• СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
• ОСАГО
• СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
• СТРАХОВОЙ РЫНОК

В данной статье представлены определение, показатели и структура страхового рынка в России. Проведён анализ основных видов страхования по итогам 2016 года. Выделены ТОП-10 самых надежных страховых компаний по страхованию жизни, ответственности и ОСАГО.

• Современный этап развития международного финансового рынка
• Особенности туристического страхования в Российской Федерации

Страховой рынок– представляет собой сферу денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая услуга, формируются предложение и спрос на нее. Страховой рынок является очень сложной интегрированной системой. Где структура данной системы формируется из страховых организаций, страхователей, страховых продуктов, страховых посредников, профессиональных оценщиков и системы государственного регулирования страхового рынка .

По данным Банка России, объем страхового рынка по итогам 2016 года достиг 1 181 млрд рублей, темпы прироста взносов составили 15,3%. В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9% за 2016 год по сравнению с 2015-м, не дотянув 0,7 п. п. до уровня 2013 года. Квартальные темпы прироста страховых взносов росли три квартала подряд с начала 2016 года и в IV квартале показали понижательную динамику. Положительная квартальная динамика страховых премий была обусловлена активным продвижением инвестиционных продуктов страхования жизни, остаточным эффектом от повышения тарифов ОСАГО, оживлением в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней и восстановлением рынка страхования юридических лиц после падения годом ранее. Замедление квартальных темпов прироста взносов до 16% (до 5,9% без учета страхования жизни) в последнем квартале 2016 года объясняется отрицательной динамикой квартальных премий по ОСАГО, а также снижением темпов прироста взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней и ДМС после пика роста в III квартале .

На растущем рынке лидером падения стало страхование автокаско, потерявшее 16,6 млрд рублей за 2016 год. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, что привело к изменениям в сегментации страхового рынка. Уступив второе место среди крупнейших видов страхованию жизни, автокаско занимает теперь третью строчку. Кроме того, за предыдущий год понесло значительные потери обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: оно сократилось на 2,7 млрд в объеме премий, или на 46,3% в относительном выражении, из-за снижения тарифов, вступившего в силу с 1 сентября 2015 года. В абсолютном выражении страховой рынок в 2016 году вырос на 157 млрд рублей, почти 55% из которых было обеспечено сегментом страхования жизни (+86 млрд рублей). Наибольший вклад в прирост взносов также внесли страхование от несчастных случаев и болезней (+27,1 млрд рублей), ОСАГО (+15,7 млрд рублей), ДМС (+8,9 млрд рублей), страхование прочего имущества граждан и юридических лиц (по 7,5 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (+6,8 млрд рублей) . Представим самые надежные страховые компании России по ОСАГО в 2016 году в таблице 1.

Таблица 1. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по ОСАГО в 2016 году

Одним из основных драйверов страхового рынка в 2016 году являлся сегмент страхования жизни. Количество собранных в этом сегменте страховых премий возросло на 67% в сравнении с показателем 2015 года. Основным драйвером всего рынка страхования жизни в 2016 году был сегмент инвестиционного страхования жизни, продемонстрировавший двукратный рост . Столь высокий уровень востребованности данного вида страхования объясняется снижением ставок по банковским депозитам, в то время как спрос на осуществление накоплений со стороны граждан продолжает расти (табл.2).

Таблица 2. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по страхованию жизни в 2016 году

Основную долю рынка в данном сегменте по прежнему занимает СК «Сбербанк Страхование жизни», которая нарастила объем страховых премий на 41%. Несмотря на это, доля Сбербанка в сегменте снизилась, за счет роста других участников - «СивЛайф», «Ингосстрах Жизнь», «Райфайзен Лайф», «СОГАЗ Жизнь», «PPF Страхование жизни». Наиболее существенный рост показала компания «Ингосстрах Жизнь», показав восьмикратное увеличение количества собранных премий.

Классическое страхование жизни, которое в большей степени сосредоточено на предоставлении финансовой защиты при проблемах со здоровьем, также показало стабильный рост. Этот сегмент продолжает равномерное развитие - люди нуждаются в дополнительной финансовой поддержке при болезнях и травмах, и среди всех инструментов только полис может гарантировать это. В соответствии со стратегией развития компании, следует предложить клиентам классические программы страхования жизни через агентскую сеть. Только индивидуальная работа с финансовым консультантом позволяет подобрать персональное решение для каждого и обеспечить качественный сервис. Клиенты компании и через год, и через 5 лет могут связаться со своим консультантом напрямую и задать вопрос о страховке.

Среди растущих сегментов страхового рынка также можно выделить страхование гражданской ответственности и страхование финансовых рисков . В 2016 году рынок страхования ответственности показал 30% рост объема страховых премий, по отношению к 2015 году, а также практически зеркальный рост количества подписанных договоров (25%). Аналогичная тенденция сохраняется в сегменте страхования финансовых рисков: по предварительным подсчетам, объем собранных страховых премий вырос более чем на 45% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.

Рост сегмента страхования гражданской ответственности сопровождается приходом в него немалого количества новых и крупных игроков. При этом среди компаний с наивысшим рейтингом надежности, в среднем, прирост премий был невелик. За исключением «Сбербанк Страхование», которая осуществила «активную экспансию» в сегменте и за 2016 нарастила объемы страховых премий на 262% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (табл.3).

Таблица 3. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по страхованию ответственности в 2016 году

По мнению экспертов, в следующем году страховщики окажутся перед рядом технологических и иных вызовов. Помимо организации электронных продаж ОСАГО по всей стране, им предстоит сдавать отчетность уже по новому плану счетов, также обновилось содержание и сроки предоставления отчетности по целому перечню других базовых документов, в том числе менялась структура и порядок размещению страховых резервов, собственных средств страховой компании. Введены ограничения для размещения активов страховщиков жизни. Регулятор планирует в следующем году сосредоточиться на изучении бизнес-планов страховщиков, на составлении профилей компаний. Теперь сильные перекосы, слишком тяжелые доли убыточных видов страхования в портфелях будут вызывать вопросы регулятора.

Также компаниям предстоит составление обязательных актуарных заключений, проливающих свет на адекватность применяемых страховщиком тарифов по тому или иному виду страхования, на полноту резервов. Усиление требований к качеству активов и их проверка продолжатся в 2017 году, обещает Банк России.

Регулятор планирует в скором времени вернуться к обсуждению темы "входного билета" на страховой рынок, потенциальным инвесторам будут задаваться вопросы не только о происхождении капитала, инвестируемого в страховые компании, но и вопросы о будущей бизнес-стратегии компании.

Центробанк обеспокоен тем, что в 2016 году не была решена главная проблема страхового рынка - отношения с клиентами в розничном сегменте кардинально не улучшились . В целом это взаимодействие не вышло в 2016 году из депрессивной зоны: две трети всех жалоб на участников всего финансового рынка в РФ по-прежнему приходилось на страховщиков, в том числе подавляющее большинство жалоб было связано с конфликтами в области ОСАГО.

Таким образом, 2016 год не преподнес каких-либо серьезных изменений рынка и продолжил наметившуюся в 2015 году динамику - моторные виды страхования постепенно переходят к замедленному развитию, добровольное страхование жизни продолжило рост, находясь к концу года на пике собственного потенциала с учетом нынешних условий, более интенсивно начали расти сегменты страхования гражданской ответственности и страхования финансовых рисков.

Список литературы

1. Аксютина С.В. Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы // Проблемы развития территории. - 2014. №2 (70) - С.115-126.
2. Аппанова Ю.Э., Костин М.Д., Удалов А.А. Подходы к определению видовых характеристик контрактных отношений в современной институциональной экономике//сайт. -2016. № 44-4. С. 174-177
3. Денисова Н.И., Чиженко Л.М., Чиженко И.П. Страховой рынок России: проблемы и перспективы развития // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2016. №1 (16) - С.51-57.
4. Ибрагимов Р.Д., Нафиков Д.Т., Шарифьянова З.Ф. Управление рисками страховых компаний: современное состояние и перспективы // Инновационная наука. - 2016. №2-1 (14) - С.136-138.
5. Насакина Л.А., Удалов А.А. Концепция предпринимательского риска // Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности: сб. статей международной научно-практической конференции. - 2014. - С. 137-140.
6. Обзор рынка страхования в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
7. Решетникова А.А. Основные требования к институционализации страхового рынка // Инновационная наука. - 2016. №3-1 (15) - С.192-194.
8. Состояние и перспективы развития российского страхового рынка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://diplomba.ru/work/74414
9. Страховой рынок, понятие и структура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
10. Толкачева С.Е., Удалов А.А., Несмеянова Н.А.. 2016. № 45-2. С. 217-221
11. Шарифьянова З.Ф., Саетова Э.Р. Влияние санкций на страховой рынок России // Инновационная наука. - 2016. №2-2 (14) - С.88-90.

