Согласно Закону РФ «О медицинском страховании граждан РФ» /2/, «добровольное медицинское страхование осуществляется на основе программ добровольного медицинского страхования и обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного медицинского страхования». Фактически эта норма закона не соблюдается: многие СМО предлагают программы ДМС, охватывающие медицинские услуги, предусмотренные базовой программой ОМС.

Данные государственной статистики свидетельствуют о высоких темпах роста взносов физических и юридических лиц на добровольное медицинское страхование и объемов предоставления населению платных медицинских услуг. Но ДМС пока не стало основной формой частного финансирования здравоохранения. Платные медицинские услуги развивались более быстрыми темпами, чем ДМС /15/.

Приведем сравнительный анализ страховых премий и страховых выплат по добровольному и обязательному видам медицинского страхования по данным ФССН.

Таблица 2.7 Анализ страховых премий и страховых выплат по видам медицинского страхования за 2005-2006 гг., млн руб.

Из таблицы следует, что ОМС развивается более быстрыми темпами, нежели ДМС. Так если темпы роста страховых премий при добровольной форме медицинского страхования составил 119,5%, то при обязательной его форме данный показатель составил 141,0%. Аналогично по страховым выплатам: темп роста составил 107,9% и 140,3% соответственно при добровольном и обязательном медицинском страхованиях.

Следует констатировать, что в «классической» рисковой форме ДМС осуществляется только некоторыми российскими страховщиками при страховании отдельных физических и юридических лиц. При этом тарифы на такой вид страхования достаточно велики. Это объясняется тем, что в силу незначительного распространения ДМС наблюдается большая величина убыточности страховой суммы. А именно этот статистический показатель кладется в основу расчета тарифов при добровольных видах страхования. В результате страховщики, которым при рисковом страховании необходимо иметь достаточные страховые резервы для покрытия своих обязательств, вынуждены продавать страховые услуги за высокую цену, обеспечивающую накопление нужных резервов. Немногие российские страхователи и страховщики могут позволить себе работать в таких условиях.

До настоящего времени основная часть программ ДМС представляла собой варианты предоставления «разовых» медицинских услуг - так называемые «монополисы» или «депозитные страховые схемы». В этих случаях роль страховщика сводится к организации предоставления пациенту медицинской помощи в пределах суммы, несколько меньшей той, которую он выплатил. При этом средства от граждан и их работодателей первоначально поступают в страховую организацию, позволяя медицинскому учреждению переложить на нее же ответственность за учет этих средств, оформление договорных отношений с пациентами и т.п.

Учитывая, что пациент или его работодатель, приобретая монополис, платит за необходимые услуги непосредственно перед их получением, можно констатировать отсутствие признаков страхового риска в данной схеме. При заключении договора здесь заранее известен размер «страховой выплаты» - цена услуги. Также отсутствует главное достоинство системы ДМС - возможность планирования индивидуальных затрат на медицинскую помощь. С теоретической точки зрения, средства, поступающие в медицинское учреждение при работе по монополисной схеме, нельзя считать средствами ДМС. Однако эта форма предоставления услуг является основной в реальной деятельности страховых медицинских организаций, осуществляемой под наименованием ДМС.

Страхование по программам ДМС производят как физические лица, так и их организации-работодатели. Уплату взносов на ДМС сотрудников сегодня осуществляют около 1,5% российских предприятий и организаций и 80% иностранных компаний, чьи представительства действуют на территории РФ. По оценкам ОАО «РОСНО», российские предприятия обеспечивают 55% объема собранных страховых взносов по ДМС, иностранные - 35%

Рассматривая особенности сочетания ОМС и ДМС в нашей стране, необходимо обратить также внимание на следующее обстоятельство. Лица, застрахованные по программам ДМС, обычно почти не пользуются услугами, оплачиваемыми за счет средств ОМС. Взносы, уплаченные за таких лиц в систему ОМС, для этих лиц становятся потерянными деньгами.

Т.о., сравнительный анализ ДМС и ОМС показал о неудовлетворительном состоянии и слабом развитии ДМС в РФ, а также об отсутствии сочетания ДМС и ОМС, которое хорошо развито в зарубежных странах. Сочетание ДМС и ОМС позволяет взаимодополнять обе формы медицинского страхования и делает их более эффективными как для страховщиков, так и для страхуемых.

Введение

Глава 1. Теоретические основы организации добровольного медицинского страхования и их влияние на систему здравоохранения в России 10

1.1 Социально-экономическое значение добровольного медицинского страхования 10

1.2 Особенности функционирования рынка добровольного медицинского страхования в Российской Федерации 19

1.3 Общая характеристика и отличительные особенности проведения обязательного и добровольного медицинского страхования 36

Глава 2. Развитие и современное состояние российского рынка добровольного медицинского страхования 55

2.1 Анализ и динамика развития рынка добровольного медицинского страхования 55

2.2 Особенности дизайна страховых продуктов и его влияние на стоимость полиса ДМС 91

2.3. Маркетинговая политика страховщиков на рынке ДМС 109

Глава 3. Перспективы развития и предложения по модификации модели добровольного медицинского страхования Российской Федерации 116

3.1 Основные направления совершенствования рынка добровольного медицинского страхования и его место в системе реформирования здравоохранения 116

3.2. Предложения по модификации существующей модели добровольного медицинского страхования в России на современном этапе 125

Заключение 155

Список использованной литературы 168

Приложения

Введение к работе

Актуальность темы исследования. В настоящее время российский рынок медицинского страхования претерпевает значительные изменения. Принятый 01 января 2011 года ФЗ № 326 «Об обязательном медицинском страховании (ОМС), существенно изменил систему здравоохранения в стране: поменялась модель финансирования ОМС; каждому гражданину предоставлено право выбора лечебного учреждения и врача. В то же время развитие и сам рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) в условиях модернизации обязательного медицинского страхования оказался не обеспечен новым законом об ОМС.

