는 것입니다.

말레이시아와 인도네시아 통화, 홍콩 달러, 한국 원화의 하락은 바트 붕괴 직후부터 시작되었습니다. 말레이시아 증권의 공매도를 금지하고 국내 자금 이동에 대한 제한된 통제를 도입하여 링깃화를 절약하려는 말레이시아 총리 마하티르의 조치가 국제 금융 엘리트와 미국 정부로부터 심한 비난을 받았다는 점은 주목할 만합니다. 그 결과 말레이시아는 외부 재정원으로부터 단절되었습니다. 나머지 국가들은 연준의 강력한 영향력을 받고 있는 IMF의 방식에 따라 경제 구조를 재구성해야 했습니다. 미국 재무부가 일본이 동남아시아 국가에 독립적으로 지원을 제공하려는 모든 시도를 중단했다는 것은 의미가 있습니다. 백악관은 동남아시아 지역에 대한 단독 통제권을 잃을 여유가 없었다.

IMF가 주도한 자유화로 인해 국내 소유자에서 외국인 소유자로의 자산 이전이 가속화되었다는 사실은 금융 위기가 항상 자산을 보유하고 신용을 제공할 수 있는 사람들에게 소유권과 권력의 이전을 가져왔다는 것을 시사합니다. 통제된 지역 위기가 글로벌 위기로 확대되는 것을 방지하려면 대출 형태로 '지원'을 조직해야 하며, 이는 결국 미국과 동맹국, 실제로 회원국의 금융 헤게모니를 강화하는 데 기여합니다. Fed와 관련된 수혜자 클럽의 회원입니다.

과학적 증거 방법론에는 다음이 포함됩니다.

따라서 관리형 위기 모델의 주요 가설은 글로벌 발행자(비국가 독립 미국 연방준비제도)의 안정적인 행동 유형을 가정하는 것입니다. 수익성 극대화를 위해 노력하는 것으로 구성됩니다. 달러 거래가 매우 수익성이 높은 사업(250,000%)이라는 사실로 인해 이 제품 제조업체는 모험적인 위기 시나리오에 따라 사업을 조직해야 합니다. 일반적으로 발행인의 수익성은 수익성 ≒ (명목) × (물리적) × (재무 활동)입니다.

D ~ C x (M + ΔM) x F x K

명목수익률(D)은 재융자율(C)과 화폐공급량(M + ΔM)에 의해 결정되는데, 여기서 M은 누적 화폐공급량, ΔM은 현재 배출증가량이다. 물리적 수익률(F)은 무담보 "지폐"를 실제 상품으로 교환할 가능성에 따라 결정됩니다. 국가 및 교환 지역의 달러 지역 환율(K)이 특징입니다. 금융 활동 지표는 글로벌 거래소에 발행되고 도입된 모든 통화 공급이 "작동"하는 것은 아니라는 사실을 고려합니다.

금융 위기, 즉 운전 자본 부족을 일으키려면 글로벌 통화 공급을 관리해야 합니다(그 도구는 연방 준비 은행이 소유한 달러를 발행할 권리입니다). 그러나이 도구는 화폐 공급이 긍정적으로 증가한 경우에만 "작동"하고 0으로 줄이는 것만 허용하기 때문에 제한적입니다. 그러나 위기를 조직하려면 화폐 공급에 상당한 적자가 필요합니다. 의사결정센터(FRS)와 관련된 대규모 금융 운영자는 이미 발행된 대량의 매출을 "동결"시키는 데 도움이 되는 추가 메커니즘입니다. 이 메커니즘의 존재는 금융 활동 비율(접근 가능한 통계 지표인 글로벌 투자 활동)의 변동성을 관찰하여 모니터링할 수 있습니다.

따라서 추세의 정확성을 바탕으로 발행자의 수익성을 정량화하는 것이 가능해집니다. 수학적으로 "추세"를 통해 원인과 결과의 관계를 확인할 수 있으며, 이는 이미 가설의 신뢰성을 테스트하기에 충분합니다. 따라서 잠재 수혜자 클럽(Fed 뒤에 서 있음)은 발행을 통해 제품에 대한 수요(달러)와 제품 가격(재융자율)을 모두 통제할 수 있으며 종속 체인을 통해 명령을 발행하여 "금융 활동"을 제어할 수 있습니다. 기관. 실제로는 이렇게 작동합니다. 지역별 달러 환율은 국가 정부에 의해 통제되지만, 미국의 권위, 정치, 군사적 명령에 종속되는 경우에는 미국이 부과하는 전략의 일환으로 주권 정부가 달러 환율을 결정합니다. 자신의 이익.

위기 모델을 구축하고 이를 묘사할 때 연준이 직접 통제하는 매개변수는 "명령"(상품 가격)에 즉시 반응한다는 점을 고려하는 것이 중요합니다. 이에 의해 제어되는 동일한 지표는 약간의 지연을 거쳐 의사 결정에 간접적으로 반응합니다. 이 모든 것은 세계 여러 나라의 경제 지표 분석에서 확인되었으며, 이는 금융 시스템 기능에 대한 개략적인 계획이 정확하다는 것을 의미합니다.

그럼 글로벌 순환금융위기 발생 메커니즘을 살펴보겠습니다. 달러를 상품으로 간주한다면 이 상품의 공급자인 미국 연방준비제도는 다른 판매자와 마찬가지로 세 가지 목표를 추구합니다.

실제로 글로벌 금융위기는 설정된 목표에 대해 최대의 성과를 달성하는 것이 불가능한 상황에서 긴급 조치를 의미합니다.

첫 번째 단계는 위기 이전 단계입니다. 두 번째 단계는 위기 그 자체이고, 세 번째 단계는 위기 이후 단계이다. 첫 번째 단계에서 발행자는 수익성을 극대화하려고 합니다. 그는 재융자율, 발행량을 늘리고 일반적으로 자신의 영향력이 가능한 모든 수익성 요소를 늘리려고 노력합니다. 이는 시장 과포화로 인해 달러 환율 하락과 금융 활동 감소로 이어집니다. 결과적으로 전반적인 수익성이 하락하게 됩니다.

발행자와 그 배후 수혜자는 1) 급격한 감소의 형태로 수익성이 떨어지는 지점에서 위기가 "조직"되는 수요, 달러 환율 및 활동을 증가시키는 임무를 가지고 있습니다. 배출량(화폐 공급 부족 발생) 2) 금융 활동의 "순서에 따른" 감소(현금 흐름 적자가 증가합니다. 즉, 유효 누적 화폐 공급 M이 증가하고 이에 따라 F가 감소합니다). 3) 달러 상품에 대한 수요를 회복하기 위해 재융자율을 낮춥니다. 실제로 이러한 모든 조치는 위기 상황으로 이어집니다.

두 번째 단계(실제로는 위기 단계)에서는 취해진 조치가 결과를 낳는데, 즉 달러 환율과 금융 활동이 상승하기 시작합니다. 수익성 하락이 멈췄습니다. 세 번째 위기 이후 단계에서는 마침내 복원되고 표준 위기 주기가 종료됩니다. 게다가 수익성도 위기 이전 수준보다 높아졌다는 통계도 있다.

13개 위기에 대한 통계 분석(그림 2)에 따르면 모든 위기는 위에서 설명한 모델에 따라 발생했습니다. 이러한 패턴은 위기의 동일한 원인, 즉 통제 가능성이 작용할 때만 관찰될 수 있습니다. 또한 해당 곡선의 끝점과 초기 끝점(위에서 논의한 수익성 증가) 간의 불일치로 인해 수혜자 클럽과 발행 국가가 궁극적으로 위기에서 이익을 얻는다고 주장할 수 있습니다. 그들은 그들의 필수적인 목표를 달성합니다.

이 사실에 더해, 세계 위기 조직에 대한 연준과 잠재적 수혜자 클럽의 책임은 통계에 따르면 미국이 1960~1960년 기간 동안 위기 사례 중 단 9%만 피해를 입었다는 사실을 통해 확인할 수 있습니다. 2010. 러시아의 경우 이 수치는 67%(1990~2000)에 이른다. 또한 미국 경기 침체 자체와 결합된 글로벌 위기 통계도 매우 시사적입니다.

위기 간 기간의 규모에 대한 역사적 의존성을 구축할 때, 이는 미국 이외의 세계 위기와 미국 위기의 경우 근본적으로 다른 것으로 밝혀졌습니다. 미국의 위기는 점점 더 자주 발생하고 있으며 세계에서는 점점 더 자주 발생하고 있습니다.

그리고 마지막으로, 중요한 것은 아닙니다. 위에서 언급한 바와 같이 전 세계의 화폐 공급은 클랜과 같은 국제 네트워크로 뭉친 글로벌 금융 기관에 의해 관리될 수 있습니다. 동시에 연준의 최고 구성에 대한 클랜 계수(활동에 필수적인 기호(회원 자격, 친족 관계, 형제애, 국적)로 통합된 리더십의 비율을 반영하는 지표)는 다음과 같이 계산됩니다. 공무원 서류는 47%입니다. 비교를 위해: 러시아 정치 기관의 경우 이 계수는 역사적으로 최대값에 도달했지만 35%를 초과한 적이 없습니다.

따라서 통계적 현상학은 금융위기의 통제가능성에 대한 가설과 설명모델을 확증해준다.

마지막으로, 위에서 설명한 추세, 즉 수익성의 증가와 위기의 빈도 증가 및 심화가 직접적으로 관련되어 있으며 이러한 연관성은 예측 측면에서 매우 중요하다는 점을 강조할 필요가 있습니다. 수익성이 증가하면 초기(위기 이전) 수준과 시스템 안정성 임계값이 점진적으로 수렴됩니다. 초기 위기 이전 수익성의 추세적 성장의 어느 시점에서는 지속 가능성 임계값에 도달할 것입니다. 이 순간은 기존 연결 시스템의 틀 안에서는 극복과 통제가 전혀 불가능한 슈퍼 위기의 순간이 될 것이며, 분명히 이번 위기는 현재의 금융 시스템을 종식시킬 것입니다. 저자의 계산에 따르면 이러한 혼란은 2022년쯤에 발생할 수 있으며, 이는 세계가 불안정, 전쟁, 테러 공격 및 경제적 혼란의 시기에 진입하고 있음을 의미합니다.

에서 좀 더 자세히 살펴보자 글로벌 유동성 관리 메커니즘, 위에서 보여준 것처럼 금융 시스템을 통제하는 데 중요한 사람은 바로 그 사람입니다. 국제 금융 시스템의 기능에 있어서 획기적인 사건은 금달러 본위제가 폐지된 해인 1971년이었습니다. 이 순간부터 달러는 어떤 실물 자산으로도 뒷받침되지 않았고, 그 금액은 여전히 동일한 화폐로 평가되었으며 곧 화폐 공급과 비교할 수 없는 것으로 판명되었습니다.

그 결과, 금융 시스템은 미국 연방준비제도(Fed)가 관리하는 전형적인 금융 피라미드의 모든 징후를 갖게 되었습니다. 달러의 가치는 세계의 주요 기축통화로서 끊임없이 발생하는 인위적인 수요에 의해 결정됩니다. 실제로 달러는 정치적, 심리적, 군사적, 재정적, 조직적 조치의 복잡한 시스템에 의해 보장되는 지불자의 신뢰에만 의존하는 "보안"입니다. 국제 금융 시스템의 구조로 인해 모든 국가는 달러를 국제 무역의 주요 지불 수단인 주요 준비 통화로 사용해야 하며, 더욱 중요하게는 달러 대출을 받아 이자를 지불해야 합니다. 해당 국가에서는 동일한 달러로 더 큰 대출을 받아야 합니다. 이 모든 것이 연방준비은행에 무제한 배출에 대한 권리와 기회를 제공하며, 이는 글로벌 금융 피라미드를 형성합니다.

동시에 과잉 통화 공급은 원자재와 교환하여 국제 상품 시장에 체계적으로 "투매"되거나 금융 시장의 수익성이 높은 부문에 쏟아집니다. 따라서 다양한 "거품"이 부풀어오르기 시작합니다.