27.05.2016

Объем ВВП России за 2015 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 80 трлн 412,5 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2014 года понизился и составил 96,3%. Какова же ситуация на страховом рынке? Российский страховой рынок, напротив, незначительно подрос - на 3,7%. Конечно же, основной рост рынку обеспечило обязательное страхование, которое основано на росте тарифов по ОСАГО. Существенно упала доля страхования в общем объеме ВВП, по итогам 2015 года она составила 1,27%, то есть на 10% меньше чем в позапрошлом году.

В Белгородской области, в целом, экономическая ситуация была несколько лучше общероссийской. ВРП региона подрос на 3%. Согласно данным Росстата реальные денежные доходы населения в 2015 году снизились, и это не могло не отразится на страховом рынке. Страховой рынок региона упал на 1,5%. В последний раз региональный рынок имел отрицательные темпы роста в 2012 году.

Многие страховые компании завершили свою деятельность в 2015 году. В конце прошлого года страховой рынок страны не досчитался 84 страховщика. В 2016 год на страховой рынок страны вошли 327 страховщиков, из которых 288 имели ненулевой сбор премии в 2015 году. Это произошло, в том числе, благодаря ужесточению контроля со стороны финансового мегарегулятора страны. Для сравнения: в 2014 году с рынка ушло только 11 компаний.

Прошедший 2015 год ознаменовался для Белгородской области уходом с регионального рынка довольно большого числа участников. Количество игроков уменьшилось с 70 до 59. При этом за год с областного рынка ушла 21 компания, а пришло 10, и это самая существенная ротация состава игроков Белгородского страхового рынка за последнее время. Из появившихся компаний прошлого года до 2016 дотянули лишь почти 15% новичков.

В целом 2015 год выдался для страхового рынка достаточно стагнационным. Падение доли инвестирования в экономику, снижение объемов кредитования, снижение покупательной способности населения – все эти факторы обусловили отсутствие, а по некоторым позициям падение в темпах роста. Это также подтверждается таким показателем, как доля страхования в общих потребительских затратах населения. В среднем каждый житель Белгородской области в 2015 году потратил на страхование 3 125 руб., что на 2% меньше, чем в 2014 году.

Емкость страхового рынка региона составила 4,85 млрд руб. Из этой суммы страховые компании выплатили 2,1 млрд руб. – это составляет 43,3% уровень выплат. Средняя премия на договор 4 870 руб. Доля страхового рынка области в общем российском объеме практически не поменялась, и составила 0,5%. Всего в области был заключен почти миллион договоров страхования – 995 тыс. штук, то есть в среднем два из трех жителей региона заключили договор страхования.

По объему страховой премии Белгородская область заняла среди всех регионов 33 место, ухудшив свои позиции на 5 мест. В Черноземье Белгородская область по этому показателю занимает второе место. По количеству заключенных договоров в общероссийском рейтинге регион находится на 32 месте. По размеру средней премии Белгородская область лучшая в Черноземье. Белгородская область входит в тридцатку лучших по убыточности. Самым убыточным для страховщиков регионом стала Ивановская область - уровень выплат 70%. Самыми безубыточными регионами стали Чукотка и Крым.

Таблица 1

Регион	объем страхового рынка, тыс. руб.	средняя премия на договор, руб.	темп роста премий	уровень выплат
Воронежская область	7 813 027	3 711	104%	49%
Белгородская область	4 846 333	4 870	98%	43%
Липецкая область	3 410 382	4 627	101%	56%
Курская область	3 202 458	3 846	108%	49%
Тамбовская область	2 395 051	3 514	91%	42%

Страховой портфель Белгородской области, 2015 г.

В отличие от 2014 года, основой портфеля стали не имущественные, а обязательные виды страхования – 43%. Здесь, конечно, доминирует ОСАГО – 41%. Такой большой процент обязательных видов в портфеле говорит о слабом развитии страховой культуры в экономике. По сути, страхованием пользуются не потому, что это эффективный инструмент борьбы с тотальными рисками, а потому, что заставляют либо государство, либо кредитные организации, которые в свою очередь прекрасно понимают выгоды страхования. Добровольное страхование потеряло позиции из-за реакции страховых компаний на рост выплат и падение рентабельности бизнеса, тем самым выразившееся в повышении стоимости страховых продуктов. Выплатной портфель практически на 50% состоит из убытков по ОСАГО.

Рассмотрим более детально виды страхования и их изменения в плане роста.

ОСАГО продемонстрировало самый большой темп роста в регионе – 148%. Основной причиной роста стали изменения в тарифах, установленных Банком России. Несмотря на это, ситуация с ОСАГО не поменялась кардинально. Страховщики не спешат, как 10 лет назад захватить рынок обязательного страхования ответственности владельцев ТС. По региону убыточность составила порядка 76%, этот показатель находится на границе рентабельности. В целом же по России убыточность уже перешагнула порог рентабельности. В 2014 году единственная компания, показавшая прибыль по ОСАГО – «Росгосстрах», в основном за счет самого крупного портфеля по этому виду, но по итогам 2015 года не осталось ни одной компании, сформировавшей прибыль по ОСАГО. В 2015 году в Белгородской области количество заключенных договоров по ОСАГО уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом, при этом количество автомобилей, зарегистрированных в регионе, практически не изменилось, напротив - немного увеличилось. Это связано не только с нововведениями Закона о регистрации ТС, разрешающими автовладельцам регистрировать автомобиль не обязательно по месту прописки, но и, в том числе, с проблемами при оформлении полиса. Некоторые автовладельцы отказываются в оформлении полиса и продолжают ездить на свой страх и риск, другие приобретают поддельные полисы, которые наводнили нелегальный рынок. Страхователи голосуют «ногами», то есть ищут всяческие способы сэкономить, в том числе, и незаконными способами. Очевидно, что невзирая ни на какие экономические, в том числе объективные, параметры этого вида страхования, рост тарифов ОСАГО невозможен, это может вызвать социальный взрыв. Дополнительные меры принуждения не принесут того эффекта, которого ждут органы власти. Страховщикам придется искать пути оптимизации затрат, в первую очередь, за счет ремонта автомобилей пострадавших, снижения уровня страхового мошенничества и сокращения судебных издержек за счёт изменения процедур урегулирования убытков.

Нельзя не отметить важнейшие новации на рынке обязательного автострахования – электронный полис и единую методику оценки. Это революционные изменения, которые были внедрены в 2015 году, и эти позитивные нововведения смогли стабилизировать рынок, находящийся в глубоком кризисе.

Из немногочисленных направлений страхования, показывающих рост, можно отметить страхование имущества граждан и ДМС. НА рынке ДМС сейчас намечается тенденция по разработке и внедрению страховщиками новых экономичных продуктов и оптимизации существующих программ. Это стало реальным из-за появления новых ЛПУ, готовых предоставить медицинские услуги требуемого качества по более низким ценам. Также, уловив общие векторы к доступности продуктов ДМС, многие игроки на этом рынке сделали ставку на розницу. Снижение курса рубля помогло увеличению сборов по данному направлению, так как оформление медицинских туристических полисов привязано к валюте.

Незначительный рост продемонстрировали сельхозстрахование и ОСГОПП (Диаграмма 2). Продолжает расти страхование имущества физлиц, несмотря на общее снижение рынка. Здесь по нашему мнению, определяющим фактором является объяснение этого феномена не повышение финансовой грамотности населения, а банальное переключение кросс-продаж при ОСАГО со страхования от несчастных случаев к имущественному страхованию, то есть основным «допом» к ОСАГО стал полис страхования имущества ФЛ. Несмотря на положительную динамику и рост продаж, уровень проникновения данного вида крайне несущественен.

Страхование имущества юридических лиц уже не первый год продолжает стагнировать. Здесь налицо прямая зависимость с возросшей недоступностью бизнеса к кредитным средствам. Также, на рынке складывается фактор ужесточения андеррайтинговой политики ведущих страховщиков к приему на страхование рисковых объектов имущественного комплекса предприятий, что приводит к учащению отказов в принятии на страхование или увеличению тарифов.