В настоящий момент в Российской Федерации имеет место ситуация, когда государственные обязательства по оказанию населению бесплатной медицинской помощи необходимого объема и качества не обеспечены в полной мере финансовыми ресурсами. Имеется возможность получения более широкого спектра качественных медицинских услуг, как напрямую в лечебно-профилактических учреждениях, так и через систему добровольного медицинского страхования.

В современных условиях добровольное медицинское страхование служит дополнением к бесплатным формам обеспечения населения медицинскими услугами. Однако вопрос о рациональном соотношении ОМС и ДМС на сегодняшний момент является не разработанным. Развитие ДМС дает значительные возможности для совершенствования здравоохранения, выступая по своей сути цивилизованной формой развития российской системы медицинского страхования. Так как, финансирование медицинских услуг через ДМС гораздо выгоднее, чем их прямая оплата, то это обстоятельство открывает широкие перспективы для развития ДМС.

Система добровольного медицинского страхования в России еще окончательно не сформировалась, что обусловлено не только внутренними факторами её развития, но и является прямым следствием макроэкономических процессов. Обусловлено это, с одной стороны, вовлечением в систему ДМС большого числа субъектов рынка, заинтересованных в ее интенсивном развитии, и, с другой стороны, отсутствием готового механизма для преодоления ряда социальных, экономических и законодательных ограничений, не позволяющих системе перейти на следующий этап развития.

В этой связи всесторонний анализ особенностей сегмента ДМС в современных условиях с целью выявления его тенденций и перспектив развития, а также разработка методов совершенствования деятельности страховщиков на рынке ДМС является актуальным направлением современной науки.

Степень разработанности проблемы

В настоящее время проблемы развития сектора добровольного медицинского страхования привлекают внимание многих авторов.

Научные разработки в области формирования и развития страхового рынка представлены в трудах ученых: В.Д.Архангельского, А.П.Архипова, Ахвледиани Ю.Т., ИТ.Балабанова, М.И. Брагинского, В.Б.Гомелли, А.А. Гвозденко, А.И Гизбурга, В.В.Дрошнева, Е.Ф. Дюжикова, Е.И. Ивашкина, И. А. Кузницовой, Л. А. Орланюк-Малицкой, Л.И. Рейтмана, Ю.А. Сплетухова, Д.С.Туленты, Ю.Б.Фогельсона, В.В.Шахова, А.К. Шихова, Р.Т. Юлдашева и др.

Проблемы формирования в России рынка добровольного медицинского страхования нашли свое отражение в работах: Н.Б.Грищенко, Э.Т.Кагаловской, Л.И. Корчевской, К.Е.Турбиной Н.П. Сахировой, Г.В.Черновой, Т.А.Федоровой, И.М. Шеймана и др.

Анализ доступных отечественных источников литературы свидетельствует, что вопросы, касающиеся перспектив развития ДМС в России, являются сегодня достаточно дискутируемыми, широко обсуждаются как среди организаторов здравоохранения, так и среди практических работников. Однако до сих пор отсутствует единая точка зрения по решению данной проблемы. Слабо разработаны вопросы, связанные с анализом сегмента ДМС и методологией его проведения. Отсутствует комплексный подход к исследованию особенностей деятельности страховщиков в сегменте ДМС.

Таким образом, недостаточная концептуальная проработка исследуемой проблемы и необходимость ее дальнейшего осмысления определили актуальность, цель и задачи исследования.

Цель и основные задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в обосновании предложений по модификации существующей модели ДМС, отвечающей современным рыночным требования развития в стране.

Реализация цели потребовала решения следующих задач:

систематизировать концептуальные подходы к понятию «добровольного медицинского страхования», проанализировать существующие трактовки и уточнить авторскую трактовку понятия «добровольного медицинского страхования»;

изучить отличительные особенности обязательного и добровольного медицинского страхования в российской системы медицинского страхования;

Проанализировать динамику рынка ДМС за 5-летний период и систематизировать основные факторы, влияющие на развитие рынка ДМС Российской Федерации на современном этапе;

Исследовать существующую модель ДМС в страховых компаниях, на российском рынке медицинского страхования и их маркетинговую политику и определить возможность развития рынка ДМС;

Определить основные направления реформирования развития рынка добровольного медицинского страхования и выработать комплекс предложений по совершенствованию организации и оптимизации функционирования системы ДМС.

Объектом исследования является рынок ДМС Российской Федерации.

Предмет диссертационного исследования составляют экономические отношения, возникающие в процессе взаимодействия субъектов рынка добровольного медицинского страхования.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили работы отечественных и зарубежных авторов по вопросам добровольного медицинского страхования, а также материалы дискуссий, научно-практических конференций, многочисленные теоретические труды, публицистические материалы и информация официальных сайтов органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сети Интернет.

Методической основой рассмотрения проблем диссертации явились общенаучные методы, а также методы структурно-функционального и институционального анализа. В ходе работы использовались следующие методы исследования: системного анализа, графического и экономико-математического моделирования, абстрактно-логический, сравнительный и экономико-статистический методы. Сочетание различных научных методов способствовали формированию позиции автора по ряду существенных положений, относящихся к избранной теме.

Информационную базу исследования составили законы Российской Федерации, нормативно-инструктивные документы Федеральной службы страхового надзора и Министерства финансов Российской Федерации, определяющие условия осуществления страховой деятельности, статистические и аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики (Росстата), Федеральной службы страхового надзора (ФССН), Всероссийского союза страховщиков (ВСС), рейтингового агентства «Эксперт РА». При написании работы использовались научные публикации в периодических изданиях, материалы и документы отдельных страховых компаний, тематические Интернет-ресурсы, информационные и аналитические материалы, а также экспертные мнения, оценки и расчеты исследователей.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании теоретических положений и разработке направлений по модификации существующей модели ДМС для совершенствования организации и повышению оптимизации её функционирования. В ходе исследования автором получены следующие результаты, обладающие научной новизной:

1. Дано определение добровольного медицинского страхования, как системы экономических отношений, в процессе которых страхователю обеспечены гарантии полной или частичной компенсации страховщиком тех расходов, которые возникают в связи с обращением застрахованного в лечебное учреждение за медицинской помощью, оказываемой в соответствии с программой, предусмотренной договором ДМС;