예를 들어 1995~2000년. NASDAQ 지수에 반영된 것처럼 자금은 주로 "첨단 기술" 부문에 사용되었습니다. 2000년까지 이 지수의 성장은 거의 기하급수적으로 증가했으며, 총 시가총액은 약 10조에 달했습니다. 불화. 많은 정보 기술 회사의 주가는 매년 10배나 올랐습니다. 그런 다음 부동산 가격 상승과 관련된 증권이 상승했습니다. 따라서 국내 및 해외 시장에서 지속적인 소비 성장을 촉진하는 것이 글로벌 금융 시스템의 기능을 위한 필수 조건이기 때문에 투기 자본의 적용 범위가 변경될 수 있습니다.

금융 피라미드의 상대적 안정성을 유지하기 위한 또 다른 도구는 원자재 및 상품과 같은 실제 가치를 공급하는 대가로 강력한 무담보 통화 "재고"를 제공하는 국제 대출입니다. 동시에 연준은 달러 발행의 결과 대부분을 글로벌 금융 시스템으로 옮깁니다.

통화의 글로벌 상호 작용에 대한 수학적 모델에서 돈을 지배력 투쟁의 도구로 간주하면 통화를 세계 시장에 도입하려는 욕구가 항상 존재하며 상황 생성에 기여한다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 불안정성의 정점으로서 불안정성과 초위기가 발생한다.

세계 물질 교환의 필요성과 중요성에는 단일 교환 통화가 필요합니다. 문제의 근본 원인은 국제 상품-화폐 관계를 체결하는 국가는 물론 개인 간 개별 교환을 시작하는 국가가 객관적으로 등가 가치를 필요로 한다는 것입니다. 금과 기타 귀중품은 결국 일반 공급 부족, 유통의 물리적 불편함, 정치적, 경제적 이유로 화폐로 대체되었습니다.

현대 금융 시스템 구조에서 가장 위험한 상황은 미국이라는 한 국가의 국가 통화가 국제 교환 가치와 동등한 세계 준비 통화가되었다는 사실입니다. 그 결과, 미국은 은행-채권자로 변했고, 전 세계에서 자국 통화를 거래하면서 엄청난 규모의 은행 마진을 받았습니다.

자국 통화와 세계 통화를 구별하지 않는 발행 국가는 국제 통제가 부족하여 통화를 무제한으로 인쇄하고 실제 상품을 구매할 수 있습니다.

글로벌 금융 및 경제 위기는 시스템의 수익성 저하를 회복하려는 발행 국가의 의지적인 노력의 결과입니다. 근본적인 질문이 생깁니다. 다른 글로벌 준비 통화 시스템을 만드는 것이 가능합니까? 앞으로도 아마 그럴 겁니다. 그러나 이는 일련의 무력 시도, 글로벌 "교육" 위기, 아마도 군사 충돌, 글로벌 테러 공격 및 불안정한 정치적 사건의 결과로 발생할 것입니다. 세계는 이 시기로 진입하고 있습니다.

따라서 나열된 초기 조건은 글로벌 금융 구조 조정 과제에 대한 설명입니다. 오늘날 세계 공동체에서 관찰되는 모든 계획은 어떤 식으로든 당면 과제의 해결 방법이나 그 구성 요소와 관련되어야 합니다.

그렇기 때문에 현재 위기 단계에서 G7 또는 G20 지도자들이 글로벌 금융, 파생 금융 상품 문제에 대한보다 효과적인 통제, 새로운 글로벌 금융 규제 기관 창설, 기준 개발에 관해 제안한 이유입니다. 글로벌 금융 시스템의 기능을 평가합니다. 부차적인 문제에 관한 제안으로는 인류가 직면한 문제를 해결할 수 없습니다. 사실, 기존 수혜클럽에게 이러한 정상회담과 모임은 시간을 끌기 위한 수단일 뿐입니다.

국가적 차원에서 착취자와 피착취자 사이의 갈등의 역사는 인류에게 교훈을 줍니다. 그러한 갈등은 유혈 사태 없이는 해결될 수 없다는 것입니다.

피착취세계의 단결, 공고화, 행동반작용은 전제조건이며 역사적 필연이다. 세계는 서방 동맹과는 다른 영역에서 통합되기 시작해야 합니다.

옛날에는 소련, 아랍세계, 중국, 사회주의 진영 등이었죠. 제3세계. 오늘날 이들은 무엇보다도 중국, 인도, 라틴 아메리카, 여전히 아랍 세계(영감을 받은 "혁명" 동안 아랍 연대의 포그롬에도 불구하고), 러시아(자발적인 미국 중심주의와 신자유주의로부터 해방됨)입니다. 그리고 현재 이러한 통합의 징후는 그다지 명확하고 결정적이지 않은 것으로 특징지어질 수 있지만 향후 10년(2010~2020)은 이러한 통합의 징후 아래로 지나갈 것입니다.

새로운 단일 세계 통화를 무엇이라고 부르는지는 중요하지 않습니다. 예를 들어, 세계와 통화라는 단어에서 wocur 또는 다른 이름으로 부를 수 있습니다. 가장 중요한 것은 국가 통화와 일치하지 않는다는 것입니다. 가장 중요한 것은 발급 센터가 국가 발급 센터와 일치하지 않는다는 것입니다. 이 세계 배출 중심지인 대출 은행은 세계 어느 나라와도 대칭을 이루어야 합니다. 그러므로 규제기관은 예를 들어 현재 IMF에서 행해지는 것처럼 국가의 기여에 기초하여 구성되는 것이 아니라 1국가 1표 원칙에 기초하여 구성되어야 합니다.

이러한 배출 센터와 그에 상응하는 은행은 현재 연준 뒤의 수혜자 클럽과 부분적으로 미국에서 소비하는 소득을 창출할 것이므로 특별 기금(IMF와 유사)으로 보내야 하며 또한 대칭적인 전역 제어하에 있습니다. 그 자금은 (세계의) 사회화, 재분배 목표 이행, 가난한 국가에 대한 지원 및 불가항력의 경우 특정 국가에 발생한 피해를 보상하기 위해 세계의 일반 프로토 예산 역할을 할 수 있습니다. .

미국과 서구가 이러한 글로벌 금융 재건을 추진할 것이라는 점은 매우 분명합니다. 따라서 중국, 인도, 아랍 세계, 러시아, CIS 및 라틴 아메리카는 이 과정을 두 번째 평행 극의 형태로 모델링하기 시작할 수 있습니다.

그러한 계획은 얼마나 현실적입니까? 물론 현재 이는 주정부가 보유하고 있는 달러 준비금과 미국 증권의 양, 현재 연준과 달러 독점과 유사하거나 적어도 지역 독점을 구축하려는 유혹에서 파생됩니다. 자신의 통화. 따라서 근본적으로 새로운 몰약 금융 조직 시스템으로 가는 길은 길고 어려울 것입니다. 점점 더 많은 위기가 이 과정을 가속화하고 촉진할 것이며, 통제된 글로벌 금융 위기 이론을 통해 우리는 그러한 위기가 불가피하고 점점 더 자주 발생할 것이라고 예측할 수 있습니다.

이 피할 수 없는 길에서 러시아의 역할에 대해 이야기한다면, 먼저 현대 러시아를 글로벌 클랜 통제 시스템에 포함된 서방 친미 동맹의 위성으로 분류하도록 강요하는 국가로부터 자체 재활이 필요합니다. 이 논문을 반박하려는 것처럼 보이는 일부 현대 러시아 정치인들의 정치적 수사에 빠져서는 안됩니다. 수사학은 종종 실제와 다릅니다.

러시아는 위에서 설명한 아이디어를 바탕으로 한 제안을 가지고 세계로 나아갈 수도 있습니다. 그리고 이 제안은 러시아가 전통적으로 세계에서 수행해 온 역할과 일치할 것입니다.

글로벌 세계 경제 시스템은 20세기 과학에 의해 결정된 비선형, 순환 또는 파동적 발전 특성을 가지고 있습니다. 그 역학은 다양한 구조와 기간의 변동 주기성에 의해 결정되어 순환 프로세스를 형성하며, 그 전체는 세계 경제 시스템 전체의 시간적, 공간적 역학 모두에서 글로벌의 복잡한 구조를 설명할 수 있습니다. 경제발전의 객관적 패턴으로서의 순환성은 그 내용에 있어서 다면적이다. 기간이 분류 기준의 기초라면 우선 다음과 같은 6가지 유형의 주기가 포함됩니다.

1. 최대 1년 동안의 농업 초소형 주기 - 농업의 계절적 단기 변동;

2. 3~5년(평균 4년) 동안의 금융 및 경제적 소규모 주기 - 금융 및 비즈니스 활동의 단기 변동

3. 7~11년(평균 9년) 동안의 산업(비즈니스) 평균 주기 - 산업에서 고정 자본의 활성 부분 갱신과 관련된 중기 변동

4. 16~20년(평균 18년)의 건설 평균 주기 - 주로 주택과 같은 고정 자본의 수동적 부분의 갱신과 관련된 중기 변동;

5. 50~60년(평균 54~55년)에 걸친 대규모 환경 주기 - 기술 구조(TS) 변화의 장기적인 "장파"

6. 초대형 장기 주기 - 100~120년(평균 108~112년)의 장기 변동, 예를 들어 경제 및 정치 리더십 변화의 장기 주기.

주기의 지속 기간에 대한 기준은 가능한 것 중 하나일 뿐이지만, 주기의 유형은 물질적 기반의 모호함과 경제 프로세스에 미치는 영향의 성격이 다르며, 이에 대한 분석은 세계 경제의 주제입니다. 이 일. 또한, 다양한 주기가 서로 중첩되고, 주기 사이에 동기화 효과가 발생하며, 특히 위기 단계가 동기화되어 위기의 부정적인 결과가 치명적인 비율로 증가할 때 차별화가 더욱 어려워집니다. 이것은 1929년부터 1939년까지의 대공황 중에 일어났으며, 그 누적된 모순은 정확히 6년 동안(1939년 9월 1일부터 1945년 9월까지) 지속된 제2차 세계 대전으로 이어졌고, 미국이 전진할 수 있는 기회를 제공했습니다. -1941년 GDP 위기 수준. 그리고 전쟁이 끝날 무렵 - 1945년 유럽과 여러 아시아 경제가 파괴된 상황에서 미국 GDP는 이미 세계 총생산(GDP)의 거의 절반에 달했습니다. .

산업(비즈니스) 순환에 대한 아이디어는 19세기 중반(1862)에 계산을 수행한 프랑스 과학자 Clement Juglar에 의해 처음 공식화되었습니다. 공진화 발전의 순환적 패러다임의 구조에서 가장 명확하게 표현되는 것은 산업(기업) 평균 순환이다. 그들은 러시아 출신의 미국 경제학자 John Kitchin과 금융주기 연구원 V. Cram이 이미 1920년대 초에 발견한 소규모 단기 금융 및 경제 주기와 가장 상호 작용하며, 시장의 장기 대규모 주기와도 상호 작용합니다. 1920년대 초 러시아의 뛰어난 과학자 니콜라이 콘드라티예프(Nikolai Kondratiev). 비즈니스(산업) 평균 주기는 경제 프로세스의 발전에 가장 효과적으로 영향을 미치므로 기본 주기로 정의됩니다.

그래서 19세기 말. 경제 과학에서는 7-11(평균 9)년 길이의 단일 "산업" 또는 "비즈니스" 주기가 존재한다는 아이디어가 형성되었으며, 이는 Juglar의 저자와 관련하여 설명되었습니다. 칼 마르크스의 『자본』에서 자세하고 포괄적으로 분석한 덕분에 그는 세계 경제 이론과 실천의 문제에 폭넓게 관여하게 되었습니다. 20세기 마지막 분기에 네 번째 Kondratieff "장파"의 하향 구성요소에서 세계 총생산(GDP) 규모의 평균 변동 주기에 내재된 것은 바로 평균 9년 간격이었습니다. 그리고 21세기 초에는 저자 덕분에 Nikolai Kondratiev의 큰 정세주기의 소위 "네 번째 경험적 정확성"에 해당합니다.