Примечательно, что в отличие от предшествующих лет, в расходах населения, достаточно сильно уменьшилась доля премии по страхованию жизни. Если в 2014 году наблюдался рост, то сейчас мы видим практически 20-процентное падение. Точно так же серьезное падение испытало страхование от несчастных случаев за счет граждан. В целом такое серьезное падение за 10 лет наблюдалось лишь в кризисный 2008 год. Населению не хватает свободных средств для использования инвестиционных инструментов или затрат на добровольное страхование. По оценкам специалистов в 2016 году рынок страхования жизни продолжит снижение. Дело в том, что ранее большую долю этого сегмента составляли договоры страхования жизни, оформленные при получении кредита или иной банковской услуги, сейчас уже готовы вступить в силу ограничения размера комиссии в банкостраховании, а спрос на инвестиционные продукты продолжит снижаться по причине сокращения реальных доходов населения. Многие страхователи так и не поняли смысл этого продукта, и массовым, каковым он был во времена СССР, он так и не стал.

Анализируя страхование транспорта по рискам АвтоКАСКО, отметим, в 2014 году мы наблюдали отсутствие роста, то в 2015 рынок автострахования начал стремительно падать, и произошло это впервые за шесть лет. Ослабление курса рубля существенно отразилась на затратах страховщиков на ремонт автомобилей, что привело к серьезному повышению тарифов на рынке, тем самым отпугнув большое количество страхователей. Не каждому такие затраты стали по карману. По количеству договоров падение ещё более красноречивое: потери составили 25% от предыдущего года. Другим фактором является снижение количества продаж нового транспорта. Полис КАСКО в 2015 году имели лишь 3,6% всех автовладельцев региона, уменьшившись на 1 п.п по сравнению с 2014 годом. У страховщиков в своей тарифной политике на этом рынке очень ярко заметна прямая зависимость между уровнем комиссионного вознаграждения и уровнем цены страхового продукта. Многие игроки, пытаясь снизить издержки и увеличить рентабельность сегмента, уменьшили вознаграждение агентам и партнерам, тем самым, учитывая ценовую чувствительность КАСКО, уронив продажи. По нашему предположению страховщики продолжат снижать издержки, и самым ярким фактором этого станет ставка на развитие интернет-продаж.

Рынок ОС ОПО падает с момента его образования, в 2015 году это падение составило 12%. Изначально данный вид был запрограммирован падать, так как каждый год снижающий коэффициент уровня безопасности увеличивается. В 2015 году вступил в силу максимальный размер коэффициента Куб –0,6. Также в 2015 году произошел пересмотр базовых ставок в сторону существенного уменьшения. Но и, по-прежнему, несмотря на то, что рынок уменьшился более чем на четверть, данный сегмент остается самым рентабельным для страховщиков – уровень выплат 1,5%.

Переходя к анализу работы страховщиков в области, надо сказать, что уход игроков достаточно сильно консолидирует рынок и уплотняет показатели сборов у лидеров. Десятка сильнейших игроков собирают более 85% всей страховой премии региона. Однако десятка лучших не сильно изменилась за год (Таблица 2). Уверенные позиции держат компании, имеющие широкий страховой портфель. С регионального рынка, как мы и предполагали в прошлом году, ушла компания-одногодка, что повлекло перемещение оставшихся на несколько позиций. Страховщик, входящий в структуру Сбербанка, потерял позиции именно по причине специализации портфеля на страховании жизни.

Таблица 2

Место	Наименование компании	Сборы (тыс. руб.)	Место в рейтинге 2014 года	Динамика в рейтинге
1	РОСГОССТРАХ	1 673 794 р.	1	=
2	РЕСО-ГАРАНТИЯ	516 228 р.	2	=
3	ВСК	456 771 р.	6	+ 3 позиции
4	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	378 667 р.	4	=
5	СОГАЗ	310 613 р.	7	+ 2 позиции
6	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	245 846 р.	5	- 1 позиция
7	СОГЛАСИЕ	176 854 р.	8	+ 1 позиция
8	МАКС	164 692 р.	9	+ 1 позиция
9	ИНГОССТРАХ	136 193 р.	10	+ 1 позиция
10	РСХБ-СТРАХОВАНИЕ	124 236 р.	13	+ 3 позиции
	ИТОГО	4 846 333 р.

Лидирует, как и в предыдущие годы, «Росгосстрах», который демонстрирует очень существенный темп роста (165%) и держит более трети регионального рынка (46%). Но по сравнению с прошлым годом «Росгосстрах» существенно нарастил долю автострахования в портфеле. Результат не заставил себя долго ждать - темп роста выплат приблизился к 170%, но, справедливости ради, стоит заметить, что убыточность компания держит на очень хорошем уровне. На втором месте - «РЕСО-Гарантия» с довольно-таки хорошими показателями. Единственный настораживающий факт – компания в регионе практически работает только по автострахованию. Таких компаний несколько: «Согласие», «МАКС», «ЗЕТТА Страхование» (бывший Цюрих), «Югория», «Двадцать первый век» и купленная СОГАЗом «ЖАСО» - эти компании наравне с «РЕСО-Гарантией» практически полностью занимаются лишь моторными видами страхования.

Высокие темпы роста сборов показали «ВСК» (143%), «ЖАСО» (148%), «Благосостояние» (2 766%), «Альфастрахование Жизнь» (2 135%)и «Двадцать первый век». Кроме «ВСК», из данных компаний, остальные специализируются, в основном, только на одном виде страхования: либо ОСАГО, либо страхование от несчастных случаев, либо страхование жизни. Наибольший рост по выплатам показали «Сбербанк страхование жизни», «МАКС», «ВТБ Страхование», «Росгосстрах Жизнь», «ЖАСО», «Благосостояние», «Югория» и «Двадцать первый век».

Уровень выплат выше 70% показали «Согласие», «МАКС», «Югория» и «ШАНС». Причем у «Югории» выплаты практически равны сборам. «ИНГОССТРАХ» имеет один из лучших показателей по убыточности: за такой результат он заплатил трехлетней санацией портфеля и убытками на протяжении последних периодов. Опережает рост выплат над ростом сборов у компаний «Росгосстрах», «МАКС», «ВТБ Страхование», «ЖАСО», «Югория» и «Двадцать первый век», но в этом списке у «Росгосстраха» самый лучший показатель по убыточности. Практически у всех этих компаний доля автострахования в портфеле составляет более половины сборов, за исключением компании «ВТБ Страхование». Этот страховщик в 2014 году также имел опережающие темпы роста выплат над премиями, и, так же как и тогда, основная доля выплат пришлась на страхование имущества ЮЛ.

Таблица 3

Место	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ	СБОРЫ (ТЫС. РУБ.)	ДОЛЯ РЫНКА	ТЕМП РОСТА СБОРОВ	ТЕМП РОСТА ВЫПЛАТ	УРОВЕНЬ ВЫПЛАТ	ДОЛЯ АВТО В ПОРТФЕЛЕ
1	РОСГОССТРАХ	1 673 794	34.5%	136%	168%	41%	65%
2	РЕСО-ГАРАНТИЯ	516 228	10.7%	111%	114%	55%	90%
3	ВСК	456 771	9.4%	143%	75%	31%	69%
4	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	378 667	7.8%	93%	80%	33%	43%
5	СОГАЗ	310 613	6.4%	122%	120%	61%	29%
6	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	245 846	5%	74%	604%	8%	0%
7	СОГЛАСИЕ	176 854	3.7%	72%	96%	85%	89%
8	МАКС	164 692	3.4%	104%	135%	76%	80%
9	ИНГОССТРАХ	136 193	32.8%	103%	61%	42%	64%
10	РСХБ-СТРАХОВАНИЕ	124 236	2.6%	128%	72%	13%	10%
11	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	120 075	2.5%	118%	136%	29%	11%
12	РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	74 092	1.5%	118%	162%	26%	0%
13	ЖАСО	49 076	1%	148%	193%	60%	81%
14	ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ	39 107	0.8%	88%	56%	65%	90%
15	БЛАГОСОСТОЯНИЕ	37 202	0.8%	2766%	574%	10%	0%
16	ЭНЕРГОГАРАНТ	36 503	0.8%	0%	0%	50%	76%
17	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ	34 009	0.7%	2135%	0%	3%	0%
18	ЮГОРИЯ	31 378	0.7%	98%	173%	97%	90%
19	ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК	28 129	0.6%	177%	430%	52%	84%
20	ШАНС	27 235	0.6%	91%	101%	90%	1%
	ИТОГО по Белгородской обл.	4 846 333		98%	112%	43%	56%

В Таблице 4 предоставлен анализ результатов деятельности по ОСАГО в регионе. Практически половину рынка держит «Росгосстрах» (46%). При росте премий более чем в полтора раза (165%) выплаты выросли вдвое (200%). Самый большой прирост по количеству новых договоров ОСАГО показал «Ингосстрах» – рост больше чем в два раза (7 589 шт). В больше чем полтора раза по количеству заключенных договоров ОСАГО вырос «СОГАЗ» (14 338 шт). На треть увеличилось количество договоров у «ВСК» (40 861 шт). Больше чем в два раза уменьшили количество клиентов «Согласие» и «ВТБ Страхование». Самый низкий уровень выплат по ОСАГО в регионе имеют «Ингосстрах» и «СОГАЗ» - 25%. Самую большую убыточность по ОСАГО показало «Согласие» – более 100%.