2. Выявлены особенности функционирования сегментов ОМС и ДМС в секторе медицинского страхования Российской Федерации, которые заключаются в различном сочетании добровольного и обязательного медицинского страхования, а также в обеспечении сбалансированности объемов государственных гарантий предоставления населению бесплатной медицинской и добровольного медицинского страхования;

3. Определены основные тенденции развития сегмента ДМС за 5-летний период и выявлены финансовые показатели рынка ДМС; а также позитивные и негативные факторы, влияющие на развитие сегмента ДМС Российской Федерации на современном этапе; 4. На основе исследования существующей модели в наиболее успешных страховых компаниях, отличающиеся способностью привлечения клиентов, высокими результатами финансовой деятельности и их положением в сегменте ДМС, выявлены особенности маркетинговой политики страховых компаний, на российском рынке добровольного медицинского страхования. Доказана возможность и необходимость развития рынка добровольного медицинского страхования в условиях модернизации обязательного медицинского страхования, которые заключаются в законодательном закреплении ДМС, в повышении эффективности контроля объемов предоставляемых услуг и реальное существенное повышение качества обслуживания застрахованных для чего необходимо определить конкретные меры по развитию рынка ДМС и его место в системе здравоохранения страны;

5. Разработан комплекс мер по модификации существующей модели ДМС, направленный на совершенствование организации системы ДМС для оптимизации объема и структуры потребления медицинских услуг, оказываемых по программам ДМС.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в том, что разработаны и теоретически обоснованы концептуальные подходы к развитию добровольного медицинского страхования в современных условиях. Информация, полученная в ходе проведения комплексного многопланового исследования, послужила основой для разработки комплексных мероприятий развития добровольного медицинского страхования и предложений по оптимизации функционирования страховых компаний, работающих на рынке добровольного медицинского страхования, а также способствовала дальнейшему развитию медицинского обслуживания, предоставляемого по программам ДМС. Материалы диссертации целесообразно использовать при подготовке курсов лекций по дисциплинам «Страхование», «Страхование внешнеэкономической деятельности; при разработке и проведении семинарских занятий для студентов и проведении научных исследований.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Результаты выполненного исследования, в частности, маркетинговой политики страховых компаний, а также предложенный в диссертации комплекс мер, направленный на совершенствование организации системы ДМС, успешно применяется в практической деятельности ООО «СК «СОГЛАСИЕ».

Основные положения и результаты диссертационного исследования опубликованы в 6 научных работах общим авторским объёмом 6,7 п.л., в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Структура и объём исследования. Структура работы соответствует поставленной цели и задачи исследования и имеет следующий вид.

Социально-экономическое значение добровольного медицинского страхования

Предложение на рынке страховых услуг страхового продукта в виде добровольного медицинского страхования явилось ответом на возникновение соответствующего спроса у различных категорий физических и юридических лиц - субъектов рынка. В свою очередь спрос на специфическую страховую услугу породили следующие обстоятельства.

во-первых, принятие в июне 1991 г. Закона РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР», в результате чего был изменен порядок финансирования здравоохранения;

во-вторых, ограниченность базовой (территориальной) программы обязательного медицинского страхования, определяющей объем и условия оказания медицинской помощи гражданам России;

в-третьих, снижение качества бесплатных медицинских услуг, оказываемых в рамках бюджетного здравоохранения, и появление платной медицинской помощи, предоставляемой хозрасчетными лечебными учреждениями (отделениями).1

В результате перечисленных причин появилась потребность в получении медицинских услуг, не оказываемых в рамках бюджетного здравоохранения. Реализовать такую потребность стало возможно либо путём непосредственной оплаты полученной медицинской помощи.

Особенностью медицинских услуг является их практически абсолютная безальтернативность. Целью добровольного медицинского страхования является компенсация застрахованным гражданам расходов, связанных с наступлением страхового случая.

Добровольное медицинское страхование является дополнением к обязательному (социальному) медицинскому страхованию. В его рамках проводится страхование, предусматривающее оплату услуг, оказываемых сверх программы обязательного медицинского страхования. В условиях лицензирования страховой деятельности на территории России ФССН Минфина РФ определил понятие ДМС как «совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по осуществлению страховых выплат в размере частичной или полной компенсацией дополнительных расходов застрахованного, вызванных обращением застрахованного в медицинские учреждения за медицинскими услугами, включенными в программу ДМС».

Как было обосновано Федоровой Т.А, возникновение и развитие ДМС связано с наличием целого ряда предпосылок. Добровольное медицинское страхование появляется и успешно развивается в условиях, когда возникает необходимость полной или частичной оплаты медицинских услуг. Если медицинская помощь полностью финансируется государством, то потребность в дополнительном медицинском страховании отсутствует.2

В последнее время в России все возрастает популярность добровольного медицинского страхования (ДМС). Если еще несколько лет назад большинство людей получали медицинское обслуживание по полюсам обязательного медицинского страхования, то в последнее время

2 Основы страховой деятельности: Учебник / Под. ред. Т.А. Фёдорова. - М.: БЕК, 2008 все большее количество граждан России помимо этого заключают договор о добровольном медицинском страховании (ДМС).

При заключении договора добровольного медицинского страхования потенциальному клиенту лечебно-профилактического учреждения предоставляется возможность снизить разовые (нередко довольно высокие) затраты на оплату медицинской помощи. Кроме того, договор ДМС обычно предусматривает контроль страховщика за качеством оказываемых застрахованному лицу медицинских услуг, их соответствием перечню, гарантированному программой добровольного медицинского страхования.

Анализ и динамика развития рынка добровольного медицинского страхования

В настоящее время добровольное медицинское страхование - один из самых востребованных видов страховой защиты в России. Свидетельство этому - темпы роста отрасли, которые составляют около 20 - 25 % на протяжении уже нескольких лет. Рынок ДМС растет достаточно высокими темпами, которые, начиная с 2000 года, стабильно опережают средние темпы роста всего страхового рынка, в целом

Автором выявлено что, одна из основных предпосылок активного развития ДМС - это очевидный рост платежеспособного спроса, рост социальной ответственности бизнеса и понимание того, что ДМС можно использовать как часть социального пакета. Система мотивации сотрудников за счет социального пакета становится все более востребована среди работодателей страны. К этому их побуждает ситуация спроса и предложения на рынке кадров.