19세기 후반 중기 경기 순환에 대한 연구가 시작되기 전인 전반기 말에 영국 경제학자 하이드 클라크(Hyde Clarke)는 1847년 철도 등록(Railway Register) 잡지에서 장기 60년에 주목했습니다. - 가격 수준의 연간 변동으로 이를 흑점의 주기적인 출현과 연결합니다. 세계 과학계는 한계주의 이론의 창시자 중 한 사람인 영국 경제학자 윌리엄 스탠리 제본스(William Stanley Jevons)의 참조 덕분에 이 주요 출처에 대해 알게 되었습니다. 활동주기, 가장 유명한 것은 Wolf의 평균 지속 기간입니다. 평균 11 년입니다. 1884년에 출판된 그의 저서 "통화와 금융에 대한 연구"에서 경기 순환의 본질과 금융 붕괴의 빈도를 탐구하면서 Jevons는 Clark이 주목한 흥미로운 현상에 주목했으며 심지어 30년 주기로 주기도 했습니다. 그러나 이러한 현상에 대한 분석은 그의 계획에는 포함되지 않았다. 이 작품은 Jevons가 1882년에 Thames 강에서 익사하여 비극적으로 죽은 지 불과 2년 후에 출판되었습니다. 따라서 경제의 장기적인 순환 변동은 19세기 중반 경제학자들에 의해 확인되었지만 러시아의 뛰어난 경제학자 Nikolai Kondratiev가 1920년대 초에 처음으로 할 수 있었던 것처럼 명확하게 정의되지 않았습니다.

20세기 20년대 경제학 분야의 미래 노벨상 수상자 Semyon Kuznets(Simon Kaznets)가 Clement Juglar에 의해 최초의 경제 사이클을 발견한 지 반세기가 넘었습니다. 우크라이나에서 미국으로 이주했습니다 (처음에는 대학에서 공부 한 Kharkov에서 그는 태어난 도시인 벨로루시의 Pinsk로 돌아 왔고 리가 조약에 따라 폴란드로 갔다가 다음으로 이사했습니다. 독일과 프랑스를 거쳐 1927년 미국으로 떠나 제1차 세계대전 발발 5년 전 미국으로 이주한 아버지)는 고정자본에 대한 투자를 경제성장의 원천으로 분석하고 선도부문 이론을 창안했다. 그는 산업 부문에 대한 투자가 상당히 명확한 30년 주기로 상호 연결된 특정 산업 클러스터에서 형성된다는 결론에 도달했습니다. 더욱이 그는 선도 부문에서 기술적으로나 조직적으로 상호 연관된 산업 그룹을 정의했습니다. Kaznets는 그의 연구에서 1차(채굴 산업, 농업)와 2차(산업 제조 산업)라는 두 가지 주요 주요 부문을 식별했습니다. Kaznets의 생각에 따르면 경제 성장의 역학은 해당 부문 제품의 가격 비율이 산업 소득 증가에 기여하는 기간, 이 비율이 개발에 더 유리한 기간의 교대로 설명되었습니다. 주요 부문의. 경제의 상호 연결된 두 부문의 이러한 거울 가격 역학은 투자 흐름의 규모와 방향에 있어서 불연속성을 발생시킵니다.

따라서 Kaznets는 산업 부문에 대한 투자가 상당히 명확한 30년 주기로 클러스터링될 수 있다는 매우 중요한 결론을 내렸고 이를 통해 뛰어난 러시아 경제학자 Nikolai Kondratiev의 상황의 큰 주기 메커니즘을 설명했습니다. Kondratiev의 아내를 통해 후자가 Suzdal 정치 격리 병동에 투옥되는 동안 서신을 받았습니다. 미국 경제주기 연구원 William Mitchell의 직속 학생으로서 Kaznets는 또한 16-25년(평균 20년)의 변동 폭을 갖는 "건설 주기"를 발견했습니다. 주기는 Juglar 주기의 약 2배 길이이며 주로 주택과 같은 고정 자산의 수동적 부분의 복원과 관련됩니다.

선도 부문의 개념은 뛰어난 우크라이나 경제학자 미하일 투간-바라노프스키(Mikhail Tugan-Baranovsky)의 아이디어에서 유래했다는 점에 유의해야 합니다. 1894년에 그는 투자 프로세스의 순환적 특성으로 인해 산업 위기의 주기성에 대한 체계적 이론을 만들어 하나 또는 여러 핵심 부문의 급속한 확장을 통해 장기적인 성장을 보장했습니다. 그의 연구는 20세기 전반의 뛰어난 경제학자들로부터 높은 평가를 받았습니다. 존 메이너드 케인즈와 조셉 알로이스 슘페터. 그리고 이미 후반기 초에 기본 논문 "경제주기와 국민 소득"에서 "미국 케인즈"라고 불렸던 Alvin Hansen은 Adam과 같은 산업 위기의 주기성에 관한 Tugan-Baranovsky의 책이 다음과 같은 의견을 표명했습니다. 웰빙 국가의 본질과 원인에 관한 스미스의 책은 “경제 이론을 뒤집어 놓았습니다.”

Tugan-Baranovsky의 이론에 따르면 영국 위기의 역사는 주기적으로 반복되는 경제 생활의 썰물과 흐름을 드러냅니다. 주기는 각 역사적 기간에 발생하는 특정 경제 상황에 따라 장기 또는 단기가 될 수 있습니다. 순환은 19세기 영국의 위기 이후로 수학 법칙에 의해 지배되는 현상이 아닙니다. 7~11년 간격으로 반복됩니다. 이 운동은 번영과 불황의 연속적인 단계의 변화가 있고, 그 출현과 소멸이 순환적인 형태를 갖는다는 의미에서 주기적입니다. 본질적으로 산업 순환은 자본주의 경제의 본질 자체에 내재된 법칙으로 생각될 수 있습니다.
Tugan-Baranovsky가 지적했듯이 돈과 신용의 가용성 덕분에 모든 경제적 변동이 훨씬 더 널리 퍼집니다. 그러나 돈이 주요 원인이 아니기 때문에 금전적 요인은주기를 강화할뿐입니다. 산업 순환은 자본주의 경제의 본질에 깊이 뿌리를 두고 있습니다. 현대 경제의 고유한 특성으로 인해 순환은 불가피한 현상이 됩니다. 그러나 이것은 여전히 번영과 불황의 단계가 그토록 놀라운 규칙적으로 서로 뒤따르는 이유를 설명하지 못합니다. 이 질문에 대한 답은 바로 영국의 산업 순환의 역사에서 나온 것입니다.

Tugan-Baranovsky에 따르면 산업 변동의 가장 특징적인 특징은 철 가격의 변화가 경기 주기 단계와 일치한다는 사실입니다. 철의 가격은 번영기에는 변함없이 높고 불황기에는 변함없이 낮습니다. 다른 제품의 가격은 덜 정기적으로 변동됩니다. 이는 철 수요 변동과 철 순환 단계 사이에 밀접한 관계가 있음을 나타냅니다. 철에 대한 수요는 호황기에는 증가하고 불황기에는 감소합니다. 그러나 철은 도구 생산에 사용되는 주요 재료입니다. 철의 수요상태를 토대로 생산수단 전반의 수요를 판단할 수 있다. 이는 순환의 상승 국면은 생산 수단에 대한 수요의 증가를 특징으로 하고, 하락 국면은 이 수요의 감소를 특징으로 함을 의미합니다.

한 세기 후인 1990년대 초, 우리 시대의 유명한 러시아 경제학자 Leonid Abalkin, Sergei Glazyev, Vladimir Mayevsky, Stanislav Menshikov, Yuri Yakovets는 우크라이나 구성 요소가 있고 그 시작이 있는 러시아 순환 학교를 복원했습니다. 경제 과학은 바로 Mikhail Tugan-Baranovsky(1865-1919)의 작품에서 나온 것입니다. 평생 동안 그는 상트페테르부르크 대학에서 정치경제학을 가르쳤고 니콜라이 콘드라티예프(1892-1938)의 훌륭한 학생을 키웠습니다. 후자는 18세기 말부터 20세기 20년대까지 독일, 프랑스, 영국, 미국의 사회경제적 발전을 반영하는 막대한 양의 실증적 자료를 수학적 회귀분석법으로 연구하고 처리하여 상품가격지수를 비교하였다. 증권 이자율, 급여 수준, 매출액 지표 대외 무역 등은 사회 경제적 과정의 역학에서 정기적으로 큰 시장 상황 주기가 있다는 결론에 도달했습니다. 각 주기에는 "상향 및 하향 파동, ”그러나 각 파동이나 대규모 시장 주기의 상승 및 하락 구성 요소에 대해 이야기하는 것이 더 정확할 것입니다. Kondratiev는 각 주기의 대략적인 시간 프레임을 결정하고 "장파"의 두 가지 유형의 구성 요소 패턴을 설명했습니다(동시에 다른 패턴을 갖는 경제 상황의 중간 및 단파를 특성화함).

더욱이, 여러 국가의 서로 다른 곡선의 조합으로 인해 서로 다른 지표 간에 일정한 시간 차이가 발생했습니다. 가중 평균 "장파"와의 편차는 최종 결론에서도 고려되었습니다. Kondratiev는 1926년 공개 토론을 위해 준비한 보고서 "Large Cycles of Conjuncture"에서 다음과 같이 썼습니다.
“대형 사이클 개발의 전환점 연도를 절대적으로 확실하게 결정하는 것이 여전히 불가능하다는 점을 고려하고 방법으로 인해 그러한 전환점의 순간 (5-7 년까지)을 결정하는 부정확성을 고려합니다. 데이터 분석 자체에서는 다음과 같은 대규모 주기의 가장 가능성 있는 경계를 개략적으로 설명하는 것이 가능합니다.

경제 상황의 첫 번째 큰주기

1. 첫 번째 주기의 상승파 - 80년대 후반 - 90년대 초반. XVIII 세기 1810~1817년 이전;

2. 첫 번째 주기의 하향파 - 1810년부터 1817년까지. 1844~1851년 이전;

경제 상황의 두 번째 주요 사이클

1. 두 번째 주기의 상승파 - 1844년부터 1851년까지. 1870~1875년 이전;

2. 두 번째 주기의 하향파 - 1870년부터 1875년까지. 1890~1896년 이전;

III 경제 상황의 큰 순환

1. 세 번째 주기의 상승파 - 1891년부터 1896년까지. 1914~1920년 이전;

2. 1914년부터 1920년까지 세 번째 주기의 하락파가 예상됩니다. ".

사실, 그는 1922년에 1929-1939년의 대공황을 예측할 수 있었습니다. 그것이 시작되기 7년 전, 1925~1929년에 대위기의 시작을 경고한 오스트리아의 뛰어난 경제학자 루트비히 폰 미제스와 프리드리히 폰 하이에크의 예측보다 앞선 것입니다. .

Nikolai Kondratiev는 소련의 NEP 이론가 중 한 명으로 강제 산업화와 시장 메커니즘 거부에 반대했습니다. 1920년대에 그의 저술은 세계에 널리 알려지게 되었습니다. 1989년 "페레스트로이카" 기간 동안 콘드라티예프의 작품은 마침내 소련에서 재출판되었습니다. 그가 연구한 긴 경제 발전 주기(50~60년)는 경제 상황의 큰 주기이며 "콘드라티예프 주기"라고 불립니다. 1939년에 Joseph Schumpeter는 이를 Kondratiev의 "장파"라고 불렀고 나중에는 줄여서 K-파라고 불렀습니다.

Kondratiev의 가장 큰 장점은 경제 상황(그의 정의에 따르면 이는 경제 역학의 동의어)이 두 가지 유형의 움직임을 포함하는 지속적인 프로세스라는 사실입니다. 하나는 파도와 같은 자발적인 가역적 프로세스를 반영하고 두 번째는 되돌릴 수 없습니다. , 진화적, 사회 생산력의 점진적인 발전을 반영합니다. 그러나 Kondratiev는 시장 경제의 단기 및 중간 변동 외에도 실제로는 매우 짧고 긴 변동이 있음을 발견했습니다. E.V. Belyanov 및 S.A. Komlev는 1989년 그의 작품의 첫 재발행 서문인 "Kondratiev 작품의 경제 역학 문제"라는 기사에서 "경제 역학의 가역적 과정을 연구하면서 N. D. Kondratiev는 다양한 기간에 따른 경제 활동의 변동을 식별했습니다. 1년(계절), 3년 반 [Kitchin 사이클, 상업 및 산업 사이클 [Juglar의 7-11년, 그리고 마지막으로 시장의 큰 사이클 [Kondratieff 장파]] 50-60년."