Если говорить о средней стоимости полиса, то самый низкий взнос зафиксирован у «Росгосстраха» и «УралСиба». По «Росгосстраху» - все ожидаемо, учитывая сеть представительств в регионе: есть представительства в каждом районе, а в некоторых территориях даже не присутствуют подразделения конкурентов. Самые «дорогие» полисы у «МАКСа», «Альфастрахования» и «Ингосстраха».

Таблица 4

Наименование компании	Сборы (тыс. руб.)	Доля рынка	Темп роста сборов	Темп роста выплат	Уровень выплат	Дог-ров	Средняя премия
РОСГОССТРАХ	903 709	46 %	165%	200%	48%	230 825	3 915
РЕСО-ГАРАНТИЯ	380 804	19.4%	133%	146%	54%	88 120	4 321
ВСК	182 720	9.3%	190%	99%	39%	40 861	4 472
МАКС	126 735	6.5%	99%	138%	96%	24 566	5 159
СОГАЗ	64 339	3.3%	240%	304%	25%	14 338	4 487
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	64 006	3.3%	131%	72%	52%	12 777	5 009
ИНГОССТРАХ	40 912	2 %	319%	38%	25%	7 589	5 391
ЖАСО	39 615	2 %	170%	204%	62%	8 925	4 439
СОГЛАСИЕ	29 178	1.5%	73%	111%	104%	6 086	4 794
ЭНЕРГОГАРАНТ	24 113	1.2%	0%	0%	54%	5 506	4 379
XXI ВЕК	23 211	1.2%	204%	787%	62%	5 282	4 394
ЮГОРИЯ	18 569	1%	97%	125%	84%	3 844	4 831
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ	15 174	0.8%	130%	61%	58%	3 475	4 367
УРАЛСИБ	14 278	0.7%	147%	123%	47%	3 652	3 910
ВТБ СТРАХОВАНИЕ	11 628	0.6%	62%	118%	64%	2 764	4 207
	10 932	0.6%	147%	272%	42%	2 458	4 448
ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ	5 826	0.3%	96%	143%	83%	1 309	4 451
СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА	4 591	0.2%	182%	168%	51%	1 070	4 291
ИТОГО по рынку ОСАГО Белгородской обл.	1 961 288		148%	139%	53%	463 657	4 230

Самые низкие тарифы по КАСКО (Таблица 5) давали в регионе «Югория», «МСЦ» и «ЗЕТТА Страхование». Компания, имеющая самый большой портфель КАСКО по итогам 2015 года, изменилась. Если в прошлом периоде это было «Согласие», то сейчас лидером стал «Росгосстрах». Причем лидерство это завоевано не за счет низких тарифов, клиенты проголосовали за надежность бренда.Самые дорогие договоры оформлялись в компаниях «РСХБ-Страхование» и «ВТБ Страхование», а также в «МАКСе» и «СОГАЗе»: основу портфеля составляет КАСКО юридических лиц, где страхуются сразу крупные парки ТС.

Таблица 5

Наименование компании	Сборы (тыс. руб.)	Кол-во договоров	Средняя премия
РОСГОССТРАХ	183 883	4 099	44 860
СОГЛАСИЕ	128 445	3 131	41 024
ВСК	117 531	2 514	46 751
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	98 261	2 155	45 597
РЕСО-ГАРАНТИЯ	75 238	1 459	51 568
ИНГОССТРАХ	42 340	1 046	40 478
СОГАЗ	26 423	394	67 063
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ	19 955	654	30 512
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ	12 087	91	132 824
ЮГОРИЯ	9 751	352	27 702
УРАЛСИБ	8 216	241	34 091
МАКС	4 821	69	69 870
ЭНЕРГОГАРАНТ	3 539	77	45 961
ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ	2 392	58	41 241
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР	2 264	70	32 343
ВТБ СТРАХОВАНИЕ	2 045	19	107 632
ИТОГО по КАСКО в Белгородской обл.	741 270	16 849	43 995

Страхование опасных объектов является самым рентабельным видом страхования. Конечно, за данные договоры у страховщиков идет серьезная конкуренция (Таблица 6), а учитывая, что опасных объектов в регионе не так много – всего 3000 штук, рынок распределили крупнейшие федеральные страховщики. «СОГАЗ», как основной «монополист» при страховании объектов «Газпрома» имеет самую высокую среднюю премию.

Таблица 6

Наименование компании	Кол-во договоров	Средняя премия
РОСГОССТРАХ	747	25 213 р.
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	488	28 143 р.
ВСК	543	23 696 р.
СОГАЗ	326	30 491 р.
ИНГОССТРАХ	354	22 811 р.
РЕСО-ГАРАНТИЯ	312	25 199 р.

Рынок обязательного страхования перевозчиков пассажиров распределился по-другому. Несмотря на то, что здесь страхование связано напрямую с транспортом, раскладка существенно отличается от того же ОСАГО (Диаграмма 3). Вообще в регионе осуществляют деятельность почти 1400 лицензированных перевозчика. Более трети рынка контролирует «МАКС». Данная компания основные сборы имеет за счет заключенного муниципального контракта с крупным перевозчиком города Белгорода МУП «Городской пассажирский транспорт», имеющем в своем парке порядка 200 перевозчиков пассажиров. Также основным клиентом на данном рынке является «Белкомтранс» и его дочерние организации.

На рынке личного страхования (НС и ДМС) также есть свои фавориты. По страхованию от несчастных случаев и болезней самые большие доли имеют «Росгосстрах» – 36%, «ВТБ Страхование» – 11% и «Благосостояние» – 9%. Причем последняя имеет сборы исключительно по данному направлению. Компания «Благосостояние», недавно завершила сделку по приобретению российского представительства иностранной страховой компании «Интач страхование», известной своим инновационным подходам по автострахованию. К слову, из-за данного инновационного подхода компания получила убыток, и предыдущие собственники вынуждены были уйти с рынка. Основными акционерами является британский страховой холдинг.

В Белгородской области сельскохозяйственным страхованием занимаются лишь единичные компании. Основные игроки – «Росгосстрах», «Альфастрахование» и «РСХБ-Страхование». Небольшой перечень страховщиков обусловлен сложностью заключения договоров и андеррайтинга, а также высокой рисковой составляющей.

Анализируя результат работы по огневому страхованию (Диаграмма 4) отметим, что по работе с юридическими лицами в части страхования имущественного комплекса предприятий лидером является «ВСК», которая занимает треть рынка (31%). Этот результат достигнут, в том числе, благодаря прекрасно налаженному взаимодействию со Сбербанком. Такую же треть рынка держит «Росгосстрах» но уже по работе с физическими лицами (30%). Хорошие показатели у «ВТБ Страхования» и «Альфастрахования» обусловлены работой с ипотечными заемщиками «родственных» им банков.

Подводя итог анализу работы страховщиков, традиционно выделим компании, добившиеся, с нашей точки зрения, наибольших показателей. Оценивая лидеров, мы берем во внимание показатели по нескольким направлениям: уровень выплат, убыточность, страховой портфель, доля рынка и т.д. По совокупности показателей в число передовиков вошли «Росгосстрах», «ВСК», «Альфастрахование» и «Ингосстрах» - все крупные игроки. Отмечаем «Ингосстрах» как вновь вернувшегося в список лидеров.

В целом, несмотря на достаточно сложный год, региональный рынок показал достаточно неплохие показатели, а по некоторым направлениям сыграл лучше чем по стране. Напомним, какими были наиболее ожидаемыми изменениями, которые страховой рынок ждал в 2015 году: Законодательство по усилению страховой защиты выезжающих за рубеж, создание в России системы страховой защиты жилья при наступлении чрезвычайных ситуаций и создание финансового омбудсмена на страховом рынке. Важность и необходимость введения мер о добровольном страховании жилья на случай стихийных бедствий обсуждается до сих пор.