Проанализировав современную тенденцию на рынке ДМС, можно констатировать, что добровольное медицинское страхование востребовано, в основном, корпоративными клиентами. На них приходится около 90% взносов, собранных по программам ДМС. Объяснений несколько. С одной стороны, это рост социальной ответственности бизнеса, когда страхование сотрудников становится неотъемлемой частью компенсационного пакета во все большем числе компаний. Помимо этого фирмы имеют налоговые льготы при использовании программ ДМС и коллективный договор страхования дешевле на 50-70%.16

Собранные взносы по добровольному медицинскому страхованию от физических лиц приходится всего 5-10%. Это объясняется тем, что частным лицам проще обратиться в медицинское учреждение напрямую, минуя страховую компанию, ведь в отличие от юридических лиц, которые получают налоговые льготы при приобретении полисов ДМС, частные клиенты таких льгот не имеют.

Помимо этого, самим страховым компаниям проще работать с корпоративными клиентами, ведь при страховании больших коллективов происходит равномерное распределение риска среди сотрудников компании (работает принцип здоровый платит за больного), то есть отпадает необходимость в проведении медицинского обследования и оценки рисков по каждому застрахованному. Кроме того, при ДМС физических лиц происходит антиселекция (ухудшающий отбор) рисков, при котором за полисами обращаются преимущественно люди, которые уже знают, что в ближайшем будущем им придется воспользоваться медицинскими услугами. Все это значительно повышает стоимость полисов ДМС физических лиц, и делает их менее привлекательными по сравнению с корпоративным страхованием.

Основные направления совершенствования рынка добровольного медицинского страхования и его место в системе реформирования здравоохранения

Анализ развития рынка ДМС на современном этапе и принятие с 1 января 2011 года в России нового закона об обязательном медицинском страховании (ОМС), который сильно изменил систему здравоохранения в целом (гражданин теперь вправе выбирать врача, клинику, а его полис действителен в любой точке страны), показал, что сегмент рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) оказался вне закона. Исходя из сложившейся ситуации, развитие рынка ДМС в Российской Федерации, сопровождаемое принятием нового закона об ОМС, где не уточняется место ДМС в системе финансирования здравоохранения и в Стратегии развития страховой отрасли в РФ на 2008-2012 годы не указана ни одна конкретная мера по развитию рынка ДМС. Помимо этого, в концепции развития здравоохранения РФ до 2020 года говорится, что ДМС «приводит к снижению доступности и качества медицинской помощи населению, обслуживаемому по программе государственных гарантий»49 Такое положение вещей заставляют страховщиков задуматься о перспективах развития ДМС и каким образом повышать эффективность работы страховым компаниям.

В настоящее время российская Конституция и законодательство гарантируют российским гражданам получение практически всех видов медицинской помощи: от консультации врача-терапевта до стационарного лечения. Такой широкой программы государственных гарантий нет ни в одной стране мира. Во многих странах государство гарантирует там самый минимум - первичную медико-санитарную помощь и меры по обеспечению медико-санитарного благополучия (борьба с инфекционными заболеваниями, санитарные мероприятия и проч.). В нашей стране спектр медицинских услуг очень широкий, но на деле многие виды медицинской помощи получить невозможно или же их качество будет крайне низким. Государственные обязательства не подкреплены реальным финансированием. Проанализировав доклад о ходе реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 2009 году, можно увидеть, что расходы государственных источников финансирования обеспечения в 2009 году составили 1 378,6 млрд. рублей и возросли на 53,6 %. Программа государственных гарантий финансировалась за счет бюджетов всех уровней (63,3 %) и средств системы ОМС (36,7 %). Источники финансирования выступали -Федеральный бюджет - 391,6 млрд. рублей, консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации составили 481,6 млрд. рублей (34,9 % всех расходов) и средства системы ОМС составили в 2009 году 505,4 млрд. рублей.50

Сегодня медицинское страхование - один из самых востребованных видов страхования в Российской Федерации. Уровень его развития характеризуют следующие данные. В 2012 г. общий объем медицинского страхования в нашей стране составил 699 млрд. рублей (без учета страхования выезжающих за рубеж). Из них 604 млрд. рублей (то есть 86%) пришлось на обязательное медицинское страхование (ОМС), 95 млрд. рублей (то есть 14%) - на добровольное медицинское страхование (ДМС), как показано на рисунке 2. За 2012 г. по сравнению с 2011 г. рынок обязательного медицинского страхования увеличился на 24,3%, рынок добровольного медицинского страхования на 13,3% .

Рисунок 2 - Структура рынка медицинского страхования России в 2012 году

Рост рынка обязательного медицинского страхования был связан с увеличением тарифа страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию за работающее население с 3,1% до 5,1%, а также с увеличением взносов за неработающее население.

Рост рынка добровольного медицинского страхования происходит в основном за счет инфляции. В 2012 году вероятность появления новых стимулов для роста рынка добровольного медицинского страхования была крайне мала. Клиентская база рынка добровольного медицинского страхования уже сформировалась, и появление новых крупных клиентов происходит достаточно редко. По данным рейтингового агентства "Эксперта РА", объем рынка добровольного медицинского страхования по итогам 2012 года достиг 107 млрд. рублей, а в 2014 году эта цифра приблизится к 140 млрд. рублей (при условии отсутствия макроэкономических "шоков" и значительных законодательных изменений).

Динамика страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Динамика страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию

Добровольное медицинское страхование востребовано, в основном, корпоративными клиентами. На них приходится около 95% взносов, собранных по программам добровольного медицинского страхования.