오스트리아계 미국인 경제학자 조셉 슘페터(Joseph Schumpeter)는 자본의 과잉 축적이라는 개념을 제시하면서 이러한 현상을 기술적 진보와 연결시켰습니다. 그는 경제 성장이 혁신(혁신)의 경련성 특성으로 인해 순환 과정이라고 믿었으며 환경의 큰 주기를 혁신과 모방이라는 두 가지 다른 구성 요소로 나누었습니다. 또한 1939년에 그는 하나의 Kondratieff 장파에 6개의 중기 Juglar 주기가 포함되고, 후자 각각에는 3개의 단기 Kitchin 주기가 포함된다는 가설을 세웠습니다. 미국 수학자 Benoit Maldebrot가 이미 1975년에 발견한 프랙탈 현상, 즉 슘페터적 가설이 발표된 지 불과 36년 만에 발견되었습니다. 다음 70년의 경제 발전 동안, 후자의 지속 기간이 36개월에서 59개월에 이르기 때문에 때로는 하나의 Juglar 주기에 3개가 아닌 2개의 Kitchin 주기가 포함된다는 점을 제외하면 완전히 확인되었습니다.

대공황 당시 각국의 위기 대책을 요약한 것으로, 존 메이너드 케인즈의 『고용, 이자, 화폐에 관한 일반이론』(1936)의 출간은 케인즈 순환이론의 시작을 알렸다. 본 연구에서는 이전 이론의 특정 조항을 사용하여 시장 경제 전체의 메커니즘, 균형 이탈 이유 및 시장 시스템에 대한 정부 개입 방향을 설명하는 새로운 거시 경제 개념을 제시합니다. . 케인스주의 이론의 발전은 이 이론의 주요 조항에 기초하여 1945-1948년에 글을 쓴 Alvin Hansen, Roy Harrod, John Hicks 및 Paul Samuelson의 이름과 관련이 있습니다. 케인즈 혁명 덕분에 탄생한 경제과학의 새로운 분야인 거시경제학에 관한 세계 최초의 교과서입니다.

1970년대 초 케인스주의 이론은 이미 밀턴 프리드먼의 통화주기 이론에 반대했다. 이에 따르면 국민 소득과 순환의 역학에서 주요 역할은 화폐 공급의 불안정성에 의해 이루어지며, 그 책임은 국가에 있습니다. 통화주의자들은 통화 공급량이 경제의 주요 안정 요인이라고 생각합니다.

1970년대 통화, 금융, 석유 위기를 배경으로 당시 미국에 살았던 독일 과학자 게르하르트 멘쉬(Gerhart Mensch)가 1975년에 “기술 교착 상태: 혁신이 불황을 극복한다”라는 책을 출판하면서 과학계는 생산 효율성을 감소시키고 경제를 위기로 이끄는 "유사 혁신"(이 정의는 Mensch가 만들어낸 정의)이 발생하는 경제 위기의 메커니즘을 연구하는 데 관심을 갖게 되었습니다.

1989년 소련에서 Kondratiev의 과학적 재활 이후 러시아 과학자 Stanislav Menshikov와 Larisa Klimenko가 쓴 "경제학의 장파"라는 책이 출판되었습니다. 사회가 피부를 바꿀 때”, 주요 개념이 표시된 곳: 혁신 이론(Schumpeter, Kasnets, Mensch, Kleinknecht, Van Dyne), 자본 부문의 과잉 축적 이론(Forrester), 노동 관련 이론(Freeman), 가격 이론 (Rostow, Berry), 화폐(Delbeke, Schockert, Korpinen, Batra) 및 사회학적 개념(Perez-Perez, Millendorfer, Screpanti, Olson, Wiebe, Gattei, Silver, Weidlich) 및 심지어 군사주기 이론(Goldstein)까지.

20세기 90년대 초반. 러시아의 지구물리학자 스파르타크 아파나시예프(Spartak Afanasyev)는 현대적인 스펙트럼 분석 방법을 사용하여 콘드라티예프가 1920년대에 사용한 경제 통계를 처리했습니다. Afanasyev는 두 개의 "K-파"가 108년 동안 지속되는(2개의 K-파) 지질학적-우주의 어두워진 근일점 주기와 동기화된다는 것을 증명했습니다. 그러나 1980년대 후반에 미국 과학자 조지 모델스키(George Modelski)와 윌리엄 톰슨(William Thomson)은 100-120년 주기 이론을 제시했습니다(아파나시예프처럼 두 개의 콘드라티에프 K파에 기초함). 세계 정치의 지도자. 동시에(1991), 세기 초와 중반에 인접한 두 개의 서로 다른 K파를 포함하는 세속적인 Kondratieff 주기의 존재에 대한 가설이 러시아 과학자 Mikhail Korolkov와 Sergei Glazyev의 연구에서 표현되었습니다. 더욱이 후자는 룩셈부르크 A. Grubler의 유명한 과학자의 가설을 언급했는데, 그는 그와의 사적인 대화에서 그것을 표현했습니다. M. Korolkov의 개념에 따르면, 세기 초에 시작되는 K-wave는 기술 구조(TS)의 기본 기술의 혁신적인 변화에 정확하게 주목하며, 이는 K-wave에서 더욱 발전합니다. 중세 세기의 주된 목적은 이 명세에 상응하는 사회, 경제적 구조의 변화이다(1차 한류 말기에 이러한 변화는 1848년 부르주아 혁명에 의해 이루어졌고, 3차 한류(제2차 세계대전)와 이를 100년 동안 제공해 온 자원 구조. 따라서 19세기 내내 주요 에너지 자원이었습니다. 석탄이 있었지만 20세기에 불과했습니다. -이미 기름. 오늘날 다양한 과학자들이 초에너지 자원의 미래에 관한 다양한 예측을 적극적으로 제시하고 있지만, 21세기에 무엇이 이를 대체할지는 아직 알려지지 않았습니다.

따라서 50~60년(평균 54~55년)의 기간 동안 장파의 물질적 기반은 특정 에너지 자원과 해당 기술 생산 방법으로 구성되며, 이는 클러스터의 도입을 통해 형성됩니다. 기본적인 혁신. 이는 두 가지 방식으로 수행됩니다. 첫째, 기존 기술이 개선되고 개선될 때 진화적으로; 둘째, 기초혁신을 통해 과학지식의 구체화에 질적 변화가 일어날 때 혁명적이다. 이 두 경로는 서로를 보완합니다.
진화의 길은 기존 기술의 잠재력을 활용하고 기술 시스템 개발의 도약을 위한 조건을 준비하는 것을 가능하게 합니다. 과학기술혁명(STR)은 새로운 기술경제 패러다임(TEP)으로의 전환을 의미하며, 이는 진화적으로 확산됩니다. 과학기술혁명은 생산력발전의 핵심이 됩니다. 동시에 주요 생산력인 인간 개발(인적 자본), 노동 효율성 및 생산성 향상에서 도약이 이루어지고 있습니다.

사회 생산력의 기술 구조의 순환적 갱신은 주기적으로 반복되지만 결국 생산력의 순환적 발전은 사회 경제적 요인의 영향을 받아 수행됩니다. 18세기 말 1차 산업혁명을 시작으로 19세기 1/3까지. 기계와 기술의 기본 세대를 변화시키는 질적 도약은 50~60년이라는 기간 내에 이루어졌으며, 이는 한류의 지속 기간에 해당하며 장기적인 사회 경제적 순환의 주기성을 결정합니다. 니콜라이 콘드라티예프. 이러한 주기의 기초는 기술 구조(TS)의 변화입니다. 이는 9년 Juglar 주기보다 사회 생산력의 더 근본적인 변화입니다. 결국, 그 안에는 감가 상각을 통해 고정 자본의 활성 부분을 단순히 교체하거나 Kaznets주기에 따라 고정 자본의 수동 부분을 교체하는 것이 아니라 기본 기술의 근본적인 변화가 있습니다.

18세기 말 1차 산업혁명 이후부터다. 그리고 20세기 중반까지. Kondratiev가 설명한 세 개의 장파(시장 상황의 큰 주기)가 통과했습니다(세 번째 파동은 1920년대 초에 발견한 이후로 불완전했으며 세 번째 파동은 대공황과 제2차 세계 대전으로 끝났습니다. 1930년대 후반, 인류는 몇 년 동안 극복한 파괴적인 결과를 겪었습니다. (콘드라티예프는 1938년 스탈린의 총독에 의해 처형되었습니다.) 2009년 모스크바의 콘드라티예프 독서회에서 니콜라이 콘드라티예프와 피티림의 예측 확인에 대한 나의 보고서는 다음과 같습니다. 21 세기 초 Sorokin은 다음과 같은 말로 끝났습니다. “가장 중요한 것은 현재의 대불황이 1939년 대공황이 끝난 방식으로 끝나지 않았다는 것입니다. 오늘날 이 아이디어는 예를 들어 러시아 작가 N에 의해 표현됩니다. .Starikov는 현재의 금융 및 경제 위기가 인위적으로 조직되었으며 이는 개별 사실로 확인됩니다. 그러나 시스템의 폭발을 구현하려면 그 안에 일정한 긴장이 축적되어야합니다. N. Starikov를 포함한 일부 과학자들이 전쟁 위기를 완화할 가능성을 본 것은 우연이 아닙니다.

현대 과학기술 혁명의 시작과 함께 전후 제4주기가 시작되어 최근까지 지속되었다. 현대의 대침체는 이를 종식시키는 동시에 새로운 장기 Kondratieff 주기를 시작합니다. 이미 지적한 바와 같이, 경제 발전의 장기 주기 구조에서 Kondratiev 자신은 오름차순과 내림차순의 두 가지 구성 요소를 식별했습니다. Schumpeter는 이를 개발 단계 또는 단계라고 부르며 K-파동에서 가속 상승(호황 또는 번영)이라는 두 단계를 더 강조했습니다. ) 및 위기(최저 위기는 우울증으로 발전할 수 있음)와 짧은 주기로 거의 완화됩니다.

큰 주기의 하강 구성 요소는 사회 생산 시스템의 기본 기술 및 기술 구조가 변화하는 기간으로, K의 첫 번째 경험적 정확성에 해당하는 기본 기술 클러스터를 생성하여 다음 혁신적인 돌파구를 준비하고 있습니다. -파도. 이때 K파 이론의 네 번째 실증적 정확성에서 알 수 있듯이 중기주기의 심각한 경제 위기가 발생합니다. 일반적으로 Kondratiev는 단지 네 가지 경험적 정확성을 확인했는데, 그 중 세 번째는 일반적인 경제 위기에 앞서 농업 위기를 말하고 있습니다. 2008~2009년 대불황 직전. 2007년에 세계적인 식량 위기가 발생했지만 오늘날까지 끝나지 않았습니다.

일반적으로 대형 사이클의 하향 구성 요소 기간은 25~30년 동안 지속되며, 마지막 K-wave에서는 세계 금융을 흡입하는 메커니즘을 통해 세계 경제 불황이 어느 정도 하락했기 때문에 지역 금융 위기와 지역 전쟁을 유발하여 반 글로벌 성격을 지닌 세계 주요 국가, 주로 미국 (모든 NATO 국가와 우크라이나와 같이이 블록에 속하지 않은 일부 국가도 참여했기 때문에) 이슬람 국가(아프가니스탄, 이라크)와의 전쟁이 길어졌습니다. 따라서 이 기간은 20세기 70년대 초부터 2008년 말부터 2009년까지 세계 경제 불황과 함께 글로벌 사회경제적 위기가 전개될 때까지 거의 40년 동안 지속되었다. 이러한 지역 전쟁은 글로벌 위기를 9년 주기의 저글라 주기로 밀어냈지만 동시에 세계 경제 시스템에는 모순이 쌓였습니다. 그들은 2009년에 미국과 세계 경제를 붕괴시켰고, 이슬람 세계 국가들을 경제적으로 약화시켰으며, 이로 인해 2011년 초에는 사회정치적 위기가 발생했습니다. 이들 이슬람 국가들과 세계 정치 경제 시스템(세계 경제 및 정치 질서) 모두를 위한 사건의 추가 전개는 파괴적이고, 아마도 되돌릴 수 없게 되어가고 있으며, 긴급한 개혁이 필요합니다.