В завершение - небольшой прогноз на 2016 год. Считаем, что развитие рынка будет проходить в непривычно жестких условиях. Страховщики продолжат испытывать давление, как со стороны государства, так и большей мере со стороны клиентов. Повышение тарифов по обязательным видам страхования ожидать нет никаких предпосылок, да и вряд ли сильно вырастут тарифы по добровольным видам страхования. Исключением может стать лишь КАСКО, однако эти повышения будут сегментарные, направленные на борьбу с убыточными направлениями. В связи с этим рентабельность страхования несколько снизится, что отразится на финансовых результатах страховщиков. Клиенты продолжат экономить на страховании, и падение рынка скорее всего продолжится. Страховщикам придется серьезно направить свои усилия на развитие сервиса и поддержку положительной узнаваемости своих брендов, строить свою работу с учетом повышенной клиентоориентированности, в том числе с помощью создания новых более бюджетных продуктов, модификации имеющихся предложений и активного использования современных информационных технологий.

1

В статье анализируется состояние страхового рынка на период с 2014 года и по первое полугодие 2016 г. Выявлены более востребованные субъекты страхового рынка на сегодняшний день – это страхование жизни и ОСАГО. Необходимо обратить внимание на перестраховочный рынок, который сократился на период 2014–2016. Причиной снижения является введение антироссийских санкций, что привело к падению курса рубля, низкому страновому рейтингу и недокапитализации большого числа компаний. Рассмотрены направления развития рынка страховых услуг. Экономический кризис повлиял на снижение покупательной способности населения, объема кредитования и т.д. Можно сделать вывод, что несмотря на сложные экономические условия, рынок страховых услуг все равно совершенствуется. Государство придает важное значение данному типу рынка, т.к. страхование обеспечивает финансовую и социальную защиту населения, развивает научно-технический прогресс и обладает важным инвестиционным ресурсом.

страховой рынок РФ

страховые премии

выплаты по договорам страхования

перестрахование

1. Будущее российского страхования: оценки, проблемы, точки роста. Сборник трудов XVII международной научно-практической конференции. Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону: издательство Южного федерального университета, 2016. – 812 с.

2. Обзор рынка страхования России. КПМГ в России и СНГ. 2016 год [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/ru-ru-insurance-survey-2016.pdf (дата обращения: 03.12.2016).

3. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/onrfr_2016-18.pdf (дата обращения: 03.12.2016).

4. Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела. Официальный сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 03.12.2016).

5. Стратегия развития страховой деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы: материалы XVI Международной научно-практической конференции (2–5 июня 2015 г., Ярославль) / ЯрГУ, РОСГОССТРАХ. – Ярославль, 2015. – 580 с.: ил.

6. Страховой рынок: итоги 2015, прогнозы, основные тенденции. Юргенс Игорь Юрьевич [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://http://www.insur-info.ru/analysis/1083/ (дата обращения: 03.12.2016).

7. Федеральный закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 г. с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.06.2004 г. № 57-ФЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://http://www.i-rate.ru/urist/doc.php ID=108.

8. Форум RAEX: Эксперты обсудили предстоящие в 2017 году риски страхового рынка [Электронный ресурс] // Режим доступа: http:// http://raexpert.ru/ (дата обращения: 03.12.2016).

Страховой рынок - это один из главных показателей финансовой безопасности страны. Сегодня страховой рынок находится в нелегком положении, т.к. темпы прироста взносов сокращаются, убыточность растет, страховщики испытывают давление со стороны фондовых рынков, колебания курсов валют, кроме того расширение санкций и в целом экономическая ситуация в стране создают дополнительные барьеры для развития данного рынка.

И все же востребованность страховых услуг возрастает, несмотря на возникающие проблемы в данной отрасли. Страховой рынок обеспечивает финансовую и социальную защиту населения, развивает научно-технический прогресс, для экономики страхование становится важным инвестиционным ресурсом, освобождает государство от многих расходов, которые приводят к определенным рискам. Важным фактором повышения инвестиционного потенциала рынка становится рост доли страхования жизни, что обеспечивает возможность долгосрочных вложений.

В соответствии с законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 г. с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.06.2004 г. № 57-ФЗ под страховой деятельностью (страховым делом) понимается сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием .

Значение страхового рынка в экономике страны :

Защита страхователя от случайных опасностей;

Развивается общественное производство, благодаря размещению ресурсов страховщиков в различные виды финансовых институтов (банки, фондовый рынок, ЖКХ и т.д.).

Таблица 1

Количество субъектов страхового рынка

Таблица 2

Топ-10 российских компаний по объему сборов на 2015 г.

Для анализа текущего состояния страхового рынка в России необходимо выделить такие показатели, как:

Доля страховых взносов в ВВП страны;

Страховые премии на душу населения;

Размер страховых премий и их динамика;

Структурные элементы страхового рынка, изменение структуры за анализируемый период.

По данным Центрального банка РФ количество субъектов страхового рынка на 2015 год в сравнении с 2014 годом сократилось на 89 ед. (- 15,7 %) в основном за счет страховых организаций (- 17,3) и страховых брокеров (- 11,3). Сокращение страховщиков связано с нарушениями нормативных требований. Требования Банка России в дальнейшем будут устремлены на совершенствование учета страховой деятельности, повышение ее прозрачности, предсказуемости и устойчивости . Таблица показывает, что количество страховщиков на первое полугодие 2016 года пока что сокращается (табл. 1).

На 2015 г. количество заключенных договоров снизилось. За долгие годы общая величина страховых премий увеличилась на 3,3 % (1 023, 8 млрд руб.). Выплаты по договорам выросли на 7,1 % до 509, 21 млрд руб. Хорошую динамику показывает страхование жизни и ДМС (рис. 1, 2).

Страхование жизни в сравнении с 2014 годом увеличилось на 19,1 %, совокупный объем премий составляет 129,7 млрд руб. ДМС по количеству договоров 2015 г. в сравнении с предыдущим годом находится в минусе на - 9,4 %. Несмотря на это страховые премии ДМС в 2015 г. увеличились на 3,6 %. Причиной снижения ДМС является инфляция стоимости медицинских услуг, которую страховщики перекладывают на потребителей данной услуги (страхователей).

Автострахование является основным источником роста страхового рынка. На протяжении нескольких лет до 2015 г. крупнейшим страхователем в данной области являлся КАСКО. Для примера в 2014 г. доля КАСКО на рынке составляла 22,1 %. Лидирующее положение в 2015 г. занимает ОСАГО. Суммарный объем собранных премий вырос в сравнении с 2014 г. на 44,2 % (218,7 млрд рублей). Количество заключенных договоров по ОСАГО снизилось на 7,8 % в сравнении с 2014 г.

Рис. 1. Страховые премии на 2014-2015 гг., в %

Рис. 2. Выплаты по договорам страхования на 2014-2015 гг., в %

Сократился рынок перестрахования, таким образом, доля перестраховщиков в страховых резервах составляет на конец 2015 г. - 19 % (до 130,4 млрд руб.). Объем входящего перестрахования сократился на 27 % к уровню 2014 г. Причиной снижения является введение антироссийских санкций, что привело к падению курса рубля, низкому страновому рейтингу и недокапитализации большого числа компаний.

Вступление России во Всемирную торговую организацию подразумевает отношения российского страхового рынка с мировым, но в связи с состоянием экономики в стране, все же следует не спешить с увеличением количества страховщиков с иностранным капиталом.

Табл. 2 показывает топ-10 российских компаний по объему сборов на 2015 г., которые продемонстрировали увеличение объема премий на 2015 г. Благодаря этому доля данного сегмента достигла 71 %. По-прежнему лидером по сбору премий остается Росгосстрах. Следует отметить, что в 2015 году лицензий лишились 77 страховых компаний, а за первый квартал 2016 года их число сократилось еще на 12,5 %, что сказалось на общерыночной динамике. В первом квартале 2016 г. лидирует страховая компания СОГАЗ (93 млрд руб. собранных премий), таким образом, сместив компанию Росгосстрах на второе место (64 млрд руб. собранной премии), третье место занимает Ингосстрах (45 млрд руб.) и четвертую позицию занимает РЕСО-Гарантия (41 млрд руб.) .

В 2016 году спрос на инвестиционные проекты снизился по причине снижения реальных доходов населения. Для страхования жизни в 2016 г. введены ограничения, связанные с максимальным размером комиссии в банковском страховании, что приводит к определенным проблемам. И все же основными сегментами рынка на первое полугодие 2016 г., в которых наблюдается рост премий, остаются страхование жизни за период (с 30.06.2015 г. по 30.06.2016 г. + 66,5) и автострахование ОСАГО (за период с 30.06.2015 г. по 30.06.2016 г. + 20,9 %). Ситуация с перестрахованием в данный период по-прежнему ухудшается. Объем входящего перестрахования по отношению к соответствующему значению прошлого года сократился на 28 % .