Это можно объяснить, с одной стороны, ростом социальной ответственности бизнеса, когда страхование сотрудников становится неотъемлемой частью компенсационного пакета, а, с другой, - желанием страховых компаний работать с корпоративными клиентами, так как при страховании коллективов риски равномерно распределяются среди всех сотрудников. Именно в сфере корпоративного страхования был предпринят один из немногих шагов по стимулированию рынка добровольного медицинского страхования - увеличение нормы отнесения премий по добровольному медицинскому страхованию на себестоимость с 3% до 6% от фонда оплаты труда. В наибольшей степени в 2012 г. эта мера была востребована компаниями малого и среднего бизнеса.

Низкий спрос со стороны частных клиентов обусловлен низкими доходами населения и высокой стоимостью полиса добровольного медицинского страхования. Объем рынка розничного добровольного медицинского страхования за 2012 г. составляет 5% (рис.4).

Рисунок 4 - Структура рынка добровольного медицинского страхования в 2012 году

Рентабельность розничного добровольного медицинского страхования находится на низком уровне, что приводит к установлению более высоких цен для частных клиентов, чем для корпоративных.

Высокая убыточность розничного добровольного медицинского страхования связана с тем, что частный клиент стремится максимально использовать страховку - посетить клинику как можно больше раз, чтобы окупить ее стоимость. Помимо этого, происходит ухудшающий отбор, так как страховку приобретают в основном люди, уже имеющие определенный вид заболевания.

Во время кризиса произошло перераспределение клиентов из корпоративного сектора добровольного медицинского страхования в розничный. Сотрудники компаний, лишившиеся социальных пакетов, сами стали приобретать полисы добровольного медицинского страхования. С выходом из кризиса и возвращением корпоративных клиентов к добровольному медицинскому страхованию розничный спрос сократился.

Так как спрос отдельных клиентов невелик, то и предложение страховщиков соответствующее.

Для физических лиц также существуют налоговые льготы - это налоговые вычеты на медицинское обслуживание и взносы по добровольному медицинскому страхованию в размере 120 тыс. рублей. Однако об этом мало кто знает, существуют сложности с оформлением вычета, а получить его можно только после покупки полиса добровольного медицинского страхования.

Концентрация рынка добровольного медицинского страхования с каждым годом увеличивается. Если по итогам 2011 г. на 20 крупнейших страховщиков в сегменте добровольного медицинского страхования приходилось 74% взносов, то по итогам 2012 г. этот показатель увеличился до 77,6%.

В 2011 г. добровольным медицинским страхованием занималось 390 страховых компаний, по итогам 2012 г. - 354. Сокращение числа компаний связано не с отказом от страхования универсальных страховщиков, а отзывом лицензий у небольших компаний, имеющих слабую репутацию и занимающихся "псевдострахованием". Рост концентрации происходил за счет перераспределения взносов в пользу более крупных и надежных компаний .

В рамках модернизации системы обязательного медицинского страхования государство стремится минимизировать объем рынка добровольного медицинского страхования, что может негативно сказаться на всей системе здравоохранения.

Построение эффективного рынка добровольного медицинского страхования имеет положительные внешние эффекты для системы здравоохранения и общества в целом:

рост социальной стабильности;

снижение информационной асимметрии на рынке медицинских услуг;

возможность снижения теневого финансирования системы здравоохранения;

рост инвестиций в строительство медицинских центров.

Так же как и во всей страховой отрасли, на рынке добровольного медицинского страхования можно выделить двух-трех лидеров, доля которых в совокупных взносах существенно выше по сравнению с остальными страховщиками (Приложение Б).

Крупнейшим игроком на данном рынке является Группа компаний ОАО "СОГАЗ".

Со значительным отрывом от лидера следуют компании ОАО "РОСНО", ОАО "ЖАСО", ОСАО "Ингосстрах", ОСАО "Ресо-Гарантия", данные о взносах которых представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Компании-лидеры по страховым взносам в добровольном медицинском страховании в 2012 году

Практика проведения добровольного медицинского страхования в России показывает, что существует ряд сложностей и проблем, которые препятствуют дальнейшему эффективному развитию добровольному медицинскому страхованию .

Краткий обзор состояния рынка добровольного медицинского страхования показал, что Российский рынок корпоративного добровольного медицинского страхования прошел стадию экстенсивного развития, когда прирост взносов обеспечивался за счет привлечения новых предприятий и основным критерием выбора страховщика считалась цена страховки. Следующий этап - интенсивное развитие рынка, которое предполагает конкуренцию за счет повышения качества обслуживания, усложнения и увеличения сервисной составляющей страховых продуктов, а также дальнейшую концентрацию рынка.

Развитие рынка требует также положительных инициатив со стороны законодательной власти и органов надзора, квалифицированных и ощутимых маркетинговых усилий, в том числе разработки эффективных механизмов продаж ДМС со стороны страховых компаний.

Опрос показал, что невысокая информированность клиентов обо всех преимуществах ДМС негативно сказывается на мотивации приобретения программ ДМС. Страховым компаниям необходимо использовать принципы маркетинга для организации работы среди потенциальных клиентов, включая как физических лиц, так и руководителей предприятий с тем, чтобы они уяснили для себя все преимущества, которые дает ДМС. Кроме того, нужно изучать особенности формирования потребностей в медицинском обслуживании в каждом конкретном регионе. Нужен систематический и непрерывный анализ потребностей и запросов ключевых потребительских групп (индивидов и организаций).

Проведенное нами исследование показало наличие у страховых компаний существенных возможностей по привлечению клиентов.

Так, наряду с жителями близлежащих областей, жители Челябинской области также испытали последствия Чернобыльской катастрофы. Большое количество жителей области были заняты на работах по ликвидации последствий аварии. В этой связи у большинства из них отмечаются изменения в щитовидной железе и системный остеопороз. Следовательно, данному контингенту можно предложить отдельные программы ДМС, предполагающие наличие в медицинском центре, к примеру, такого оборудования, как компьютерный томограф.