동시에, 두 개의 인접한 Kondratieff 시장 순환의 경계에서 이전 개발을 통해 축적된 기술 개선에 대한 최대 투자를 위한 출발점이 형성되고 108년 주기로 이전 한류 동안 생산의 기술 갱신에 적합한 경제 및 다음 주기의 사회 정치적 인프라 사회의 구조 조정입니다. K-파 이론의 두 번째 경험적 정확성에 따르면 하강하는 구성 요소에서도 전쟁과 혁명이 관찰되지만, 가장 큰 악화는 이미 콘드라티에프 결점의 큰 주기의 상승 구성 요소에서 인류를 동반하고 계속해서 기다리고 있습니다. 세 번째 주기(K-wave)에는 1차 세계대전, 세 번의 러시아 혁명과 '내전'이 있었고, 네 번째 주기에는 두 번째 '뜨거운' 세계대전이 있었습니다. 1945년 끝난 뒤 2년 뒤 전 세계적인 '냉전' 형태로 재개됐는데, 그 정점은 1962년 쿠바 미사일 위기로 정점을 찍었고, 그 종말은 소련의 '페레스트로이카'와 연관돼 끝났다. CMEA(상호경제지원협의회)의 "사회주의 체제"가 붕괴되고 붕괴되었습니다.

네 번째 긴 한파의 하향 구성요소의 순환적 위기 요인이 70년대 중반~20세기 80년대 초반에 나타난 산업적으로 발전된 시장 국가와 달리 명령-행정 시스템 국가에서는 약 10년 동안 이동했습니다. . 이러한 지연의 주요 원인은 장비 및 기술 개발 수준이 낮았기 때문입니다.

따라서 경제 구조가 다른 국가에서 관리 메커니즘, 조직 및 경제 구조, 소유 형태의 여러 변화의 공통성에 대한 객관적인 조건도 있습니다. 문제는 문제 자체가 아니라 문제를 해결하는 형태와 방법입니다. 우크라이나의 경우, 여기의 심각한 경제 위기는 무엇보다도 내부적이며 1990년대에 변혁적인 위기로 시작되었고 실제로는 그 구성 요소가 영향을 통해 여기에 존재하지만 실제로 순환적이거나 장파가 아니었습니다. 우크라이나 경제를 포함한 세계 경제의. 그러나 이는 세계 경제에서 미국 달러에 대한 국가 통화의 공식 환율이 달러당 약 8 그리브냐, 단 0.2%(글로벌 총생산(GDP) 약 60조에 대해 2010년 1,130억 달러, 그리고 그 비율)에 불과합니다. 미국 GDP 대비 0.9%입니다. 이는 다음과 같은 결과로 인해 발생하는 포괄적인 위기의 일부입니다.

첫째, 소련 내 이전 단일 경제 공간의 붕괴와 연합 공화국 간의 생산 협력 관계의 파괴, 그리고 이를 상응하는 내부 폐쇄 생산 주기로 대체하지 못한 것과 관련된 국가 경제 규모의 구조적 변화에서 비롯됩니다. ;

둘째, 경제 시스템 전체의 변화로부터;

셋째, 국민국가가 매우 천천히 형성되는 상황에서 거시적 수준에서 이러한 변화 과정을 실질적으로 통제할 수 없기 때문입니다.

우크라이나 경제를 장악한 구조적 순환적 위기에 대해 말하면서, 어느 나라에서나 그것은 원칙적으로 금융 위기로 시작되었으며, 우크라이나 경제에 다시 닥친 것은 바로 이 위기였습니다. 고정 자산의 감가상각 및 갱신뿐만 아니라 유동 자산. 사실 이 위기는 진화적인 성격을 띠지 않았지만 주로 1993년 초인플레이션과의 싸움에서 우크라이나 정부의 실패한 "혁명적" 행동에 기인했습니다. 임금 체불과 관련된 위헌적 수단으로 인해 우크라이나의 생산 및 사회 분야 모두에 "충격" 상태가 발생했으며 1994년 GDP가 24%나 붕괴되었습니다. 그러나 여러 면에서 이는 세계 경제의 세계화 메커니즘을 통해 우크라이나 경제에 큰 손실을 초래한 국제 금융 기관의 권고 때문이기도 했습니다. 결국, 오늘날의 지역 금융시장은 하나의 글로벌 금융 네트워크로 통합되어 있습니다. 금융 투기 시장이 가장 큰 비중을 차지하는 금융 시장은 그야말로 보편화되었고, 오직 혁신적인 경제만이 그 단점을 극복할 수 있습니다.

1929~1939년 대공황 이후 세계경제는 장기 한류의 상승과 하락을 한번 더 겪었다. 이 두 가지 유형의 파동(구성 요소)에는 특정한 특징이 있다는 것이 경험적으로 입증되었습니다. 이러한 한파 구성 요소의 지속 기간은 1789년부터 2008년까지 약 25~30년 범위에서 변동했으며 오늘날 2009년 대불황으로 끝났으며, 이는 선진국에서 최대 2번의 Juglar 주기만큼 밀려났습니다. 첫째, 90년대의 영원히 떠도는 금융위기는 라틴아메리카와 동남아시아의 개발도상국은 물론 CIS 국가들을 포함한 사회권을 강타했다. IMF와 세계은행의 강제적인 "지원" 메커니즘을 통해. 그리고 새천년이 시작될 무렵, 2001년 9월 11일의 재앙적인 사건으로 인해 미국과 다른 나토 국가들은 아프가니스탄과 이라크에서 이슬람 세계와 전쟁을 시작할 수 있었습니다. 이러한 전쟁은 군산복합체 부문을 활성화시켰고, 부문간 연결을 통해 이들 국가의 경제가 하락하는 것을 허용하지 않았습니다. 이 국가는 2001~2002년 침체 상태에 있었고 미래에 대한 예측에 따르면 그들은 위기에 직면할 것으로 나타났습니다. 실제로 경기침체는 이미 2009년에 또 다른 Juglar 사이클 이후에 발생했습니다. 따라서 이슬람세계와의 지역전쟁 등 비경제적 요인마저도 선진국 경제를 활성화시키는 수단이 됐다. 그러나 2011년 초에 발생한 이러한 전쟁은 이슬람 국가의 경제 및 사회 영역의 문제에 기초한 이슬람 국가의 정치 체제의 체계적인 위기로 대응했습니다.

글로벌 경제는 전통적인 세계 경제와는 다른 역사적으로 새로운 현실을 나타냅니다. 그 변증론자 중 한 명인 스페인 출신의 유명한 프랑스계 미국인 사회학자 마누엘 카스텔스(Manuel Castells)의 정의에 따르면, "글로벌 경제는 뭔가 다릅니다. 글로벌 규모에서 실시간으로 단일 시스템으로 작동할 수 있는 경제입니다." 세계 경제의 세계화 과정은 극도로 고르지 않습니다. 이는 국가 및 문명 그룹으로 통합된 거시 경제 지역뿐만 아니라 활동 및 산업 영역 모두에 적용됩니다. IMF와 세계 은행의 도구를 사용하여 세계의 선진국, 주로 미국이 특정 위기 이전을 수행하고 사회 경제적 위기를 극복하는 문제를 해결할 수 있도록하는 것은 세계화입니다. 다른 주를 희생하여 이들 국가에서. 그리고 이러한 국민경제의 부정적인 영향으로부터 보호하는 것은 국가의 경제적 안보에 있어서 매우 중요한 문제이다. 그러나 그러한 조치조차도 궁극적으로 우리 시대에 부정적인 사회적 결과를 증가시키고 있는 글로벌 금융 및 사회 경제적 위기로부터 세계의 가장 선진국을 구하지 못했습니다.

금융과 투자 분야에서 높은 수준의 세계화가 이루어졌습니다. 실제로 오늘날 세계 경제의 연간 매출액(600조 달러 이상)의 금융 및 화폐 흐름이 상품 및 서비스 시장을 포함한 물질적 흐름에 비해 훨씬 더 많다는 사실이 잘 알려져 있습니다. 총생산(GDP 2008 - 약 60조 달러. ) 그리고 축적된 가상 자본의 비용은 일반적으로 이를 몇 배나 초과합니다. 따라서 이 공개된 가상 화폐 자본은 물질적 지원이 없으며 매초 수십억 달러 상당의 교환 거래를 통해 자유롭게 떠다니며 지난 30년 동안 두 자릿수의 성장을 보장합니다. 그리고 이 금융 폭탄은 수십 년 동안 전 세계 국가의 실물 경제 생산 능력을 위협해 왔으며, 금융 위기의 메커니즘을 통해 세계 한 지역 또는 다른 지역의 금융 시장을 주기적으로 파괴했습니다. 그 중 가장 유명한 것은 다음과 같습니다. 1994~1995년 멕시코 위기, 1997~1998년 동남아시아 국가의 위기 1998년 러시아의 내부 디폴트는 세계 금융시장에 큰 영향을 미쳤고, 특히 2001년 아르헨티나의 외부 디폴트는 우크라이나를 포함한 CIS 국가에 영향을 미쳤습니다. 그리고 2008~2011년의 현재 위기에 비추어 볼 때. 아이슬란드의 은행 부문, 그리스와 아일랜드의 예산 부문에서 채무 불이행이 발생했으며 우크라이나를 포함한 세계 여러 나라에서 채무 불이행이 발생할 가능성이 매우 높다고 말할 수 있습니다.

따라서 경제주기는 이전 위기의 시작부터 다음 위기의 시작까지의 생산 이동입니다. 각 주기는 조셉 알로이스 슘페터(Joseph Alois Schumpeter)가 1939년에 정의한 대로 위기, 불황(위기의 바닥), 부흥 및 회복(번영)의 네 가지 주요 단계로 구성됩니다. 그중 가장 위험한 것은 불황으로, 여러 단계의 위기 단계가 있습니다. 주기가 동기화될수록 위기의 부정적인 결과는 더욱 심화됩니다. Schumpeter는 당시 알려진 세 가지 주기인 Kitchin, Juglar 및 Kondratieff의 위기 단계를 동기화하여 대공황을 처음으로 정확하게 설명했습니다. Alvin Hansen도 같은 의견을 공유했습니다. 그리고 과학자들은 오늘날의 대침체를 체계적인 문명 위기로 정의하고 더 많은 주기의 위기 단계의 동기화로 이를 설명합니다. 오늘날 그들은 Pitirim Sorokin과 Fernand Braudel의 경제적, 정치적, 심지어 문명적 체계적 주기도 고려하기 때문입니다. 그런데 후자는 그의 작품 "평화의 시간"에서 다음과 같이 썼습니다.

“주기를 구별하기 위해 경제학자들의 이름을 따서 명명되었습니다. Kitchin 주기는 3~4년의 짧은 주기입니다. Juglar 주기, 또는 10년 내에 맞는 주기... Hypercycle 또는 Kasnets 주기(이중 Juglar 주기)의 경우 20년 동안 지속됩니다. Kondratiev 주기는 반세기 이상이 걸렸습니다... 마지막으로, 현실적으로 거의 연구되지 않은 세속적 추세보다 더 이상 순환적인 움직임이 없습니다... 그것이 완전히 연구될 때까지, 그것이 모든 것에서 그 의미가 재현될 때까지, 그로부터 영감을 받은 많은 작품에도 불구하고 국면의 역사는 극도로 불완전한 상태로 남을 것입니다." 사회 경제적 순환과 위기에 대한 통일된 이론이 개발되고 있다는 것은 이 뛰어난 프랑스 과학자의 생각에서 영감을 얻었으며, 그 연구는 인간 발달의 연령 관련 주기와 천년기 역사적 주기를 설명합니다.