Собственные финансовые ресурсы страховщиков страдают в основном из-за сравнительно невысоких нормативов, которые предъявляются на этапе развития к страховым организациям в отношении размера их уставного капитала и норматива отчислений в страховые резервы. Нормативы можно увеличить тогда, когда они соответствуют уровню состояния экономики страны, доходов населения и т.д.

Согласно плану развития финансового рынка РФ на период 2016-2018 гг. Банк России акцентирует внимание на развитие долгосрочного накопительного страхования жизни. Реализацией этой задачи является повышение привлекательности страхования жизни как инвестиционного института для граждан и организаций. В 2016 году принят Федеральный закон «О внесении изменений в закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 363-ФЗ о национальной перестраховочной компании. Компания будет принимать в перестрахование широкий круг рисков, в том числе связанных со страхованием жилья и выполнением государственного заказа. В первую очередь будут обеспечены страховой защитой те предприятия, которые попадают под действие международных санкций. Цель направления национальной перестраховочной компании - это уменьшение зависимости российского страхового рынка от иностранных перестраховщиков. Таким образом, можно будет увеличить емкость российского перестраховочного рынка .

Также основными задачами развития рынка страховых услуг являются:

Обеспечение полноценной защиты прав потребителей страховых услуг;

Совершенствование и внедрение современных страховых технологий;

Совершенствование системы внутреннего контроля страховщиков;

Подготовка высококвалифицированных кадров для рынка страховых услуг;

Повышения уровня страховой грамотности населения;

Повышение уровня страховой и перестраховочной защиты;

Усиление роли российского страхового рынка на международном уровне.

Эффективное развитие страхового рынка РФ зависит от инвестиционной привлекательности данного рынка, инновационной активности страховщиков, повышения конкурентоспособности страхового рынка, качества услуг и т.д.

В следующем 2017 году, по мнению агентства RAEX, ситуация на рынке не улучшится. Переломным годом будет 2017, на восстановление темпов роста уйдет еще 3 года. Повлияют на снижение финансовых результатов в страховой отрасли кредитные риски, связанные с лишенными лицензий банками и недобросовестными контрагентами .

По проведенному обзору рынка страхования в России компанией КПМГ :

1. Приоритетными мерами, направленными на увеличение объема портфеля в ближайшей перспективе, будут являться:

Повышение уровня удержания клиентов;

Разработка новых продуктов;

Повышение уровня проникновения продуктов на одного клиента;

Оптимизация программы перекрестных продаж;

Оптимизация условий франшизы;

Участие в сделках слияния и поглощения.

2. Приоритетными мерами, направленными на снижение уровня убыточности и сокращение расходов в ближайшей перспективе, будут:

Более детальный андеррайтинг;

Сокращение прочих операционных расходов;

Изменение структуры портфеля в сторону менее убыточных продуктов/регионов присутствия;

Сокращение аквизиционных расходов;

Сокращение расходов на персонал.

Самыми востребованными методами увеличения объема продаж были и остаются повышение уровня удержания клиентов и разработка новых продуктов страхования. Эффективной мерой по мнению респондентов является повышение уровня проникновения страховых продуктов на одного клиента.

Библиографическая ссылка

Загирова Н.Р., Александрова Н.Г. АНАЛИЗ СТРАХОВОГО РЫНКА РФ НА ПЕРИОД 2014–2016 ГГ. И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 11-5. – С. 1006-1010;
URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41292 (дата обращения: 24.03.2020). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Российские страховщики, подводя итоги года, жалуются на кризис, который заставил их потуже затянуть пояса. Действительно, за год с рынка ушла почти четверть участников, и даже сегмент ОСАГО — основная "дойная корова" страховщиков — показал четырехкратный рост числа убыточных регионов.

Страховщики прогнозируют рост страхового рынка на 15% по итогам 2016 года По словам президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, финансовый результат рынка значительно превысит уровень 2015 года, хотя одним из факторов будет переоценка активов, а не только страховая деятельность.

С другой стороны, общий финансовый результат на страховом рынке оказался хорошим по сравнению с другими участниками финансового сектора, а на фоне общего спада в экономике ожидаемый рост сборов в 15% даже впечатляет. Причем основным драйвером остается все то же "убыточное" обязательное автострахование.

"По сравнению с другими финансовыми рынками РФ страховой рынок показывает в 2016 году хорошие результаты. Он уже несколько кварталов подряд показывает рост, в отличие от других отраслей фининдустрии. Получается, что страховой рынок растет быстрее экономики в целом, в силу чего отношение страховой премии к ВВП выросло до 1,4% против 1,2% годом ранее (по итогам первого полугодия)", — заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Как автовладельцы пытаются обмануть страховые компании Полицейские в Москве в конце октября задержали автовладельца: он организовал похищение своего Infiniti, чтобы получить страховые выплаты на сумму более 3 млн рублей. О том, на что идут владельцы автомобилей для получения страховки – в материале РИА Новости.

По данным Банка России, сбор премий российских страховщиков в январе-сентябре 2015 года вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (до 768,63 миллиарда рублей), тогда как общая сумма взносов, полученных страховщиками за девять месяцев 2016 года, увеличилась уже на 15%, превысив 885 миллиардов рублей. По прогнозам ВСС, по итогам текущего года рост сборов также может составить порядка 15%.

Хотя, по словам гендиректора СПАО "Ингосстрах" Михаила Волкова, 2016 год выдался для рынка достаточно сложным и напряженным. "Влияние кризиса проявилось в полной мере, заставив страховые компании затянуть пояса и максимально повысить эффективность своей работы в условиях общей стагнации, а также проседания многих направлений бизнеса", — сказал Волков, добавив, что уровень инфляции не позволяет говорить о реальных темпах увеличения объемов рынка.

Реформа ОСАГО

Ремонт вместо денег: как изменятся компенсации по ОСАГО Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект об изменениях в закон "Об ОСАГО" на заседании в среду вечером. Документ предполагает замену денежных выплат по ОСАГО ремонтом поврежденных автомобилей. В чем плюсы и минусы натуральной формы возмещения – в материале РИА Новости.

Уходящий год преподнес рынку долгожданный подарок: в Госдуме появился законопроект, который в будущем поможет страховщикам победить их злейшего врага — недобросовестных автоюристов.

Число российских регионов, где наблюдаются проблемы с доступностью полисов ОСАГО, с начала года увеличилось более чем в четыре раза, с 6 до 26. Страховщики, не желая продавать полисы в регионах с высокой убыточностью, сокращают количество договоров в продаже.

Страдают, прежде всего, обычные автовладельцы, которые не могут приобрести полис. По данным ВСС, во многих регионах убыточность по ОСАГО превышает 100%, а в ряде из них - 300%.

Причиной высокой убыточности и, как следствие, проблем с доступностью полисов в ряде регионов является чрезмерная активность недобросовестных автоюристов. Они отслеживают и выезжают на места ДТП, скупают у их участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные суммы. По оценкам ЦБ, переплаты страховых компаний, связанные с так называемым страховым мошенничеством, составляют 17 миллиардов рублей в год.

Как сэкономить при покупке нового автомобиля Министерство промышленности и торговли России планирует продлить госпрограммы поддержки автомобильного рынка в 2017 году. О том, как сэкономить на покупке нового автомобиля с помощью государства, и какие еще дополнительные скидки можно получить - в материале РИА Новости.

Страховые компании уже несколько лет пытаются решить эту проблему, в частности, предлагали запретить переуступку прав требований по ОСАГО, однако предложение не было поддержано правительством. В текущем году и страховщики, и автовладельцы наконец увидели свет в конце тоннеля: президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ЦБ разработать законопроект о преимущественном использовании ремонта автомобиля перед денежным возмещением по ОСАГО.

Законопроект прошел только первое чтение в Госдуме. Комитет ГД по финрынку обратил внимание, что проект, внесенный одним из депутатов, пока в большей степени ориентирован на соблюдение интересов страховщиков, что "представляется несправедливым и необоснованным". Поэтому при подготовке документа ко второму чтению должна будет выработана максимально сбалансированная редакция, учитывающая, в первую очередь, интересы автовладельцев.

Единый агент

К основным изменениям в сегменте автострахования можно также отнести создание "единого агента" в регионах с высоким и чрезмерно высоким уровнем убыточности, сейчас таких субъектов в общей сложности 16 по всей стране. "Единый агент" представляет собой соглашение, разработанное РСА, в соответствии с которым страховщики, имеющие филиалы в регионах, где наблюдается проблема доступности полисов ОСАГО, осуществляют продажи этих полисов в качестве агентов от имени всех остальных страховщиков - членов РСА.