С маркетинговой точки зрения покупателю не нужен продукт как таковой, ему необходимо решение возникших проблем со здоровьем. Наиболее эффективно эти проблемы могут быть решены в комплексных медицинских центрах, где имеются врачи всех специальностей и собственная аптека с арсеналом новых современных фармацевтических препаратов, могут быть проведены все виды обследований, анализов, обязательное лечение, предложены психологическая помощь и лечебная физкультура. Именно на этой основе должна решаться в целом проблема здоровья.

Для более эффективного обслуживания выбранных групп можно предложить два вида маркетинговых усилий. Для страховых компаний, работающих на рынке ДМС, можно предложить следующие маркетинговые усилия:

Продвижение отличительных качеств товара -- создание новых страховых продуктов -- программа "Педиатр", "Ведение беременности и родовспоможения", "Личный кардиолог" и др.

Введение индивидуальных полисов добровольного медицинского страхования для такого перспективного сегмента, каким являются переселенцы, которые не имеют полисов обязательного медицинского страхования.

Несомненный ущерб добровольному медицинскому страхованию наносит неадекватная ценовая политика лечебно-профилактических учреждений. Причем населению часто предлагается платить за услуги, уже оплаченные из фонда ОМС. Подобная практика - не исключение, она характерна и для других регионов страны.

Одно из проявлений рыночной ориентации -- открытие частными страховыми компаниями собственных клиник. Развитие в них отношений с потребителями (пациентами) является задачей всех членов организации, а не только отдела продаж страховых продуктов. С целью повышения качества медицинского обслуживания и повышение прибыли, получаемой страховыми компаниями, необходимо развить сеть своих медицинских центров с новейшей материально-технической базой, способными оказывать помощь по принципу "прикрепления" в том числе и застрахованным - физическим лицам.

Подход к товару (услуге) как к решению проблемы влияет на все составляющие маркетинга и, особенно, на такую составляющую, как дистрибуция: удобный, легкий доступ к решению -- введение предварительной записи по телефону в удобное для клиента время, работа медицинских представителей, выделение отдельных закрепленных врачей.

Следует также отметить, что различные маркетинговые исследования показывают, что по объективным причинам в стране нынешние попытки коммерциализации медицины ведут к двум неизбежным результатам:

Во-первых, к ускоренному формированию врачебно-промышленного комплекса России со своими особыми, во многом не совпадающими с интересами большинства населения, целями;

Во-вторых, торможению освоения социально эффективных медицинских технологий (дешевых и эффективных систем профилактики и превентивной терапии).

Мировой и советский опыт показывает, что наилучший выход из данной ситуации - бесплатная медицина. Многие государства (Швеция, Великобритания и другие) идут по указанному пути, или же считают его более эффективным. Например, во Франции в ходе предвыборной кампании отдельные претенденты на пост главы государства обещают перейти к бесплатной медицине. В нашей стране уйти от коммерциализации сферы медицинского обслуживания населения в сложившихся условиях практически невозможно. Поэтому необходимо искать выход, который позволяет максимально смягчить указанные негативные последствия.

По-нашему мнению, одним из таких выходов может быть более глубокое разделение полномочий между системами социального и коммерческого медицинского страхования, а также целенаправленное стимулирование развития обоих лечебно-страховых комплексов в соответствии со спецификой решаемых ими задач и сегментов обслуживаемого ими населения.

Обобщая вышеизложенное, выделим преимущества, которые, по нашему мнению, определяют перспективы развития системы добровольного медицинского страхования.

Во-первых, добровольное медицинское страхование в настоящее время приносит огромную пользу для всех субъектов рынка платных медицинских услуг. Застрахованные клиенты впервые приобретают возможность получения именно той медицинской помощи, которую хотели бы получать, и которая заключается в:

Реальной заботе и помощи медицинского представителя страховой компании в выборе лечебного учреждения, оптимального по соотношению "цена -- качество";

Обеспечении своевременности и внеочередности оказания помощи;

Обслуживании доверенным врачом (наиболее компетентным специалистом, которого заранее выбрала страховая компания), который был бы заинтересован в том, чтобы для клиента на наивысшем уровне было сделано все необходимое и возможное;

Чувстве полной защищенности каждого застрахованного со стороны страховой компании, который ни на минуту не остается один на один с существующим зачастую в ЛПУ произволом (что особенно опасно при родовспоможении и в педиатрии).

Кроме того, огромную пользу получает каждый руководитель учреждения, приобретающий программы ДМС для своих работников, поскольку существенно повышается имидж предприятия и престижность рабочих мест. Руководитель реально имеет возможность помочь ценному для коллектива работнику не только материально (к примеру, в проведении очень дорогой операции, даже в том случае, если на данный момент времени на предприятии нет прибыли), но и организационно (ведь договоры с ведущими клиниками, как правило, уже заключены, и на организацию помощи уйдет совсем немного времени). Более того, из фондов ДМС могут быть оплачены необходимые дорогостоящие лекарства, которые не входят в перечень, предусмотренный ОМС. Выигрывают от участия на рынке ДМС и лечебные учреждения, получающие огромные финансовые средства, которые идут на развитие материально-технической базы учреждения и на дополнительное поощрение работников.

Во-вторых, страховые компании, заключающие договоры ДМС, начинают принимать непосредственное участие в развитии материально-технической базы здравоохранения, создавая собственные ЛПУ. Сегодня, в зависимости от рискового или депозитного вида страхования, прибыль страховых компаний может колебаться в небольших пределах на довольно низких цифрах, так как основная часть средств уходит в итоге в лечебные учреждения. Если учредителями страховых компаний будут открыты свои собственные лечебные учреждения, то от этого выиграют как сами страховые компании, так и клиенты, для которых будет в этих учреждения делаться все возможное на современном уровне, так и в целом местная система здравоохранения.

В-третьих, с увеличением числа страховых компаний, работающих с физическими лицами, повышается защищенность хорошо обеспеченных людей, способных самостоятельно купить полис ДМС, от произвола руководителей предприятий, которые по разным причинам не желают заботиться о здоровье своих работниках. К сожалению, встречаются руководители предприятий, которые стремятся под любым предлогом избавиться от заболевшего работника.