연구 결과를 요약하면, 우리는 약 20년 전에 세계 경제 발전과 자본의 글로벌 이동을 지배하는 순환 패턴을 기반으로 현재의 글로벌 금융 및 사회 경제적 위기를 예측했다고 말할 수 있습니다. 19세기 말. 뛰어난 우크라이나 과학자 Mikhail Tugan-Baranovsky는 당시 가장 선진국 인 영국 경제의 산업 위기 역학에 대한 연구의 예를 사용하여 "확장"- "부풀기"단계의 순서를 따릅니다. - '산사태 압축'은 불가피하다. 사실, 20세기 마지막 3분의 1에 말이죠. 평균 9년 주기의 글로벌 금융 위기가 나타났습니다: 1997-1998년 글로벌 금융 위기. 1970~1971년, 1980~1981년의 금융위기가 선행됐다. 그리고 1987-1988 더욱이 그가 19세기 말에 쓴 것처럼 금융위기는 전반적인 경제위기에 선행한다. 미하일 투간-바라노프스키(Mikhail Tugan-Baranovsky)와 20세기 마지막 30년. 금융 위기와 일반적인 경제 불황 사이에 Kitchin의 단기 금융 및 경제 주기에는 약 3년의 간격이 있었습니다. 그래서 이후:

1970~1971년 글로벌 금융위기. 1973~1974년에는 '오일 쇼크'로 인해 경기 침체가 있었습니다.

1980~1981년 금융위기 최대 유가는 배럴당 미화 90달러입니다. - 1982년 경기 침체(미국에서는 GDP가 3% 감소) 이후 미국에서 "레이거노믹스"라는 위기 방지 정책이 도입되었습니다.

1987~1988년 금융 위기, 단 하루(1987년 10월 19일) 만에 다우존스 지수가 22.6% 하락했습니다. 이는 1990~1991년 경기 침체였습니다. 소련의 GDP가 절대적으로 감소하고 산업화 이후 미국에서는이 기간 동안 산업이 8-9 % 감소했지만 인프라 개발로 인해 GDP가 절대적인 불황을 겪지는 않았지만 이러한 경제적 혼란은 여전히 있습니다. 소련 붕괴의 아버지 인 J. Bush가 미국 선거에서 패배하는 형태의 정치적 결과를 가져 왔습니다.

1997-1998년 금융 위기 - 2000-2001년 경기 침체.

이러한 위기의 연대기를 분석하면 세계 GDP 역학의 경기 침체 사이에 Juglar 주기의 약 9년 간격이 있음을 알 수 있습니다. 따라서 2006-2008년 금융 위기 이후 이러한 패턴의 틀 내에서. (부동산 시장, 증권 거래소 및 은행 위기) 2009~2010년 세계 경제의 침체를 예상했어야 했는데 실제로 그런 일이 일어났습니다. 15년 전만 해도 키예프 베도모스티(Kiev Vedomosti) 신문 과학부장 나탈리아 쿠롤렌코(Natalya Kurolenko)와의 인터뷰에서 자연이론에 근거해 “앞으로 15년 안에 우리는 흔들리고 침수되고... 우울증에 짓밟힐 것”이라고 말했다. -생태적, 사회경제적 순환을 통해 20세기 말 자연재해의 빈도가 강화될 것이라는 전망을 내놓았다. - 21세기 초 불행하게도 경제적 현실뿐만 아니라 정치적 현실에서도 발생한 새천년의 첫 10년 동안의 글로벌 위기의 시작입니다. 더욱이, 세계 경제의 불황의 형태로, 2008-2011년의 글로벌 위기는 경제 상황의 대규모 콘드라티예프 사이클(K-wave)의 위기 단계의 중첩으로 인해 몇 년 더 지속될 수 있습니다. 2001-2002년 세계 경제 침체의 형태로 이미 밀레니엄 초반에 나타났습니다. 그러나 세계 경제를 새로운 혁신적인 한류로 구조조정하는 대신, 미국을 중심으로 한 세계 선도국들은 유고슬라비아, 아프가니스탄 등 NATO 국가들의 새로운 형태의 지역적 반세계적 전쟁에 관심을 집중했다. 이들 국가의 군산복합체를 강화하고 부문간 유대를 통해 세계 경제를 되살린 이라크. 그리하여 이들 전쟁은 세계경제위기를 한 주글라 사이클로 밀어냈지만, 새로운 혁신 한류에 따른 기술구조 개편은 결코 이루어지지 않았다. 따라서 세계경제는 여전히 혁신적 리뉴얼의 국면을 거치며 새로운 K-wave를 타야 합니다.

요약하면, 파동의 각 하락(장기 및 중기 모두)은 혁신의 문턱을 나타낸다고 말할 수 있습니다. 따라서 우리가 알고 있듯이 위기 상황에서는 쓸모없는 모든 것에서 정화되고 혁신의 형태로 새로운 것이 도래하는 카타르시스도 있습니다. 새로운 한류의 '혁신의 말'을 가장 먼저 따라잡는 국가들은 혁신적 도약을 이룰 수 있을 것이다. 이는 최근 우크라이나에서 많이 회자됐지만 아직까지 제대로 이뤄지지 않은 부분이다. 혁신 잠재력이 높은 작은 국가들(예를 들어 유럽의 노르웨이와 핀란드, 아시아의 한국과 홍콩)이 먼저 이를 실천하면 위기를 빠르게 극복할 수 있다. 그리고 우크라이나의 경우 국가 혁신 시스템(NIS-Ukraine) 창설에 대한 작업 강화가 여전히 중요합니다.

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32. Mensh G. 기술의 정체: 불황을 극복하는 혁신 / G. Mensh. - 매사추세츠주 케임브리지, 1979년.

이 기사는 글로벌 금융 위기 발생 메커니즘의 현재 문제를 분석하는 데 전념합니다. 저자는 광범위한 통계 자료를 사용하여 세계 경제에서 위기 현상의 발생을 설명하는 기존 이론의 격차를 확인하고 통제된 위기에 대한 자신의 모델을 제안합니다. 저자의 관점에 따르면, 지난 2세기 동안 전 세계적으로 발생한 금융 위기는 표적 활동의 결과입니다. 이 연구는 학제간 접근 방식을 기반으로 합니다.

키워드: 금융 위기, Kondratieff 주기, 연준, 달러 배출.

이 기사는 세계 금융 위기 발생 메커니즘의 시급한 문제를 분석합니다. 저자는 방대한 통계자료를 바탕으로 세계 경제 위기 현상의 발생 원인을 설명하는 기존 이론의 결함을 밝히고, 통제 가능한 위기에 대한 자신만의 모델을 제시한다. 저자에 따르면, 지난 2세기 동안의 세계 금융 위기는 의도적인 활동의 결과였습니다. 이 연구는 학제간 접근 방식을 기반으로합니다.

키워드: 금융 위기, 콘드라티에프 파동, 연방준비제도, 달러 방출.

본 연구의 목적은 위기의 통제가능성에 관한 논제를 입증하고, 이를 바탕으로 실증적으로 검증된 위기모델을 제시하는 것이다. 순환 이론은 경제 과학, 즉 경제 순환의 존재, 비즈니스 활동 수준의 정기적인 변동(경제 호황에서 경기 침체까지)에 대한 가설에 널리 퍼져 있습니다. 현재 다양한 기간의 4가지 주기가 있습니다. 단기 Kitchin 주기 - 평균 3~4년의 변동; 중기 경정주기(7~11년); 쿠즈네츠 주기(15~20년); 콘드라티에프 주기는 40~60년 주기의 장파입니다.

위기의 순환적 성격에 대한 가설의 본질은 위기가 다양한 빈도의 경제 순환의 중첩(간섭)에 의해 유발될 수 있다는 것입니다. 이 가설에 대한 수학적 테스트는 과학자들이 아직 일정한 주기를 갖는 명확한 주기를 식별할 수 없다는 사실 때문에 매우 어렵습니다. 그러나 경제 과정의 역사적 연대기에서는 시간 축에 대한 상당히 명확한 참조가 축적되어 있어 단계적 가설을 검증할 수 있습니다. 이 연구는 역사적인 시장 시리즈의 자료를 사용하여 Kondratiev, Kuznets, Juglar 및 Kitchin의 네 가지 경제주기의 대략적인 단계를 설정하고 파동의 대략적인 진폭을 분석하고 서로 중첩된 결과를 얻는 것을 목표로 했습니다. 이러한 공명 중첩의 결과로 위기가 발생할 가능성이 있습니다. 이는 각 주기의 평균 주기와 조건부 진폭에 대한 데이터를 통해 수행할 수 있습니다[Korotaev, Tsirel 2009; 매디슨 1991; Juglar 1862] (그림 1).

쌀. 1.위기 기간에 따른 단계별 4파동 비교

그림에서 볼 수 있듯이. 1, 결과적인 물결과 경제 위기의 시작 사이에는 명확하고 자연스러운 동시성이 없습니다. 가장 긴 주기를 기반으로 한 보편적인 요약 주기 개념을 도입한 저자들은 또한 모든 세계 위기가 어떤 보편적인 단계에 속해야 한다는 결론에 도달했습니다. 더욱이, 위기의 원인이 안정성의 특정 한계점을 초과하는 것이라면 통계적으로 위기는 보편적 주기의 특정 단계로 분류되어야 합니다. 그러나 역사적 일련의 경제 지표를 분석한 결과 위기는 그룹화되지 않고 대략 균등하게 분포되어 있는 것으로 나타났습니다(그림 2).

쌀. 2.위기의 국면과 위상 고정 위치의 보편적인 합산 주기(역사상 관찰된 위기 수)

따라서 위기의 순환이론은 보다 면밀한 분석에 의해서도 확인되지 않았다.

마찬가지로, 발생한 위기의 다양한 성격과 독창성에 의해 정당화되는 세계 경제 상황의 불확실성, 예측 불가능성이라는 주제를 기반으로 하는 확률론적 위기 가설(F. Kydland 및 E. Prescott)은 확인되지 않았습니다. 역사상 경제 활동의 많은 주제. 실제로는 이 이론의 주요 가정, 즉 패턴이 없다는 가정을 거부하는 요인이 있습니다. 이러한 요인은 위기 간 간격의 기간 감소 및 위기 빈도의 증가에 대한 매우 명확한 추세의 존재뿐만 아니라 사전에 경제 상태에 대한 여러 지표의 변화에 동시성이 존재한다는 것입니다. - 위기 기간(그림 3).

쌀. 삼.위기의 역사 전반에 걸친 위기 간 간격

고전경제이론의 가장 일반적인 설명모델인 과잉생산위기론은 경제위기의 원인을 자유시장에서 총생산 계획의 부족으로 인한 재화의 수요에 대한 공급 과잉으로 이해하는 데 기반을 두고 있다. . 대부분의 경우 과잉생산 위기는 중기 Juglar 경제 주기의 단계 중 하나로 간주됩니다. 즉, 부분적으로 이 가설은 위의 주장에 의해 반박될 수 있습니다. 또한, 지난 2세기의 위기를 조사한 결과[Grinin, Korotaev 2010: 300–311] 대부분의 경우 엄청난 실패가 주로 금융 자본과 가장 관련이 있는 무역 및 금융 활동 분야에서 발생한다는 것을 보여줍니다. 시작된 위기는 실제 생산 영역으로 확산되지만 그 깊이는 금융 산업에 정확하게 프로그래밍되어 있습니다. 따라서 과잉 생산 위기가 아니라 주로 금융 부문의 위기에 대해 이야기하는 것이 가치가 있습니다.

위에서 논의한 가설 중 어느 것도 금융 위기의 성격을 설득력 있게 설명하지 못하기 때문에 금융 위기가 발생하는 데는 질적으로 다른 이유가 있다고 결론을 내리는 것이 논리적입니다. 통제된 위기에 대한 저자의 가설은 위기의 주관적 인과성, 위기의 인위성, 영감 및 도구적 성격에 대한 이해를 바탕으로 합니다.

이 가설의 일관성을 입증하려면 먼저 위기를 촉발할 수 있는 일련의 도구를 가지고 있고 위기 발생으로 혜택을 받는 수혜자 또는 주체를 찾는 것이 필요합니다. 둘째, 그들이 추구하는 목표와 관심, 이를 달성하고 실행하는 방법을 명시할 필요가 있다.

제기된 질문에 대답하는 열쇠는 물질적 회전율과 이에 상응하는 재정적 회전율 간의 거시적 관계, 즉 실물 경제와 가상 경제 간의 관계에 대한 질문에 있습니다. 현재 전 세계적으로 화폐 배출은 물질적 생산을 10배 초과하며, 허용되는 비율은 1:2입니다[Yakunin et al. 2012: 374]. 이러한 불균형의 원인은 이러한 균형을 유지하기 위해 세계 공동체에 주요 준비 통화를 발행하는 국가의 책임에 대한 메커니즘이 없기 때문입니다.