"Таким образом, удалось решить проблему дефицита полисов, повысить доступность ОСАГО для потребителей и соблюсти их интересы, а также в целом повысить устойчивость системы обязательного автострахования. Дальнейшая работа по снижению убыточности этого сектора будет связана с решением проблемы мошенничества", — отметил Волков.

Кроме того, в течение нескольких месяцев ЦБ готовился к введению с 1 января 2017 года обязательной продажи электронных полисов ОСАГО - определял требования к работе сайтов страховщиков, утверждал необходимые для запуска проекта нормативные акты и прочее. Сам проект "электронный полис" функционирует с 1 июля 2015 года.

Проблемный драйвер роста

Россияне получили возможность вернуть деньги за навязанную страховку Услуга доступна с 1 июня. В течение пяти дней можно будет практически от всех популярных видов страхования: страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, автокаско, страхование финансовых рисков и некоторые другие виды добровольного страхования.

За сегмент ОСАГО серьезно взялись еще в 2014 году. Тогда осенью Банк России впервые повысил базовые тарифы по ОСАГО на 30%. Также был увеличен лимит выплат за имущественный ущерб — со 120 тысяч до 400 тысяч рублей, по жизни и здоровью — со 160 тысяч до 500 тысяч рублей. Весной 2015 года регулятор снова повысил тариф, на этот раз на 40%, и расширил тарифный коридор.

По последним данным ЦБ, поступления по ОСАГО выросли за январь-сентябрь 2016 года почти на 12%, до 173 миллиардов рублей. При этом в третьем квартале годовые темпы прироста премий по этому виду страхования стремительно сократились и впервые за полтора года премии даже снизились. Это связано с тем, что уже во втором квартале текущего года положительное влияние от повышения тарифов было исчерпано.

"Повышение тарифов не привело к понижению убыточности ОСАГО. Уже по результатам второго квартала можно было судить о том, что эффект повышения тарифов можно считать отыгранным, поскольку без учета сезонного спада произошел дальнейший ее рост в сравнении с 2013, 2014, 2015 годами, если учитывать судебные выплаты", — пояснил Юргенс.

В России пересмотрят принципы работы организаций медстрахования Страховые организации сильно различаются по уровню медицинских результатов, заявила Ольга Голодец. Сейчас они получают лицензии по финансовым показателям, а возможность контроля за качеством медицинских услуг не учитывается, пояснила она.

Но, несмотря на завершение положительного влияния от повышения тарифов, ОСАГО пока еще остается одним из основных драйверов роста страхового рынка РФ. "Российский страховой рынок в 2016 году продолжал следовать трендам, установившимся в 2015 году: по-прежнему основным драйвером роста розничного страхования остается ОСАГО. Приходится констатировать факт, что на сегодня других реальных драйверов нет", — заявил начальник управления методики актуарных расчетов СК "МАКС" Максим Маркелов.

Однако глава "Ингосстраха" к числу основных драйверов роста 2016 года, помимо ОСАГО, отнес страхование имущества физлиц, а также юрлиц по крупным госконтрактам и инвестиционное страхование жизни.

Что еще, кроме ОСАГО

Что касается других видов страхования, то в 2016 году, по данным ЦБ, опережающими темпами развивалось страхование жизни: поступления по нему за январь-сентябрь увеличились почти на 67% и составили 147,5 миллиарда рублей.

Страховой рынок России вновь обсуждает необходимость введения омбудсмена Омбудсмен в страховой индустрии будет рассматривать споры по моторному страхованию. Депутат Госдумы Павел Медведев может быть выдвинут в качестве кандидатуры на эту должность.

Гендиректор ООО "Зетта Страхование" Игорь Фатьянов особо отметил оживление банкострахования. "Примерно на треть стало больше продаваться продуктов страхования от несчастных случаев. А увеличение спроса на ипотечные кредиты и общая активность банков-партнеров способствовали росту рынка страхования имущества физических лиц в целом (+16%)", — уточнил он.

Оценивая рынок каско, Маркелов отметил, что, несмотря на его оживление во второй половине 2016 года, по итогам девяти месяцев сборы по этому виду страхования все равно снизились на 8,5% в сравнении с аналогичным периодом в 2015 году и на 20% в сравнении с 2014 годом. "Причин снижения сборов по каско две: повышение тарифов большинством страховщиков в 2015 году и введение обязательной франшизы на ряд сегментов (неопытные водители, б/у автомобили), а также влияние сложной экономической ситуации", — пояснил Маркелов.

При этом он отметил, что после повышения тарифов и развития продаж продуктов с франшизой каско в 2016 году стало становиться рентабельным. "Во второй половине 2016 года некоторые страховщики, зафиксировав у себя положительный результат по каско, начали немного снижать тарифы для обеспечения наращивания объемов сборов", — заключил он.

А Волков отметил популярность в 2016 году программ страхования от несчастного случая, коробочных полисов страхования имущества и гражданской ответственности физлиц. "Если говорить об электронном канале продаж, то здесь самыми популярными остаются полисы ВЗР, которые оформляют туристы перед поездкой за границу", — добавил он.

"В немоторном страховании, которое является наиболее рентабельным по сравнению с автострахованием, страховщики, как и в 2015 году, акцентировали внимание на страховании имущества юрлиц и имущества физлиц, такого как дачи и квартиры. Страхование дач и квартир традиционно осуществляется через агентский канал, наличие которого позволяет достигать ощутимых сборов и сохранять приемлемый баланс в структуре портфеля между моторными и немоторными видами страхования", — сказал Маркелов.

В России застраховано менее 10% жилья Ранее НССО разработал модель страхования жилья, которая предусматривает установление так называемого федерального минимума - страхование крупных рисков на сумму 300 тысяч рублей при стоимости страховки 360 рублей.

Вместе с тем он подчеркнул, что в страховании имущества юрлиц по-прежнему самой значимой проблемой остается демпинг, который вызван конкурентной борьбой между страховщиками. "Кроме того, существенная часть залогов юрлиц обслуживается вполне определенными крупными банками, которые активно продавливают страховщиков на снижение тарифов и увеличение комиссии самому банку напрямую либо через аффилированных посредников. Это усугубляет проблему демпинга в сегменте", — сказал эксперт.

Новый игрок

Значимым событием 2016 года на страховом рынке стало создание Национальной перестраховочной компании (НПК), которая 12 октября получила лицензию на осуществление перестрахования. НПК является 100%-ной дочерней структурой Банка России. Предусмотренная законом обязанность российских перестрахователей (страховщиков) передавать 10%-ную часть рисков в НПК возникает с 1 января 2017 года. До этого момента риски принимаются на добровольной основе.

Создание НПК должно позволить значительно увеличить емкость российского перестраховочного рынка и обеспечить страховой защитой предприятия, которые ее лишились из-за санкций и невозможности перестрахования рисков за рубежом.

"Отсутствие новых емкостей для размещения рисков всегда сдерживало развитие перестрахования внутри страны, и создание нового участника рынка поможет решить эту проблему", — отметил Маркелов.

Кроме того, проблема демпинга при страховании имущества юридических лиц, по его словам может быть отчасти решена как раз благодаря созданию НПК. "При обязательстве передавать в НПК часть рисков, по установленным тарифам, страховщики будут меньше демпинговать", — заключил Маркелов.

НПК планирует к концу года собрать 200 млн рублей перестраховочной премии С будущего года, когда 10%-ная цессия будет обязательной, сборы составят 5-7 миллиардов рублей, а с развитием международного сотрудничества по входящему перестрахованию годовые сборы могут превысить 15 миллиардов рублей.

Как уточнил президент НПК Николай Галушин, компания намерена принимать в перестрахование широкий круг рисков, в том числе связанных с выполнением госзаказа, страхованием жилья и другие. Целевыми сегментами для компании являются промышленные объекты, коммерческая недвижимость, строительно-монтажные риски, грузы, суда в постройке и воздушные суда (за исключением вертолетов). "Сдержанный интерес" у НПК — к водному транспорту, финансовым, предпринимательским и складским рискам.

НПК не будет делать жесткого запрета на принятие рисков во входящее перестрахование, однако под наиболее проблемные для рынка сегменты компания будет весьма сдержанно предоставлять емкость — это ответственность застройщиков, страхование АЧС (африканская чума свиней), урожаев и дебиторской задолженности. И у компании не будет исходящего перестрахования.Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предлагает пересмотреть подходы к контролю за агентами на страховом рынке РФ и выступает за введение единого реестра страховых агентов, сообщила пресс-служба страхового союза.

К важным для российского рынка страхования событиям 2016 года можно также отнести включение ВСС Банком России в единый реестр саморегулируемых организаций (СРО) в сфере финансового рынка, в результате чего на страховом рынке.