В-четвертых, бывают случаи, когда в медицинской помощи нуждаются лица, по какой-то причине не имеющие полис ОМС. К их числу относятся, например, переселенцы, не имеющие на момент заболевания регистрации в данном регионе.

В-пятых, очень важным преимуществом ДМС является наличие в крупных страховых компаниях высококвалифицированных врачей-экспертов и юристов, готовых реально постоять за интересы своих застрахованных.

Многолетний опыт работы страховых компаний в области добровольного медицинского страхования и повышение интереса к этому виду страхования со стороны крупнейших отечественных предприятий, позволяет говорить о добровольном медицинском страховании как о важнейшем и перспективном источнике финансирования здравоохранения на данном этапе и в перспективе.

Добровольное медицинское страхование (ДМС) - форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья, выражающаяся в гарантии оплаты медицинской помощи при возникновении страхового случая за счёт накопленных страховщиком средств.

Цель ДМС - гарантировать застрахованным лицам при заболеваниях, повреждении здоровья оказание медицинской помощи и услуг, не включенных в программу ОМС, но предусмотренных программами ДМС. При этом гарантируется полная или частичная компенсация страховщиком расходов, которые вынуждено нести физическое лицо при обращении в медицинские учреждения. Однако конкуренция страховщиков побуждает их разрабатывать программы ДМС с более широким перечнем медицинских услуг и разного их состава. Часть из них находит отражение и в программах ОМС.

ДМС включает гораздо больший объём медицинских услуг, нежели ОМС. Если в рамках обязательного медицинского страхования медицинские учреждения, участвующие в территориальной программе ОМС, оказывают определённый перечень медицинских услуг, определённый этой программой и оплачиваемый учреждению по утвержденным тарифным соглашением тарифам, то медицинские услуги, получаемые застрахованным пациентом в рамках добровольного медицинского страхования, могут включать и дорогостоящие сложные медицинские услуги (в области стоматологии, офтальмологии, пластической хирургии и т. п.), и педиатрический патронаж коммерческой клиники, и дорогостоящие анализы, и многое другое.

В рамках программы добровольного медицинского страхования застрахованный пациент может получать не только медицинские, но и иные услуги: частью 5 ст. 1 Закона РФ "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" № 1499-1 от 28.06.1991 г. в качестве задачи этого вида медицинского страхования определено обеспечение получения застрахованными гражданами дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программ ОМС. Иными словами, договором может быть предусмотрено пользование пациентом палатой повышенной комфортности, получение улучшенного питания, сопутствующих услуг и т. п.

Отношения добровольного медицинского страхования регулируются договором, форма которого установлена Постановлением Правительства РФ № 41 от 23.01.1992 г.

В добровольном медицинском страховании субъектами страхования являются гражданин, страхователь, страховщик, медицинское учреждение. (Рис. 2)

) страховые медицинские организации, осуществляющие обязательное медицинское страхование (страховая медицинская организация согласно закону, кроме медицинского страхования, не вправе осуществлять иные виды страховой деятельности, но имеет право одновременно проводить обязательное и добровольное медицинское страхование);

) другие страховые организации, имеющие лицензии на осуществление добровольных видов медицинского страхования.

Страхователями при добровольном медицинском страховании выступают отдельные граждане, обладающие гражданской дееспособностью, или (и) предприятия, представляющие интересы граждан. При признании судом страхователя в период действия договора ДМС недееспособным полностью или частично его права и обязанности переходят к опекуну или попечителю, действующему в интересах застрахованного.

Страховыми медицинскими организациями выступают юридические лица, осуществляющие добровольное медицинское страхование и имеющие государственное разрешение (лицензию) на право заниматься добровольным медицинским страхованием.

медицинский страхование добровольный обязательный

Рис. 2

Типовой полис ДМС не предусматривает выплаты страхового возмещения. Страховая компания оплачивает счета за медицинские услуги, оказанные владельцу полиса ДМС, непосредственно лечебным учреждениям. Таким образом, застрахованный платит только один раз при покупке полиса ДМС, а все расходы за лечение несет страховая компания. При необходимости получения медицинской помощи застрахованное лицо обращается к диспетчерскому пункту страховщика (это может быть врач-координатор) по телефону, который указан в договоре страхования (страховом полисе). Застрахованное лицо сообщает свое имя, фамилию, номер своего полиса и причину обращения, после чего врач-координатор предоставляет всю необходимую информацию относительно даль- нейших действий застрахованного лица. При обращении за медицинской помощью или за сопутствующими услугами (транспортировка до медицинского учреждения и т. п.) необходимо предъявить полис ДМС и документ, удостоверяющий личность. При обращении к врачу рекомендуется иметь с собой выписки и справки из других лечебных учреждений, имеющие отношение к заболеванию, по поводу которого вы обращаетесь за медицинской помощью. Выплата страхового возмещения осуществляется страховщиком путем перечисления средств на счет медицинского учреждения за фактически оказанную медицинскую помощь. Если застрахованное лицо по согласованию с страховщиком оплатило стоимость оказанной медицинской помощи или приобрело медикаменты по выписанным рецептам, ему возвращается потраченная сумма на основании предоставленных документов. Страховщик имеет право отказать в оплате медицинских услуг, если застрахованное лицо получило услуги, которые не были предусмотрены договором страхования, а также не выполняло рекомендации врача, что привело к ухудшению состояния его здоровья. В договоре страхования определены условия, при которых страховщик откажет в выплате страхового возмещения.

Договор ДМС, представляет собой договор, заключаемый сторонами добровольно. Добровольность ДМС заключается в том, что договор страхования со страховщиком заключается по собственному желанию, эквивалентность обусловлена выбором программы ДМС, за которую страхователь уплачивает страховую премию, срочность подразумевает наличие определенного времени, на который заключается договор страхования, поскольку в договоре страхования одним из существенных условий является срок договора.

Добровольное медицинское страхование подразделяется на:

Индивидуальное - каждый человек, по собственному желанию и за собственный счет оформляет ДМС полис. Выбор страховой компании, перечень услуг и многие другие факторы, он подбирает индивидуально, основываясь на своих потребностях.