달러는 제2차 세계대전 이후 주요 통화였고 연준이 이를 발행해왔기 때문에 수혜자 클럽이자 세계 기관인 것은 연준과 그 뒤에 있는 사람들의 집단이라고 주장할 수 있다. 심지어 미국 자체를 제외한 국가 전체가 인질이다 [Yakunin et al. 2012].

위기 메커니즘은 다음과 같이 작동합니다. 세계 준비 통화인 달러는 "갑자기" 너무 풍부해져서 "더 저렴해지는" 상품입니다. 이러한 상황에서는 수요와 공급 사이에 불균형이 발생하고 글로벌 달러 판매자는 자신의 이익을 동일한 수준으로 유지하기 위해 특정 조치를 취하지 않을 수 없습니다.

따라서 수혜자가 추구하는 목표는 활동의 수익성을 높이는 것입니다. 실제로 수혜자는 연방준비은행과 그 뒤에 있는 사람들입니다. 그들이 사용하는 방법: 무담보 통화, 파생 금융 상품의 통제되지 않은 방출, 자유 유통에서 화폐 공급의 철회.

위기 출현의 의지적 주관적 원인은 다음에서 비롯됩니다. 노동과 전유의 “영원한” 갈등.사람이 살기 위해서는 노동이 원천인 재화를 소비해야 합니다(자연의 “선물”을 무시한다면). 이익을 얻는 또 다른 원천은 강도, 군사 몰수, 임대료(무역 투기, 대출 금융 자본의 이자 수입, 부가가치) 등의 전유일 수 있습니다.

현대 상황에서 매우 특정한 제품, 즉 돈의 판매는 전유 형태 중 하나입니다. 이 판매는 수익성이 매우 높은 사업입니다. 100달러 지폐의 가격이 4센트라면 판매 수익은 250,000%가 되기 때문입니다. 역사를 통틀어 노동과 전유 사이의 갈등은 더욱 커져만 왔고, 최근 수십 년 동안 1971년 달러의 금 전환이 폐지되고 '디지털 화폐', 선물 계약, 신용 파생 상품이 출현한 이후에는 한계에 도달했습니다. 최고점.

오늘날 세계 여러 지역에서 세계화는 “새로운 형태의 제국주의”로 간주됩니다. J. Attali 및 H. Arendt와 같은 많은 정치인, 과학자 및 공인은 하나의 지배적인 세계 통화와 단일 민주주의 표준 사이의 긴밀한 연관성을 지적했습니다. 그 예로 미국이 일본, 한국, 유럽 동맹국과의 협상에서 '원조 대신 무역'을 내세우며 중요 산업에 대한 보조금 철폐와 보호무역주의 포기를 주장한 사실이다. 동시에 백악관은 2001년 '핵심산업'이 수입량 급증으로 어려움을 겪고 있다는 점을 이유로 미국으로의 철강 수입에 관세를 부과했다. 자유 무역 규칙과는 달리 미국은 농업과 섬유 산업에 독점적인 혜택을 보장했습니다. 여러 농산물의 미국 생산자에 대한 보조금을 늘리는 농업 법안이 통과되면서 브라질 수출의 75%가 미국 시장에서 사라졌습니다.

따라서 이중잣대에 따라 경제정책을 수행하는 것이 미국의 특징이 되었다고 할 수 있다. 이 정책의 결과는 1990년대 후반에 분명합니다. 미국 인구(세계 인구의 4.5%)는 세계 GDP의 21% 이상을 차지했으며, 세계 GDP에서 미국이 차지하는 비중은 1990년대 초 20%에서 증가했습니다. 2000년에는 최대 30.4%까지 증가했습니다. 미국의 높은 소비 수준은 전유 방식으로 유지됩니다. 왜냐하면 미국 국부의 상당 부분이 경제의 실물 부문과 매우 느슨하게 관련된 유가 증권으로 구성되어 있기 때문입니다. 세계 경제의 일부는 어떤 식으로든 미국에 도움이 됩니다.

미국은 다음을 포함한 경제, 금융, 정치 도구의 전체 시스템을 통해 글로벌 전유를 달성합니다.

세계 달러의 창출, 인위적 유지 및 수요 증가로 인해 다른 나라의 상품과 교환하여 미국에서 달러를 "수출"할 수 있습니다.
개발 도상국에 대한 정치적, 경제적 조건의 대출로 인해 경제적 파괴가 발생합니다.
주식 및 환전 사기(명확한 사례는 1997~1998년 동남아시아의 주식 및 통화 시장 붕괴)
정보 조작;
세계 시장 가격 조작(1986년과 2008년 유가 붕괴).

달러 가치 하락 위협은 미국의 전쟁 경제와 미국 경제 성장에 자금을 조달하도록 다른 나라들을 압박하는 매우 효과적인 수단입니다. 왜냐하면 전 세계 많은 국가들이 미국 국채를 대규모로 보유하고 있기 때문입니다. 이는 국제 통화로서 미국 달러를 대체할 수 있는 수단이 없었던 1970년대에 분명해졌습니다.

그러나 미국이 전파한 “경제 세계화 복음”[Prestowitz 2005: 9]은 1997~1998년 금융 위기의 시험을 견디지 못했습니다. 1990년대. 1960년대에 일어난 '경제적 기적'. 일본에서는 한국, 대만, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 태국을 포괄합니다. 위기는 미국, 일본, 유럽의 투자가 동남아시아 경제로 유입되면서 발생했습니다. 이러한 배경에서 아시아태평양 지도자들은 1994년 인도네시아 회의에서 세계화를 지지하며 아시아태평양협력기구(APC) 창설을 발표하고 2020년까지 완전한 자유 무역을 약속했다. 그러나 위기의 메커니즘은 이미 시작되었습니다. 가장 부적절한 순간에 외국 은행은 마치 신호를 받은 것처럼 단기 대출의 반환을 요구했고 헤지 펀드는 태국 바트를 매도하기 시작했습니다. 국제 사회의 압력에도 불구하고 빌 클린턴이 태국에 대한 지원 제공을 거부한 것은 이번 위기의 "인위적인" 성격을 보여주는 증거입니다. 말레이시아와 인도네시아 통화, 홍콩 달러, 한국 원화의 하락은 바트 붕괴 직후부터 시작되었습니다.

말레이시아 증권의 공매도를 금지하고 국내 자금 이동에 대한 제한된 통제를 도입하여 링깃화를 절약하려는 말레이시아 총리 마하티르의 조치가 국제 금융 엘리트와 미국 정부로부터 심한 비난을 받았다는 점은 주목할 만합니다. 그 결과 말레이시아는 외부 재정원으로부터 단절되었습니다. 나머지 국가들은 연준의 강력한 영향력을 받고 있는 IMF의 방식에 따라 경제 구조를 재구성해야 했습니다. 미국 재무부가 일본이 동남아시아 국가에 독립적으로 지원을 제공하려는 모든 시도를 중단했다는 것은 의미가 있습니다. 백악관은 동남아시아 지역에 대한 단독 통제권을 잃을 여유가 없었습니다 [Ibid: 51, 87–95].

작가 추천 통제된 위기 모델통계 데이터를 기반으로 검증된 여러 가지 가설을 기반으로 합니다.
a) 역사적으로 통제된 순환 위기의 동일한 메커니즘이 지배적입니다.
b) 위기 관리 메커니즘(수혜자의 동기와 행동)을 이해하면 새로운 위기를 예측할 수 있습니다.
c) 위기 극복을 위해 세계 공동체에 대한 권고사항을 개발하는 것이 가능합니다.

과학적 증거 방법론에는 다음이 포함됩니다.

금융 위기의 표준 주기 개념과 그 통계적 “세상” 소개.
시간 지연의 안정성을 통해 상호의존적인 개발 매개변수의 인과관계를 밝혀냅니다.
위기를 관리하는 사람의 안정적인 동기와 이익을 식별합니다.

따라서 관리형 위기 모델의 주요 가설은 글로벌 발행자(비국가 독립 미국 연방준비제도)의 안정적인 행동 유형을 가정하는 것입니다. 수익성 극대화를 위해 노력하는 것으로 구성됩니다. 달러 거래는 수익성이 매우 높은 사업(250,000%)으로 인해 이 제품 제조업체는 모험적인 위기 시나리오에 따라 사업을 조직해야 합니다. 일반적으로 발행인의 수익성은 다음과 같습니다. 수익성 ≒ (명목) × (물리적) × (재무 활동):

D ~ Cx(M + ΔM) x F x K.

따라서 잠재 수혜자 클럽(Fed 뒤에 서 있음)은 배출과 제품 가격(재융자율)을 통해 제품에 대한 수요(달러)와 하위 체인을 통해 명령을 내리는 "금융 활동"을 모두 제어할 수 있습니다. 기관. 실제로는 이렇게 작동합니다. 지역별 달러 환율은 국가 정부에 의해 통제되지만, 미국의 권위, 정치, 군사적 지시에 종속되는 경우에는 미국이 부과하는 전략의 일환으로 주권 정부가 달러 환율을 결정합니다. 자신의 이익. 위기 모델을 구축하고 이를 "묘사"할 때 연준이 직접 통제하는 매개변수는 "명령"(상품 가격)에 즉시 반응한다는 점을 고려하는 것이 중요합니다. 이에 의해 제어되는 동일한 지표는 약간의 지연을 거쳐 의사 결정에 간접적으로 반응합니다. 이 모든 것은 세계 여러 나라의 경제 지표 분석에서 확인되었으며, 이는 금융 시스템 기능에 대한 개략적인 계획이 정확하다는 것을 의미합니다.

그럼 계속해서 고려해 봅시다 글로벌 순환적 금융위기의 발생 메커니즘.달러를 하나의 상품으로 생각한다면 이 상품의 공급자인 미국 연방준비은행은 다른 판매자와 마찬가지로 세 가지 목표를 가지고 있습니다.

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실제로 글로벌 금융위기는 설정된 목표에 대해 최대의 성과를 달성하는 것이 불가능한 상황에서 긴급 조치를 의미합니다.

쌀. 4.표준 3단계 순환 위기 모델

첫 번째 단계는 위기 이전 단계입니다. 두 번째는 위기 그 자체이고, 세 번째 단계는 위기 이후이다. 첫 번째 단계에서 발행자는 수익성을 극대화하려고 합니다. 그는 재융자율, 발행량을 늘리고 일반적으로 자신의 영향력이 가능한 모든 수익성 요소를 높이려고 노력합니다. 이는 시장 과포화로 인해 달러 환율 하락과 금융 활동 감소로 이어집니다. , 결과적으로 전반적인 수익성이 하락합니다.

발행자와 그 배후 수혜자는 다음과 같은 형태로 수익성이 떨어지는 지점에서 위기가 "조직화"되는 수요, 달러 환율 및 활동을 증가시키는 임무를 가지고 있습니다. 발행량(통화 공급 부족 발생) 2) 금융 활동의 "방향"으로 인한 감소(화폐 회전율 적자가 증가합니다. 즉, 유효 누적 화폐 공급 M이 증가하고 이에 따라 F가 감소합니다). 3) 달러 상품에 대한 수요를 회복하기 위해 재융자율을 낮춥니다. 실제로 이러한 모든 조치는 위기 상황으로 이어집니다.

두 번째 단계(실제로는 위기 단계)에서는 취해진 조치가 결과를 낳는데, 즉 달러 환율과 금융 활동이 상승하기 시작합니다. 수익성 하락이 멈췄습니다. 세 번째 위기 이후 단계에서는 마침내 회복되고 표준 위기 주기가 종료됩니다. 게다가 수익성도 위기 이전 수준보다 높아졌다는 통계도 있다.