До начала лета следующего года все страховые компании должны войти в состав СРО и следование его стандартам становится обязательным для всех членов объединения.

Основными задачами СРО являются отстаивание интересов страхового сообщества, разработка стандартов деятельности, осуществление контрольных функций.

Дошли не все

На начало года, по информации ЦБ, страховых компаний на российском рынке было порядка 330, 130 из которых (примерно 40%) находились в так называемой "красной зоне" — зоне высокого риска невыполнения требований по состоянию активов и обязательств.

На конец октября, по данным регулятора, страховщиков было уже менее 270, включая ОМС-компании, а в зоне риска находилось порядка 20%.

К третьей декаде декабря страховых компаний на российском рынке осталось уже менее 260.

Несмотря на долгую стагнацию (или упадок) рынок страхования в России начинает набирать силы и показывать значительный прирост (за исключением некоторых сегментов). Какой вид страхования занимает лидирующие позиции на российском рынке? Сколько действующих страховщиков есть в России в 2018 году? Какие проблемы и перспективы есть у российского страхования? Ответы на эти вопросы, а также ключевые показатели страхового рынка за последние 4 года представлены в данной статье.

Сколько страховщиков числится в России?

На протяжении рассматриваемого периода с 2014 по 2017 год наблюдается активное снижение игроков на страховом рынке. Так, в 2014 году было зарегистрировано 404 страховых и перестраховочных компаний (на 16 меньше, чем в 2013 году). А уже в 2015 году это количество уменьшилось ровно на 70 организаций, причем 12 из них входили в ТОП-100. 2016 год показал примерно те же результаты, с рынка ушло 73 компании, 13 из которых также входили в ТОП-100. Самыми крупными ушедшими организациями стали «МСК», «Независимость» и «Инвестиции и финансы».

Таким образом, к началу 2017 года на страховом рынке действовало 256 организаций. Из них к началу 2018 года на страховом рынке осталось 226 страховщиков (не включая брокеров), причем 21 компания отказалась от лицензии добровольно. В таблице 1 отражены данные, характеризующие численность страховщиков по состоянию на май 2018 года. Стоит отметить, что в период с января по конец апреля 2018 года лицензию смогли получить 26 организаций, из них 22 страховые компании и 4 брокера.

Таблица 1 - Количество субъектов страхового дела в России в 2018 году

Федеральный округ	Количество действующих субъектов
	Страховщики	Перестрахователи	Брокеры
Центральный	134	4	55
Дальневосточный	8	-	-
Приволжский	26	-	3
Северо-Западный	14	-	8
Северо-Кавказский	-	-	-
Сибирский	18	-	-
Уральский	17	-	-
Южный	5	-	1
Всего	293

Источник: Реестр субъектов страхового дела ЦБ РФ на 4.05.2018

Основными причинами отзыва лицензии у субъектов страхования было невыполнение требований регулятора, в роли которого с сентября 2013 года выступает Банк России. При этом некоторые компании уходили с рынка путем присоединения (слияния) с более крупным страховщиком. Так, в частности, в 2016 году «МСК» была присоединена к «ВТБ Страхование», в 2017 году страховое общество «ЖАСО» стало частью «СОГАЗ». В принципе тенденция таких слияний-поглощений довольно очевидна, особенно на фоне объединения страховых активов группы «Ренессанс страхование» и «Благосостояние», а также переходе «Росгосстраха» под контроль ФК «Открытие».

Ситуация на рынке обостряется еще и тем, что мелкие страховщики в существующих условиях становятся неконкурентоспособными. Обусловлено это как раз слияниями и поглощениями, а также наращиванием уставного капитала и крупными объемами страховых премий. В 2017 году совокупный уставной капитал составил 206,6 миллиардов рублей, что ниже показателя 2016 года на 10 миллиардов. При этом средний размер уставного капитала вырос на 8,5% (с 842 до 914 миллионов рублей). Если впоследствии будет принято решение об установлении минимального порога капитала в 300 миллионов рублей, то большинству мелких страховщиков придется отказаться от своей деятельности.

Ключевые показатели развития

На протяжении последних лет традиционно лидирующие позиции в структуре совокупных страховых премий занимает Центральный федеральный округ. В 2014 году - 57,44%, в 2015 - 57,67%, в 2016 - 58,56%, в 2017 году - 59,24%. За 4 рассматриваемых года некоторые округа показали колоссальный рост, в том числе объем премий в Центральном ФО вырос почти на 200 миллиардов рублей, остальные же к концу 2017 года подошли со средним приростом в 20 миллиардов. Особое место можно отвести Северо-Кавказскому ФО, в котором не просто не увеличился объем премий, а снизился по сравнению с 2016 годом на 1,5 миллиарда рублей. В таблице 2 отражено распределение премий по федеральным округам.

Таблица 2 - Объем страховых премий в период 2014-2017 гг.

Федеральный округ	2014, тыс.руб.	2015, тыс.руб.	2016, тыс.руб.	2017, тыс.руб.
Центральный	567 394 997	590 421 630	691 396 365	756 914 871
Дальневосточный	21 997 515	23 269 378	27 635 943	32 616 312
Приволжский	120 780 815	120 386 920	137 239 841	146 672 401
Северо-Западный	96 830 137	105 719 983	115 940 422	122 098 775
Северо-Кавказский	11 764 990	12 520 702	14 093 751	12 649 641
Сибирский	59 936 235	61 166 040	70 005 454	74 626 501
Уральский	64 146 194	63 357 122	68 407 254	75 794 444
Южный	44 745 857	46 401 466	55 912 558	56 174 704
Крымский до 2016	175 847	576 077	-	-
Всего	987 772 587	1 023 819 318	1 180 631 588	1 277 547 649

Источник: данные ЦБ РФ

Если рассматривать статистику ЦБ РФ, то можно увидеть, что темпы роста премий превышают темпы роста выплат. В том же Центральном федеральном округе в 2014 году страховые организации в качестве страховых взносов получили более 567 миллиардов рублей, а выплатили страхователям на 300 миллиардов меньше (согласно таблице 3 - 257 миллиардов рублей). Однако если рассматривать конкретные виды страхования и организации, ими занимающиеся, то обратная тенденция (выплаты превышают премии) наблюдаются у non-life организаций, то есть тех, которые не занимаются страхованием жизни.

Таблица 3 - Объем страховых выплат за период 2014-2017 гг.

Федеральный округ	2014, тыс.руб.	2015, тыс.руб.	2016, тыс.руб.	2017, тыс.руб.
Центральный	257 320 355	290 642 550	275 259 069	283 010 819
Дальневосточный	7 898 437	9 292 866	11 999 858	12 152 602
Приволжский	60 093 424	62 552 431	64 088 222	65 689 182
Северо-Западный	54 502 536	53 711 421	50 216 194	47 716 824
Северо-Кавказский	5 130 580	6 413 648	8 559 588	9 042 023
Сибирский	27 287 131	29 072 297	29 894 218	29 913 854
Уральский	37 117 682	33 496 787	32 530 947	32 859 990
Южный	22 912 553	23 952 323	33 242 014	29 153 763
Крымский до 2016	5 889	83 154	-	-
Всего	472 268 587	509 217 477	505 790 110	509 539 057

Источник: данные ЦБ РФ

Анализируя таблицу 3 можно сказать, что достаточно стабильная ситуация наблюдается в Сибирском ФО, где на протяжении нескольких лет объем страховых выплат не растет. Незначительный рост показывают страховые компании в Северо-Кавказском, Приволжском, Дальневосточном ФО. Отрицательную динамику (что в контексте страховых выплат хорошо) в 2017 году показали организации из Северо-Западного, Уральского и Южного федеральных округов.

Таблица 4 - Количество заключенных страховых договоров в период 2014-2017 гг.

Федеральный округ	2014, тыс.руб.	2015, тыс.руб.	2016, тыс.руб.	2017, тыс.руб.
Центральный	68 751 813	64 839 340	89 524 835	111 660 506
Дальневосточный	4 293 652	4 233 147	4 466 599	5 227 838
Приволжский	23 196 641	20 702 674	21 351 900	22 715 071
Северо-Западный	13 592 991	12 221 434	13 705 895	15 359 068
Северо-Кавказский	3 224 888	3 006 442	2 831 699	2 480 375
Сибирский	15 633 229	13 975 205	14 603 654	14 143 787
Уральский	12 732 861	9 572 441	11 017 102	11 110 863
Южный	15 773 685	14 744 647	10 295 481	10 411 258
Крымский до 2016	84 337	166 848	-	-
Всего	157 284 097	143 462 178	167 797 165	193 108 766