Коллективное -организация оформляет на своих сотрудников ДМС полис, добавляя его в социальный пакет. То есть пока человек работает на данную организацию, он вправе получать услуги платной медицины бесплатно, это - очень мощное средство мотивации. Именно наличие в социальном пакете хорошего ДМС полиса, является решающим условием, при выборе человеком его места работы и тем фактором, который удерживает человека на его работе, ведь при увольнении, работник обязан сдать свой ДМС полис. Преимущество коллективного страхования - в более низкой стоимости.

Добровольное медицинское страхование востребовано, в основном, корпоративными клиентами. На них приходится около 90% взносов, собранных по программам ДМС. Объяснений несколько. С одной стороны, это рост социальной ответственности бизнеса, когда страхование сотрудников становится неотъемлемой частью компенсационного пакета во все большем числе компаний. При этом программы ДМС на многих предприятиях, особенно в высокотехнологичных отраслях, рассматриваются уже не только как способ материального стимулирования сотрудников, но и как важный инструмент повышения эффективности бизнеса за счет улучшения здоровья персонала. С другой стороны, гражданам нередко куда проще обращаться в лечебное учреждение напрямую, минуя страховую компанию. Ведь, в отличие от фирм, которые имеют налоговые льготы при использовании программ ДМС, частные лица таких льгот не получают.

Самим страховым компаниям тоже проще работать с корпоративными клиентами, так как при страховании больших коллективов риски равномерно распределяются среди всех сотрудников, соответственно, отпадает необходимость проведения обследования и оценки рисков по каждому застрахованному. Кроме того, при ДМС физических лиц происходит антиселекция (ухудшающий отбор) рисков, при котором за полисами обращаются преимущественно люди, которые уже знают, что в ближайшем будущем им придется воспользоваться медицинскими услугами. Все это значительно повышает стоимость полисов ДМС физических лиц, и делает их менее привлекательными по сравнению с корпоративным страхованием.

Самыми распространёнными программами ДМС в России являются:

• ·Амбулаторное обслуживание, исключающее дорогостоящие методы диагностики.
• ·Более расширенная программа: услуги специалистов, возможность сдачи анализов на дому и в клинике, лечение в стационаре, стоматология, неотложная помощь, помощь за границей.
• ·Комплексное страхование для всей семьи.
• ·Страхование для путешественников: страховка действует в течение всей поездки.
• ·Стандартный полис: экстренная помощь при травмах или отравлениях, при острых заболеваниях, при обострении одного из хронических заболеваний; экстренная стоматология; консультация врача; госпитализация и пр.
• ·Помощь на дому. Страховка для тех, кто не в состоянии добраться до клиники. Включает консультацию специалиста на дому, забор анализов, инъекции, кардиограмму и пр.
• ·Вызов платной скорой помощи. Страхование - как отдельное, так и в составе определенного страхового пакета.
• ·Личный доктор: консультации, осмотр, направление и рецепты от личного врача широкого профиля.
• ·Стоматология: экстренная помощь, регулярные осмотры, лечение и пр.
• ·Экстренная и плановая стационарная помощь. Страхование актуально при наличии хронических заболеваний, при риске попасть в больницу, при наличии показаний к пребыванию в больнице.
• ·Беременность и роды: сопровождение и наблюдение при беременности, госпитализация и родоразрешение, послеродовое сопровождение.
• ·Детские программы: профилактический осмотр, консультации специалистов, вакцинация, экстренная помощь и пр.
• ·Санаторно-реабилитационная программа.
• ·Лечение за рубежом.
• ·Программы страхования для пожилых людей.

Добровольное медицинское страхование осуществляется за счет прибыли (доходов) предприятий и личных средств граждан путем заключения договора. Размеры страховых взносов на добровольное медицинское страхование устанавливаются по соглашению сторон. Страховым взносом является плата застрахование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором добровольного медицинского страхования.

Тарифы на медицинские и иные услуги при добровольном медицинском страховании устанавливаются по соглашению между страховой медицинской организацией и предприятием, организацией, учреждением или лицом, предоставляющим эти услуги. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования. Тарифы должны обеспечивать рентабельность медицинских учреждений и современный уровень медицинской помощи.

Плюсы ДМС:

• ØСвобода выбора. Гражданин сам выбирает страховую компанию, программу и медицинское учреждения из тех, что ему предлагают.
• ØЭкономия времени. Толкаться в очередях и мотаться по городу в поисках достойного медучреждения не придется.
• ØВысокое качество медицинских услуг.
• ØВозможность получения тех услуг, что недоступны по полису ОМС.
• ØЗащита интересов страховщика страховой компанией при возникновении спорных моментов.
• ØШирокий список оказываемых услуг и широкий выбор учреждений, где данные услуги оказываются.
• ØВозможность выбора страхового пакета, в соответствии со своими требованиями и нуждами - минимальный пакет, обслуживание на дому и пр.
• ØВозможность записи к врачу через интернет, не выходя из дома.
• ØОтношение персонала к пациентам, учитывая заинтересованность персонала в работе.

Недостатки ДМС:

• ØСтрахование ДМС оплачивается гражданином, и услуги весьма дорогостоящие.
• ØРиск навязывания гражданину услуг, которые ему не нужны.
• ØКвалификация специалистов, обслуживающих по ДМС, не всегда соответствует заявленному.
• ØИсключения из страховых случаев, не оплачиваемые страховкой. Этот момент многие пропускают. Отдельные заболевания (список весьма широкий) страховка ДМС не покрывает.
• ØПо ДМС не проводится лечение отдельных значимых заболеваний (например, туберкулез, диабет, психические и венерические) - только диагностика, и то за отдельную плату.

ДМС в России набирает популярность. Притом если раньше такие полисы приобретались в основном работодателями для своих подчинённых, то сейчас наши граждане обращаются в страховые компании и в индивидуальном порядке. Сами участники рынка страховых услуг связывают это с увеличением уровня достатка у населения, с экономическим ростом в стране, а также с развитием российского страхового рынка. Причины могут быть в не слишком большой эффективности ОМС.