이 사실에 더해, 세계 위기를 조직한 연준과 잠재적 수혜자 클럽의 책임은 통계에 따르면 미국이 해당 기간 동안 위기 사례의 9%에서만 피해를 입었다는 사실로도 확인할 수 있습니다. 1960년부터 2010년까지. 러시아의 경우 이 수치는 67%(1990~2000)에 이른다. 미국 경기 침체 자체와 비교한 세계 위기 통계도 매우 시사적입니다. 위기 간 기간의 규모에 대한 역사적 의존성을 구축할 때, 이는 미국 이외의 세계 위기와 미국 위기의 경우 근본적으로 다른 것으로 밝혀졌습니다. 미국의 위기는 점점 더 자주 발생하고 있으며 세계에서는 점점 더 자주 발생하고 있습니다. 그리고 마지막으로, 중요한 것은 아닙니다. 위에서 언급한 바와 같이 전 세계의 화폐 공급은 클랜과 같은 국제 네트워크로 뭉친 글로벌 금융 기관에 의해 관리될 수 있습니다. 동시에 다음과 같이 계산된 Fed 최고 구성의 클랜 계수(활동에 필수적인 기호(회원 자격, 친족 관계, 형제애, 국적)로 통합된 경영진의 비율을 반영하는 지표)는 다음과 같습니다. 공무원 서류는 47%입니다. 비교를 위해: 러시아 정치 기관의 경우 이 계수는 역사적으로 최대값에 도달했지만 35%를 초과한 적이 없습니다. 따라서 통계적 현상학은 금융위기의 통제가능성에 대한 가설과 설명모델을 확증해준다.

쌀. 5.글로벌 순환 위기의 통계적 3단계 초상화
(연준과 세계은행 통계 기준)

마지막으로 위에서 설명한 추세, 즉 수익성의 증가와 위기의 빈도 및 심화는 직접적인 관련이 있으며 이러한 연관성은 예측 측면에서 매우 중요하다는 점을 별도로 언급할 가치가 있습니다. 수익성이 증가하면 초기(위기 이전) 수준과 시스템 안정성 임계값이 점진적으로 수렴됩니다. 초기 위기 이전 수익성의 추세적 성장의 어느 시점에서는 지속 가능성 임계값에 도달할 것입니다. 지금 이 순간이 바로 순간이 될 것이다 슈퍼 위기의 출현, 이는 기존 연결 시스템 내에서 극복하고 통제하는 것이 불가능하며, 분명히 이번 위기는 현재 금융 시스템을 종료할 것입니다. 저자의 계산에 따르면 이러한 혼란은 2022년쯤에 발생할 수 있으며, 이는 세계가 불안정, 전쟁, 테러 공격 및 경제적 혼란의 시기에 진입하고 있음을 의미합니다.

에서 좀 더 자세히 살펴보자 글로벌 유동성 관리 메커니즘, 위에서 보여준 것처럼 금융 시스템을 통제하는 데 중요한 사람은 바로 그 사람입니다.

국제 금융 시스템의 기능에 있어서 획기적인 사건은 금달러 본위제가 폐지된 해인 1971년이었습니다. 이 순간부터 달러는 어떤 실물 자산으로도 뒷받침되지 않았고, 그 양은 여전히 동일한 화폐로 평가되었으며 곧 화폐 공급과 비교할 수 없는 것으로 판명되었습니다. 그 결과, 금융 시스템은 미국 연방준비제도(Fed)가 관리하는 전형적인 금융 피라미드의 모든 징후를 갖게 되었습니다. 달러의 가치는 세계의 주요 기축통화로서 끊임없이 발생하는 인위적인 수요에 의해 결정됩니다. 실제로 달러는 정치적, 심리적, 군사적, 재정적, 조직적 조치의 복잡한 시스템에 의해 보장되는 지불자의 신뢰에만 의존하는 "보안"입니다. 국제 금융 시스템의 구조로 인해 모든 국가는 달러를 국제 무역의 주요 지불 수단인 주요 기축 통화로 사용해야 하며, 더욱 중요하게는 달러 대출을 받아 원칙적으로 이자를 지불해야 합니다. , 동일한 달러로 더 큰 대출을 받아야합니다. 이 모든 것이 연방준비은행에 무제한 배출에 대한 권리와 가능성을 부여하며, 이는 글로벌 금융 피라미드를 형성합니다 [Lisovsky 2011].

동시에 과잉 통화 공급은 원자재와 교환하여 국제 상품 시장에 체계적으로 "투매"되거나 금융 시장의 수익성이 높은 부문에 쏟아집니다. 이러한 이유로 다양한 "거품"이 부풀어오르기 시작합니다. 예를 들어 1995~2000년. 나스닥 지수에 반영된 것처럼 자금은 주로 하이테크 부문으로 흘러갔습니다. 2000년까지 이 지수는 거의 기하급수적으로 증가했으며 총 시가총액은 약 10조 달러에 달했습니다. 많은 정보 기술 회사의 주가는 매년 10배나 올랐습니다. 그런 다음 부동산 가격 상승과 관련된 증권이 상승했습니다. 따라서 국내 및 해외 시장에서 지속적인 소비 성장을 촉진하는 것이 글로벌 금융 시스템의 기능을 위한 필수 조건이기 때문에 투기 자본의 적용 범위가 변경될 수 있습니다.

금융 피라미드의 상대적 안정성을 유지하기 위한 또 다른 도구는 원자재 및 상품과 같은 실제 가치를 공급하는 대가로 지원되지 않는 통화의 강력한 "유출"을 제공하는 국제 대출입니다. 동시에 연준은 달러 발행의 결과 대부분을 글로벌 금융 시스템으로 옮깁니다.

통화의 글로벌 상호작용에 대한 수학적 모델에서 돈을 지배력을 위한 투쟁의 도구로 간주한다면, 자신의 통화를 세계 시장에 도입하려는 욕구가 항상 존재하며 이것이 다음과 같은 상황의 창출에 기여한다는 것을 알게 될 것입니다. 이러한 불안정성의 정점인 불안정성과 슈퍼위기.

다음 위기를 예측하다, 일반적인 예측은 물론 예측된 현상의 특정 전개 패턴을 식별하는 데 기반을 둘 때 유효할 수 있습니다. 패턴은 수학적 형태로 표현될 수 있으며 수학적 모델을 사용하여 특정 매개변수의 전개를 예측할 수 있습니다. 모델이 초기 패턴을 올바르게 반영하면 관련 매개변수를 모니터링하여 개발, 특히 금융 위기를 예측할 수 있습니다.

동시에, 대규모 사회 시스템을 예측하는 어려움은 모니터링된 결과를 가리고 "노이즈"하는 동시 발생 프로세스의 다양성과 관련되어 있습니다. 그러나 이러한 복잡성은 통계적 평활화, 필터링 및 격리 방법을 통해 극복할 수 있습니다. 소음이 지배적입니다. 마찬가지로 거시경제 지표 변화에 영향을 미칠 수 있는 '슈퍼 지배자'(또는 개인 집단)의 주관성이나 의지도 고려할 수 있다. 특히, 세계 시장에서 투기적 감정을 유발하거나 다른 방법(예: 세계 준비 통화 문제를 관리함으로써)을 통해 세계 경제 지표에 영향을 미칠 수 있는 능력이 있는 사람들의 경우 가장 가능성 있는 원형은 소득 창출입니다.

모든 확률과 조건에도 불구하고 예측의 가치는 위기로 인해 발생할 수 있는 피해를 완화하는 데 있습니다. 위기 발생의 확률적으로 자연스러운 시기를 나타내는 것은 예측의 틀 내에서 근본적으로 달성 가능합니다.

글로벌 금융 및 경제 위기는 시스템의 하락한 수익성을 회복하려는 발행 국가의 의지적인 노력의 결과입니다.

근본적인 질문이 생깁니다. 다른 글로벌 준비 통화 시스템을 만드는 것이 가능합니까? 앞으로도 아마 그럴 겁니다. 그러나 이는 일련의 강력한 시도, 글로벌 "교육" 위기, 아마도 군사 충돌, 글로벌 테러 공격 및 불안정한 정치적 사건의 결과로 발생할 것입니다. 세계는 이 시기로 진입하고 있습니다.

따라서 나열된 초기 조건은 글로벌 금융 재편성 과제에 대한 설명입니다. 오늘날 세계 공동체에서 관찰되는 모든 계획은 어떤 방식으로든 당면 과제의 해결 방법이나 그 구성 요소와 관련되어야 합니다.

그렇기 때문에 현재 위기 단계에서 G-7 또는 G-20 지도자들이 글로벌 금융 문제, 파생 금융 상품, 새로운 글로벌 금융 규제 기관 창설, 글로벌 금융 시스템의 기능을 평가하기 위한 기준 개발, 즉 부차적인 문제에 대한 제안으로는 인류가 직면한 문제를 해결할 수 없습니다. 사실, 기존 수혜클럽에게 이러한 정상회담과 모임은 시간을 끌기 위한 수단일 뿐입니다.

국가적 차원에서 착취자와 피착취자 사이의 갈등의 역사는 인류에게 교훈을 줍니다. 그러한 갈등은 유혈 사태 없이는 해결될 수 없다는 것입니다. 피착취세계의 단결, 공고화, 행동-반작용은 전제적이고 역사적 필연이다. 세계는 서방 동맹과는 다른 영역에서 통합되기 시작해야 합니다. 옛날에는 소련, 아랍 세계, 중국, 사회주의 진영, 소위 제3세계였습니다. 오늘날 이곳은 주로 중국, 인도, 라틴 아메리카, 여전히 아랍 세계(영감을 받은 "혁명" 동안 아랍 연대가 패배했음에도 불구하고), 러시아(자발적인 미국 중심주의와 신자유주의로부터 해방됨)입니다. 그리고 비록 현재로서는 그러한 통합의 징후가 그다지 명확하지도 결정적이지도 않은 것으로 특징지어질 수 있지만, 향후 10년(2010~2020)은 이러한 통합의 징후 아래로 지나갈 것입니다.

새로운 단일 세계 통화의 이름이 무엇인지는 중요하지 않습니다. 예를 들어, "world"와 "currency"라는 단어에서 "wocur" 또는 다른 이름으로 부를 수 있습니다. 가장 중요한 것은 국가 통화와 일치하지 않는다는 것입니다. 가장 중요한 것은 발급 센터가 국가 발급 센터와 일치하지 않는다는 것입니다. 이 세계 배출 중심지인 대출 은행은 세계 어느 나라와도 대칭을 이루어야 합니다. 따라서 규제기관은 현재 IMF처럼 국가의 기여도를 기준으로 구성되는 것이 아니라 '일국 1표' 원칙에 따라 구성되어야 한다.

이러한 발행 센터와 그에 상응하는 은행은 오늘날 연준 뒤의 수혜자 클럽과 부분적으로는 미국에서 소비하는 수입을 창출할 것이기 때문에 이를 특별 기금(IMF와 유사)으로 보내야 하며 또한 대칭적인 전역 제어하에 있습니다. 그 자금은 (세계의) 사회화, 재분배 목표 이행, 가난한 국가에 대한 지원 및 불가항력의 경우 특정 국가에 발생한 피해를 보상하기 위해 세계의 일반 프로토 예산 역할을 할 수 있습니다. .

미국과 서구가 이러한 글로벌 금융 재건을 추진할 것이라는 점은 매우 분명합니다. 따라서 중국, 인도, 아랍세계, 러시아, CIS, 라틴아메리카가 보다 적극적인 입장을 취할 수 있다.

그러한 계획은 얼마나 현실적입니까? 물론 현재 이는 주정부가 보유하고 있는 달러 준비금과 미국 증권의 양, 현재 연준과 달러 독점과 유사하거나 적어도 지역 독점을 구축하려는 유혹에서 파생됩니다. 자신의 통화. 따라서 근본적으로 새로운 글로벌 금융 조직 시스템으로 가는 길은 멀고 어려울 것입니다. 점점 더 많은 위기가 이 과정을 가속화하고 촉진할 것이며, 통제된 글로벌 금융 위기 이론을 통해 우리는 그러한 위기가 불가피하고 점점 더 자주 발생할 것이라고 예측할 수 있습니다.

이 피할 수 없는 길에서 러시아의 역할에 대해 이야기한다면, 먼저 현대 러시아를 글로벌 클랜 통제 시스템에 포함된 서구 친미 동맹의 위성으로 분류하도록 강요하는 국가로부터 회복되어야 합니다. 이 논문을 반박하려는 것처럼 보이는 일부 현대 러시아 정치인들의 정치적 수사에 빠져서는 안됩니다. 수사학은 종종 실제와 다릅니다.

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